2020年我國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)現(xiàn)狀及前景：訂單規(guī)模不斷擴大 未來市場需求將保持上升趨勢

環(huán)衛(wèi)行業(yè)包括上游環(huán)衛(wèi)機械商、中游環(huán)衛(wèi)服務商、下游垃圾處理商。而環(huán)衛(wèi)服務包括垃圾分類清運、清掃保潔、市容景觀養(yǎng)護等，下游垃圾處理還包括再生資源回收利用等。新冠疫情下，從上游到下游，環(huán)衛(wèi)服務產(chǎn)業(yè)消毒成守護城市衛(wèi)生安全，防止?jié)撛谖：Φ闹匾a(chǎn)業(yè)，未來環(huán)衛(wèi)服務產(chǎn)業(yè)勢必將得到政府大力支持。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務市場主要分為道路清掃保潔、垃圾清運和維護保潔三部分，其中最主要的為道路清掃保潔，占比超過一半，達到72%；其次是垃圾清運，占比達到16%；最后為日常維護和養(yǎng)護保潔，占比達到12%。

2019年我國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)市場占比情況

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在設施建設維護方面，環(huán)衛(wèi)機械總量不斷增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近年來年我國環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)量呈快速增長趨勢。受到GB7258-2017對汽車底盤新要求的影響，造成2018年產(chǎn)量下降接近兩成的結(jié)果，2019年垃圾分類的實施預計將帶來環(huán)衛(wèi)設備增量達5萬輛，2019年環(huán)衛(wèi)車輛將達到17萬輛。

2013-2019年我國環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)量及增長預測情況

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城鎮(zhèn)化進程的深入，城市邊界的的延伸，城市垃圾清運和道路清掃的工作量會持續(xù)增長，環(huán)保要求的提高則推動了處理單價上漲，行業(yè)正在經(jīng)歷量和價值雙重提升的局面。

2014-2018年我國城市清掃保潔面積統(tǒng)計情況

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在垃圾清運方面，在城市化進程不斷加快以及龐大的人口基數(shù)下，全國生活垃圾清運量總體呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國生活垃圾清運量達到了22802萬噸，同比增長5.95%。隨著垃圾分類全面展開，生活垃圾處理將進一步發(fā)展，預計2019年我國生活垃圾清運量達23767萬噸。

2012-2019年我國生活垃圾清運量及增長情況

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近年來，我國環(huán)衛(wèi)服務訂單規(guī)模不斷擴大。根據(jù)環(huán)衛(wèi)司南數(shù)據(jù)顯示，我國環(huán)衛(wèi)服務訂單年化金額從2016年的248億元增長至2019年的550億元，增速增長從80%下降到14%。其中2019年增速平緩的主要原因一是2018年以來PPP的清庫規(guī)范，入庫時間變長、純政府付費項目受到限制，PPP項目的緊縮。

2015-2019年我國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)年化金額及增長情況

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在環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)競爭方面，市場集中度低，處于群雄并起階段。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，我國環(huán)衛(wèi)服務年化訂單金額排名前十位公司一直保持著穩(wěn)定，從企業(yè)特征看均具有產(chǎn)業(yè)、資本、品牌三大核心競爭力的相對優(yōu)勢。因此從長期來看，在環(huán)衛(wèi)智能化、機械化率提升的大背景下，龍頭公司依靠資金、管理、品牌優(yōu)勢顯著將強者恒強，市場集中度望逐步提升。

2019年我國前十大環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)服務金額統(tǒng)計情況

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從各大環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)中標來看，2018年全年全國市場化訂單/標段共13309個，涉及合同總金額2278億元，首年付費金額491億元，平均單個合同首年付費金額369萬元，規(guī)模較小。

2018年前十大環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)中標情況

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環(huán)衛(wèi)服務屬于公共服務事業(yè)，收入來源為政府財政預算，具有剛性支出的屬性，受宏觀經(jīng)濟調(diào)控因素影響較小，且業(yè)務具有持續(xù)性及穩(wěn)定性的特點。隨著市場化率以及城鎮(zhèn)化率、機械化率進一步提升，未來環(huán)衛(wèi)服務需求將保持上升趨勢，預計2022年將超過2000億元人民幣的市場規(guī)模。

2015-2022年我國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)市場規(guī)模預測情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理（WYD）