2021年中國生物降解塑料行業(yè)專題調(diào)研與分析報告之政策背景

縱觀全球，現(xiàn)在沒有任何一個國家對塑料垃圾的治理力度像中國這么大。

一、全球廢棄塑料規(guī)模龐大，“白色污染”問題日益嚴(yán)峻

塑料是有機合成的高分子化合物，可以自由改變成分及形體樣式，因此在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑、包裝以及日常生活的各個領(lǐng)域都有非常廣泛的應(yīng)用，但是由于廢棄塑料沒有得到合理的、正確的、及時的處理，“白色污染”越來越嚴(yán)重，成為環(huán)境污染的首要問題。

圖表1：塑料污染的主要特點及具體表征

資料來源：韋伯咨詢整理

世界自然基金會WWF的報告稱：全球90億噸的塑料制品中，近五分之四是送垃圾場掩埋或流入自然環(huán)境，僅十分之一會被焚化，只有9%被回收利用。除非在塑料廢棄物的管理方式上做出重大改變，否則到2030年，可能再有1.04億噸塑料進入生態(tài)系統(tǒng)。全球塑料體系預(yù)計將導(dǎo)致地球上的塑料污染量翻倍，其中受沖擊最嚴(yán)重的就是海洋。

全球排放的塑料垃圾隨著洋流運動聚集到了北太平洋美國加利福尼亞與夏威夷之間的海域，形成了大約350萬平方公里的“垃圾場”。相當(dāng)于整個南海都被垃圾覆蓋。平均每平方公里就有大約2300個塑料垃圾漂浮在海面上，還有不可計數(shù)的塑料微粒彌漫在海洋中。

根據(jù)全球領(lǐng)先的商業(yè)信息提供商IHS發(fā)布的數(shù)據(jù)：2018年全球塑料應(yīng)用領(lǐng)域主要為包裝領(lǐng)域，市場占比達(dá)到了40%，而全球塑料污染也主要來源于包裝領(lǐng)域，占比高達(dá)59%。包裝塑料不僅是白色污染的主要來源，還具有一次性（如果循環(huán)利用，循環(huán)次數(shù)高）、難回收（使用和遺棄渠道分散）、對性能要求不高和對雜質(zhì)含量要求高的特點。

圖表2：2018年全球白色污染來源分布（%）

資料來源：IHS Markit、韋伯咨詢整理

據(jù)Science雜志統(tǒng)計，中國由于其全球制造業(yè)基地的全球市場角色，廢棄塑料產(chǎn)生量居全球第一，占比達(dá)28%。

中國是塑料制品重要生產(chǎn)國，2011-2016年中國塑料制品產(chǎn)量逐年增加，2017年開始下滑，2018年中國塑料制品產(chǎn)量為6042.1萬噸，同比減少19.60%，2019年較2018年有所下滑，2019年中國塑料制品產(chǎn)量為8184.2萬噸，同比增長35.45%。

圖表3：2010-2019年中國塑料產(chǎn)品產(chǎn)量及增長率（萬噸，%）

資料來源：中國塑料加工工業(yè)協(xié)會、韋伯咨詢整理

近年來，中國廢塑料回收行業(yè)也蓬勃發(fā)展，2018年中國廢塑料回收量為1830萬噸，同比增長8.09%。2017年中國廢塑料回收量占塑料制品產(chǎn)量的22.53%，較2016年減少了1.81%；2018年中國廢塑料回收量占塑料制品產(chǎn)量的30.29%，較2017年減少了7.76%。

圖表4：2011-2018年中國廢塑料回收量及回收比例（萬噸，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、韋伯咨詢整理

盡管廢棄塑料回收比例不斷提升，但由于消費量總量驚人，未經(jīng)處理而流向自然環(huán)境中的數(shù)量仍然十分龐大。

此外，根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫：自1992年以來，中國就在進口全球至少45%的塑料垃圾。僅2016年，中國就進口了超過700萬噸。這大大加劇了國內(nèi)的環(huán)境污染。

2018年中國停止進口塑料垃圾后，進口廢塑料數(shù)量大幅下降。2018年中國廢塑料進口數(shù)量為5.14萬噸，同比減少99.12%；2019年中國廢塑料進口數(shù)量為0.09萬噸，同比減少98.26%。

圖表5：2011-2019年中國廢棄塑料進口數(shù)量及增長率（萬噸，%）

資料來源：中國海關(guān)、韋伯咨詢整理

另外，根據(jù)近期發(fā)表于國際權(quán)威期刊ScienceAdvances的研究報告的預(yù)測數(shù)據(jù)：美國在2016年有150萬噸的塑料污染了沿海環(huán)境，在全球排名第三，中國以107萬噸排在世界第五。

二、減少白“白色污染”，中國多年來大力推動“限塑”、“禁塑”

為了減少“白色污染”，中國早在2008年就開始實施限塑令，并推出了一系列減少塑料垃圾污染的環(huán)境保護政策和行動。具體舉措包括：

在城市生活中進行垃圾收集和分類處置，集中處理塑料垃圾；完善塑料制品的回收處理技術(shù)，通過技術(shù)手段的提升來提高塑料制品的循環(huán)使用率；研發(fā)可代替一次性塑料制品，減少其對環(huán)境的傷害等；通過“河長制”防止垃圾圍河；禁止進口包括塑料在內(nèi)的多種“洋垃圾”等。

圖表6：我國早期降解塑料推廣應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化政策簡介

資料來源：國家發(fā)改委、科技部、韋伯咨詢整理

2015年1月1日，吉林省正式施行“禁塑令”，成為中國施行“限塑令”6年后首個全面“禁塑”的省份。

2018年4月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導(dǎo)意見》發(fā)布，第一次以中央文件的形式要求海南省禁止生產(chǎn)、使用一次性不可降解塑料制品。

2019年2月，中共海南省委辦公廳、海南省人民政府辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《海南省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品實施方案》，標(biāo)志著海南省禁塑工作的全面啟動。

2019年，世界自然基金會（WWF）聯(lián)手十四家行業(yè)協(xié)會和民間組織，成立了“中國凈塑行動網(wǎng)絡(luò)”，共同致力于實現(xiàn)到2030年，中國向海洋的塑料垃圾零排放，中國的塑料垃圾總量減少50%的愿景。縱觀全球，現(xiàn)在沒有任何一個國家對塑料垃圾的治理力度像中國這么大。

2020年1月，國家發(fā)改委與生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》（以下簡稱“意見”），明確了我國禁塑政策的整體部署，在空間與時間上做出相對明確的規(guī)劃。

圖表7：《意見》中限制使用的塑料制品類型及要求

資料來源：國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

2020年7月，九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》，要求各省市自治州在8月底前制定具體的實施方案。

圖表8：《意見》中推廣使用的替代品及相關(guān)要求

資料來源：國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

截止2021年1月，內(nèi)地31省份均已發(fā)布塑料污染治理相關(guān)實施方案或行動計劃，部分省份已經(jīng)走在前列。

按照廣東省發(fā)改委2020年8月21日發(fā)布的《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的實施意見》方案：

到2022年，廣東省可降解塑料原材料生產(chǎn)能力達(dá)到20萬噸以上，基本能夠滿足省內(nèi)可降解塑料制品生產(chǎn)需求。到2025年，可降解塑料原材料生產(chǎn)能力提高到50萬噸以上，打造5-10個可降解塑料原材料和制品產(chǎn)業(yè)示范基地。

圖表9：2022-2025年廣東省可降解塑料原材料產(chǎn)能規(guī)劃（萬噸）

資料來源：廣東省發(fā)改委、韋伯咨詢

根據(jù)安徽省蚌埠市編制的《蚌埠市生物基材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019年—2025年)》：

到2025年，蚌埠市生物基材料產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將超過2500億元，其中主要是：聚乳酸（PLA）產(chǎn)業(yè)鏈超過1700億元，聚丁二酸丁二醇酯產(chǎn)業(yè)鏈超過170億元，呋喃聚酯（PEF）產(chǎn)業(yè)鏈超過100億元，塑木復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到50億元，PA56產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到150億元。

圖表10：2025年安徽省蚌埠市生物基材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（億元）

資料來源：蚌埠市政府網(wǎng)站、韋伯咨詢

到2030年，生物基材料產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過1萬億元，著力將蚌埠市打造成為安徽省生物基材料新興產(chǎn)業(yè)重大基地、全國領(lǐng)先的生物基材料之都、全球最大的聚乳酸產(chǎn)業(yè)集群。

到2035年，依托海外丙交酯原料基地，實現(xiàn)聚乳酸（PLA）生產(chǎn)規(guī)模1000萬噸，帶動產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1萬億元。

原標(biāo)題:2021年中國生物降解塑料行業(yè)專題調(diào)研與分析報告之政策背景