鋼研納克：首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告

環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)訊:日前，鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告。詳情如下：

鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告

鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過6205萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2019］1847號文核準。經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“安信證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為6205萬股，本次發(fā)行全部為新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份。本次發(fā)行將于2019年10月22日（Ｔ日）分別通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施。

發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，主要變化如下：

１、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為４．５０元／股。

投資者請按此價格在２０１９年１０月２２日（Ｔ日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０１９年１０月２２日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購時間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

２、保薦機構(gòu)（主承銷商）對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的１０％。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足１０％。

３、網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

４、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０１９年１０月２４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０１９年１０月２４日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

５、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

６、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

（二）中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

（三）本次發(fā)行股份擬在創(chuàng)業(yè)板上市，該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及發(fā)行人所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計等，這些差異若認知不到位，可能給投資者造成投資風險。

擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀２０１９年１０月１４日（Ｔ－６日）披露于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）的《鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“招股意向書”），特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風險應(yīng)由投資者自行承擔。

（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風險。

（五）本次發(fā)行價格為４．５０元／股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

１、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為“Ｍ７４專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”。中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率３０．８４倍（截止２０１９年１０月１７日，Ｔ－３日），請投資者決策時參考。本次發(fā)行價格４．５０元／股對應(yīng)的２０１８年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為２２．９８倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，但依然存在股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。

２、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)的《鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

３、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

４、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

（六）發(fā)行人本次發(fā)行募投項目的計劃所需資金量為３０，７８３．００萬元，擬用本次募集資金投入金額為２４，６２５．８６萬元。按本次發(fā)行價格４．５０元／股發(fā)行新股６，２０５萬股計算的預(yù)計募集資金總額為２７，９２２．５０萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為２４，６２５．８６萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十）請投資者關(guān)注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

１、初步詢價結(jié)束后，剔除最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足１０家的；

２、初步詢價結(jié)束后，剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資者的有效報價數(shù)量低于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

３、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）就發(fā)行價格未能達成一致意見；

４、網(wǎng)下申購結(jié)束后，網(wǎng)下實際申購總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

５、網(wǎng)上最終有效申購數(shù)量小于回撥前本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，網(wǎng)上申購不足部分向參與申購的網(wǎng)下投資者回撥后仍然不足；

６、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；

７、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；

８、證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行并及時予以公告。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）可擇機重啟發(fā)行。

（十一）本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

２０１９年１０月２１日