奧福環(huán)保發(fā)布上市公告書 將于明日上市

大氣網(wǎng)訊:11月5日消息，申請在上交所科創(chuàng)板上市的山東奧福環(huán)保科技股份有限公司(以下簡稱“奧福環(huán)?！保善贝a688021)發(fā)布了首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書。該公司在公告書中表示，其股票將于2019年11月6日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

奧福環(huán)保的股票是在10月25日開放申購的，發(fā)行價格為每股為26.17元，股票代碼為“688021”。

該公司本次擬發(fā)行2000萬股新股，占發(fā)行后總股本的比例約為25.88%。其中，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為100萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

網(wǎng)上有效申購數(shù)量為182.76億股，對應(yīng)的網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為3206.25倍。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為760萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.04158548%，其中網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購759.0379萬股，放棄認(rèn)購數(shù)量為9621股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1140萬股，其中網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購1140萬股，放棄認(rèn)購數(shù)量0股。

本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷，保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為9621股。

上市公告書顯示，奧福環(huán)保本次發(fā)行的市盈率為46.62倍(每股收益按2018年經(jīng)審計的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)；發(fā)行市凈率為2.59倍(按詢價后確定的每股發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算)；發(fā)行后，該公司的每股凈資產(chǎn)為10.09元，每股收益為0.56元。

該公司擬通過發(fā)行新股募集資金5.234億元，扣除發(fā)行費用(不含增值稅)6627.92萬元后，募集資金凈額為4.57億元，本次發(fā)行后股東戶數(shù)為1.9003萬戶。

此前，奧福環(huán)保在招股意向書中表示，該公司通過發(fā)行新股所募集的資金，將用于年產(chǎn)400萬升DPF載體山東基地項目，年產(chǎn)200萬升DOC、160萬升TWC、200萬升GPF載體生產(chǎn)項目，山東生產(chǎn)基地汽車蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)線自動化技改項目，技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目以及補充流動資金。

在發(fā)行費用方面，該公司此次發(fā)行的保薦及承銷費為5234萬元；會計師費用696.23萬元；律師費用183.02萬元；用于本次發(fā)行的信息披露費用466.98萬元；發(fā)行手續(xù)費為47.69萬元。

奧福環(huán)保的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件在4月29日獲得受理，在獲得受理之后，該公司經(jīng)歷了2輪問詢。在9月9日下午召開的2019年第22次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意奧福環(huán)保發(fā)行上市(首發(fā))。過會之后，奧福環(huán)保在9月19日提交注冊，證監(jiān)會10月12日批復(fù)同意其首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所10月14日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。