環(huán)衛(wèi)行業(yè)現(xiàn)狀 我國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為1135億元

脫硝行業(yè)、垃圾焚燒、污水處理等行業(yè)快速發(fā)展，我國環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)模不斷擴大，市場化率為10%-15%左右，共有3234家企業(yè)中標環(huán)衛(wèi)項目， 平均每個項目的合同金額為0.1733億元，以下是環(huán)衛(wèi)行業(yè)現(xiàn)狀分析。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)分析指出，環(huán)衛(wèi)服務業(yè)是城市公用事業(yè)的一部分，而以混合動力汽車為代表的節(jié)能汽車產(chǎn)銷量達300萬輛，具體包括(1城市道路、廣場等公共區(qū)域的清掃保潔、灑水作業(yè)(2居民區(qū)、公共區(qū)域的生活垃圾匯集、清運(3環(huán)衛(wèi)設施如公廁、廢物箱、垃圾中轉(zhuǎn)站的建設、維修和保養(yǎng)(4城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理(5城市市容景觀綠化的規(guī)劃、建設和養(yǎng)護等。

環(huán)衛(wèi)市場是隨著公共服務市場化改革快速發(fā)展的。環(huán)衛(wèi)行業(yè)現(xiàn)狀指出，2019年我國城市清掃保潔面積為67.6億平方米，我國城市生活垃圾清運量1.8億噸。城市清掃保潔價格約為7-14元/平方米•年，按10元/平方米•年考慮。垃圾清運費按255元/噸考慮，我國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為1135億元。

若包括縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)等地區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務市場，縣城道路長度為13.35萬公里，清掃面積為24.9億平方米、建制鎮(zhèn)道路長度為34萬公里、鄉(xiāng)道路長度為7.1萬公里，若考慮其道路寬度類似，則合計道路清掃面積有75.8億平方米，與城市道路清掃面積相仿，且有26萬個村對生活垃圾進行處理，環(huán)衛(wèi)行業(yè)現(xiàn)狀，非城市市場規(guī)模為809億元。

從收入增速來看，啟迪桑德和龍馬環(huán)衛(wèi)的增速明顯更高，這一方面是由于這些企業(yè)剛剛切入環(huán)衛(wèi)市場，前一年基數(shù)較小導致;另一方面也反應了龍馬和桑德作為各自行業(yè)的領先企業(yè)，其借助主業(yè)建立的客戶網(wǎng)絡和資本優(yōu)勢，迅速擴大自己在環(huán)衛(wèi)市場的份額，資本優(yōu)勢再次顯現(xiàn)。

從毛利率來看，龍馬2019年毛利率為25.77%，相比15年下降7.46個百分點，而啟迪 桑德的2016年毛利率17.61%，相比2018年前也下降了2,11個百分點，這主要由于中標環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)服務項目增加，而新增項目多處于磨合期，導致總體成本上升。相比之下，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司從業(yè)經(jīng)驗豐富，具備更強的成本控制能力，毛利率基本穩(wěn)定在27%-30%，波動范圍稍窄。

目前，我國環(huán)衛(wèi)設施主要指垃圾收集點，包含垃圾收集站、垃圾中轉(zhuǎn)站、工具房、垃圾桶、果皮箱、環(huán)衛(wèi)手推車、公共廁所等，隨著環(huán)保需求和標準的提高，環(huán)衛(wèi)工程投資額不斷增長。環(huán)衛(wèi)行業(yè)現(xiàn)狀指出，環(huán)衛(wèi)設施投資額從2012年的148億元快速增長到2019年的592億元，復合增長率高達112%。

截至2020年3月，我國城鎮(zhèn)化率為59.58%，相比于發(fā)達國家，仍然有較大的發(fā)展空間。城鎮(zhèn)化率的提升，帶來道路面積的增加以及城鎮(zhèn)居民對環(huán)衛(wèi)清潔效果要求的提高，以及更多廣場、公園、綠化帶、機場高鐵等眾多場所的環(huán)衛(wèi)作業(yè)需求。因此未來環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場還有巨大空間。

總的來說，環(huán)保在我國依然是一個快速成長的新興市場，但各細分領域成長階段多有不同，如脫硫脫硝行業(yè)、垃圾焚燒、污水處理等行業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)進入相對穩(wěn)健發(fā)展階段，而環(huán)衛(wèi)行業(yè)、土壤修復、污泥處置等行業(yè)尚處于發(fā)展初期階段，力爭我國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界前列，市場化率有看提升至50%以上，將來市場上升空間大。