浙富控股145億元并購(gòu)案過(guò)會(huì) A股增添危廢處置龍頭

固廢網(wǎng)訊:2020年1月16日，浙富控股以145.036億元交易對(duì)價(jià)收購(gòu)申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)100%股權(quán)及申能環(huán)保40%股權(quán)交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委無(wú)條件通過(guò)。

本次交易中，浙富控股擬以發(fā)行股份的方式向桐廬源桐等6名交易對(duì)方購(gòu)買其持有的申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)100%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向胡顯春購(gòu)買其持有的申能環(huán)保40%股權(quán)。交易完成后，浙富控股將直接持有申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)100%股權(quán)、直接持有申能環(huán)保40%股權(quán)并通過(guò)申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)間接持有申能環(huán)保60%股權(quán)。申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)與浙富控股的實(shí)際控制人均為孫毅，本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為華泰聯(lián)合證券。

重組報(bào)告書顯示：申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)主要從事危險(xiǎn)廢物無(wú)害化處理及資源再生利用，兼具綠色經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。在危廢處置行業(yè)政策不斷完善，執(zhí)法力度不斷趨嚴(yán)的背景下，危廢處置行業(yè)保持持續(xù)景氣。近年來(lái)，非法處置危廢3噸入刑、兩輪中央環(huán)保督察、“清廢2018”專項(xiàng)整治行動(dòng)等在規(guī)范非法處理危險(xiǎn)廢物行為的同時(shí)，推動(dòng)了危廢處理行業(yè)的發(fā)展。我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)量已從2006年的1,084萬(wàn)噸增加到2017年的4,010萬(wàn)噸，隨著我國(guó)工業(yè)增加值的逐年提升以及環(huán)保要求的進(jìn)一步趨嚴(yán)，工業(yè)企業(yè)待處置危廢量預(yù)計(jì)也將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。特別的，危廢處置現(xiàn)有產(chǎn)能與需求結(jié)構(gòu)匹配較弱，處置產(chǎn)能類型的不平衡矛盾依然存在，存在處置產(chǎn)能缺口。

申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)作為危廢處置行業(yè)的龍頭之一，深耕危廢無(wú)害化處置及資源化利用領(lǐng)域十余年，具備領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和管理能力，公司盈利能力較強(qiáng)。申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入464,062.26萬(wàn)元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)60,025.20萬(wàn)元，業(yè)績(jī)承諾為2019年度、2020年度、2021年度和2022年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于73,300萬(wàn)元、117,800萬(wàn)元、147,700萬(wàn)元、169,600萬(wàn)元。

申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)的發(fā)展壯大離不開技術(shù)工藝的創(chuàng)新。不同于焚燒、填埋等危廢處置工藝路線，申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)的高溫熔融處置技術(shù)一方面可實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)廢物的徹底無(wú)害化，可處置焚燒廠需委外處置的底渣；另一方面，還能進(jìn)一步“變廢為寶”，將危廢中的多種低品位的有價(jià)金屬進(jìn)行資源化回收，實(shí)現(xiàn)綜合效益最大化，該項(xiàng)技術(shù)被中國(guó)環(huán)境科學(xué)會(huì)鑒定為具有“國(guó)際先進(jìn)水平”。此外，申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)搭建了前后端一體化的多金屬綜合回收產(chǎn)線，具備從復(fù)雜多金屬物料中規(guī)?；a(chǎn)多種金屬產(chǎn)品的技術(shù)能力，其中，“復(fù)雜錫合金真空蒸餾新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、“復(fù)雜多金屬固廢清潔高效資源化關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”獲江西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)存量項(xiàng)目建成后，將以近180萬(wàn)噸/年的危廢處置產(chǎn)能進(jìn)一步鞏固行業(yè)龍頭地位。本次重組是浙富控股深耕環(huán)保領(lǐng)域的戰(zhàn)略性布局，也是推進(jìn)“清潔能源、大環(huán)保”發(fā)展戰(zhàn)略的重要實(shí)踐。通過(guò)本次交易，浙富控股的產(chǎn)業(yè)布局將得到進(jìn)一步的完善和優(yōu)化、業(yè)務(wù)類型將更加豐富，有利于增強(qiáng)上市公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，給投資者帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)；借助上市公司的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和融資優(yōu)勢(shì)，申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)可加快戰(zhàn)略布局的落地實(shí)施，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額、優(yōu)化資源配置，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同實(shí)現(xiàn)上市公司股東價(jià)值最大化。

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