玻璃：產(chǎn)量產(chǎn)能雙增長 價格持續(xù)回落

大氣網(wǎng)訊:2018年，在國辦發(fā)〔2016〕34號文等政策的引導(dǎo)下、在政府部門的指導(dǎo)下，玻璃行業(yè)遵循中央經(jīng)濟工作會議的總基調(diào)，以“玻璃行業(yè)三個攻堅戰(zhàn)”為抓手推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與創(chuàng)新，以政策引導(dǎo)和行業(yè)自律為紐帶推動行業(yè)團結(jié)協(xié)作和共贏發(fā)展。在全行業(yè)的共同努力下，2018年平板玻璃（含壓延玻璃）產(chǎn)量8.68億重量箱，同比增長2.1%；行業(yè)營收760億元、利潤116億元，創(chuàng)造了近年來的歷史最好水平。

進入2019年，平板玻璃行業(yè)運行并沒有延續(xù)去年以來的較好態(tài)勢。由于需求減少，產(chǎn)能同比增加，造成供需矛盾突出，企業(yè)庫存增加，部分企業(yè)以犧牲質(zhì)量為代價，低價傾銷，行業(yè)增產(chǎn)不增效。今年1月~6月份全國建筑用玻璃平均價格1512元/噸，比去年同期下降6.6%，部分平板玻璃企業(yè)出現(xiàn)了虧損。更加嚴峻的是目前還有部分新建和擬建生產(chǎn)線，以及“僵尸產(chǎn)能”存在。在行業(yè)發(fā)展剛剛趨穩(wěn)、運行質(zhì)量還沒根本改善的情況下，新建生產(chǎn)線和“僵尸產(chǎn)能”的復(fù)活將會惡化供需關(guān)系，而且這些生產(chǎn)線基本上只能生產(chǎn)普通建筑玻璃，會造成資源的極大浪費和加大環(huán)境污染。

上半年玻璃行業(yè)運行情況

今年上半年平板玻璃市場基本呈現(xiàn)傳統(tǒng)的淡季走勢，供需矛盾突出，整體市場信心稍顯不足。房地產(chǎn)和汽車兩大行業(yè)的整體走弱，同時行業(yè)整體庫存高于去年同期水平。上半年市場走勢可以歸納為“需求偏弱、供給不減、信心不足、效益下滑?！?/p>

1.產(chǎn)量增長

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，6月份平板玻璃產(chǎn)量8210萬重量箱，同比增加9.7%；1月~6月份累計產(chǎn)量46217萬重量箱，同比增加6.8%。

2.產(chǎn)能增加

上半年共有2條新建生產(chǎn)線和8條冷修復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線點火，截至6月底，全國共有浮法玻璃生產(chǎn)線350條，總產(chǎn)能12.9億重量箱，其中在產(chǎn)生產(chǎn)線234條，在產(chǎn)玻璃產(chǎn)能9.27億重量箱，同比去年下降1050萬重箱。

3.價格持續(xù)下跌

由于產(chǎn)能過剩、終端需求偏弱，導(dǎo)致平板玻璃價格持續(xù)回落，今年6月末全國建筑用白玻均價每噸1512元，環(huán)比上月上漲16元，同比去年下降106元。

4.效益波動較大

除了價格下跌，環(huán)保成本增加等因素，純堿、石英砂、燃料等價格都在相對高位而且波動較大，對行業(yè)效益產(chǎn)生不利影響。粗略統(tǒng)計，2018年以來原燃材料成本上漲超過10元/重量箱。1月~3月浮法玻璃行業(yè)利潤約12億元，為此，有效消化成本上漲壓力是提升行業(yè)效益的重要因素。

玻璃行業(yè)主要困難和問題

（一）主要困難

1.傳統(tǒng)市場需求下降

2018年全年平板玻璃產(chǎn)量8.68億重量箱，我們認為這將成為年產(chǎn)量的歷史頂峰。玻璃主要的傳統(tǒng)市場，不論是建筑、交通運輸還是進出口，未來的市場需求也一定是減量的，這種趨勢將從2019年開始逐漸體現(xiàn)。因此，市場需求的下降是玻璃行業(yè)面臨的最大困難，也將倒逼玻璃行業(yè)加快去產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級、轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

房地產(chǎn)行業(yè)作為玻璃的主要下游，其需求對浮法原片市場表現(xiàn)起到?jīng)Q定性作用。預(yù)計在房地產(chǎn)資金緊張，行業(yè)偏弱運行的背景下，玻璃需求量在一定時期內(nèi)增長難度很大。

2.庫存壓力增加

6月末行業(yè)總庫存4099萬重量箱，同比增加846萬重量箱，庫存增加也加大了企業(yè)的經(jīng)營壓力和資金壓力，當(dāng)然主要的原因還是產(chǎn)能過剩、供大于求，另外的原因：一是玻璃連續(xù)性生產(chǎn)的特點使得控制產(chǎn)量難度很大；二是市場需求不足，庫存持續(xù)增加；華南地區(qū)部分廠家在馬來西亞工廠玻璃的回流，以及華中地區(qū)和西南地區(qū)近幾年來產(chǎn)能增加較多，也造成了上述地區(qū)市場價格壓力增加。三是受到環(huán)保監(jiān)管的影響，限制生產(chǎn)廠家運輸、中小加工企業(yè)關(guān)閉等，去庫存工作難度加大。

3.生產(chǎn)成本壓力將長期存在

構(gòu)成平板玻璃生產(chǎn)成本主體的石英砂、純堿及燃料價格，自2016年以來持續(xù)上漲，沖減了大部分行業(yè)效益。而資源能源類產(chǎn)品價格上漲將是一個長期的趨勢。一方面是環(huán)保因素對純堿、煤炭和硅砂等各種原料的影響難以消除，目前石英砂資源非常緊張；另一方面，玻璃產(chǎn)能對原料消耗形成穩(wěn)定的需求支撐，而純堿和燃料行業(yè)的集中度遠大于玻璃生產(chǎn)行業(yè)，價格方面也有一定的壟斷優(yōu)勢。生產(chǎn)方面，環(huán)保政策加碼背景下，環(huán)保設(shè)施的投資、安裝及運行等環(huán)保成本只會增加。

（二）存在的問題

玻璃行業(yè)的發(fā)展環(huán)境既有利條件，也存在下行風(fēng)險。有利條件是，玻璃市場增速放緩但剛性需求仍然存在，作為朝陽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ彩蔷薮蟮?。不利條件是，雖然在去產(chǎn)能、穩(wěn)增長、增效益方面取得一定成績，但基礎(chǔ)還不穩(wěn)定，特別是產(chǎn)能嚴重過剩矛盾仍然存在、行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢、補短板的能力有待提高，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍需付出艱苦的努力。

1.產(chǎn)能過剩矛盾還沒有根本解決

我國平板玻璃的規(guī)模占全球的60%，超出了市場的需求，由此導(dǎo)致玻璃產(chǎn)能利用率長期處于低水平，目前僅為71%，距離合理的范圍（85%～90%）有較大差距；人均平板玻璃產(chǎn)能34.6千克，比世界人均量高3倍。集中度偏低，規(guī)模前十家的集中度僅為59%。

目前行業(yè)存在的主要問題仍然是產(chǎn)能嚴重過剩，一是行業(yè)總產(chǎn)能居高不下，全國現(xiàn)有浮法玻璃總產(chǎn)能達12.9億重量箱，其中在產(chǎn)產(chǎn)能9.2億重量箱，產(chǎn)能利用率71%；二是新增產(chǎn)能仍在增加，特別是廣西、福建等地仍有一些生產(chǎn)線在建設(shè)之中；三是去產(chǎn)能進展緩慢，平拉（含格法）落后產(chǎn)能仍然存在，還有大約50多條生產(chǎn)線約2億重量箱“僵尸產(chǎn)能”仍然占據(jù)“產(chǎn)能賬本”。

2.產(chǎn)品質(zhì)量有待提升

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，一般建筑用浮法玻璃嚴重過剩，優(yōu)質(zhì)浮法玻璃比例偏低不足40%，進入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色建材領(lǐng)域的產(chǎn)品比例不足20%；而一些電子玻璃、特種玻璃還需進口。

建筑非標產(chǎn)品存在是影響產(chǎn)品質(zhì)量提升的重要因素。據(jù)協(xié)會初步調(diào)研，目前全國非標產(chǎn)品主要集中在3.6毫米、3.7毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米等品種，總量占總產(chǎn)能的15%以上。非標產(chǎn)品厚度比較凌亂、玻璃產(chǎn)品的安全性難以保證，應(yīng)用在建筑上也出現(xiàn)過不少問題，與之相關(guān)的型材都要調(diào)整，隨之帶來偷工減料、產(chǎn)品品種規(guī)格混亂等問題。從企業(yè)來說，刻意減少產(chǎn)品的厚度，通過降低原料和燃料的使用，降低成本，偷工減料，也是非正常的公平競爭甚至是欺詐行為。

3.節(jié)能減排面臨壓力

從履行行業(yè)責(zé)任的角度，《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》、工信部《堅決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)3年行動計劃》《京津冀及周邊地區(qū)2018~2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》等，要求玻璃行業(yè)必須全面達標排放，提高綠色發(fā)展水平，但由于燃料結(jié)構(gòu)不合理，約有30%的浮法玻璃生產(chǎn)線使用煤焦油、石油焦粉等劣質(zhì)燃料，不僅大氣污染排放問題較為嚴重，而且影響產(chǎn)品質(zhì)量。

從提高發(fā)展水平的角度看補短板的能力有待提高，綠色產(chǎn)品、電子超薄玻璃、高性能節(jié)能玻璃產(chǎn)品方面等應(yīng)用不足，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢在節(jié)能減排方面未能發(fā)揮應(yīng)有的作用，也導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨一定壓力。

4.行業(yè)競爭不公平

在執(zhí)行政策方面力度不一，存在區(qū)域差異。在產(chǎn)能已經(jīng)嚴重過剩的現(xiàn)階段，仍有一些地方假借搬遷改造或建設(shè)“超薄玻璃”“超白玻璃”和“太陽能玻璃”高新技術(shù)的名義獲得審批或備案；鉆產(chǎn)能置換政策漏洞，“批小建大”、復(fù)活“僵尸產(chǎn)能”。在執(zhí)行政策標準方面，地區(qū)與地區(qū)也是標準不一、力度不一。以排放標準為例，先進企業(yè)通過技術(shù)改造采用清潔能源并配套環(huán)保設(shè)施，生產(chǎn)的是優(yōu)質(zhì)、高檔產(chǎn)品，生產(chǎn)成本相應(yīng)增加；而部分企業(yè)片面追求低成本，也能夠生存。優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價、劣幣驅(qū)逐良幣，違規(guī)收益大于違規(guī)成本助長以次充好、假冒偽劣、低價競爭等違規(guī)行為。產(chǎn)品質(zhì)量法、排放達標等政策標準要求部分地區(qū)得不到有效執(zhí)行，違規(guī)企業(yè)得不到應(yīng)有的處罰，根本的原因是缺乏有效監(jiān)管。

行業(yè)工作措施與建議

近年來，協(xié)會圍繞化解產(chǎn)能過剩、穩(wěn)增長、增效益等工作提出了“平板玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的意見”“關(guān)于全面推廣高性能節(jié)能玻璃的建議”“關(guān)于依據(jù)綜合標準細化水泥、平板玻璃落后產(chǎn)能淘汰的實施意見”等政策建議；組織開展“三個攻堅戰(zhàn)”，召開平板玻璃企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人圓桌會議、加工玻璃30強峰會、質(zhì)量提升現(xiàn)場會、區(qū)域市場協(xié)調(diào)會、經(jīng)濟運行分析會等，多種手段引導(dǎo)玻璃行業(yè)貫徹落實政策要求、加強行業(yè)自律，為促進平板玻璃去產(chǎn)能、補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益發(fā)揮了一定作用。下一步工作中，將在政府主管部門的支持下，共同推進玻璃行業(yè)化解產(chǎn)能過剩、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

1.遏制新增產(chǎn)能，堅定不移淘汰落后和去產(chǎn)能

產(chǎn)能過剩是平板玻璃行業(yè)問題和矛盾的根源，去產(chǎn)能推行到現(xiàn)在，不能只流于形式，應(yīng)探索系統(tǒng)性去產(chǎn)能及結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能的可能性，按照企業(yè)主體、政府引導(dǎo)、市場化運作的原則，推動玻璃行業(yè)化解過剩產(chǎn)能。

一是堅決淘汰落后生產(chǎn)工藝。目前大部分格法生產(chǎn)線已被強行關(guān)停，但仍有少部分在生產(chǎn)，更為嚴峻的是還有部分淘汰的格法生產(chǎn)線搬遷到異地繼續(xù)生產(chǎn)。如不徹底淘汰在產(chǎn)格法生產(chǎn)線，不僅與政策要求不符，對已關(guān)停的企業(yè)也是不公平的。

二是制止違規(guī)新增產(chǎn)能。平板玻璃行業(yè)作為國家重點監(jiān)控的過剩行業(yè)，國家下發(fā)了一系列調(diào)控文件，在落實貫徹這些文件過程中政府部門和行業(yè)做了大量的工作，但由于企業(yè)為了提高市場份額，地方為了提升經(jīng)濟政績，行業(yè)缺乏有效監(jiān)管手段等原因，新增產(chǎn)能屢禁不止，行業(yè)里守規(guī)矩、顧大局的大多數(shù)企業(yè)意見很大。

三是源頭把關(guān)，嚴禁備案新增產(chǎn)能項目；認真細致，從嚴審核產(chǎn)能置換方案；強化監(jiān)管，確保產(chǎn)能置換方案執(zhí)行到位。組織開展行業(yè)督導(dǎo)檢查工作。對在建和擬建生產(chǎn)線的合規(guī)性進行檢查，違規(guī)的勒令停止建設(shè)。要確保已超過國家明令淘汰期限的落后產(chǎn)能，已享受獎補資金和政策支持的退出產(chǎn)能，均不得用于產(chǎn)能置換。

四是完善機制市場化手段控制產(chǎn)能。通過建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的工作機制和制度體系，確保產(chǎn)能應(yīng)退盡退。長期停產(chǎn)的、無資產(chǎn)效益回報的“無效產(chǎn)能”（僵尸生產(chǎn)線）應(yīng)被列為去產(chǎn)能對象，應(yīng)嚴禁無效產(chǎn)能通過置換的方式激活，使之又成為部分企業(yè)擴大平板玻璃產(chǎn)能的一種途徑。

2.嚴格執(zhí)行相關(guān)標準，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平

玻璃行業(yè)的高質(zhì)量應(yīng)該是體現(xiàn)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，是生產(chǎn)要素投入少、資源配置效率高、資源環(huán)境成本低、經(jīng)濟社會效益好的發(fā)展。針對玻璃行業(yè)情況，應(yīng)該以開展去“建筑非標產(chǎn)品”為突破口，推動產(chǎn)業(yè)提升與延伸深加工并向高端發(fā)展。為維護國家標準的權(quán)威性，規(guī)范平板玻璃市場經(jīng)濟秩序、倡導(dǎo)公平有序競爭，建立有序的市場規(guī)則、競爭法則和職業(yè)道德，依照國家行業(yè)政策和法律、法規(guī)，應(yīng)嚴格禁止生產(chǎn)和銷售建筑用非標產(chǎn)品。玻璃使用是按平方米面積計算，如果去建筑非標產(chǎn)品，相當(dāng)去產(chǎn)能5%。

建議借鑒打擊“地條鋼”的有效做法，在組織制定非標玻璃產(chǎn)品界定標準的基礎(chǔ)上，開展專項行動全面取締建筑非標玻璃產(chǎn)品。

3.積極響應(yīng)環(huán)保政策要求，優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)

目前平板玻璃仍有大約有30%的浮法玻璃生產(chǎn)線，出于追求低成本考慮而使用石油焦、煤焦油等劣質(zhì)燃料，不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量、導(dǎo)致鋼化玻璃“自爆”增多，也造成環(huán)境污染嚴重、排放物治理難度增加。

為此建議：一是在開展大氣污染治理攻堅行動中實行差別化管理，對使用天然氣、電力等清潔燃料、環(huán)保全面達標的生產(chǎn)線在超低排放基礎(chǔ)上不予限產(chǎn)；對使用劣質(zhì)燃料、環(huán)保不達標的生產(chǎn)線，實施限產(chǎn)、停產(chǎn)治理，倒逼節(jié)能減排技術(shù)提升和優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)。

二是條件成熟時對玻璃熔窯燃料作出明確規(guī)定，嚴禁使用劣質(zhì)燃料，鼓勵使用清潔燃料。

4.以“浮法二代”創(chuàng)新為牽引促進行業(yè)技術(shù)提升

2012年開始的“兩個二代”研發(fā)創(chuàng)新工作已取得階段性成果，為推進玻璃行業(yè)科技進步提供了支撐。下一步的工作主要是推廣普及。承擔(dān)示范線建設(shè)的單位要在進一步擇優(yōu)組合示范線全套技術(shù)的基礎(chǔ)上，認真抓好示范線項目建設(shè)，2019年開工的示范線不少于一個，儲備的梯隊項目不少于四個。加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，采用創(chuàng)新成果改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)線，攻克污染治理裝備技術(shù)瓶頸，促進產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能減排裝備追趕世界領(lǐng)先水平。

5.以行業(yè)自律為抓手，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

行業(yè)自律是行業(yè)在市場經(jīng)濟發(fā)展中廣大企業(yè)共同自主創(chuàng)新的“產(chǎn)權(quán)”，是行業(yè)發(fā)展和解決企業(yè)共性利益不可缺少的機制。玻璃行業(yè)近幾年在自律協(xié)調(diào)方面做了一些工作，建立起了全國和區(qū)域性的行業(yè)自律組織，以遏制新增產(chǎn)能，限制產(chǎn)量，延時點火，制止無序競爭為內(nèi)容開展自律協(xié)調(diào)也取得了一定的效果。但廣度和深度都還不夠，遇到市場需求萎縮產(chǎn)能過剩情況下行業(yè)只是簡單地用降價來應(yīng)對，造成量減、價減、利潤減的“三減”態(tài)勢。所以，在市場需求減量的趨勢下，既要開發(fā)新產(chǎn)品增加新需求和附加值，又要為行業(yè)共同利益開展行業(yè)自律，否則穩(wěn)增長缺乏公平的行業(yè)環(huán)境支撐而不能持久。

協(xié)會要創(chuàng)新工作方式，提高行業(yè)自律的廣度和深度，要在不碰撞法律法規(guī)和政策的前提下，通過行業(yè)自律共同推動淘汰落后產(chǎn)能，穩(wěn)定市場、增加效益等工作。今年要組織動員行業(yè)的力量共同做幾件事。一是爭取去產(chǎn)能有所行動。二是遏制新增產(chǎn)能和違規(guī)新建生產(chǎn)線。三是要去“非標”，通過明確界定標準、開展產(chǎn)品質(zhì)量督查等手段，去除5%左右的產(chǎn)能。四是加強行業(yè)信用體系建設(shè)，舉報曝光違規(guī)和失信行為，營造健康有序的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。五是總結(jié)行業(yè)自律成功經(jīng)驗，擴展自律內(nèi)容，在去產(chǎn)能，淘汰落后，遏制新增產(chǎn)能，防止無序競爭方面玻璃行業(yè)要統(tǒng)一認識，特別是大企業(yè)要提高站位，改變一門一戶的經(jīng)營理念，把關(guān)注點由只關(guān)注自己轉(zhuǎn)移到關(guān)注行業(yè)經(jīng)濟運行的軌道上來，共同保證經(jīng)濟穩(wěn)增長。