水務(wù)行業(yè)“十四五”期間三大趨勢(shì)分析

水處理網(wǎng)訊:在2021年兩會(huì)精神及各地公布“十四五”規(guī)劃公布背景下，行業(yè)政策重點(diǎn)之一是聚焦生態(tài)文明建設(shè)及環(huán)境治理，水務(wù)行業(yè)發(fā)展因此迎來發(fā)展新機(jī)遇?！笆奈濉逼陂g國(guó)家要求生態(tài)文明建設(shè)和節(jié)水政策等影響下，污水處理及環(huán)境治理等領(lǐng)域仍是行業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)展方向。

水務(wù)行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀：行業(yè)會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，在國(guó)家節(jié)水政策的推動(dòng)下，用水總量會(huì)略有下滑；污水處理在大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)及資本帶動(dòng)下，會(huì)快速發(fā)展；水資源是基礎(chǔ)性自然資源，也是重要的經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略資源。我國(guó)水資源嚴(yán)重短缺，人均占有量?jī)H為世界平均水平 1/4，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，城市化進(jìn)程加快，對(duì)供排水的需求與要求也會(huì)越來越高。環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資高速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)我國(guó)城市污水處理行業(yè)快速發(fā)展，污水處理能力和污水處理率不斷提高，截至 2019 年末，我國(guó)城市污水處理廠日處理能力為 1.79 億立方米，同比增長(zhǎng)5.82%，城市污水處理率達(dá)到 96.81%，同比提高 1.32 個(gè)百分點(diǎn)。但部分處理設(shè)施不能完全滿足環(huán)保新的要求，多數(shù)污泥沒得到無害化處理。水務(wù)行業(yè)盈利水平：經(jīng)過多年的投資建設(shè)，國(guó)內(nèi)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、全國(guó)污水處理量等不斷增長(zhǎng)，水務(wù)企業(yè)營(yíng)收同比持續(xù)增長(zhǎng)；但是期間費(fèi)用規(guī)模較大，影響了水務(wù)企業(yè)的盈利能力；水務(wù)企業(yè)主業(yè)盈利空間有限，利潤(rùn)來源主要還是政府補(bǔ)助；基本行業(yè)屬性，水務(wù)企業(yè)投資性現(xiàn)金流保持凈流出，籌資性凈現(xiàn)金流保持凈流入，固定資產(chǎn)投資和并購(gòu)仍是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，如福建泉州水務(wù)集團(tuán)并購(gòu)藍(lán)深環(huán)保。

水務(wù)行業(yè)“十四五”期間將會(huì)有以下三大發(fā)展趨勢(shì)：

1. 競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

預(yù)計(jì)十四五期間，國(guó)內(nèi)具有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)水務(wù)企業(yè)將繼續(xù)加快行業(yè)布局，行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。為了迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，水務(wù)企業(yè)通過加大投資力度在全國(guó)范圍內(nèi)布局，收購(gòu)兼并成為占領(lǐng)市場(chǎng)的主要方法。目前，我國(guó)水務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體主要是地方政府下屬的區(qū)域性水務(wù)企業(yè)、重資產(chǎn)水務(wù)投資集團(tuán)和專業(yè)化水務(wù)公司，市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定。然而隨著市場(chǎng)化改革的不斷深入以及國(guó)家對(duì)環(huán)保需求的不斷提高，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步加劇。

2020 年以來，因疫情影響，國(guó)家重點(diǎn)聚焦基建補(bǔ)短板，水務(wù)行業(yè)也成為重點(diǎn)投資方向。同時(shí)，國(guó)資國(guó)企改革推進(jìn)，地方國(guó)企加快產(chǎn)業(yè)布局，資本+技術(shù)結(jié)合成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，如泉州水務(wù)集團(tuán)超前謀劃，與埃睿迪信息技術(shù)（北京）有限公司合作設(shè)立海絲埃睿迪數(shù)字科技有限公司，合作開發(fā)“水務(wù)大腦”項(xiàng)目，借力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。海絲埃睿迪通過數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)構(gòu)建水務(wù)領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，率先在泉州落地智慧水務(wù)，打造中國(guó)水務(wù)行業(yè)數(shù)字孿生平臺(tái)的卓越貢獻(xiàn)，推動(dòng)水務(wù)行業(yè)向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，由此在行業(yè)中脫穎而出，行業(yè)類似的整合也會(huì)推動(dòng)行業(yè)集中度提高。目前我國(guó)供水行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，污水處理行業(yè)也會(huì)在環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資帶動(dòng)下快速發(fā)展，而隨著市場(chǎng)化改革推進(jìn)，市場(chǎng)集中度會(huì)持續(xù)提高。隨著政策推進(jìn)流域綜合治理、農(nóng)村環(huán)境治理等方面，市場(chǎng)需求釋放，為進(jìn)一步占領(lǐng)和鞏固水務(wù)市場(chǎng)份額，技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出的水務(wù)企業(yè)紛紛加快區(qū)域布局，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，介入其他區(qū)域污水處理業(yè)務(wù)并加緊拓展新業(yè)務(wù)市場(chǎng)，形成供水及污水處理一體化業(yè)務(wù)格局。未來水務(wù)行業(yè)進(jìn)入者增加，競(jìng)爭(zhēng)將加劇，規(guī)模效應(yīng)明顯，部分實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)通過并購(gòu)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，行業(yè)集中度將提升。

2.國(guó)家會(huì)加大供水安全的投入，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，以確保水資源安全。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要供水安全。這次新冠疫情過后，水生態(tài)安全會(huì)是我國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)略，支撐著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、百姓身體健康壽命延長(zhǎng)，政府仍將持續(xù)加大對(duì)水生態(tài)安全的供水、污水、水環(huán)境等的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和投資力度，水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護(hù)治理工作也會(huì)持續(xù)推進(jìn)。2020 年 3 月，由財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家林草局四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保資金管理 推動(dòng)建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備制度的通知》，提出建立中央生態(tài)環(huán)保資金項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)制度，嚴(yán)格儲(chǔ)備庫(kù)制度管理，對(duì)入庫(kù)項(xiàng)目資金范圍做出了具體要求，對(duì)入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范。2020年12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理環(huán)境管理的通知》，依據(jù)水污染防治等法律法規(guī)，依法明晰各方責(zé)任，并推動(dòng)各方履職盡責(zé)，規(guī)范環(huán)境監(jiān)督管理。2021年1月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，該方法自 2021年2月1日開始實(shí)行，對(duì)國(guó)家生態(tài)環(huán)境及地方生態(tài)環(huán)境從生態(tài)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和其他生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了明確。以上種種政策法規(guī)的公布，就是為了要加強(qiáng)水務(wù)行業(yè)的監(jiān)管，確保老百姓喝上放心水。

3. 智慧水務(wù)及農(nóng)村飲水、污水治理將發(fā)力。

2月21日，2021年中央一號(hào)文件發(fā)布，要求全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展。文件提出重視農(nóng)村飲用水建設(shè)，提出到2025年農(nóng)村自來水普及率達(dá)到88%的目標(biāo)，據(jù)測(cè)算，十四五期間農(nóng)村飲用水的投資規(guī)模可達(dá)千億，假設(shè)35%為設(shè)備投入，十四五期間農(nóng)飲水的設(shè)備投入也在大幾百億規(guī)模。因此，估計(jì)智慧水務(wù)行業(yè)(包括智慧水務(wù)軟件平臺(tái)+管網(wǎng)智能化設(shè)備+智慧水廠設(shè)備+農(nóng)村飲用水設(shè)備)的行業(yè)空間在千億級(jí)別。據(jù)預(yù)測(cè)，2035年我國(guó)農(nóng)村污水處理率將達(dá)到70%，形成2000多億的市場(chǎng)空間。