項目釋放超500億 四方面解析近五月垃圾焚燒市場

固廢網(wǎng)訊:根據(jù)已披露的公開信息，中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計了2019年5-9月份的垃圾焚燒項目，數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，2019年5-9月份，我國處在招標(biāo)（啟動資格預(yù)審）、發(fā)布資格預(yù)審結(jié)果、預(yù)中標(biāo)和中標(biāo)的垃圾焚燒項目達93個，總投資約522億，垃圾焚燒處理規(guī)模逾10.5萬噸/日。在此，中國固廢網(wǎng)從四方面重點解析了2019年5-9月份垃圾焚燒市場的狀況，以供參考。

2019年開年以來，中國固廢網(wǎng)曾先后對2018年、2019年前四個月的垃圾焚燒市場情況進行過專題報道。2018年全年，在環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境相對低迷的大背景下，垃圾焚燒市場仍然迎來了大好形勢，項目不斷加速釋放，市場一片繁榮；2019年1-4月，垃圾焚燒市場也強勁延續(xù)了2018年的火熱發(fā)展態(tài)勢。

2019年已進入金秋10月，近幾個月的垃圾焚燒市場又有何發(fā)展態(tài)勢？在此，根據(jù)已披露的公開信息，中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計了2019年5-9月份的垃圾焚燒項目，數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，2019年5-9月份，我國處在招標(biāo)（啟動資格預(yù)審）、發(fā)布資格預(yù)審結(jié)果、預(yù)中標(biāo)和中標(biāo)的垃圾焚燒項目達93個，總投資約522億，垃圾焚燒處理規(guī)模逾10.5萬噸/日，強勁延續(xù)了以往火熱的發(fā)展態(tài)勢。

注：以上數(shù)據(jù)由中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計所得，如有遺漏，歡迎留言補充。

2019年5-9月的垃圾焚燒市場主要呈現(xiàn)以下特點：

市場仍處在快速發(fā)展期，縣域市場爭相布局

由以下分布熱圖所見，2019年5-9月份的垃圾焚燒項目大體集中在中部和東部地區(qū)。

從分布區(qū)域看：項目多數(shù)落在以河南、湖南、江西為代表的華中地區(qū)，以河北為代表的華北區(qū)域和以山東、浙江、江蘇為代表的華東區(qū)域。河南釋放19個垃圾焚燒項目，成為5個月內(nèi)項目釋放最多的省份。

值得一提的是，2019年5-9月，東北地區(qū)釋放的垃圾焚燒數(shù)量有12個，雖然受制于經(jīng)濟發(fā)展和地理位置等因素，但東北三省從開年以來已接連釋放多個垃圾焚燒項目，大多數(shù)已有社會資本中標(biāo)，預(yù)示著東北地區(qū)越來越多的垃圾焚燒發(fā)電廠向著實施階段不斷邁進，不難看出東三省為解決生活垃圾和固體廢棄物的處理問題所下的堅定決心，垃圾焚燒市場的廣大空間由此也可見一斑。

從分布城市看：絕大多數(shù)項目落在區(qū)縣級城市和三四線城市，且區(qū)縣級城市占比更大。以河北省為例，5個月內(nèi)釋放的15個垃圾焚燒項目中，14個都落在區(qū)縣級城市，垃圾焚燒縣域市場全面鋪開。對比之下，近5個月在海南、廣西、安徽、上海、陜西、西藏、新疆、青海、寧夏、北京、天津、內(nèi)蒙古等省份/地區(qū)，中國固廢網(wǎng)暫未監(jiān)測到垃圾焚燒項目釋放。

E20研究院表示，盡管經(jīng)歷了“十二五”和“十三五”期間的黃金發(fā)展期，但是生活垃圾焚燒設(shè)施缺口仍然較大，根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理建設(shè)規(guī)劃》提出的目標(biāo)，到2020年我國垃圾焚燒處理能力要達到59.14萬噸/日，我國的垃圾焚燒處理能力還有不小的提升空間。

隨著一、二線城市焚燒設(shè)施布局不斷完善，垃圾焚燒市場空間相對壓縮，市場由此逐漸向三四線城市甚至縣級城市下沉、向經(jīng)濟相對落后的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

2019年5-9月份，經(jīng)濟相比發(fā)達的華東、華南和華中地區(qū)的垃圾焚燒項目達56個，占比60%；華北、東北地區(qū)的垃圾焚燒項目有28個，占比30%；西南和西北的垃圾焚燒項目有9個，占比10%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，多地密集上馬垃圾焚燒發(fā)電項目背后，與當(dāng)前垃圾焚燒的產(chǎn)業(yè)鼓勵政策和可觀的市場空間緊密相關(guān)。

政策方面：近幾年來，政府連續(xù)出臺《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施上建設(shè)規(guī)劃》、《關(guān)于進一步加強城市生活垃圾焚燒處理工作的意見》等相關(guān)政策，從發(fā)電補貼、稅收優(yōu)惠等方面提倡和鼓勵“生活垃圾焚燒發(fā)電”。

市場方面：據(jù)E20研究院預(yù)測，至2020年我國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施的年新增建設(shè)規(guī)模在6萬噸/日左右。按照噸投資額50萬左右計，預(yù)計至2020年，我國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施年建設(shè)空間將達300億；同時，我國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理年運營空間將超115億。

在政策補貼和市場利潤雙重力量的推動下，垃圾焚燒市場正迎來快速發(fā)展期，成為環(huán)保企業(yè)與地方政府爭相布局的產(chǎn)業(yè)熱點，垃圾焚燒行業(yè)已然進入到“春暖花開”之時。

監(jiān)管趨嚴(yán)，垃圾焚燒量質(zhì)雙升

“量”方面：2018年，E20數(shù)據(jù)中心以25家生活垃圾焚燒龍頭企業(yè)為統(tǒng)計對象，截至2018年10月底，25家企業(yè)生活垃圾焚燒總規(guī)模達82.86萬噸/日，新增焚燒總規(guī)模達13.63萬噸/日。

2019年1-4月釋放的項目中，垃圾焚燒總規(guī)模已達8.46萬噸/日，日處理量過千噸的項目達44個。

中國固廢網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2019年5-9月已釋放的垃圾焚燒項目，焚燒處理總規(guī)模高達10.5萬噸/日，日處理量過千噸的項目達41個，強勁延續(xù)了垃圾焚燒市場以往龐大的處理規(guī)模。

“質(zhì)”方面：垃圾焚燒處理價格穩(wěn)中有升。據(jù)悉，目前國內(nèi)對垃圾焚燒項目各地區(qū)單價不一，價格從幾十元到百元不等，背后關(guān)鍵是垃圾焚燒的環(huán)保控制不同。隨著國內(nèi)環(huán)境問題愈發(fā)受到重視，未來國內(nèi)各地區(qū)的垃圾焚燒標(biāo)準(zhǔn)將逐步提升。

根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計的近十年生活垃圾焚燒價格，中國固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2008-2018年的十年間，垃圾焚燒平均價格穩(wěn)定在60-90元/噸之間，2013年最高，2016年出現(xiàn)了一時的低價競爭，因此平均價格最低。

垃圾焚燒行業(yè)的惡意低價中標(biāo)犧牲了環(huán)保設(shè)施和運維成本，由此帶來的是項目建設(shè)、運營、監(jiān)管、排放等多方面的隱患和風(fēng)險。隨著環(huán)保督察的不斷推動，行業(yè)逐步跨過低價中標(biāo)陷阱，垃圾焚燒處理費重新回到正常的軌道中。2017年和2018年，垃圾焚燒處理價格的平均值分別約為66元/噸和67元/噸。

2019年3月16日，生態(tài)環(huán)境部公布《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)用于環(huán)境管理的規(guī)定(試行)》的征求意見稿，有望使垃圾焚燒處置費回歸到與高質(zhì)量焚燒相適應(yīng)的水平。

2019年1-4月，以39個公布處理價格的垃圾焚燒項目為例，中國固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，平均焚燒處理價格約為69元/噸。

2019年5-9月，中國固廢網(wǎng)以55個公布處理價格的垃圾焚燒項目為統(tǒng)計對象，我們發(fā)現(xiàn)平均焚燒處理價格約為69.38元/噸，由此看出焚燒處置價格穩(wěn)中略升，也在逐步回歸理性。

5個月內(nèi)，幾大價格較高的垃圾焚燒項目值得一提：三峰環(huán)境中標(biāo)的諸暨市浬浦垃圾無害化處理中心PPP項目（105元/噸）、光大國際中標(biāo)的富陽區(qū)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒處置PPP項目（180元/噸）和康恒環(huán)境中標(biāo)的香河縣新建垃圾焚燒發(fā)電PPP項目（90元/噸）。

群雄并起、能者割據(jù)，“強者恒強”格局愈發(fā)凸顯

隨著民眾環(huán)保、維權(quán)意識的不斷增強，環(huán)保督察的常態(tài)化以及綠色發(fā)展的深入人心，在垃圾焚燒價格回歸理性的同時，地方政府對企業(yè)規(guī)模、運營能力、技術(shù)水平等能力的綜合考量也越來越嚴(yán)格。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)正由拼規(guī)模走向拼質(zhì)量，由“跑馬圈地”逐步轉(zhuǎn)向苦練內(nèi)功，粗放型企業(yè)的生存空間將越來越小，精細的管理才是趨勢所在。垃圾焚燒市場規(guī)范化運營程度逐步提高，伴隨的是焚燒企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。

垃圾焚燒市場不斷發(fā)展的過程中，越來越多的市場力量開始聚集在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)中，進行著“能者割據(jù)”的產(chǎn)業(yè)競爭。從整體上看，目前行業(yè)龍頭在項目經(jīng)驗、技術(shù)、模式以及品牌等方面優(yōu)勢明顯。這也意味著，垃圾焚燒發(fā)電“強者恒強”格局也將愈發(fā)凸顯，綜合實力強的區(qū)域龍頭企業(yè)在技術(shù)及項目與資金方面將在新一輪市場競爭中占有利位置。

2019年5-9月，以光大國際、城發(fā)環(huán)境、康恒環(huán)境、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、中國環(huán)保、首創(chuàng)環(huán)境等為代表的實力企業(yè)紛紛占領(lǐng)各地垃圾焚燒市場，在全國范圍內(nèi)斬獲垃圾焚燒項目大單。中國固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，5個月內(nèi)已確定社會資本的62個垃圾焚燒項目，總投資額已達372.01億。

以光大國際為例，據(jù)中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計，5個月內(nèi)，公司已在黑龍江、山東、浙江、廣東等多省市拿下13個垃圾焚燒項目大單，除黑龍江省城鄉(xiāng)固體廢物治理整體招商合格投資人采購項目未確定最終分包，暫且忽略不計，公司入手項目總投資額已逾87億。

集約循環(huán)，固廢綜合園區(qū)優(yōu)勢更突出

在“2018年(第十二屆)固廢戰(zhàn)略論壇”上，E20研究院執(zhí)行院長薛濤在發(fā)言中提出了“四維集約”的概念(規(guī)模集約、區(qū)域集約、網(wǎng)絡(luò)集約、要素集約)，其中提到的要素集約，是將各種要素打包處理，以提高工作效率、降低整項業(yè)務(wù)的成本、提高業(yè)務(wù)整體的效益。較典型的要素集約型包括靜脈產(chǎn)業(yè)園、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等模式，近幾年，E20研究院發(fā)現(xiàn)新中標(biāo)焚燒廠在靜脈產(chǎn)業(yè)園中的占比正在逐漸提升，2018年已達14%。

考慮到垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)過程中可能會遇到的鄰避效應(yīng)，以及與污泥、沼渣等多種固廢協(xié)同處置的優(yōu)勢，與其他固廢設(shè)施一同以園區(qū)形式建設(shè)、管理成為越來越多地區(qū)的選擇，近來，從國家到地方各層面也推出了相應(yīng)的政策文件予以支持和鼓勵。例如在2018年2月，河南省發(fā)布《河南省靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)三年行動計劃(2018-2020年)》，要求中心城市、戶籍人口100萬人以上且城區(qū)人口超過20萬人的縣(市)，規(guī)劃建設(shè)以生活垃圾、餐廚垃圾、城市污泥等低值廢棄物資源化利用為重點的大型綜合性靜脈產(chǎn)業(yè)園。

具有代表性的上海老港固廢綜合利用基地、廣東佛山南海固廢產(chǎn)業(yè)園、杭州市天子嶺靜脈產(chǎn)業(yè)園、北京朝陽循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等都是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中、固廢種類多處置技術(shù)全的集約循環(huán)的典型項目案例。

2019年5-9月釋放的93個垃圾焚燒項目中，有17個要素集約的代表項目，此類項目或是焚燒項目在靜脈產(chǎn)業(yè)園中，或是處理要素不一，大體包括垃圾焚燒、垃圾填埋、污水處理、餐廚垃圾處理、污泥處置等等，業(yè)務(wù)由此實現(xiàn)重點整合。

例如，黑龍江省在4月28日發(fā)布了黑龍江省城鄉(xiāng)固體廢棄物治理項目的招標(biāo)公告，項目打包了黑龍江全省13個市(地)所轄行政區(qū)范圍內(nèi)的區(qū)、縣(市)、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村等，合作項目內(nèi)容主要包括生活垃圾焚燒和餐廚垃圾處理兩個領(lǐng)域。6月3日，該項目發(fā)布初步中標(biāo)公告，中國環(huán)保、光大國際、瀚藍環(huán)境三家企業(yè)成為中標(biāo)的社會資本方。

全省項目統(tǒng)一打包招商，不僅匯集了多種業(yè)務(wù)要素，也易于形成明顯的規(guī)模效應(yīng)，利于統(tǒng)籌管理；同時打破了地域限制，利于網(wǎng)絡(luò)集約的構(gòu)建，該項目也無疑是集約循環(huán)的典型項目。

此外，值得一提的是，7月2日，江蘇省泗陽縣固廢資源化綜合利用項目采購發(fā)布結(jié)果公告，光大國際成為項目的中標(biāo)社會資本方。項目將建筑垃圾、餐廚垃圾及污泥幾種不同的固體廢物集中處置，其中主要的原因在于這幾種固體廢物均可進行資源化綜合利用，該項目也是集約循環(huán)的代表項目（該項目處理要素未涉及垃圾焚燒，因此未在表格中顯示）。

1988年，深圳清水河垃圾焚燒廠點火運行，我國垃圾焚燒市場由此拉開序幕。歷經(jīng)30年的發(fā)展，雖然垃圾焚燒市場雖然也存在質(zhì)疑的聲音，但不可否認(rèn)的是，隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快、垃圾產(chǎn)生量的增加，垃圾無害、減量、資源化處理成為必然，垃圾焚燒作為垃圾處理中的重要一環(huán)，需求也會持續(xù)增長；同時，當(dāng)前垃圾分類正在全國范圍內(nèi)如火如荼地開展，與之配套的末端焚燒處理項目必將“遍地開花”。

垃圾焚燒市場的發(fā)展與當(dāng)前環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體的大環(huán)境形成了鮮明的對比。

近兩年，金融去杠桿、產(chǎn)業(yè)紅利收縮，水環(huán)境治理PPP等項目半路夭折的情況屢見不鮮，許多水務(wù)企業(yè)正在收縮戰(zhàn)線；另一邊，垃圾焚燒市場前行的腳步從未停歇，全國各大城市的垃圾焚燒項目如雨后春筍般建設(shè)中，企業(yè)忙著擴建、忙著不斷擴大項目版圖。有行業(yè)人士表示，根據(jù)“十三五”規(guī)劃的要求，焚燒發(fā)電正成為眾多地方處理生活垃圾的主要方式；同時，垃圾焚燒發(fā)電在國家補貼政策等支持下，目前正在成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)中利潤十分可觀的一個產(chǎn)業(yè)類目。

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