廣東環(huán)衛(wèi)市場2月報告與榜單

在全國市場放緩的2月，作為具有指標意義的廣東環(huán)衛(wèi)市場，呈現(xiàn)了怎樣的狀況？哪些項目和企業(yè)表現(xiàn)亮眼？他們對于今年的環(huán)衛(wèi)市場有什么影響？

01 廣東億元開標金額占全國市場17%

整個2月，全國環(huán)衛(wèi)市場共開標14個億元級項目，企業(yè)中標總額約為57.67億元。同期，廣東環(huán)衛(wèi)市場3個億元級項目開標，企業(yè)中標總額9.58億元，占全國環(huán)衛(wèi)市場億元級開標總額的17%。

02 2月廣東環(huán)衛(wèi)市場概覽：共計標的55個，無一招標金額過億項目

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2月份，廣東省各級政府機構共發(fā)布環(huán)衛(wèi)相關的招標項目和開標項目共計55個。其中，招標項目31個，預算金額3.5億元。預算金額最高的三個項目為：中山市“中心組團垃圾綜合處理基地污水處理運營服務”（第三次招標）、赤坭鎮(zhèn)“2021-2023年城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔服務采購項目”、蓬江區(qū)“潮連街清掃保潔與綠化管護服務”，三個項目預算金額皆為千萬級，占招標總金額近4%，2月份沒有發(fā)布億元級招標項目。

這一金額預算，與全國情況吻合，因春節(jié)關系，2月份廣東的環(huán)衛(wèi)市場呈現(xiàn)出淡靜的局面。

03 開標項目24個，中標金額12億

相較于招標金額，2月廣東市場的中標金額則顯巨大。2月全省共計24個環(huán)衛(wèi)項目開標，中標金額高達12億。其中3個億元級項目——仲愷高新區(qū)環(huán)境生態(tài)園項目（一期）、博羅縣生活垃圾填埋場滲濾液、轉運站壓濾液委托處置服務項目、肇慶新區(qū)城市管理一體化、環(huán)衛(wèi)保潔及綠化養(yǎng)護服務的中標金額共9.58億元，占總金額比例近80%。

而余下的中標項目中，金額排名前三的分別是中山的“西區(qū)城市管理一體化服務項目”、佛山的“九江鎮(zhèn)市政管護的綠化、公園廣場項目”和“佛山新城濱河景觀帶管養(yǎng)項目”，三者皆為綜合性較強的項目，包含了環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管養(yǎng)等綜合需求，這三大項目預算金額均超千萬。

三大億元級別項目都集中在粵港澳大灣城市群，且仲愷項目和博羅項目同屬終端處理設施類型項目，皆位于粵港澳大灣區(qū)內的惠州市。

仲愷項目是仲愷高新區(qū)結合垃圾分類工作，準備著手打造一個生活垃圾、餐廚垃圾協(xié)同處理的綜合性垃圾處理園區(qū)，中標公告顯示，該標的由粵豐科維環(huán)保投資（廣東）有限公司牽頭，聯(lián)合多家公司，以7.02億元的價碼拿下該項目，他們未來30年將為仲愷高新區(qū)生活垃圾焚燒和廚余垃圾處理提供服務。

而值得注意的是，家寶園林在1月份新中標仲愷新區(qū)清掃保潔環(huán)衛(wèi)標的后，再次入駐該區(qū)垃圾處理項目，在仲愷新區(qū)全程參與垃圾的清掃、收運、處理全鏈條的業(yè)務。這是家寶園林多年來深耕惠州市場的結果。

博羅項目是博羅為全縣現(xiàn)存17座生活垃圾填埋場的滲濾液和22個垃圾轉運站的壓濾液采購為期5年的處理及運輸服務，由東莞環(huán)衛(wèi)企業(yè)廣東健恒環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司以1.53億元的價碼獨家奪得。

2020年，惠州出臺了《惠州市城市生活垃圾分類實施方案》，提出：2023年～2025年全市生活垃圾分類收-運-處體系進一步完善，基本建成適應于生活垃圾城鄉(xiāng)一體化的分類處理系統(tǒng)的目標。2月份兩大億元級項目的開標，可明顯看到惠州向此目標大步邁進的信心。

至于肇慶項目則由行業(yè)龍頭僑銀城市管理股份有限公司以1.02億的價格斬獲。

三大千萬級項目，同樣全部來自珠江三角洲城市。其中兩大佛山項目，分別位于九江和順德。近年，隨著佛山市場中的南海、禪城兩大部分逐漸被大企業(yè)瓜分，余下區(qū)域倍顯珍貴。這兩大標的服務期都為3年，無論最終結果如何，都將是中標企業(yè)在佛山地區(qū)市場的重要布局。

04 項目類型分析：綜合服務+垃圾分類占比高達33%

從項目類型上看，2月份省內所有標的項目類型除了傳統(tǒng)的清掃保潔、河涌保潔、垃圾清運/轉運之外，綜合服務和垃圾分類的項目，占了本月所有標的33%的份額，且垃圾分類的招標項目絕大部分集中在深圳，基本為采購督導宣傳服務。

深圳的垃圾分類一直引領國內城市之先，其建設無廢城市的口號和決心也非常堅決，2月份這輪采購，細化到街道和城中村的垃圾分類督導，顯然是垃圾分類工作層層深入和滲透的結果。

05 中標項目金額前十大排行

2月中標的項目前十中，其中3個為億級項目，7個為千萬級項目，項目地分別位于惠州、肇慶、中山、佛山、廣州、深圳、東莞等城市。

（以下為具體排行統(tǒng)計圖）

06 中標企業(yè)金額前十名排行榜

2月份中標的企業(yè)中，進入中標金額排行榜前十的企業(yè)基本為省內企業(yè)，它們分別來自廣州、深圳、佛山、珠海、惠州等地，唯一的外省企業(yè)來自福建漳州。

位居前二的粵豐環(huán)保、家寶園林，因以聯(lián)合體的形式中標了金額高達7億的仲愷項目，按公開信息的持股比例計算，兩家公司分別以3.5億元和2.3億進入榜單前兩位。

而在2017年成立、總部位于東莞的健恒環(huán)境，因中標博羅滲濾液項目，進入榜單四強。健恒環(huán)境成立之后深耕東莞本土滲濾液市場，根據(jù)其官網(wǎng)展示，目前東莞共有15個垃圾填埋場的滲濾液業(yè)務由其承攬，從2019年開始，其業(yè)務更覆蓋至江蘇、海南、浙江、吉林等多個省份。

除此以外，榜單中其他入選企業(yè)2月份基本憑借清掃保潔、垃圾分類等業(yè)務進入前10。

除了行業(yè)龍頭僑銀股份中標1億多的肇慶項目，擠入榜單前五外，榜單6-10位的企業(yè)同樣為承接保潔類企業(yè)。

外來企業(yè)——漳州凱盛環(huán)境以3000多萬金額奪下中山西區(qū)清掃保潔業(yè)務，晉身榜單第六。而順德本土企業(yè)新城園林憑借總部新城開發(fā)集團的優(yōu)勢，拿下佛山新城濱江公園項目，排名榜單第七位。

尤為值得一提的是榜單內唯一一家來自物業(yè)管理行業(yè)的保利物業(yè)服務股份有限公司，因中標“廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)人民政府南片公共區(qū)域保潔服務采購項目”，成功上榜。成為物業(yè)公司成功進擊環(huán)衛(wèi)市場的先行者。

而今年廣東環(huán)衛(wèi)市場的份額，還將被多少物業(yè)公司蠶食？始終是盤亙在各家環(huán)衛(wèi)公司心中的問號。

排在榜單最后兩位的廣東碧然美景觀藝術有限公司和深圳星玉實業(yè)有限公司，分別來自順德和深圳龍崗。前者因中標佛山九江項目“02南片區(qū)”包組，入選榜單；后者則因奪得“深圳坪山環(huán)衛(wèi)服務一體化”中的A包入圍。

根據(jù)星玉實業(yè)官網(wǎng)顯示，該公司成立于2008年，承攬過深圳多區(qū)的清掃保潔、清掃清運工作，在深圳環(huán)衛(wèi)市場可稱一枝獨秀。

（以下為具體排行統(tǒng)計圖）