電力環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場集中度趨升

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:近日，中電聯(lián)發(fā)布的2016年度火電廠環(huán)保產(chǎn)業(yè)信息(以下簡稱“產(chǎn)業(yè)信息”)顯示，火電廠煙塵治理再上新臺(tái)階。其中，脫硫、脫硝機(jī)組已達(dá)90%上下，除塵尚有較大空間。

電廠煙氣治理方面，截至2016年底，全國已投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約8.8億千瓦，占全國火電機(jī)組容量的83.8%，占全國煤電機(jī)組容量的93.6%;已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約9.1億千瓦，占全國火電機(jī)組容量的86.7%;火電廠安裝袋式除塵器、電袋復(fù)合式除塵器的機(jī)組容量超過2.97億千瓦，占全國煤電機(jī)組容量的31.6%以上。火電廠安裝濕式電除塵器和低(低)溫電除塵器的機(jī)組容量超過1.69億千瓦，占全國煤電機(jī)組容量的18.0%以上。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面，市場集中度進(jìn)一步提升，煤電超低排放將成“十三五”主要贏利點(diǎn)。

觀察：電力環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場集中度較高

一年一度發(fā)布的產(chǎn)業(yè)信息，堪稱環(huán)保產(chǎn)業(yè)的榮譽(yù)榜，既能從某種程度上反映環(huán)保企業(yè)間的實(shí)力，也可一窺電力環(huán)保技術(shù)的潮流與趨勢。

整體而言，電力節(jié)能環(huán)保市場集中度較高，北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司(以下簡稱“國電龍?jiān)?rdquo;)、國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保”)、福建龍凈環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“福建龍凈”)、北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“清新環(huán)境”)、武漢凱迪電力環(huán)保有限公司(以下簡稱“武漢凱迪”)等行業(yè)主流企業(yè)占據(jù)整個(gè)煙氣治理市場的份額達(dá)60%以上。

脫硫方面，參加2016年度火電廠環(huán)保產(chǎn)業(yè)信息登記的環(huán)保公司中，2016年簽訂合同的煙氣脫硫工程機(jī)組容量前五名，分別由清新環(huán)境、福建龍凈、國電龍?jiān)?、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、武漢凱迪占據(jù)。據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，這五家企業(yè)簽訂的煙氣脫硫工程合同量占據(jù)所統(tǒng)計(jì)的21家企業(yè)總脫硫合同量的60%。

脫硝方面，2016年簽訂合同的火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量前五名分別是福建龍凈、國電龍?jiān)?、華電科工、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、江蘇科行。這五家企業(yè)簽訂的煙氣脫硝合同占20家統(tǒng)計(jì)企業(yè)合同總量的比例達(dá)到了63%。

除塵方面，袋式除塵、電袋復(fù)合式除塵機(jī)組容量超過2.97億千瓦，占全國煤電機(jī)組容量的31.6%以上。其中，袋式除塵器機(jī)組容量 約0.79億千瓦，占全國煤電機(jī)組容量的8.4%;電袋復(fù)合式除塵器機(jī)組容量超過2.19億千瓦，占全國燃煤機(jī)組容量的23.3%。

電除塵技術(shù)方面，截至2016年底，火電廠安裝濕式電除塵器和低(低)溫電除塵器的機(jī)組容量超過1.69億千瓦，占全國煤電機(jī)組容量的18.0%以上。其中，濕式電除塵器機(jī)組容量約0.85億千瓦，占全國煤電機(jī)組容量的9.0%;低(低)溫電除塵器機(jī)組容量約0.85億千瓦，占全國燃煤機(jī)組容量的9.0%。

雖然目前除塵市場仍然是袋式除塵、電除塵、電袋復(fù)合除塵三分天下，但格局已發(fā)生巨大變化，電袋復(fù)合除塵增長迅猛，大有一騎絕塵之勢。

雖然考核一家企業(yè)的競爭力需要多項(xiàng)參數(shù)、多個(gè)維度，但在市場競爭已呈白熱化階段，且電力煙氣治理空間日漸縮小的背景下，企業(yè)簽訂的合同量無疑最具說服力，其反映的是企業(yè)受認(rèn)可程度以及應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。從產(chǎn)業(yè)信息上看，環(huán)保企業(yè)差距懸殊。以2016年煙氣脫硫合同簽訂量為例，榜首的清新環(huán)境手握61243兆瓦的合同容量，是榜尾中鋼集團(tuán)天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?20兆瓦的將近200倍。福建龍凈2016年簽訂的煙氣脫硝合同容量達(dá)28283兆瓦，是榜尾山東泰開環(huán)保科技有限公司673兆瓦容量的42倍。

分析：超低排放將成主要贏利點(diǎn)

由于統(tǒng)計(jì)了市面上較為主流環(huán)保產(chǎn)業(yè)公司的簽訂合同信息和投運(yùn)工程信息，因此產(chǎn)業(yè)信息在一定程度上也是電力行業(yè)煙塵治理的晴雨表。

與以往有所不同，今年的產(chǎn)業(yè)信息在發(fā)布“已簽訂合同量”、“已投運(yùn)機(jī)組容量”的基礎(chǔ)上，新增了 “新建容量”、“技改容量”和“再改造容量”三個(gè)參數(shù)。

根據(jù)中電聯(lián)給出的注釋，新建主要指的是采用“三同時(shí)”建設(shè)的電廠，即電廠與環(huán)保設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。技改，是原來沒有環(huán)保設(shè)施的電廠增設(shè)環(huán)保設(shè)施。再次改造是對電廠原有環(huán)保設(shè)施通過更換重大環(huán)保設(shè)施、更換工藝技術(shù)路線等方式進(jìn)行優(yōu)化。

其中，煙塵脫硫以再次改造為主。

如2016年簽訂的脫硫合同總量中，新建合同為68082兆瓦，占比23.4%;技改容量為18039兆瓦，占比僅為0.1%;再次改造容量則高達(dá)205221兆瓦，占比達(dá)70%以上。

究其原因，上世紀(jì)70年代中期我國電力行業(yè)就開始了電廠控制二氧化硫排放的實(shí)驗(yàn)研究，其后經(jīng)歷了自主創(chuàng)新技術(shù)試驗(yàn)階段、與國外合作技術(shù)試驗(yàn)示范試點(diǎn)階段以及引進(jìn)技術(shù)吸收創(chuàng)新階段等。其后四十余年中，我國的環(huán)保法規(guī)和行政命令對火電廠二氧化硫排放控制不斷加壓，火電廠二氧化硫排放標(biāo)準(zhǔn)幾經(jīng)變革，火電廠的煙氣脫硫改造也輪番上演。由此推斷，當(dāng)前火電廠的脫硫再次改造，既包括《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)和重點(diǎn)控制地區(qū)排放限值達(dá)標(biāo)，也包括一部分超低排放改造。 據(jù)悉，2015年，全國已完成超低排放改造量約1.4億千瓦;2016年，我國超低排放改造規(guī)模也超過了1億千瓦。

根據(jù)國家能源局的部署，東、中、西部地區(qū)滿足改造條件的燃煤電廠要分別于2017、2018、2020年前完成相應(yīng)的超低排放改造工作。期限將至，各地都在為超低排放改造沖刺。與此同時(shí)，業(yè)內(nèi)最為關(guān)心的就是超低排放電價(jià)補(bǔ)貼政策的出臺(tái)與實(shí)施。

2015年至今，燃煤電廠經(jīng)歷了煤價(jià)反彈、電力裝機(jī)過剩、上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整等客觀實(shí)際，加之燃煤電廠進(jìn)行超低排放改造動(dòng)輒耗資上億元，因此，電價(jià)補(bǔ)貼政策直接關(guān)系著電廠進(jìn)行超低排放改造的主動(dòng)性。

2015年末，國家能源局出臺(tái)燃煤電廠超低排放電價(jià)支持政策，對2016年1月1日以前已經(jīng)并網(wǎng)運(yùn)行的現(xiàn)役機(jī)組，對其統(tǒng)購上網(wǎng)電量加價(jià)每千瓦時(shí)1分錢(含稅);對2016年1月1日之后并網(wǎng)運(yùn)行的新建機(jī)組，對其統(tǒng)購上網(wǎng)電量加價(jià)每千瓦時(shí)0.5分錢(含稅)。除此之外，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，目前江蘇、浙江、安徽、山西、河北、陜西、福建、山東、河南等地均出臺(tái)了超低排放電價(jià)補(bǔ)貼政策。還未出臺(tái)政策的省份，如湖北、廣西等地也在醞釀之中。

超低排放已然是電力 “十三五”的主基調(diào)。據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，“十三五”期間擬實(shí)施煤電超低排放改造任務(wù)約4.2億千瓦，新建煤電機(jī)組1.9億千瓦，其迸發(fā)出的市場空間約為550億~915億元。由此可見，煤電超低排放仍然是電力節(jié)能環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略機(jī)遇期，超低排放改造將成為環(huán)保企業(yè)“十三五”時(shí)期主要的贏利點(diǎn)。

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