國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動計(jì)劃》的
碳中和下的鋼鐵行業(yè)
碳中和下的鋼鐵行業(yè)碳中和 碳達(dá)峰 碳排放大氣網(wǎng)訊:自2020年9月在第七十五屆聯(lián)合國大會上首次提出“我國二氧化碳排放力爭于 2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的
大氣網(wǎng)訊:自2020年9月在第七十五屆聯(lián)合國大會上首次提出“我國二氧化碳排放力爭于 2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)后,我國領(lǐng)導(dǎo)人先后6次在國際會議上提及該目標(biāo),充分體現(xiàn)出我國對實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的重視與決心。
2021年2月,中鋼協(xié)發(fā)布《鋼鐵擔(dān)當(dāng),開啟低碳新征程——推進(jìn)鋼鐵行業(yè)低碳行動倡議書》。2021年將是鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳元年,行業(yè)正式開啟新紀(jì)元。
減產(chǎn)在所難免
金屬行業(yè)最主要碳排放來自鋼鐵和電解鋁,作為工業(yè)部門第一大碳排放來源,鋼鐵行業(yè)碳減排是我國實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要一步,且產(chǎn)量削減是鋼鐵行業(yè)最為有效的減排手段。
根據(jù)CEADs,2017年我國鋼鐵行業(yè)碳排放量分別占全國/工業(yè)部門碳排放量的18%/47%,為工業(yè)部門最大的碳排放來源。同時(shí),鋼鐵行業(yè)也是工業(yè)部門最大的污染物排放來源。據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù),2018年全國鋼鐵行業(yè)顆粒物、SO2、氮氧化物排放量分別約 163.6/68.3/92.9萬噸,為全部工業(yè)行業(yè)第一,同時(shí)二氧化硫、氮氧化物排放量亦位列前三。
自去年底以來,工信部在重要會議上多次提及鋼鐵行業(yè)壓減產(chǎn)量是落實(shí)我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要舉措,將鋼鐵行業(yè)列為2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的重點(diǎn)行業(yè)。并表示,堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量,確保粗鋼產(chǎn)量同比下降,另一方面,高能耗、低效益的中小企業(yè)將被淘汰,實(shí)力雄厚的大型企業(yè)通過低碳創(chuàng)新來提升競爭力。
與此同時(shí),鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)令還在不斷升級。
3月19日,唐山市率先發(fā)布減產(chǎn)通知,要求東華鋼鐵等七家鋼鐵企業(yè)上半年執(zhí)行限產(chǎn)50%的減排措施,下半年執(zhí)行限產(chǎn)30%,另外還有16家鋼鐵企業(yè)全年執(zhí)行限產(chǎn)30%的減排措施。
山東省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《全省“十四五”和2021年空氣質(zhì)量改善目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)》,提出對全省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,計(jì)劃“十四五”期間,“退出煉鋼產(chǎn)能1876萬噸,煉鐵產(chǎn)能1397萬噸,到2025年,10%以上高爐-轉(zhuǎn)爐長流程企業(yè)完成電爐短流程轉(zhuǎn)型”。為改善2021年空氣質(zhì)量,要求在2021年12月底前,淘汰煉鋼產(chǎn)能465萬噸,煉鐵產(chǎn)能507萬噸,關(guān)停退出地?zé)挳a(chǎn)能780萬噸,焦化產(chǎn)能180萬噸,以降低相關(guān)污染物排放。
4月1日的最新消息顯示,國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部將于今年組織開展全國范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作,引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式,促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2000年以來,受益于城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的不斷推進(jìn),我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,年粗鋼產(chǎn)量從2000年的1.27億噸上升至2020年的10.65億噸,復(fù)合增長率達(dá)到10.66%。
2016-2018年供給側(cè)改革后,鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的同時(shí),粗鋼產(chǎn)量持續(xù)上行,行業(yè)產(chǎn)能利用率升至高位,整體處于供大于求的局面。數(shù)據(jù)顯示,2020年螺紋鋼平均價(jià)格為3713.21元/噸,較2018年下降409元/噸,去年行業(yè)平均噸鋼毛利為296元,相較2018年下降754元。
隨著限產(chǎn)令的升級,2021年鋼鐵行業(yè)將會出現(xiàn)3000萬噸左右的供給缺口,鋼鐵企業(yè)的利潤空間也有望在今年進(jìn)擴(kuò)大,廣發(fā)期貨數(shù)據(jù)指出,螺紋鋼現(xiàn)貨和盤面利潤環(huán)比上升,5月合約盤面利潤988元/噸,10月合約盤面利潤1158元/噸。
未來走向何方
當(dāng)城市化率低于70%時(shí),粗鋼產(chǎn)量增速基本維持在10—15%的水平;而當(dāng)城市化率接近或高于80%時(shí),粗鋼產(chǎn)量增速逐漸趨零或 出現(xiàn)負(fù)增長。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,2019年我國城鎮(zhèn)化率達(dá)到60.6%,而根據(jù)剛剛出臺的十四五規(guī)劃,2025年我國城鎮(zhèn)化率計(jì)劃達(dá)到65%的水平,城鎮(zhèn)化率的提升將繼續(xù)拉動我國鋼材需求。也就是說,從需求端來看,未來鋼材依然具備穩(wěn)定可靠的市場需求。
從供給端來看,自供給側(cè)改革以來,鋼鐵行業(yè)龍頭公司通過持續(xù)的優(yōu)化管理、變革激勵機(jī)制、提升效率等手段實(shí)現(xiàn)降低成本,行業(yè)龍頭已經(jīng)具備了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。而在碳中和背景下,行業(yè)龍頭已經(jīng)具備了碳排放量的優(yōu)勢,舉例來說,若假設(shè)碳價(jià)分別為50/100/150元/噸,則用于購買配額所犧牲的噸鋼凈利分別為12.3/24.5/36.8元/噸。根據(jù)mysteel,2019年上市鋼企中最低噸鋼凈利為 19.2 元/噸,已不足以承擔(dān)碳價(jià)為100或150元時(shí)購買配額的費(fèi)用。
龍頭企業(yè)借助自身工藝優(yōu)勢持續(xù)降低減碳成本,與其他企業(yè)的成本差距將進(jìn)一步擴(kuò)大,行業(yè)龍頭的超額收益將更加明顯。此外,在總量減排機(jī)制下,綠色制造能力差的鋼企將被迫減產(chǎn)停產(chǎn),產(chǎn)量受到制約。以唐山市發(fā)布《3月份大氣污染綜合治理攻堅(jiān)月方案》為例,文件要求全市100家重點(diǎn)涉氣企業(yè)總體減排量不低于45%,重污染預(yù)警下重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)車量將受限,超排帶來的行政處分將直接影響鋼企實(shí)際產(chǎn)量。
綜合來看,隨著碳中和政策的不斷推進(jìn),鋼鐵行業(yè)兼并重組的窗口將再次打開,鋼鐵行業(yè)集中度的上升仍將持續(xù)。此外,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中,重點(diǎn)關(guān)注硅鐵的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
硅鐵作為鐵合金的一種,主要是在煉鋼工業(yè)中用作脫氧劑和合金劑,作用是幫助獲得化學(xué)成分合格的鋼和保證鋼的質(zhì)量。其下游最大的應(yīng)用即為鋼鐵行業(yè),占比超過 70%,其次為金屬鎂和鑄造產(chǎn)業(yè),以及出口需求。
生產(chǎn)一噸粗鋼使用4公斤硅鐵,按當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格6700元/噸,相當(dāng)于27元/噸,在鋼材成本中占比較小,正因如此,其價(jià)格更有彈性,去年全年硅鐵產(chǎn)量538萬噸,同比下降5.9%。國金證券的測算結(jié)果顯示,今年全年硅鐵的總需求將達(dá)到560-570萬噸左右水平,同比增長在5%上下。
從行業(yè)格局來看,CR10市占率在50%上下,CR5市占率在39%上下,其中,鄂爾多斯、內(nèi)蒙君正為國內(nèi)最大的兩家企業(yè)。
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