中國(guó)生活垃圾焚燒處理市場(chǎng)分析與供需格局研究

垃圾發(fā)電網(wǎng)訊:技術(shù)優(yōu)勢(shì)適應(yīng)需求

垃圾焚燒和垃圾分類(lèi)一樣眼下在我國(guó)非?；馃幔诸?lèi)是社會(huì)新時(shí)尚，垃圾焚燒就是產(chǎn)業(yè)大紅海，幾乎每個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目都競(jìng)爭(zhēng)激烈、得之不易。如果說(shuō)藍(lán)海中企業(yè)拿項(xiàng)目靠的是智慧、黑海中企業(yè)拿項(xiàng)目靠的是膽量，那么紅海中企業(yè)拿項(xiàng)目靠的就是實(shí)力，垃圾焚燒市場(chǎng)可以說(shuō)是固廢行業(yè)能者割據(jù)的王者之爭(zhēng)。

說(shuō)起垃圾處理技術(shù)，焚燒只是排行老三，老大是填埋，老二是堆肥，他們都出生于農(nóng)耕時(shí)代已有上千年的歷史。眼下，老二堆肥在正病休在家，基本上不太管事；老大填埋心有余而力不足，行業(yè)地位大不如從前；老三焚燒則正是年富力強(qiáng)，全國(guó)各地到處可以見(jiàn)到它的身影。

盡管排行老三，但出生于第二次工業(yè)革命時(shí)期的垃圾焚燒技術(shù)也已有130多年的發(fā)展歷史，與老大老二相比較，它具有占地省、穩(wěn)定化迅速、減量效果明顯、污染排放可控、余熱可以發(fā)電等特點(diǎn)。正因?yàn)橛羞@些優(yōu)勢(shì)，使得垃圾焚燒技術(shù)在人口較密集、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、土地資源較緊缺的城市和地區(qū)，成為優(yōu)先選擇的垃圾處理方式。

沿海地區(qū)引領(lǐng)發(fā)展

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)城鎮(zhèn)范圍已建和在建垃圾焚燒項(xiàng)目合計(jì)已達(dá)到660座左右，其中城市已建項(xiàng)目約286座，縣鎮(zhèn)已建項(xiàng)目約76座，城鎮(zhèn)已建項(xiàng)目合計(jì)約362座，另有在建項(xiàng)目約300座。

在在建的約300個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目中，新建和擴(kuò)建項(xiàng)目占比分別約為70%和30%，擴(kuò)建項(xiàng)目中約有75%集中在一二線城市，新建項(xiàng)目中約有65%位于三四線城市。而在已投運(yùn)的362個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目中，約有187個(gè)已經(jīng)或正在實(shí)施擴(kuò)建工程，占比高達(dá)51%，可見(jiàn)在一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上擴(kuò)建二期三期項(xiàng)目已成為我國(guó)垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展規(guī)模和企業(yè)拓展市場(chǎng)的重要方式。

目前，江蘇、廣東、山東、浙江、福建等垃圾焚燒處理能力前五名的地區(qū)全部集中在東部沿海的經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)省份，其垃圾焚燒處理量約占全國(guó)垃圾焚燒總量的47.7%，具有較高的區(qū)域集中度并與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度正相關(guān)，第一名的江蘇省領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，二三四名的廣東、山東和浙江省基本相當(dāng)，第五名的福建省與前四名相比差了一個(gè)數(shù)量級(jí)。

預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)城鎮(zhèn)垃圾焚燒建成的投運(yùn)項(xiàng)目有望達(dá)到550座左右，垃圾焚燒處理規(guī)模有望達(dá)到或超過(guò)55萬(wàn)噸/日，垃圾焚燒處理率有望超過(guò)50%，垃圾焚燒處理規(guī)模有望在2015年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番。

市場(chǎng)化率領(lǐng)先行業(yè)

2018年，我國(guó)垃圾焚燒項(xiàng)目的市場(chǎng)化比例達(dá)到77%左右，在全國(guó)范圍的整個(gè)市政公用領(lǐng)域和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域都處于領(lǐng)先水平，市場(chǎng)化程度高正是紅海的一個(gè)重要特征。

在垃圾焚燒企業(yè)中，目前前1、前5和前10名的焚燒處理規(guī)模分別約占13%、38%和55%，近幾年行業(yè)集中度呈上升趨勢(shì)，而行業(yè)集中度高正是紅海的另一個(gè)重要特征。

按企業(yè)類(lèi)型統(tǒng)計(jì)，去年國(guó)企占比約為53%，民企占比約為45%，外企占比約為2%，國(guó)企與民企占比的差距不到10個(gè)點(diǎn)，但2018年下半年起“國(guó)進(jìn)民退”趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)2020年國(guó)企占比將超過(guò)65%，屆時(shí)國(guó)企與民企占比的差距或?qū)⒊^(guò)20個(gè)點(diǎn)?！皣?guó)進(jìn)民退”與紅海產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有直接的關(guān)聯(lián)，但與近幾年國(guó)家的政策導(dǎo)向相關(guān)，或許是一個(gè)中期的發(fā)展趨勢(shì)。

污染排放可防可控

垃圾焚燒處理會(huì)產(chǎn)生非常微量級(jí)的二噁英，但“此噁可控不可恐”，是一個(gè)典型的“紙老虎”，其實(shí)它本來(lái)也沒(méi)準(zhǔn)備去嚇唬誰(shuí)，可有些人卻偏偏喜歡利用它的“噁”名來(lái)嚇唬人。目前，我國(guó)全面執(zhí)行垃圾焚燒污染控制新標(biāo)準(zhǔn)，二噁英排放限值執(zhí)行0.1納克/立方米，與最嚴(yán)格的歐盟標(biāo)準(zhǔn)一致，二噁英排放可控不可恐。

垃圾焚燒污染遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于垃圾填埋污染。據(jù)德國(guó)權(quán)威環(huán)境研究機(jī)構(gòu)研測(cè)，如采用同樣嚴(yán)格的歐盟標(biāo)準(zhǔn)，垃圾焚燒廠產(chǎn)生的污染僅為垃圾填埋場(chǎng)的1/50。在同一階段，就是最差的垃圾焚燒廠，其環(huán)境影響也遠(yuǎn)小于最好的垃圾填埋場(chǎng)，所以說(shuō)加快建設(shè)垃圾焚燒廠是解決生活垃圾污染的治本舉措。

污染排放標(biāo)準(zhǔn)的提升、環(huán)境補(bǔ)償措施的實(shí)施、地方政府的積極推進(jìn)、高標(biāo)準(zhǔn)垃圾焚燒廠的增多，跨行政區(qū)域垃圾運(yùn)輸?shù)拈_(kāi)口，這些有望逐步緩解垃圾焚燒廠落地難的“鄰避”困局，這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些痛苦、無(wú)奈和漫長(zhǎng)，但它是我們必須經(jīng)歷的修煉。

一路爭(zhēng)議一路進(jìn)步

2005年以后，我國(guó)生活垃圾焚燒處理發(fā)展極快，到2015年垃圾焚燒處理能力已超過(guò)美國(guó)、日本和歐盟躍居世界首位，近幾年的發(fā)展速度更是有增無(wú)減，平均以每年新增40-50座垃圾焚燒廠的速度在快速增長(zhǎng)，領(lǐng)跑全球各地區(qū)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)將得以進(jìn)一步擴(kuò)大。

整體而言，目前世界上最先進(jìn)的垃圾焚燒廠，不是在歐洲，不是在日本，不是在美國(guó)，而是主要集中在中國(guó)，經(jīng)過(guò)30多年的實(shí)踐，垃圾焚燒技術(shù)在我國(guó)成功實(shí)現(xiàn)了從能燒、燒的好到清潔焚燒的發(fā)展，成功實(shí)現(xiàn)了從模仿、改良到超越的突破。成績(jī)面前我們更應(yīng)該保持清醒的頭腦，在關(guān)鍵設(shè)備、操作控制、管理水平和信息披露等方面，我們與國(guó)外先進(jìn)水平相比還存在不小的差距，趕超“最后一公里”尤其需要大家攻堅(jiān)克難、齊心協(xié)力。垃圾焚燒處理在我國(guó)一路走來(lái)、一路爭(zhēng)議、一路鄰避、一路進(jìn)步、一路發(fā)展，良好局面的取得來(lái)之不易，我們務(wù)必且行且珍惜。

機(jī)遇很好挑戰(zhàn)不少

生活垃圾分類(lèi)的在全國(guó)范圍的深入推進(jìn)或?qū)?lái)整個(gè)垃圾處理系統(tǒng)全過(guò)程、全鏈條和全生命周期的重大改革，各種垃圾處理技術(shù)都面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，老大填埋早晚會(huì)退居二線，老二堆肥因?yàn)橐赘幚砘蛟S會(huì)重新上崗，盡管老三焚燒的上位只是時(shí)間問(wèn)題，但前行的道路肯定不會(huì)平坦。

未來(lái)垃圾焚燒處理量的增或減將受到垃圾分類(lèi)和“城鎮(zhèn)化推進(jìn)+城鄉(xiāng)一體化+環(huán)保督查”相互博弈結(jié)果的影響。從定性角度來(lái)分析，垃圾分類(lèi)大概率會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入垃圾焚燒廠的“干垃圾”數(shù)量減小，而“城鎮(zhèn)化推進(jìn)+城鄉(xiāng)一體化+環(huán)保督查”等又會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入垃圾焚燒廠的垃圾總量增加。綜合評(píng)判，中長(zhǎng)期垃圾焚燒處理量仍將會(huì)持續(xù)上升。

水泥窯協(xié)同處置生活垃圾正日益受到行業(yè)重視，隨著政策標(biāo)準(zhǔn)的完善和工藝技術(shù)的改進(jìn)，這個(gè)以前曾經(jīng)被大家看作“小三”的“偏門(mén)”技術(shù)，現(xiàn)在已經(jīng)或正在逐步給大家所重新認(rèn)識(shí)，在未來(lái)或?qū)⒊尸F(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)。

受到政府重視、公眾關(guān)注、媒體熱點(diǎn)、環(huán)保督查、企業(yè)參與等多種因素的影響，或?qū)⒔o垃圾焚燒廠第三方運(yùn)行監(jiān)管、考核評(píng)價(jià)和專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行等輕資產(chǎn)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)帶來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇。

未來(lái)發(fā)展值得期待

按照國(guó)家層面的規(guī)劃，在“十三五”期間全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理投資估算約為2,518億元，其中垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資約為1,699億元，占比67.47%，這其中大部分為垃圾焚燒項(xiàng)目投資預(yù)算。在“十三五”期末也就是2020年底，全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理規(guī)模要求達(dá)到59.4萬(wàn)噸/日，垃圾焚燒處理能力占比要求達(dá)到50%以上，東部地區(qū)占比要求達(dá)到60%以上。

國(guó)家層面要求46個(gè)重點(diǎn)城市到2020年基本實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，北上廣深等都提出了“干垃圾/其它垃圾”“全量焚燒”的規(guī)劃目標(biāo)。在“十二五”期間，已經(jīng)基本形成了“333”的產(chǎn)業(yè)格局；而到“十三五”期末，完全有望形成“555”的產(chǎn)業(yè)格局。

近幾年來(lái)，與垃圾焚燒相關(guān)的政策頻頻出臺(tái)，在國(guó)家技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格、財(cái)政和環(huán)保等政策層面，盡管有上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼下調(diào)等傳聞，但總體而言有利于促進(jìn)和保障垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期健康可持續(xù)發(fā)展。在監(jiān)管持續(xù)高壓態(tài)勢(shì)下，優(yōu)質(zhì)公司包括部分優(yōu)秀民企未來(lái)將成為我國(guó)“后垃圾焚燒市場(chǎng)”的主力軍。

成熟的商業(yè)模式、長(zhǎng)期的投資回報(bào)和緊缺的項(xiàng)目資源，將使核心企業(yè)之間“跑馬圈地”式的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，并從大中城市向小城市延伸，從城市向縣鎮(zhèn)延伸，從一期向二三期延伸，從單一項(xiàng)目向環(huán)境園區(qū)延伸，從單一的處理對(duì)象向協(xié)同處理延伸，“十三五”以后我國(guó)垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間仍然非常值得期待。