環(huán)衛(wèi)市場化年服同比上漲27.13% 2020年收官完美

E20研究院數(shù)據(jù)中心對2020年環(huán)衛(wèi)市場進(jìn)行回顧與盤點發(fā)現(xiàn)，2020年環(huán)衛(wèi)市場共計釋放近14000個環(huán)衛(wèi)市場化運(yùn)營服務(wù)類項目(含標(biāo)段)，新增環(huán)衛(wèi)市場化年服務(wù)金額670億余元，同比上漲27.13%。無論項目數(shù)量還是年服務(wù)金額，2020年12月份均創(chuàng)歷史新高。

（1）從E標(biāo)通獲悉，2020年環(huán)衛(wèi)市場共計釋放近14000個環(huán)衛(wèi)市場化運(yùn)營服務(wù)類項目(含標(biāo)段)，新增環(huán)衛(wèi)市場化年服務(wù)金額670億余元，同比上漲27.13%。無論項目數(shù)量還是年服務(wù)金額，2020年12月份均創(chuàng)歷史新高。

（2）3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務(wù)模式主要以3×N或3×N+M的購買服務(wù)為主，隨著環(huán)衛(wèi)市場化項目的年服務(wù)金額的增加，部分環(huán)衛(wèi)項目采用了PPP或非PPP特許經(jīng)營類服務(wù)模式。2020年非PPP特許經(jīng)營模式的環(huán)衛(wèi)市場化項目增多，超過環(huán)衛(wèi)PPP項目數(shù)量。

（3）2020年以服務(wù)城市域為主的環(huán)衛(wèi)市場化項目數(shù)量約占到2020年整體的60%，市場份額約占66%。東北地區(qū)單體城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目年服務(wù)金額最高，約2115萬元/年。

（4）2020年橫向一體化趨勢更加明顯，2020年橫向/縱向一體化環(huán)衛(wèi)市場化項目平均年服務(wù)金額排名第一省份為廣東省，單體年服務(wù)金額約9404萬元/年，其次為天津市，單體年服約7228萬元/年。

（5）2020年下半年所中標(biāo)的垃圾分類項目數(shù)量多于上半年所中標(biāo)的項目數(shù)量。2020年所中標(biāo)的垃圾分類項目中，53%的項目所采用的分類模式為可溯源分類，且該模式分類由于投入智能化設(shè)備等原因，項目的服務(wù)年限往往較宣傳型分類或常駐型分類長。

（6）從競爭主體角度進(jìn)行切分，物業(yè)保潔類企業(yè)很大一部分環(huán)衛(wèi)市場化份額來源為年服在500萬及以下的小項目；固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化類企業(yè)所占市場份額大多來源于年服務(wù)金額在500萬以上的環(huán)衛(wèi)市場化項目，尤其是年服務(wù)金額過億元的環(huán)衛(wèi)市場化項目。

備注：本文按照E20研究院對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的的定義和分類對環(huán)衛(wèi)項目予以篩選。

（一）2020年12月收官完美，項目數(shù)量和年服務(wù)金額創(chuàng)歷史新高

E20研究院數(shù)據(jù)中心從E標(biāo)通(信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺)獲悉，2020年，環(huán)衛(wèi)市場共計釋放近14000個環(huán)衛(wèi)市場化運(yùn)營服務(wù)類項目(含標(biāo)段)，新增環(huán)衛(wèi)市場化年服務(wù)金額670億余元，同比上漲27.13%。左圖為2020年環(huán)衛(wèi)市場化項目每月中標(biāo)情況，12月份釋放環(huán)衛(wèi)項目數(shù)量及年服務(wù)金額均第一。右圖為2016-2020年每月環(huán)衛(wèi)市場化項目中標(biāo)情況，右上為按項目數(shù)量劃分，右下為按年服務(wù)金額劃分。無論項目數(shù)量還是年服務(wù)金額，2020年12月份均創(chuàng)歷史新高。

環(huán)衛(wèi)市場“小而散”的局面一直沒有改變，左邊兩圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目情況，78%的環(huán)衛(wèi)市場化項目規(guī)模依然在500萬及以下，而此部分項目所占環(huán)衛(wèi)市場份額僅25%。右側(cè)兩圖為2016-2020年歷年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目情況，總體來看基本符合“二八定律”，項目數(shù)量占比20%的較大規(guī)模項目（500萬以上），實際供應(yīng)了80%的項目規(guī)模。

左圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目的年限分布，可以得到，長年限的環(huán)衛(wèi)市場化項目，其年服務(wù)金額也相應(yīng)增大，500萬及以下的小項目服務(wù)年限大多在3年及3年以下，超80%的10年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目年服務(wù)金額在500萬元/年以上。右圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目服務(wù)模式情況，約80%的購買服務(wù)項目年服務(wù)金額在500萬及以下。

E20研究院認(rèn)為研究中長期的環(huán)衛(wèi)項目釋放規(guī)律更能體現(xiàn)市場化的規(guī)律，因此，E20研究院數(shù)據(jù)中心對3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目進(jìn)行研究。左圖是2020年3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目服務(wù)模式情況，3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務(wù)模式主要以3×N或3×N+M的購買服務(wù)為主，部分大體量環(huán)衛(wèi)市場化項目采用了PPP或非PPP特許經(jīng)營類服務(wù)模式。右圖為3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目PPP與非PPP特許經(jīng)營項目情況，2020年非PPP特許經(jīng)營模式的環(huán)衛(wèi)市場化項目在增多，同時超過了當(dāng)年環(huán)衛(wèi)市場化PPP項目數(shù)量。

2020年釋放環(huán)衛(wèi)市場化PPP或非PPP特許經(jīng)營類項目數(shù)量較多的城市主要有華東地區(qū)的江西、安徽省，西南地區(qū)的云南、貴州省，華南地區(qū)的廣東省等地，右圖為按年服金額維度劃分的情況。

說完環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務(wù)模式，再來看看2020年環(huán)衛(wèi)市場化項目的地域分布情況（左圖），華東和華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)依然是環(huán)衛(wèi)市場化項目的主戰(zhàn)場。右圖為2020年各省市環(huán)衛(wèi)市場化表現(xiàn)情況，其中廣東、江西、云南、貴州等地10年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目份額占比較大，這和上一張PPT所講的環(huán)衛(wèi)市場化PPP和非PPP特許經(jīng)營類項目釋放情況相一致。

對環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務(wù)范圍進(jìn)行分析，環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務(wù)范圍無外乎城市域、縣域、城鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)域等幾類。左圖：2020年環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務(wù)范圍以城市為主，以服務(wù)城市域為主的環(huán)衛(wèi)市場化項目數(shù)量約占到2020年整體的60%，市場份額約占66%。而從中間兩張圖我們不難發(fā)現(xiàn)，城鄉(xiāng)一體化的環(huán)衛(wèi)項目其服務(wù)年限主要集中在3年以上，且年服務(wù)金額多高于1000萬元/年，項目釋放雖然少，但單體質(zhì)量較優(yōu)。右圖為2020年七大地理區(qū)城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)市場化項目的平均年服務(wù)金額情況，東北地區(qū)單體城鄉(xiāng)一體化項目年服務(wù)金額最高，約2115萬元/年。

2020年對于環(huán)衛(wèi)市場而言，“城市管家”、“大市政綜合管養(yǎng) ”、“城市服務(wù)”等關(guān)鍵詞頻出，這類項目往往涵蓋環(huán)衛(wèi)、道路養(yǎng)護(hù)、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護(hù)等多項服務(wù)。E20研究院將此類項目定義為環(huán)衛(wèi)市場化的橫向一體化項目。將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)與城市管養(yǎng)的多項服務(wù)進(jìn)行一體化打包，全區(qū)域覆蓋、全流程作業(yè)、精細(xì)化管理，可以適度提升市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管護(hù)的水平和質(zhì)量，2020年趨勢更為明顯（左圖）。

左圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目橫向/縱向一體化項目占比情況，環(huán)衛(wèi)市場化項目中所涉及的服務(wù)內(nèi)容種類較多的橫向/縱向一體化項目的年服金額整體較大，約60%的年服務(wù)金額在5000萬元/年以上的環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務(wù)內(nèi)容為橫向一體化。右圖是2020年橫向/縱向一體化環(huán)衛(wèi)市場化項目平均年服務(wù)金額排名前十省市，第一為廣東省，單體年服務(wù)金額約9404萬元/年，其次為天津市，單體年服約7228萬元/年。

環(huán)衛(wèi)市場化部分還有一個板塊不得不提：垃圾分類。E20研究院曾對垃圾分類的模式進(jìn)行梳理和歸類，大致可分為宣傳型分類、常駐型分類和可溯源型分類（左上圖）。左下圖為2020年垃圾分類項目的每月中標(biāo)情況，2020年下半年所釋放的垃圾分類項目數(shù)量多于上半年所釋放的項目數(shù)量。而2020年所釋放的垃圾分類項目中，53%的項目所采用的分類模式為可溯源分類，且該模式分類由于投入智能化設(shè)備等原因，項目的服務(wù)年限往往較宣傳型分類或常駐型分類要長（中上、中下圖）。右側(cè)圖則是2020年各省市垃圾分類項目的中標(biāo)情況，每個城市對于垃圾分類都有獨特的見解和做法，大部分城市以采取可溯源型分類模式的項目較多。

以上是2020年環(huán)衛(wèi)市場情況，以下從競爭主體角度進(jìn)行切分。左圖歷年環(huán)衛(wèi)市場化社會資本參與情況，“進(jìn)入者”不斷增多。E20研究院對每家進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場的企業(yè)來源都進(jìn)行分類，大致分為市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸、市政綠化市場化延伸、車輛裝備市場化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化和固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張等6類。右圖分別是按照項目數(shù)量和年服務(wù)金額維度劃分的2020年不同類型企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項目情況：瓜分2020年環(huán)衛(wèi)市場化部分蛋糕的主要是市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸及市政綠化市場化延伸類企業(yè)。

左上圖：物業(yè)保潔類企業(yè)很大一部分環(huán)衛(wèi)市場化份額來源于年服在500萬及以下的小項目；固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化部分所占市場份額大多來源于年服務(wù)金額在500萬以上的環(huán)衛(wèi)市場化項目，尤其是年服務(wù)金額過億元的環(huán)衛(wèi)市場化項目。左下圖顯示了2020年不同類型社會資本中標(biāo)單體項目平均年服務(wù)金額情況，和左上圖保持一致，固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化部分企業(yè)所拿到的項目體量較大，而物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)所拿到的項目平均年服務(wù)金額最低。

右圖是2020年不同類型社會資本中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項目的七大地理區(qū)分布，市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)和物業(yè)保潔類企業(yè)所拿項目主要集中在華東地區(qū)，車輛裝備類和固廢、水務(wù)A方陣類中標(biāo)項目主要在華南地區(qū)，市政綠化類和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化類企業(yè)在2020年主要在西南地區(qū)收割項目。