國家發(fā)展改革委等部門關于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)年中回顧:疫情影響漸弱 垃圾焚燒全面推進
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)年中回顧:疫情影響漸弱 垃圾焚燒全面推進垃圾焚燒 光大環(huán)境 餐廚垃圾處理固廢網獲悉,2020年上半年,固廢市場中標項目集中于垃圾焚燒/餐廚垃圾處理兩大細分領域,各新
固廢網獲悉,2020年上半年,固廢市場中標項目集中于垃圾焚燒/餐廚垃圾處理兩大細分領域,各新增項目42/39個,較2019年上半年同期相比,垃圾焚燒新增項目數(shù)量放緩。其中光大環(huán)境、康恒環(huán)境、城發(fā)環(huán)境中標項目數(shù)量居前三,河北/河南延續(xù)19年態(tài)勢繼續(xù)領跑。
疫情影響弱化+補貼新政出臺,垃圾焚燒產能加速落地可期
1H20固廢市場中標項目集中于垃圾焚燒/餐廚垃圾處理兩大細分領域,各新增項目42/39個,其中垃圾焚燒新增項目區(qū)域繼續(xù)向四五線城市下沉,河北/河南延續(xù)19年態(tài)勢繼續(xù)領跑,分別新中標項目8/6個。存量垃圾焚燒項目運營效率受所處區(qū)域的垃圾量變化影響較大,疫情期間人口回流型地區(qū)垃圾焚燒產能利用率明顯提升。我們預計疫情不改垃圾焚燒長期發(fā)展趨勢,并判斷20-22年為投產高峰,累計投運產能同比增速39%/31%/21%。
1H20垃圾焚燒新中標項目數(shù)量放緩,區(qū)域分布繼續(xù)下沉
1H20社會資本共計中標106個固廢投資運營項目,投資總額超308億元(E20統(tǒng)計),其中垃圾焚燒項目數(shù)量最多,達42個(1H19:47個),垃圾焚燒新增項目數(shù)量放緩;餐廚項目以39個緊跟其次。據(jù)我們統(tǒng)計,1H20新中標垃圾焚燒項目單體產能中樞為1138t/d,較19年(1216t/d)有所降低;區(qū)域分布繼續(xù)下沉,一線城市無新增,四五線城市新增項目數(shù)占比44%;從省份分部來看,河北/河南延續(xù)2019年態(tài)勢繼續(xù)領跑,1H20分別新中標項目8個/6個。據(jù)各省規(guī)劃,遠期21-30年十年垃圾焚燒新增處理規(guī)模合計為18-20年三年的69%,增量項目將明顯減少,行業(yè)并購整合有望提速。
疫情不改垃圾焚燒長期發(fā)展趨勢,預計20-22年為投產高峰
1H20中國光大國際/康恒環(huán)境/城發(fā)環(huán)境中標項目數(shù)量居前,分別為5/5/4個。垃圾焚燒行業(yè)集中度較高,2015年以來CR10穩(wěn)定在60%左右。從已投運項目來看,垃圾焚燒運營效率受所處區(qū)域的垃圾量變化影響較大,以偉明環(huán)保和旺能環(huán)境為例,偉明的項目多處于人口流出型城市,疫情期間垃圾收運量不足,影響電廠工況,導致上半年產能利用率同比下降7pct至88%;旺能已投運項目以二三四線城市為主,疫情期間受益于春節(jié)人員回流,1H20產能利用率同比+6pct至95%。根據(jù)項目進度,我們判斷20-22年垃圾焚燒累計投運產能同比增速達39%/31%/21%,高成長可期。
可再生能源補貼清單陸續(xù)公布,國補新政出臺,繼續(xù)推薦垃圾焚燒
今年以來可再生能源發(fā)電補貼政策密集出臺,明確堅持以收定補原則,新老劃段節(jié)點為2020/1/20;20年新增項目補貼額度15億元,并網時間早者優(yōu)先納入;21年后新增項目國補將以競爭方式配置,國補逐年調整并有序退出。國網于6.30-8.31公布三批生物質發(fā)電補貼清單(相當于第八批國補目錄),其中第1-2批未納入垃圾焚燒項目,第三批包含生活垃圾焚燒項目38個,產能總計3萬噸/日,我們預期20年年內有望公布更多批項目清單。此外,用于解決新能源補貼拖欠的首期1400億元綠色債發(fā)行工作有望在今年年底前完成,有望部分解決拖欠問題,助力運營商盈利能力提升。
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