湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化概況

湖北，一個(gè)環(huán)衛(wèi)車出產(chǎn)的大省，一個(gè)英雄的城市，在2019年底經(jīng)歷了疫情大考，在這樣一片土地上，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的狀況如何呢，來自華西證券的專業(yè)分析給出了答案。

湖北省概況

截至2019年末，湖北省常住人口5927萬人，位于全國(guó)第九。城鎮(zhèn)化率為61%，比上年末提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，位于全國(guó)第十二。

截至2020年9月，湖北省共有39個(gè)市轄區(qū)，26個(gè)縣級(jí)市（其中3個(gè)直管市)、35個(gè)縣、2個(gè)自治縣、1個(gè)省直轄林區(qū)，合計(jì)103個(gè)縣級(jí)區(qū)劃。常住人口在60萬以上的區(qū)縣個(gè)數(shù)占比近四成，超三成區(qū)縣人口規(guī)模小于40萬。

近年來湖北省生活垃圾清運(yùn)量由波動(dòng)步入平緩的增長(zhǎng)階段，全省生活垃圾無害化處理量受其影響緩慢增長(zhǎng)，2018年垃圾焚燒處理量占無害化處理量的比例為42.89%，距離十三五末規(guī)劃目標(biāo)有一定差距。

湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化概況

截至2020年9月湖北省中標(biāo)的環(huán)衛(wèi)訂單共237份，總計(jì)年化合同金額17.98億元，單個(gè)項(xiàng)目平均年化合同額為759萬元，平均年限為2.3。

其中縣域級(jí)訂單92個(gè)，年化合同總額為8.47億元，平均年限為3.05年；市區(qū)級(jí)訂單145個(gè)，年化合同總額為9.52億元，平均年限為1.79年。湖北省年化合同額為1000萬元以下的環(huán)衛(wèi)訂單在個(gè)數(shù)上占比達(dá)到81.86%，其年化合同額占比僅為41.30%；而湖北省年化合同額在5000萬以上的環(huán)衛(wèi)訂單，雖然數(shù)量占比僅為2.11%，但其年化合同額占比達(dá)到了20.68%。10年以上的項(xiàng)目總計(jì)18個(gè)，個(gè)數(shù)占比僅為7.59%，但金額占比多達(dá)19.07%，長(zhǎng)周期項(xiàng)目是湖北省市場(chǎng)目前較缺乏的項(xiàng)目。

根據(jù)全省已開始實(shí)施改革的區(qū)縣個(gè)數(shù)，湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革、環(huán)衛(wèi)整體打包市場(chǎng)化改革和城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革的完成度分別為77%、18%和10%。湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革比較慢，不少地方仍以環(huán)衛(wèi)所為責(zé)任主體單位負(fù)責(zé)清掃，另外其余省份進(jìn)展較快的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革類項(xiàng)目，在湖北省也進(jìn)展緩慢。

湖北省環(huán)衛(wèi)訂單年化金額偏小，縣域項(xiàng)目城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程緩慢

截至2020年9月底，我們收集到湖北省中標(biāo)的環(huán)衛(wèi)訂單共237份，總計(jì)年化合同金額17.98億元，單個(gè)項(xiàng)目平均年化合同額為759萬元，平均年限為2.3年。其中，縣域級(jí)訂單92個(gè)，年化合同總額為8.47億元，平均年限為3.05年，單個(gè)項(xiàng)目的平均年化合同額為921萬元；市區(qū)級(jí)訂單145個(gè)，年化合同總額為9.52億元，平均年限為1.79年，單個(gè)項(xiàng)目的平均年化合同額為657萬元。

湖北省縣域環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目金額占比與市區(qū)項(xiàng)目相當(dāng)，市區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目個(gè)數(shù)高于縣域，市區(qū)項(xiàng)目更加碎片化，縣域環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目平均期限及規(guī)模要大于市區(qū)項(xiàng)目，但依然是整體偏小偏短碎片化。

湖北省1000萬元以下的環(huán)衛(wèi)訂單金額占比超四成，整體呈現(xiàn)明顯的碎片化特征

我們將收集到的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目按年化合同額劃分，可以看出，湖北省年化合同額為1000萬元以下的環(huán)衛(wèi)訂單在個(gè)數(shù)上占比達(dá)到81.86%，其年化合同額占比僅為41.30%；而湖北省年化合同額在5000萬以上的環(huán)衛(wèi)訂單，雖然數(shù)量占比僅為2.11%，但其年化合同額占比達(dá)到了20.68%。

湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率雖然較高，但招標(biāo)主體多為社區(qū)、街道或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并且單個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目還被切分為了多個(gè)標(biāo)段，導(dǎo)致訂單更加碎片化，這也是1000萬以下訂單個(gè)數(shù)占比超80%的主要原因。小型環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目居多的湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)主體市占率難以提升。

湖北省1年期訂單個(gè)數(shù)占比超五成，缺乏長(zhǎng)周期訂單

我們將收集到的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目按項(xiàng)目年限劃分，可以看到，湖北省期限為3年以下的環(huán)衛(wèi)訂單占全省訂單總數(shù)的68.78%，其年化合同總額占比達(dá)到了全省的46.03%。

其中1年期訂單個(gè)數(shù)為138項(xiàng)，年化合同總額為6.15億，個(gè)數(shù)/金額分別占3年期項(xiàng)目總數(shù)的比例為85%和74%，個(gè)數(shù)/金額分別占所有項(xiàng)目總數(shù)的比例為58%和34%，湖北省環(huán)衛(wèi)按個(gè)數(shù)看，一半以上的項(xiàng)目均為1年期短項(xiàng)目。

10年以上的項(xiàng)目總計(jì)18個(gè)，個(gè)數(shù)占比僅為7.59%，但金額占比多達(dá)19.07%，只有長(zhǎng)周期項(xiàng)目，才能帶來市場(chǎng)集中度的提升。

湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革進(jìn)程完成度較低，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革并未成為市場(chǎng)化推動(dòng)力

截止到2020年9月，全省轄39個(gè)市轄區(qū)，26個(gè)縣級(jí)市（其中3個(gè)直管市)、35個(gè)縣、2個(gè)自治縣、1個(gè)省直轄林區(qū)，合計(jì)103個(gè)縣級(jí)區(qū)劃。

從湖北省各區(qū)縣環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化實(shí)施情況來看，全省65個(gè)市區(qū)中，56個(gè)市區(qū)已開始實(shí)施環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革，僅7個(gè)市區(qū)實(shí)施環(huán)衛(wèi)整體打包市場(chǎng)化改革，已開始實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革的市區(qū)有4個(gè)；全省38個(gè)縣域中，僅23個(gè)縣域?qū)嵤┉h(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革，12個(gè)縣域開始實(shí)施環(huán)衛(wèi)整體打包市場(chǎng)化改革，已開始實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革的縣域只有6個(gè)。市區(qū)的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革進(jìn)程略快于縣域，但市區(qū)訂單更加碎片化，整體打包形式招標(biāo)的項(xiàng)目較少。

根據(jù)全省已開始實(shí)施改革的區(qū)縣個(gè)數(shù)，湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革、環(huán)衛(wèi)整體打包市場(chǎng)化改革和城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革的完成度分別為77%、18%和10%。湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革比較慢，不少地方仍以環(huán)衛(wèi)所為責(zé)任主體單位負(fù)責(zé)清掃，另外其余省份進(jìn)展較快的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革類項(xiàng)目，在湖北省也推進(jìn)緩慢

湖北省環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 湖北省環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局十分分散，本土企業(yè)拿單個(gè)數(shù)較多但金額偏小

年化合同額總和超5000萬元的企業(yè)有中航環(huán)衛(wèi)、啟迪桑德、國(guó)源環(huán)境、新城美潔、欣興潔、沌陽市政、北控環(huán)境，市占率分別為11.84%、5.95%、5.28%、4.28%、3.89%、3.56%和2.83%，合計(jì)占比為37.63%，除中航環(huán)衛(wèi)憑借3個(gè)長(zhǎng)周期的城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目獲得11.84%的市占率外，剩余6家公司市占率都偏低，主要還是由于湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)訂單偏小偏短造成的。

從項(xiàng)目個(gè)數(shù)來看，湖北省環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散程度進(jìn)一步提升，項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比最高的為新城美潔，共計(jì)中標(biāo)13個(gè)項(xiàng)目，個(gè)數(shù)占比為5.49%，而金額占比僅為4.28%，13個(gè)項(xiàng)目合計(jì)年化金額為0.77億元。個(gè)數(shù)市占率前十大的公司中，僅啟迪桑德、仁仁潔和玉誠環(huán)境為省外公司，其余皆為湖北省內(nèi)企業(yè)。

2020年湖北省環(huán)衛(wèi)中標(biāo)金額呈現(xiàn)明顯的加速趨勢(shì)，但并未出現(xiàn)我們期望的長(zhǎng)周期大訂單模式

從湖北省環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的中標(biāo)時(shí)間來看，2017年至今，全省環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量逐步上升，目前呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)趨勢(shì)，湖北省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)并未到達(dá)成熟階段。

從各年中標(biāo)項(xiàng)目的年化金額來看，2017年、2018年、2019年和2020年初至今中標(biāo)項(xiàng)目的年化合同額分別為1.66億元、5.20億 元、3.57億元和7.56億元，2020年出現(xiàn)了明顯的加速，我們判斷跟湖北省的疫后補(bǔ)短板有很大關(guān)系，2020年8月11日湖北省人民政府印發(fā)了《疫后重振補(bǔ)短板強(qiáng)功能“十大工程”三年行動(dòng)方案（2020—2022年）》的通知，明確提出要每年推進(jìn)1000個(gè)村開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境短板。

2020年1月至9月底湖北省共計(jì)中標(biāo)84個(gè)項(xiàng)目，比2019年全年增長(zhǎng)25%，合計(jì)年化金額7.56億元，同比上年增長(zhǎng)111.76%，平均單個(gè)項(xiàng)目年化合同額為900萬元，同比上年增長(zhǎng)68.67%，2020年后單個(gè)項(xiàng)目金額有所增長(zhǎng)，但依然偏小。

2020年新中標(biāo)項(xiàng)目中，年化合同額大于5000萬的項(xiàng)目有4個(gè)，個(gè)數(shù)占比僅為4.76%，80%的項(xiàng)目仍為小于1000萬元的小項(xiàng)目，可見2020年湖北省市場(chǎng)化，并未呈現(xiàn)整體化大訂單招標(biāo)趨勢(shì)。

但值得注意的是，湖北省僅有的5個(gè)年化合同額大于5000萬的項(xiàng)目，有4個(gè)是在2020年招標(biāo)的，會(huì)不會(huì)呈現(xiàn)加速趨勢(shì)，有待進(jìn)一步觀察。

2020年中標(biāo)項(xiàng)目中，未出現(xiàn)5年期以上項(xiàng)目，3-5年期項(xiàng)目18個(gè)，3年期以下項(xiàng)目66個(gè)，平均項(xiàng)目年限為1.69年，從項(xiàng)目年限的角度講，長(zhǎng)周期趨勢(shì)并未在湖北省出現(xiàn)。

未來政策驅(qū)動(dòng)力——2019年5月出臺(tái)了《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于全面學(xué)習(xí)浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的決定》

湖北省有2.3萬個(gè)左右行政村，發(fā)展基礎(chǔ)和條件均不相同，《決定》提出每年要建設(shè)1000個(gè)左右美麗鄉(xiāng)村示范村，整治4000個(gè)左右行政村，力爭(zhēng)在5年時(shí)間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)所有村莊人居環(huán)境整治全覆蓋，并提出遠(yuǎn)期要推動(dòng)全省整體達(dá)到浙江“千萬工程”現(xiàn)有水平。

總結(jié)

這對(duì)于湖北省農(nóng)村現(xiàn)有的人居條件來說，還有較長(zhǎng)的路要走，而這其中農(nóng)村生活垃圾清掃清運(yùn)又將成為重要的待補(bǔ)短板，這其中也是極易通過市場(chǎng)化長(zhǎng)周期城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的訂單來達(dá)到整治效果的，或?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)化的主要推動(dòng)力。