土壤和地下水修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)與政策分析 （一）

環(huán)境修復(fù)網(wǎng)訊:土地資源是人類(lèi)賴(lài)以生存的基本，是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。2016年我國(guó)發(fā)布了《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，簡(jiǎn)稱(chēng)“土十條”。該計(jì)劃的實(shí)施加快了我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)由萌芽期到發(fā)展期的過(guò)渡，行業(yè)整體法規(guī)、政策、技術(shù)、監(jiān)管逐步提升，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷進(jìn)行著完善和調(diào)整，技術(shù)創(chuàng)新、引進(jìn)與改良成為行業(yè)熱點(diǎn)。在2019年6月18日舉辦的全國(guó)土壤污染防治部際協(xié)調(diào)小組會(huì)議上，李干杰部長(zhǎng)主持并強(qiáng)調(diào)了全面實(shí)施“土十條”、有效管控農(nóng)用地和城市建設(shè)用地土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的重要性。在政策的引導(dǎo)和各地政府的積極推進(jìn)下，我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)將迎來(lái)大規(guī)模的興起，2019-2020兩年的場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)500億元，而未來(lái)千億規(guī)模的空間有望加速釋放。

1土壤與地下水污染及其危害

從我國(guó)首次全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查來(lái)看，全國(guó)土壤環(huán)境狀況總體不容樂(lè)觀(guān)，總超標(biāo)率為16.1%，部分地區(qū)耕地土壤污染嚴(yán)重，環(huán)境質(zhì)量堪憂(yōu)，工礦業(yè)廢棄場(chǎng)地土壤環(huán)境問(wèn)題尤其突出。土壤污染物大致可分為無(wú)機(jī)污染物和有機(jī)污染物兩大類(lèi)。無(wú)機(jī)污染物主要包括酸、堿、重金屬、鹽類(lèi)、放射性元素銫、鍶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有機(jī)污染物主要包括有機(jī)農(nóng)藥、酚類(lèi)、氰化物、石油、洗滌劑以及由城市污水、污泥帶來(lái)的有害微生物等。有關(guān)研究發(fā)現(xiàn)，礦山開(kāi)采、金屬冶煉、石油化工加工、農(nóng)藥噴灑、固廢處置等人為活動(dòng)是造成土壤污染或污染物超標(biāo)的主要原因。

土壤和地下水是唇齒關(guān)系，當(dāng)土壤受到污染，含有的有害物質(zhì)會(huì)隨著降雨、農(nóng)田灌溉轉(zhuǎn)移至地下水中，導(dǎo)致地下水有害物質(zhì)超標(biāo)，污染水源。地下水一旦受到污染，即使能徹底消除污染源頭，也需要十幾年甚至幾十年才能使水質(zhì)恢復(fù)至原有水平。另外，如果地下水受到污染，隨著地下水的流動(dòng)也會(huì)造成其他地區(qū)土壤的污染，從而進(jìn)一步擴(kuò)大污染范圍，影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人類(lèi)生活安全。受到污染的土壤和地下水對(duì)人體健康及工農(nóng)業(yè)有著極大的危害，例如2004年的北京宋家莊地鐵工人昏迷事件，2013年的鎘大米事件，以及2016年常州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校學(xué)生中毒事件。這些事件都是典型的土壤及地下水污染危害人體健康的案例。

2我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)整體狀況

2.1我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)難點(diǎn)

我國(guó)污染場(chǎng)地涉及面廣，地質(zhì)情況復(fù)雜、種類(lèi)繁多、場(chǎng)地監(jiān)管不足，整體修復(fù)進(jìn)展相對(duì)緩慢。由于土壤和地下水并不像地表水或大氣直接暴露于地表環(huán)境中，其污染具有隱蔽性和不確定性的特點(diǎn)。這樣就導(dǎo)致污染區(qū)域和范圍難以界定，造成修復(fù)的難度加大，修復(fù)成本昂貴。同時(shí)，由于在2016年以前我國(guó)相關(guān)法律制度尚未健全，土地責(zé)任方難以明確，部分負(fù)有責(zé)任的污染產(chǎn)業(yè)的破產(chǎn)讓“污染者付費(fèi)”原則難以實(shí)施，導(dǎo)致場(chǎng)地修復(fù)時(shí)常受到資金來(lái)源的困擾，這也是土壤和地下水污染難以得到及時(shí)治理的另一大原因。

2.2逐步完善的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及三大核心環(huán)節(jié)，包括前期的土壤污染狀況監(jiān)測(cè)及評(píng)估，中期的修復(fù)設(shè)備生產(chǎn)和修復(fù)工程設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)，以及后期的污染治理效果評(píng)估和維護(hù)。

近幾年來(lái)，隨著土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的興起，我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)體系正在逐漸趨于完善。同時(shí)國(guó)外的一些土壤修復(fù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)攜其先進(jìn)技術(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)修復(fù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)市場(chǎng)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)一些經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)且污染場(chǎng)地較多的區(qū)域，涌現(xiàn)出一批高質(zhì)量土壤修復(fù)工程技術(shù)企業(yè)，相關(guān)工程項(xiàng)目也逐年增多。核心技術(shù)的提升與企業(yè)工程經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，使我國(guó)土壤修復(fù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，從土壤污染項(xiàng)目的場(chǎng)地調(diào)查到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，再到修復(fù)工程的實(shí)施，以及相應(yīng)修復(fù)設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)鏈的發(fā)展，我國(guó)土壤修復(fù)的產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷進(jìn)行著自我細(xì)化及有序化。

3土壤修復(fù)市場(chǎng)政策分析

3.1 市場(chǎng)分析

縱觀(guān)我國(guó)環(huán)保市場(chǎng)，大氣污染防治以及水污染防治行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，已經(jīng)形成了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)規(guī)模，市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈成熟度較高，相較而言，土壤污染防治行業(yè)尚處于發(fā)展初期。與全球其他地區(qū)橫向?qū)Ρ?，歐美國(guó)家的土壤技術(shù)發(fā)展歷史較長(zhǎng)，整體市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，僅以已修復(fù)場(chǎng)地?cái)?shù)目作為關(guān)鍵指標(biāo)，截止至2018年我國(guó)的已修復(fù)場(chǎng)地總數(shù)不超過(guò)500處，而美國(guó)和歐洲則分別已修復(fù)30283處和80700處。

美國(guó)的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)起步于1973年，自1980年土壤修復(fù)頂層設(shè)計(jì)完成并出臺(tái)“超級(jí)基金”以來(lái)，在近40年的發(fā)展過(guò)程中，土壤修復(fù)市場(chǎng)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)期逐步進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，在穩(wěn)定增長(zhǎng)期該產(chǎn)業(yè)總投入占比環(huán)?？偼顿Y的約 5.5%， 而目前我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)的產(chǎn)值占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重僅為約0.5%，土壤修復(fù)總投資約占環(huán)?？偼顿Y的1-2%。與此同時(shí)，由于土壤修復(fù)行業(yè)兼具極佳的社會(huì)公益效應(yīng)以及商業(yè)盈利屬性，土壤修復(fù)帶來(lái)的民生改善和財(cái)政收入都使各級(jí)政府及企事業(yè)單位有著充足的推進(jìn)意愿。因此，我國(guó)在土壤修復(fù)領(lǐng)域的整體投資及總產(chǎn)值仍具有較大的提升空間。我國(guó)已在2018年頒布了《土壤污染防治法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《土壤法》) 。作為中國(guó)版的 “超級(jí)基金” ，該法規(guī)明確了監(jiān)管方、責(zé)任方以及資金來(lái)源，土壤修復(fù)市場(chǎng)有望進(jìn)一步加速釋放。尤其在工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)、礦山治理修復(fù)、流域綜合治理與修復(fù)這幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，將會(huì)在未來(lái)幾年中呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，發(fā)展前景十分可觀(guān)。據(jù)多份調(diào)查報(bào)告顯示，中國(guó) 2019 年土壤修復(fù)市場(chǎng)空間將超過(guò) 200 億元，未來(lái) 4 年土壤修復(fù)行業(yè)復(fù)合增速在 40%左右。

3.2政策導(dǎo)向

美國(guó)的 ” 超級(jí)基金” 是1980由美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)的法令，由EPA（美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局）主管，同時(shí)由州和部落政府部門(mén)協(xié)管。EPA有執(zhí)法權(quán)力，可以迫使相關(guān)責(zé)任方治理污染，或者進(jìn)行賠償，而在責(zé)任方不明確或是責(zé)任方無(wú)能力承擔(dān)修復(fù)的情況下，超級(jí)基金可以為其提供經(jīng)費(fèi)，或作為種子基金，對(duì)污染地塊展開(kāi)修復(fù)。除了美國(guó)的 “超級(jí)基金” ，歐洲也有環(huán)境基金法令?，F(xiàn)在歐美國(guó)家基本都是通過(guò)立法推動(dòng)，成立產(chǎn)業(yè)基金，使土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈形成行業(yè)閉環(huán)以及良性循環(huán)。在歐洲，多數(shù)初期的場(chǎng)地識(shí)別和調(diào)查由地方政府公共財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。一旦被確認(rèn)為受污染場(chǎng)地，責(zé)任方將負(fù)責(zé)該場(chǎng)地之后的調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和修復(fù)的全部費(fèi)用。當(dāng)責(zé)任方無(wú)法承擔(dān)場(chǎng)地調(diào)查和修復(fù)的資金時(shí)，州政府將會(huì)提供其它資金來(lái)源來(lái)推動(dòng)場(chǎng)地調(diào)查和修復(fù)等相關(guān)工作。當(dāng)責(zé)任方無(wú)法承擔(dān)場(chǎng)地調(diào)查和修復(fù)的資金時(shí)，地方政府將會(huì)提供其它資金來(lái)源來(lái)推動(dòng)場(chǎng)地調(diào)查和修復(fù)等相關(guān)工作。部分歐盟國(guó)家針對(duì)污染土壤場(chǎng)地專(zhuān)門(mén)建立了修復(fù)基金，以處理污染責(zé)任人缺失、無(wú)法認(rèn)定或污染者無(wú)力支付修復(fù)費(fèi)用時(shí)的污染場(chǎng)地修復(fù)問(wèn)題。

由此可見(jiàn)，政策導(dǎo)向?qū)τ诃h(huán)保行業(yè)尤其土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是至關(guān)重要的。因此，自2016年“土十條”發(fā)布以來(lái)，我國(guó)在土壤污染防治領(lǐng)域的發(fā)展步伐明顯加快。不斷推出的法律法規(guī)、技術(shù)指南、管理辦法以及管控標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步推進(jìn)著我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。2017年以來(lái)，我國(guó)先后印發(fā)了《農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量類(lèi)別劃分技術(shù)指南》、《污染地塊調(diào)查評(píng)估技術(shù)、治理與修復(fù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)系列指南》、《地下儲(chǔ)罐等設(shè)施防止泄露、滲透技術(shù)指南》、《工礦用地土壤污染隱患排查技術(shù)指南》，為工農(nóng)業(yè)企業(yè)及單位土壤污染防治提出了技術(shù)指導(dǎo)。同時(shí)生態(tài)環(huán)境部還頒發(fā)了《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法》（2017年7月1日起施行）、《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法》（2018年8月1日起施行）、《農(nóng)用地地土壤環(huán)境管理辦法》(2017年11月1日起施行)，并試行《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)》與《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)業(yè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)一步加強(qiáng)了政府對(duì)企業(yè)土壤污染控制的管控力度。

2018年8月31日，全國(guó)人大常委會(huì)表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》，從污染產(chǎn)生、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查監(jiān)測(cè)、廢物處置收集過(guò)程、效果評(píng)估、土地使用、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各環(huán)節(jié)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了責(zé)任范圍認(rèn)定。2019年6月18日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《污染地塊地下水修復(fù)和風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)導(dǎo)則》，其中規(guī)定了污染地塊地下水修復(fù)和風(fēng)險(xiǎn)管控的基本原則、工作程序和技術(shù)要求。隨著我國(guó)政策法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的逐步完善，未來(lái)我國(guó)的土壤修復(fù)行業(yè)將進(jìn)入規(guī)范式發(fā)展階段，市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)有序的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，整體行業(yè)逐漸進(jìn)入良性發(fā)展軌道。

結(jié)語(yǔ)

土壤及地下水污染因隱蔽性強(qiáng)和擴(kuò)散性較大，其對(duì)自然環(huán)境和人體健康的危害不容小覷。隨著我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)的日益健全以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈正在有序地不斷完善與細(xì)化，對(duì)先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)需求以及消化能力也與日俱增。由于國(guó)內(nèi)外污染場(chǎng)地情況及復(fù)雜度相較不同，同時(shí)土壤修復(fù)技術(shù)種類(lèi)繁多，技術(shù)引進(jìn)方需要通過(guò)系統(tǒng)地專(zhuān)業(yè)評(píng)估對(duì)目標(biāo)技術(shù)進(jìn)行篩選。

原標(biāo)題:快速興起的土壤和地下水修復(fù)行業(yè)(一) ：行業(yè)市場(chǎng)與政策分析