全球及中國(guó)再生鋁行業(yè)運(yùn)行發(fā)展分析

1、全球再生鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

再生鋁是指以廢鋁作為主要原料，經(jīng)預(yù)處理、熔煉、精煉、鑄錠等生產(chǎn)工序后得到鋁合金。鋁的抗腐蝕性強(qiáng)，在使用過程中損耗程度極低，且在多次重復(fù)循環(huán)利用后不會(huì)喪失其基本特性，具有極高的再生利用價(jià)值。除具有顯著的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)外，再生鋁還能有效節(jié)約自然資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

再生鋁和原鋁區(qū)別分析

資料來源：普華有策

全球再生鋁行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI) 發(fā)布的統(tǒng)計(jì)，2019 年全球再生鋁產(chǎn)量已達(dá)3,300.20萬噸，全球再生鋁產(chǎn)量占鋁產(chǎn)量的比例已經(jīng)從1950年代的20%提升到目前的32.75%，全球范圍內(nèi)的再生鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

各國(guó)家和地區(qū)的發(fā)展不盡相同，總體來看，西方發(fā)達(dá)國(guó)家走在了前面，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)鋁資源再生的開發(fā)研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收體系和法規(guī)相對(duì)完善，廢鋁回收情況較好。發(fā)達(dá)國(guó)家的再生鋁產(chǎn)量已經(jīng)普遍超過原鋁產(chǎn)量,2018年日本再生鋁產(chǎn)量占比達(dá)100%，美國(guó)、歐洲也實(shí)現(xiàn)了再生鋁的高效利用。

2018年全球及中、美、日再生鋁產(chǎn)量占鋁產(chǎn)量比重情況

資料來源：IAI、日本鋁業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)、普華有策整理

2、我國(guó)再生鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

中國(guó)再生鋁工業(yè)起步較晚，上世紀(jì) 70年代后期才初步形成雛形，但當(dāng)時(shí)我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，再生鋁發(fā)展規(guī)模較小。直到上世紀(jì)80年代，在鋁需求旺盛的拉動(dòng)下，我國(guó)再生鋁企業(yè)才開始快速發(fā)展，眾多小型再生鋁企業(yè)迅速成長(zhǎng)。上世紀(jì)90年代以來，外資開始進(jìn)入中國(guó)再生鋁行業(yè)，中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)加快了與國(guó)際.接軌的步伐。

近年來，國(guó)家對(duì)資源、環(huán)保等問題給予了高度關(guān)注，政府也相繼出臺(tái)了- -系列政策對(duì)再生鋁行業(yè)發(fā)展進(jìn)行規(guī)范和鼓勵(lì)。2016年《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五’生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》提出，到2020年，全國(guó)工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%。2019年《關(guān)于推進(jìn)大宗固體廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的通知》再次強(qiáng)調(diào)，到2020年要建設(shè)50個(gè)大宗固體廢棄物綜合利用基地、50個(gè)工業(yè)資源綜合利用基地，基地廢棄物綜合利用率達(dá)到75%以上。在- - 系列政策推動(dòng)下，循環(huán)經(jīng)濟(jì)逐漸發(fā)展成為我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)形式，我國(guó)再生鋁產(chǎn)量持續(xù)上升，2019年我國(guó)再生鋁產(chǎn)量達(dá)到了715萬噸，再生鋁已經(jīng)成為中國(guó)鋁工業(yè)的重要組成部分。

資料來源：普華有策整理

再生鋁產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要包括傳統(tǒng)及新能源汽車、摩托車、電子信息、機(jī)械制造以及建筑五金等行業(yè)。目前汽車、摩托車和電動(dòng)車在整個(gè)下游消費(fèi)中占比近70%，是再生鋁產(chǎn)品主要的消費(fèi)領(lǐng)域。此外，鋁合金產(chǎn)品也被廣泛應(yīng)用在通信行業(yè)。在通訊基站設(shè)備中，濾波器、雙工器、散熱器、功率放大器、通訊基站機(jī)架等設(shè)備采用鋁合金鑄件。隨著5G投資建設(shè)的開展，鋁合金及鋁合金鑄件在通信行業(yè)將擁有廣闊的市場(chǎng)前景。

3、再生鋁行業(yè)特點(diǎn)

(1)產(chǎn)業(yè)政策支持

再生鋁行業(yè)屬于資源再生行業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇，行業(yè)的健康發(fā)展對(duì)于我國(guó)建設(shè)生態(tài)文明、推動(dòng)綠色發(fā)展有重大的戰(zhàn)略意義，是國(guó)家鼓勵(lì)大力發(fā)展的行業(yè)。近年來，國(guó)家先后在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《國(guó) 務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》、《三 部委關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《循環(huán)發(fā)展引 領(lǐng)行動(dòng)》等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，明確提出大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

(2)行業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨優(yōu)化

一方面，我國(guó)鋁資源的社會(huì)積蓄量正在迅速增加。我國(guó)是傳統(tǒng)的用鋁大國(guó)，自2000年鋁材產(chǎn)量突破200萬噸后，鋁材產(chǎn)量保持了快速增長(zhǎng)，2001 年至2019年鋁材產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19%,鋁制品的使用周期--般為20年左右,預(yù)計(jì)2020年以后我國(guó)再生鋁資源將會(huì)更加豐富，為我國(guó)再生鋁行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。另一方面，我國(guó)的資源回收體系也在不斷完善?！对偕?資源回收體系建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃(2015-2020) 》、《再生有色 金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃》、《 循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃》等政策法規(guī)將廢舊金屬回收體系的完善作為主要任務(wù)之一，規(guī)定利用、規(guī)范和整合現(xiàn)有廢舊有色金屬回收渠道、加快廢舊有色金屬規(guī)范化交易和集中處理，逐步在全國(guó)形成覆蓋全社會(huì)的再生有色金屬回收利用體系。再生資源回收體系的完善對(duì)于再生資源行業(yè)的發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)的大力推廣,廢鋁回收系統(tǒng)將更加高效,廢鋁分選能力將逐步法提高，廢鋁的定價(jià)可能更加便利。

(3)行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

由于我國(guó)再生鋁占鋁產(chǎn)量的比例較低，遠(yuǎn)低于全球平均水平，較發(fā)達(dá)國(guó)家的差距更大，發(fā)展前景廣闊。在國(guó)家相關(guān)政策的指導(dǎo)和支持下，鋁資源的再生利用越來越受到社會(huì)的重視，同時(shí)廢鋁供應(yīng)也在逐漸增加，再生鋁行業(yè)規(guī)模持續(xù)增加，再生鋁產(chǎn)量從2008年的270萬噸增至2019 年的715萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.26%。

(4)與行業(yè)下游客戶合作較為穩(wěn)定

再生鋁行業(yè)的下游主要是生產(chǎn)各類鋁合金鑄件的企業(yè),其應(yīng)用領(lǐng)域主要是汽車、摩托車和機(jī)械等行業(yè)。鋁合金企業(yè)與下游客戶間的供貨關(guān)系--般比較穩(wěn)定，這是因?yàn)?同一牌號(hào)鋁合金產(chǎn)品，由于其成份及物理性能的細(xì)微差異或下游客戶采用的鑄造工藝不同，都可能導(dǎo)致客戶產(chǎn)品的合格率存在差異，這就要求上下游企業(yè)保持緊密的技術(shù)合作，尤其對(duì)于汽車等對(duì)鑄件產(chǎn)品要求較嚴(yán)的領(lǐng)域，其更換供應(yīng)商的成本更高。

(5)鋁液直供代替部分傳統(tǒng)鋁合金錠銷售成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

鋁液直供作為新興的鑄造行業(yè)鋁原料供應(yīng)方式，優(yōu)化了上下游的重熔環(huán)節(jié)，可減少熔煉設(shè)備、節(jié)約燃料費(fèi)用、減少金屬燒損，鋁液直供代替部分傳統(tǒng)鋁合金錠銷售的供貨模式已成為鋁鑄造企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。