全球節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析及全球節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)區(qū)域分布

節(jié)能服務(wù)是指由專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)(能源管理機(jī)構(gòu))幫助自身機(jī)構(gòu)解決節(jié)能運(yùn)營(yíng)改造的技術(shù)和執(zhí)行問(wèn)題的服務(wù)。其服務(wù)對(duì)象是一般是企業(yè)機(jī)構(gòu)。

據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)(EMCA)統(tǒng)計(jì)，2017年，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)4148億元，全國(guó)從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)6137家，行業(yè)從業(yè)人數(shù)68.5萬(wàn)人，合同能源管理投資形成年節(jié)能能力超過(guò)3800萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年減排二氧化碳突破1億噸，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持了良好發(fā)展勢(shì)頭。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)不僅在我國(guó)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用和節(jié)能項(xiàng)目投資等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的推動(dòng)作用，而且對(duì)推動(dòng)節(jié)能改造、減少能源消耗、增加社會(huì)就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極的作用，成為我國(guó)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、建設(shè)生態(tài)文明的重要抓手之一。

目前，節(jié)能服務(wù)在世界上許多國(guó)家興起。但是從全球范圍來(lái)看，發(fā)展并不均衡。從一項(xiàng)國(guó)別調(diào)查的結(jié)果看，節(jié)能服務(wù)在不同國(guó)家的發(fā)展進(jìn)程有快有慢，有的已經(jīng)有30多年的歷史，如美國(guó)、瑞典、英國(guó)等;有的是20世紀(jì)90年代末或者近幾年才開(kāi)始出現(xiàn)節(jié)能服務(wù)相關(guān)的企業(yè)，如立陶宛、尼泊爾、南非等是2000年后開(kāi)始有ESCO，我國(guó)1995年首次正式出現(xiàn)ESCO。

從區(qū)域分布來(lái)看，全球節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)主要集中在北美地區(qū)，北美地區(qū)的節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在全球占比達(dá)36.7%;歐洲地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模占比約27.4%;亞洲地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模占比約22.4%。

工業(yè)能效管理業(yè)務(wù)在我國(guó)發(fā)展時(shí)間較短，但市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可充分參與競(jìng)爭(zhēng)。一方面，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)多為知名跨國(guó)公司，如施耐德、西門子等，這些公司總體數(shù)量偏少，但實(shí)力較強(qiáng);另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域的時(shí)間較短，基本處于快速發(fā)展期或成立初期，且規(guī)模較小，其中規(guī)模相對(duì)較大的國(guó)內(nèi)企業(yè)除公司外，還有天水電氣傳動(dòng)研究所有限責(zé)任公司、榮信電力電子股份有限公司、廣州智光電氣股份有限公司、北京動(dòng)力源科技股份有限公司、哈爾濱九洲電氣股份有限公司、深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司和湖南中科電氣股份有限公司等。

第一節(jié) 全球節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)總體情況分析

一、全球節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

目前，節(jié)能服務(wù)在世界上許多國(guó)家興起。但是從全球范圍來(lái)看，發(fā)展并不均衡。從一項(xiàng)國(guó)別調(diào)查的結(jié)果看，節(jié)能服務(wù)在不同國(guó)家的發(fā)展進(jìn)程有快有慢，有的已經(jīng)有30多年的歷史，如美國(guó)、瑞典、英國(guó)等;有的是20世紀(jì)90年代末或者近幾年才開(kāi)始出現(xiàn)節(jié)能服務(wù)相關(guān)的企業(yè)，如立陶宛、尼泊爾、南非等是2000年后開(kāi)始有ESCO，我國(guó)1995年首次正式出現(xiàn)ESCO。

其次，從市場(chǎng)規(guī)?？?，那些較早涉足該領(lǐng)域的一些國(guó)家已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定發(fā)展的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，尤其是美國(guó)，已有專業(yè)節(jié)能企業(yè)2100多家，其中有些公司已形成跨國(guó)集團(tuán)，節(jié)能客戶已由工業(yè)企業(yè)擴(kuò)大到機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校和私人住宅等。日本在1996年出現(xiàn)第一家節(jié)能服務(wù)公司，但其發(fā)展速度很快，居全球前列。

二、2016-2018年全球節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

節(jié)能服務(wù)涉及的領(lǐng)域主要包括居民、商業(yè)、工業(yè)、市政以及農(nóng)業(yè)等。盡管不同國(guó)家的ESCO(能源服務(wù)公司)主攻的節(jié)能領(lǐng)域有所側(cè)重，但是在很多國(guó)家，工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)是ESCO的主要服務(wù)項(xiàng)目。

三、2016-2018年全球節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析

縱觀全球節(jié)能服務(wù)業(yè)30多年的發(fā)展歷程，在早期，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，被社會(huì)的認(rèn)知和接受程度較低。但是，過(guò)去10年間該產(chǎn)業(yè)發(fā)生了顯著的變化，尤其是隨著節(jié)能減排的要求越來(lái)越迫切，各國(guó)的ESCO面臨著巨大的市場(chǎng)空間。

四、2016-2018年全球節(jié)能服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

美國(guó)：CONECO

CONECO是美國(guó)電力公司愛(ài)迪生公司的子公司，是在全美電力市場(chǎng)化重組的推動(dòng)下為提高電力公司的競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)運(yùn)而生的——愛(ài)迪生公司為了加強(qiáng)其在電力銷售中的競(jìng)爭(zhēng)地位，實(shí)施一種名為PowerSpecTM的技術(shù)，可動(dòng)態(tài)分析電力用戶目前用電情況和未來(lái)的可供選擇的電力使用方式。電力銷售員可使用該技術(shù)對(duì)用戶的能源使用狀況進(jìn)行間斷或?qū)崟r(shí)的監(jiān)測(cè)，以保證用戶滿意，并尋求為用戶提供有償?shù)哪茉垂芾矸?wù)的機(jī)會(huì)。

若輸入用戶以往的能源使用狀況數(shù)據(jù)，可用PowerViewTM在幾分鐘內(nèi)分析清楚：使用當(dāng)今先進(jìn)節(jié)能技術(shù)所獲得的節(jié)能量以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)效益，據(jù)此向用戶建議應(yīng)采用的節(jié)能技術(shù)或推薦CONECO提供合同能源管理服務(wù)。

CONECO為母公司電力用戶提供的合同能源管理服務(wù)，可明顯減少用戶的電費(fèi)支出，從而加強(qiáng)供電公司電力銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，因此CONECO與愛(ài)迪生公司的供電公司形成了伙伴協(xié)作關(guān)系，同時(shí)供電公司強(qiáng)大的用戶群也為CONECO擴(kuò)大業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

加拿大：Econoler

Econoler是附屬于加拿大蒙特利爾市著名能源管理公司SoprinADS的一家節(jié)能服務(wù)公司。EconolerInc編制了一套能源管理軟件，其功能包括：各種能源資源評(píng)估、能源成本分析、財(cái)務(wù)預(yù)算、能源消費(fèi)的實(shí)時(shí)管理、能源項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析、節(jié)能設(shè)備的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及節(jié)能量的準(zhǔn)確確認(rèn)等。目前公司在美國(guó)、荷蘭、法國(guó)、新加坡、韓國(guó)都有分公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域十分廣闊，已進(jìn)行2500個(gè)合同能源管理項(xiàng)目。

西班牙：IDAE

IDAE上世紀(jì)80年代隸屬于西班牙工貿(mào)部的能源研究所，后逐步改制為兼有政策和項(xiàng)目示范雙重功能的能源機(jī)構(gòu)，不僅為西班牙政府制定節(jié)能政策提供咨詢服務(wù)和技術(shù)支持，也是一家地地道道的節(jié)能服務(wù)公司。IDEA作為國(guó)有公司，其基本職能是：通過(guò)合同能源管理、技術(shù)服務(wù)和咨詢以及節(jié)能改造項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，推進(jìn)西班牙的能源合理利用和可再生能源的應(yīng)用。

美國(guó)Johnson Control公司

Johnson Control是美國(guó)一家著名的綜合性經(jīng)營(yíng)公司，已在150個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。它既是制造商又是ESCO對(duì)用戶提供的服務(wù)是專業(yè)又是綜合性的，它向用戶提供的建筑物節(jié)能服務(wù)的方式是：建筑物能源效率現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和審計(jì)，工程設(shè)計(jì)、施工、管理、運(yùn)行和維修、效果監(jiān)測(cè)和確認(rèn)，節(jié)能量保證和節(jié)能效益分享。它向用戶提供供熱系統(tǒng)的服務(wù)包括舊鍋爐的更換遇改造、供熱管網(wǎng)的改造、燃燒系統(tǒng)的改進(jìn)等。它業(yè)務(wù)范圍較廣，其中與政府機(jī)構(gòu)合作的節(jié)能項(xiàng)目有40個(gè)。

加拿大Econoler International公司

Econoler International是附屬于加拿大蒙特利爾市的一家著名的能源管理公司SoprinADS的ESCO。值得一提的是EconolerInc編制了一套能源管理軟件(EnergyManagmentSoftware)，其功能包括：各種能源資源評(píng)估：能源成本分析;財(cái)務(wù)預(yù)算;能源消費(fèi)的實(shí)時(shí)管理、能源項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析、節(jié)能設(shè)備的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);節(jié)能量的準(zhǔn)確確認(rèn)等。目前公司在美國(guó)、荷蘭、法國(guó)、新加坡、韓國(guó)都有分公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域十分廣闊，已進(jìn)行2500個(gè)。

BGEENERGYPROJECT&SERVICES

在美國(guó)巴爾的摩市的這家ESCO附屬于一家能源利用公司。這是一家相對(duì)年輕的公司，但是該公司作為一家典型的ESCO，發(fā)展很快。

該公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：辦公樓宇及商業(yè)建筑物的節(jié)能改造包括：能源效率審計(jì)，高效照明，建筑物的升級(jí)改造，空調(diào)系統(tǒng)改造，培訓(xùn)和維護(hù)等;機(jī)電設(shè)備包括：制冷及空調(diào)系統(tǒng)改造，安裝高效設(shè)備，管理控制系統(tǒng)，電機(jī)的替換和控制，耗能設(shè)備的更換和升級(jí)，熱電聯(lián)產(chǎn)等;校園節(jié)能包括：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，可行性研究，工程設(shè)計(jì)，工程建設(shè)，融資，運(yùn)行和維護(hù)，交鑰匙工程等;

西班牙的IDAE公司

IDAE上世紀(jì)80年代隸屬于西班牙工貿(mào)部的能源研究所，后逐步改制為兼有政策和項(xiàng)目示范雙重功能的能源機(jī)構(gòu)，不僅為西班牙政府制定節(jié)能政策提供咨詢服務(wù)和技術(shù)支持，也是一個(gè)地地道道的ESCO。IDEA作為一國(guó)有公司，其基本職能是：通過(guò)合同能源管理、技術(shù)服務(wù)和咨詢、節(jié)能改造項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)推進(jìn)西班牙的能源合理利用和可再生能源的應(yīng)用。

五、2016-2018年全球節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)區(qū)域分布

從區(qū)域分布來(lái)看，全球節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)主要集中在北美地區(qū)，北美地區(qū)的節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在全球占比達(dá)36.7%;歐洲地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模占比約27.4%;亞洲地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模占比約22.4%。

圖表：全球節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分布情況

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院