市場分析|頂層覺醒后 環(huán)保行業(yè)的快速增長

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:1 環(huán)保行業(yè)已成為國家支柱產(chǎn)業(yè)

王丹表示，“在國家工業(yè)產(chǎn)能過剩和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的背景下，我國環(huán)保行業(yè)已經(jīng)是國家經(jīng)濟(jì)走上高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。”

報告中指出國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示：2015年11月份，“工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)已連續(xù)45個月負(fù)增長，這背后，是產(chǎn)能過剩形勢已非常嚴(yán)峻。”

中央經(jīng)濟(jì)會議提出，積極穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過剩，通過并購重組重塑企業(yè)活力。最近一年，環(huán)保行業(yè)出現(xiàn)了67起并購，行業(yè)整合十分活躍。

環(huán)保行業(yè)的公益屬性特征非常明顯，政策是整個行業(yè)的驅(qū)動力。環(huán)境污染的事件頻發(fā)，推進(jìn)了全民環(huán)保意識的覺醒，到整個頂層環(huán)保意識的覺醒。政策的相繼出臺，帶來了環(huán)保行業(yè)的快速增長發(fā)展。

2

環(huán)保行業(yè)價值鏈和盈利模式

王丹介紹了環(huán)保行業(yè)的價值鏈和盈利模式，環(huán)保行業(yè)目前主要靠產(chǎn)品銷售和基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營為主要盈利模式，產(chǎn)業(yè)增值環(huán)節(jié)主要在創(chuàng)新研發(fā)和關(guān)鍵設(shè)備及使用試劑制造，工程運(yùn)營環(huán)節(jié)產(chǎn)值相對平穩(wěn)，設(shè)備安裝和維護(hù)服務(wù)產(chǎn)值相對很少。

環(huán)保行業(yè)政策的收緊，同時關(guān)系到下游企業(yè)的價格和持續(xù)整合，如限制養(yǎng)殖業(yè)，肉禽價格上漲;印染、農(nóng)藥等行業(yè)持續(xù)整合;壓低煉油產(chǎn)能，加大天然氣等能源需求。從而打開新的環(huán)保細(xì)分市場，帶來相關(guān)企業(yè)訂單的增長，隨著訂單的持續(xù)釋放，帶來環(huán)保企業(yè)業(yè)績逐步釋放，進(jìn)而推動企業(yè)內(nèi)生性的增長。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈

在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游，也就是環(huán)保研發(fā)和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)。研發(fā)主要是高校和科研機(jī)構(gòu)以及企業(yè)實驗室等。環(huán)保制造業(yè)以中小規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主，目前環(huán)保產(chǎn)品的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、功能等方面的差別不大，是一個競爭較激烈的市場，企業(yè)之間圍繞價格、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量展開競爭。

在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中游，也就是環(huán)保工程，以項目或工程分包為主要形式的市場，一些第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)參與其中。

在環(huán)保產(chǎn)業(yè)下游基本為運(yùn)營階段，用戶以公共機(jī)構(gòu)和業(yè)主方為主，是一個兼具買方和賣方壟斷勢力的市場，即買賣雙方都有向?qū)Ψ绞旱幕I碼。對下游賣方而言，企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵在于其整合能力，既包括對上游供應(yīng)商的整合，也包括對產(chǎn)品、項目、市場、資金以及技術(shù)等各要素的整合。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值鏈

根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值鏈，目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增值主要體現(xiàn)在創(chuàng)新研發(fā)和關(guān)鍵設(shè)備及使用劑的制造方面。在工程安裝方面，環(huán)保企業(yè)基本是免費服務(wù)。后續(xù)的維護(hù)等服務(wù)基本是免費，只有某些零部件更換需要些許費用，創(chuàng)造的價值很少。如果企業(yè)屬于工程運(yùn)營，如污水處理廠的運(yùn)營，那么后續(xù)的收益是比較穩(wěn)定的。

總體來看，目前國內(nèi)環(huán)保企業(yè)的盈利模式比較簡單，主要通過銷售產(chǎn)品和環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營獲取利潤。

3

環(huán)保投資規(guī)?，F(xiàn)狀

目前，國內(nèi)環(huán)保投資規(guī)模仍落后于發(fā)達(dá)國家水平。截至2015年，我國環(huán)境污染治理投資總額為8,806.3億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的1.30%，占全社會固定資產(chǎn)投資總額的1.6%，較2014年減少8.0%。全國范圍內(nèi)14個省份環(huán)境污染治理投資占GDP比重超過全國平均水平(1.30%)，廣東、海南、吉林、湖南、福建、河南、遼寧和四川8個地區(qū)比重較低，污染治理投資占GDP的比重均低于1%。2015年，全國GDP比2014年增加6.9%，環(huán)境污染治理投資增速呈負(fù)增長。雖然從從絕對量看投資規(guī)模龐大。但從相對GDP的占比看，國內(nèi)環(huán)保投入的相對規(guī)模還處較低水平，2015年我國環(huán)保投資占GDP的比重仍僅為1.30%，和發(fā)達(dá)國家相比仍有差距。盡管目前歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)跨過了環(huán)保領(lǐng)域治理高峰，但環(huán)保投資仍占GDP的比重為2.5%左右。

國內(nèi)環(huán)保投資占GDP的比重尚未達(dá)到2%