2019年中國水務(wù)行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢分析 智慧水務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)呼之欲出

水處理網(wǎng)訊:一、水務(wù)行業(yè)概況

水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。水務(wù)行業(yè)是中國乃至世界上所有國家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，日常的生產(chǎn)、生活都離不開城市供水。

水處理服務(wù)屬于水務(wù)產(chǎn)業(yè)，水務(wù)產(chǎn)業(yè)包括原水生產(chǎn)、自來水生產(chǎn)、污水處理等子行業(yè)，這些子行業(yè)形成了一條完整的水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。水價的構(gòu)成則與水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)相對應(yīng)，包括水資源費、原水價格、自來水供水價格和污水處理費。

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目前中國水質(zhì)分為6個等級，其中Ⅰ～Ⅲ類屬于優(yōu)良水質(zhì)：

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二、中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國城市化的增長，創(chuàng)造了長期的水務(wù)和污水處理業(yè)務(wù)需求，截至到2018年，中國污水處理能力為36822萬噸每日，同比增長1.5%，供水能力為21275萬噸每日，同比增長3.6%。

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水務(wù)行業(yè)作為弱周期性行業(yè)，行業(yè)發(fā)展程度與經(jīng)濟增長水平、人口數(shù)量及城市化進程等因素高度相關(guān)，近年來，行政政策監(jiān)管要求不斷加強，黑臭水體治理、海綿城市建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等領(lǐng)域快速增長，總體來看，水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模不斷邊打，市場容量仍存在較大發(fā)展空間，據(jù)統(tǒng)計，2017年中國水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模為5276.8億元，預(yù)計到了2023年，中國水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模將達到8600億元。

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據(jù)統(tǒng)計，2018年全國地表水及流域水水質(zhì)逐步改善，但湖泊水及地下水水質(zhì)情況不容樂觀。全國地表水I-III類比例為74.3，同比增長3.1%；劣V類比例為6.9%，同比降低1.6%。

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河流流域I類比例為5%，同比增長2.8%；II類比例為43%，同比增長6.3%，III類比例為26.3%，同比降低6.6%；IV類比例為14.4%，同比降低0.2%，V類比例為4.5%，同比降低0.7%；劣V比例為6.9%，同比降低1.5%。

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在供水與污水處置的成本結(jié)構(gòu)中，固定資產(chǎn)的折舊都是占比最高的部分，分別約為26%與37%，即可變成本分別占比74%與63%。主要包括動力成本（曝氣耗電等）分別占比供水與污水處置總成本的22%與24%，人工成本占比27%與15%，以及藥劑等材料成本。水處理成本會隨著通脹水平的提升而上漲。因此，BOT合同中普遍會設(shè)置水價及其調(diào)整公式，作為投資方獲得合理收益的重要保障。

鑒于水務(wù)資產(chǎn)具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢，折舊的占比會隨著產(chǎn)能規(guī)模的增大而降低。因此，大型水務(wù)項目業(yè)績往往對水價的敏感度更高。

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三、中國水務(wù)行業(yè)競爭格局分析

全國從事水務(wù)運營的企業(yè)眾多，躋身市場前列的既有全國布局的綜合型環(huán)保公用事業(yè)綜合企業(yè)，也有深耕單一區(qū)域的國資背景水務(wù)企業(yè)。其中市占率前三的公司分別為北控水務(wù)（4670萬噸/日）、粵海水務(wù)（2900萬噸/日）和首創(chuàng)股份（2629萬噸/日）。

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從北控水務(wù)收入構(gòu)成來看，2018年“水環(huán)境治理建造服務(wù)”占比最高，達62%。其中建設(shè)BOT水廠營收86.99億元，占總營收35%，同比增長31%，主要原因是公司期內(nèi)水廠建造工程增加所致；綜合治理建造營收66.07億元，占總營收27%，同比下降10%，主要原因系期內(nèi)內(nèi)蒙古建造工程減少所導(dǎo)致。

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2018年北控水務(wù)建立了“集中采購中心”，項目采購設(shè)備及施工材料的成本大幅下降，使公司整體毛利率大幅回升

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四、中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、數(shù)據(jù)的深度挖掘能力將會有前所未有的發(fā)展

首先，大數(shù)據(jù)會催生一條新的產(chǎn)業(yè)鏈。其次，大數(shù)據(jù)的挖掘能力也將同步得到質(zhì)的飛躍。隨著智慧水務(wù)與智慧城市、智慧地球概念的大融合，“水務(wù)大數(shù)據(jù)”不僅僅在水務(wù)行業(yè)內(nèi)部管理得到充分應(yīng)用，必將充分發(fā)揮水務(wù)行業(yè)作為國計民生工程的重要數(shù)據(jù)之一，并將其應(yīng)用發(fā)揮到淋漓盡致的地步。

2、將推動智慧水務(wù)硬件的發(fā)展

如智能遠傳水表的電池產(chǎn)業(yè)、低功耗、遠距離的無線傳輸技術(shù)，在智慧水務(wù)系統(tǒng)中提出較高的要求，從而推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，并得到充分的應(yīng)用，帶動一批相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與延伸。

3、信息系統(tǒng)軟件與管理軟件的高度融合

企業(yè)業(yè)務(wù)流程日益復(fù)雜，業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)之間關(guān)聯(lián)與交叉頻繁;人與人，部門與部門，企業(yè)與企業(yè)的溝通和協(xié)作愈發(fā)凸現(xiàn)重要性的時候，企業(yè)更需要打破各種溝通和管理的屏障，實現(xiàn)對管理和運營各環(huán)節(jié)的掌控、調(diào)配和協(xié)作。

因此，動態(tài)數(shù)學(xué)模型與計算機輔助決策系統(tǒng)為中心，專業(yè)軟件與管理軟件的高度融合是各類水務(wù)軟件的主要發(fā)展方向。

4、智能水表將成為智慧水務(wù)中“物聯(lián)網(wǎng)”的先行者

并與智能電表、熱表、氣表互聯(lián)互通，將成為尋常百姓日常生活中的“智能單元”，既給本身的生活帶來無盡的便利與可能，也給國家大政方針政策的決斷提供可靠的依據(jù)。智能水表一般有二種：一是IC卡水表；二是遠傳水表。智能水表，不再是簡單的收取水費的貿(mào)易結(jié)算水表。它將是與物業(yè)管理、配送系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)等平臺的相關(guān)軟件進一步融合，并發(fā)揮用戶信息的數(shù)據(jù)挖掘作用。

5、智慧水務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)呼之欲出

軟件與硬件都將有系列標(biāo)準(zhǔn)出臺，目前智慧水務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)已經(jīng)正式啟動，其標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將是一件非常具有長遠的指導(dǎo)意義的工作，它將為智慧水務(wù)的發(fā)展明確一個發(fā)展方向。

6、水務(wù)企業(yè)、硬件供應(yīng)商、軟件公司的合作更為緊密

智慧水務(wù)無論是大平臺，還基于某個水務(wù)企業(yè)具體的業(yè)務(wù)，既有行業(yè)的普遍性，也在個性化的需求，這將導(dǎo)致更為密切的合作，共同搭建智慧平臺。這也是跨界合作的一個明顯特征。

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