大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈分析及優(yōu)化對策

大氣網(wǎng)訊:摘要：大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭力的提升需要全產(chǎn)業(yè)鏈角度的優(yōu)化和提升。在界定大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈概念的基礎(chǔ)上，從上游供應(yīng)鏈、中游生產(chǎn)鏈、下游服務(wù)鏈分別分析了除塵、脫硫、脫硝、VOCs、汽車尾氣治理等大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀及問題。提出從縱向上促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的平衡發(fā)展，在橫向上拓寬大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域及豐富產(chǎn)品類別的總體對策，具體包括拓展上游各行業(yè)環(huán)保材料與藥劑的研發(fā)、加快上游各行業(yè)關(guān)鍵零部件的研發(fā)設(shè)計、加快上游關(guān)鍵技術(shù)的突破、加強(qiáng)中游大氣污染檢測設(shè)備的生產(chǎn)能力等。

1 引言

近年來我國大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，到2017年“大氣十條”確定的目標(biāo)如期實現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，尤其是大氣污染治理行業(yè)（本文稱：大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)）發(fā)展迅速。2018年，隨著《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》的實施，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。但從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍存在鏈條不完善、發(fā)展不平衡等問題，尤其是除塵、脫硫、脫硝、VOCs治理等不同行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在的問題也不同，需要從全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的角度進(jìn)行優(yōu)化。目前國內(nèi)外學(xué)者逐步開始關(guān)注大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但從產(chǎn)業(yè)鏈角度對大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)行研究的較少，更鮮有對大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的分析及理論探討。關(guān)于全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的理論分析，國外學(xué)者也鮮有涉足，但從全產(chǎn)業(yè)鏈的主旨思想看，與國外學(xué)者所討論的產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化是一致的。如Geyskens從交易費用角度對縱向一體化的效用問題進(jìn)行了研究，表明產(chǎn)量和行為不確定性鼓勵企業(yè)選擇縱向一體化，技術(shù)不確定性降低了企業(yè)縱向一體化的興趣。Noriaki Matsushima和Tomomichi Mizuno研究提出縱向一體化有助于實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和企業(yè)間的產(chǎn)品戰(zhàn)略互補(bǔ)，并且發(fā)現(xiàn)大企業(yè)更傾向于縱向一體化。國內(nèi)學(xué)者則主要集中在對農(nóng)業(yè)（包括食品級生物制藥）、紡織業(yè)、電信業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、汽車業(yè)和文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的研究中。關(guān)注的重點包括全產(chǎn)業(yè)鏈利益分配、全產(chǎn)業(yè)鏈價值增值等。學(xué)者們普遍認(rèn)為全產(chǎn)業(yè)鏈具有分散風(fēng)險，提供附加值的顯著特點，因此探索大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建和優(yōu)化對于提升大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的競爭力，促進(jìn)其發(fā)展有重要作用。本研究首次對大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的概念進(jìn)行了界定，并詳細(xì)分析了大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的情況，針對不同行業(yè)的問題提出優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈的對策。研究成果一方面是對大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)理論的深化，另一方面為我國大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建和優(yōu)化提供借鑒。

2 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念界定

2.1 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈

目前，學(xué)術(shù)界鮮有研究以大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)、大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈為對象，少數(shù)研究中稱大氣污染治理產(chǎn)業(yè)。本研究提出的大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈為：由提供大氣污染治理的技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備、信息、服務(wù)等多部門組成，以產(chǎn)品和技術(shù)為投入，向用戶提供大氣污染治理的產(chǎn)品、服務(wù)，以價值增值為導(dǎo)向，以滿足用戶對大氣環(huán)境質(zhì)量改善為目標(biāo)的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)。

2.2 全產(chǎn)業(yè)鏈

據(jù)考證，產(chǎn)業(yè)鏈一詞最早是由我國學(xué)者提出的，但國內(nèi)學(xué)者對于產(chǎn)業(yè)鏈的概念尚未形成統(tǒng)一的認(rèn)識，有學(xué)者通過對比分析國內(nèi)學(xué)者提出的定義，給出產(chǎn)業(yè)鏈的科學(xué)定義為同一產(chǎn)業(yè)或不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，以產(chǎn)品為對象，以投入產(chǎn)出為紐帶，以價值增值為導(dǎo)向，以滿足用戶需求為目標(biāo)，依據(jù)特定的邏輯聯(lián)系和時空布局形成的上下關(guān)聯(lián)的、動態(tài)的鏈?zhǔn)街虚g組織。

而關(guān)于全產(chǎn)業(yè)鏈的概念是較新的概念，全產(chǎn)業(yè)鏈一詞最早見于中糧集團(tuán)于2009年提出的“全產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)展戰(zhàn)略，此后中糧集團(tuán)由主要以農(nóng)副食品進(jìn)出口貿(mào)易為主業(yè)務(wù)開始向農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的源頭和終端進(jìn)軍，并將農(nóng)作物種植、加工、運輸及銷售等多種產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)組成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)[。最初的全產(chǎn)業(yè)鏈主要針對農(nóng)業(yè)而且是一家企業(yè)實現(xiàn)。此后，全產(chǎn)業(yè)鏈概念和戰(zhàn)略在農(nóng)業(yè)及各種農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展中興起，還拓展到紡織、服裝、電子信息等產(chǎn)業(yè)中。目前學(xué)術(shù)界對于全產(chǎn)業(yè)鏈的概念尚未有較權(quán)威的界定。本研究在梳理文獻(xiàn)基礎(chǔ)上提出，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)以價值增值為目標(biāo)，一方面不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸和擴(kuò)展；另一方面不斷擴(kuò)充產(chǎn)品多樣性和相關(guān)性，并最終形成一個產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)?；诒狙芯刻岢龅娜a(chǎn)業(yè)鏈概念，全產(chǎn)業(yè)鏈有兩方面的內(nèi)涵，一是在縱向上從產(chǎn)業(yè)鏈源頭做起，涵蓋原材料設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)；二是在橫向上不斷豐富產(chǎn)品類別和產(chǎn)業(yè)類型。所以說全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈在縱向和橫向上實現(xiàn)的拓展和延伸。

2.3 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈、全產(chǎn)業(yè)鏈等概念，本研究將大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的概念界定為：以價值增值為導(dǎo)向，以滿足用戶對大氣環(huán)境質(zhì)量改善為目標(biāo)，涵蓋大氣污染治理技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品、設(shè)備生產(chǎn)、運營服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，以及各環(huán)節(jié)類別不斷豐富的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)。其內(nèi)涵主要是在縱向上包含大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游各環(huán)節(jié)，在橫向上其包含除塵、脫硫、脫硝、VOCs治理、機(jī)動車尾氣治理等各領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)。

3 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈由上游供應(yīng)鏈、中游生產(chǎn)鏈、下游服務(wù)鏈三個環(huán)節(jié)組成。按照產(chǎn)業(yè)類型可以將大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈分為脫硫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、除塵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、汽車尾氣治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、VOCs治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等。從除塵、脫硫、脫硝、VOCs、汽車尾氣處理等幾大產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈和服務(wù)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、規(guī)模等進(jìn)行分析。

3.1 除塵（固定源）產(chǎn)業(yè)鏈分析

3.1.1 上游供應(yīng)鏈

整體來看，我國的電除塵、袋式除塵技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，已完全具備依靠自有技術(shù)和實力完成大氣污染治理項目EPC的能力。我國的電除塵技術(shù)廣泛應(yīng)用于燃煤電站、水泥、鋼鐵、有色等各工業(yè)行業(yè)。袋式除塵在整體性能、大型化、專用纖維和濾料方面均取得了顯著進(jìn)步，并已在燃煤電廠、水泥窯、垃圾焚燒煙氣凈化，火電廠脫硫除塵等領(lǐng)域大面積應(yīng)用。大型脈沖袋式除塵器及濾袋縫制技術(shù)已達(dá)國際先進(jìn)水平。

近年來隨著排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，涌現(xiàn)出許多先進(jìn)的除塵技術(shù)。電除塵新技術(shù)主要有：低溫、低低溫、濕式、旋轉(zhuǎn)電極式、電凝聚、電除塵供電電源新技術(shù)（高頻電源、中頻電源和三相電源）等。袋式除塵器的核心纖維和濾料的改進(jìn)體現(xiàn)了袋式除塵行業(yè)技術(shù)的顯著進(jìn)步，近年來核心纖維和濾料，包括芳綸、聚苯硫醚、聚酰亞胺和聚四氟乙烯等實現(xiàn)國產(chǎn)化，促進(jìn)了袋式除塵行業(yè)的發(fā)展。

我國袋式除塵單機(jī)最大設(shè)計處理風(fēng)量由原來的100萬m3/h提高到250萬m3/h，單項工程最大處理風(fēng)量達(dá)到了560萬m3/h，各項技術(shù)性能指標(biāo)都能達(dá)到國際先進(jìn)水平。我國在低阻、高效袋式除塵器新結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面開展了重點研究，開發(fā)了直通式袋式除塵器、電袋除塵器、氣流分布和表面超細(xì)纖維濾料等應(yīng)用新技術(shù)，設(shè)備運行阻力大幅降低。設(shè)備大型化設(shè)計是袋式除塵技術(shù)進(jìn)步最為顯著的標(biāo)志，我國已經(jīng)在大型袋式除塵器的結(jié)構(gòu)安全、應(yīng)力計算、氣流分布、模塊化設(shè)計、運輸與安裝、濾料制造及濾袋縫制技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)方面取得突破。

3.1.2 中游生產(chǎn)鏈

從2000～2015年電除塵行業(yè)市場分析可知，除2009年受全球金融危機(jī)影響市場下降，其余年份電除塵行業(yè)市場持續(xù)增長。電除塵如今已成為裝備精良、配套齊全的一個行業(yè)，目前我國從事電除塵器生產(chǎn)的企業(yè)有200多家，已經(jīng)成為世界電除塵器生產(chǎn)大國，生產(chǎn)、使用電除塵器的數(shù)量均居全球首位，我國生產(chǎn)的電除塵器不僅能滿足國內(nèi)需求，還有相當(dāng)部分出口至幾十個國家和地區(qū)，電除塵行業(yè)是我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)中能與國外廠商相抗衡且最具競爭力的行業(yè)之一[18、19]。2014年，隨著環(huán)保要求的提高，電除塵市場需求持續(xù)增加，電除塵銷售收入214.0億元，出口額13.6億元，2015年全國的電除塵銷售收入約為143.4億元。

袋式除塵器的應(yīng)用已覆蓋至全工業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)品系列豐富，是我國主要大氣污染物控制，尤其是PM2.5排放控制的主要除塵設(shè)備。但由于袋式除塵行業(yè)產(chǎn)能過剩競爭過于激烈，近年來行業(yè)的總產(chǎn)值持續(xù)下降，國外工程總包和設(shè)備成套項目減少，出口也呈下降趨勢。袋式除塵設(shè)備行業(yè)市場較為分散，集中度也不高，企業(yè)的競爭優(yōu)勢以及創(chuàng)新驅(qū)動力并不是特別明顯，但袋式除塵的主要耗材——高溫濾料的總產(chǎn)值及利潤有所增長。

3.1.3 下游服務(wù)鏈

袋式除塵器的運行管理需要非常專業(yè)化的技術(shù)，很多使用袋式除塵器的企業(yè)都配套有很好的袋式除塵器，卻缺乏長期可靠的管理和運行維護(hù)，我國袋式除塵的骨干企業(yè)都具有向包括發(fā)達(dá)國家在內(nèi)的國際市場提供袋式除塵裝備和環(huán)保工程總承包的資質(zhì)，以及提供袋式除塵技術(shù)、裝備和配件的能力。除塵產(chǎn)業(yè)鏈見圖1。

3.2 脫硫、脫硝產(chǎn)業(yè)鏈

3.2.1 上游供應(yīng)鏈

煙氣脫硫技術(shù)按照反應(yīng)物的狀態(tài)可分為濕法煙氣脫硫和干法煙氣脫硫。我國的濕法脫硫技術(shù)來源于20世紀(jì)90年代的技術(shù)引進(jìn)，在原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會的指導(dǎo)下，電力部門陸續(xù)從國外引進(jìn)了比較先進(jìn)和成熟的脫硫工藝，應(yīng)用在大機(jī)組上的濕法脫硫技術(shù)主要有噴淋塔技術(shù)和液柱塔技術(shù)，且以單塔為主，即濕法脫硫單塔強(qiáng)化技術(shù)。該類技術(shù)目前應(yīng)用較多的包括旋匯耦合濕法脫硫技術(shù)、沸騰式泡沫脫硫技術(shù)、雙循環(huán)濕法脫硫技術(shù)[20、21]。在煙氣脫硫領(lǐng)域，我國已擁有30萬千瓦火電機(jī)組自主知識產(chǎn)權(quán)的煙氣脫硫主流工藝技術(shù)，但在大型火電機(jī)組脫硫工藝技術(shù)方面還缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)。干式煙氣脫硫技術(shù)主要有噴霧干燥法、爐內(nèi)噴鈣法和循環(huán)流化床排煙脫硫法。

干式煙氣脫硫技術(shù)適用于硫含量低于2%，場地及資金受限制的情況，目前循環(huán)流化床排煙脫硫法（CFB）在國內(nèi)電廠的應(yīng)用較廣，僅次于石灰石濕法的應(yīng)用[20、21]。

脫硝技術(shù)方面，主要是低氮燃燒技術(shù)、選擇性催化還原技術(shù)（SCR）、選擇性非催化還原技術(shù)（SNCR）。近年，主要趨勢是進(jìn)一步優(yōu)化低氮燃燒系統(tǒng)，并在超低排放中進(jìn)行技術(shù)的組合應(yīng)用，如低氮燃燒+SNCR+SCR脫硝，低氮燃燒+SCR脫硝（增加催化劑層數(shù)）。我國的煙氣脫硝技術(shù)主要為引進(jìn)，缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，以上脫硝技術(shù)在工程建設(shè)中已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。

3.2.2 中游生產(chǎn)鏈

中游生產(chǎn)鏈主要是脫硫、脫硝相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)制造，脫硫、脫硝設(shè)施的安裝等。脫硫設(shè)備制造業(yè)分為通用類設(shè)備（例如：風(fēng)機(jī)、循環(huán)泵、閥門、球磨機(jī)等）和專用類設(shè)備（例如：除霧器、噴淋系統(tǒng)、收料器、布料器）通用類設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模大、貨源充足、價格穩(wěn)定；專用類設(shè)備大部分以脫硫公司定制方式配套供給煙氣脫硫行業(yè)，由于產(chǎn)業(yè)的互補(bǔ)效應(yīng)，價格和供應(yīng)量相對穩(wěn)定[20、21]。目前國內(nèi)脫硫設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)品類別豐富，市場格局競爭比較充分，但是可生產(chǎn)多類別脫硫設(shè)備的企業(yè)相對較少，因此總體看脫硫設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)多但相對分散。

截至2016年年底，全國已投運火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約84 800萬千瓦，占全國火電機(jī)組容量的80.5%，占全國煤電機(jī)組容量的90.0%，已投運火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約86 400萬千瓦，占全國火電機(jī)組容量的82%，占全國煤電機(jī)組容量的91.7%。從2016年鋼鐵行業(yè)脫硫脫硝現(xiàn)狀來看，脫硫脫硝設(shè)施的安裝率在90%以上，但市場混亂，簡單模仿、低質(zhì)低價、惡性競爭現(xiàn)象普遍；防腐、外保溫、副產(chǎn)物處理等環(huán)節(jié)缺失；設(shè)施運行效果不好，普遍缺乏有效的運營維護(hù)，設(shè)備故障率高，投運率低。從2016年水泥行業(yè)脫硫脫硝現(xiàn)狀來看，水泥行業(yè)脫硝裝置安裝率超過85%，但是排放標(biāo)準(zhǔn)寬松，SNCR技術(shù)設(shè)備在水泥行業(yè)脫硝應(yīng)用廣泛，但脫硝效率不高[20、21]。2014年國內(nèi)脫硫、脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計見表1。

3.2.3 下游服務(wù)鏈

下游服務(wù)鏈主要是脫硫、脫硝設(shè)備的運營管理。脫硫的特許經(jīng)營模式已經(jīng)開始由EPC模式逐漸向BOT模式轉(zhuǎn)變，具有運營管理經(jīng)驗且具備BOT資質(zhì)的企業(yè)將迎來良好的市場局面。目前脫硝的特許經(jīng)營市場規(guī)模較小，參與的企業(yè)不足10家，隨著火電脫硝行業(yè)的發(fā)展，特許經(jīng)營市場規(guī)模有望迅速擴(kuò)大。脫硫、脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系及市場技術(shù)情況見表2。

3.3 VOCs治理產(chǎn)業(yè)鏈

3.3.1 上游供應(yīng)鏈

揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOCs）的治理技術(shù)主要包括吸附回收、吸附濃縮、催化燃燒和高溫焚燒、蓄熱燃燒、低揮發(fā)性有機(jī)溶劑等技術(shù)，同時，低溫等離子體和生物治理技術(shù)發(fā)展較快。吸附回收技術(shù)目前在包裝印刷行業(yè)應(yīng)用最為廣泛。吸附濃縮技術(shù)在汽車制造等噴涂行業(yè)應(yīng)用廣泛，蓄熱式熱力焚燒技術(shù)和蓄熱式催化燃燒技術(shù)，逐步替代傳統(tǒng)的催化燃燒和高溫焚燒技術(shù)。目前，多項技術(shù)組合應(yīng)用得較多，因VOCs成分極其復(fù)雜，化合物性質(zhì)各異，采用單一的治理技術(shù)往往難以滿足排放要求，需多項組合技術(shù)，如吸附濃縮+焚燒/吸收技術(shù)、低溫等離子體+吸收/催化焚燒，活性炭吸附回收+沸石轉(zhuǎn)輪吸附濃縮技術(shù)+冷凝回收技術(shù)等。目前，VOCs治理的技術(shù)較多，但技術(shù)水平參差不齊，與二氧化硫、氮氧化物、煙塵等治理水平相比還較低，行業(yè)內(nèi)尚未培育形成具有帶動能力的龍頭骨干企業(yè)，低質(zhì)低價惡性競爭問題較突出。

3.3.2 中游生產(chǎn)鏈

目前，全國從事VOCs治理的企業(yè)為200～300家，其中約一半企業(yè)是近3年內(nèi)新注冊成立或由除塵、脫硫、脫硝等其他治理行業(yè)兼顧VOCs治理。2014年，VOCs治理行業(yè)的總產(chǎn)值約70億元，利潤為10%～15%。2015年全球VOCs治理行業(yè)市場規(guī)模為240億～270億元，其中中國占37%～42%的市場份額，美國占17%～19%，歐盟占19%～20%，2015年中國VOCs治理行業(yè)市場容量已達(dá)100億元。VOCs治理裝備市場潛力巨大，目前成熟的治理技術(shù)（如吸附法、熱力燃燒法、蓄熱式催化燃燒法等）都有配套的設(shè)備產(chǎn)業(yè)化。整個“十三五”期間，隨著排污收費試點和標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)出臺，VOCs治理規(guī)模將超過1500億元。

3.3.3 下游服務(wù)鏈

從“十二五”到“十三五”，VOCs政策體系經(jīng)歷了從無到有的進(jìn)程，相關(guān)政策進(jìn)入密集出臺期?！笆濉币?guī)劃綱要提出，在重點區(qū)域、重點行業(yè)推進(jìn)VOCs排放總量控制，排放總量下降10%以上。隨著VOCs治理的排污費收費政策和補(bǔ)貼政策逐漸落地，將利于VOCs監(jiān)測設(shè)備和第三方運營服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。整體來看，“十三五”期間VOCs監(jiān)測市場空間為57億元，其中：VOCs監(jiān)測設(shè)備市場空間為33.5億元，第三方運營服務(wù)市場空間為23.5億元。

VOCs治理產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽庖妶D2。

3.4 機(jī)動車（移動源）污染治理產(chǎn)業(yè)鏈

3.4.1 上游供應(yīng)鏈

機(jī)動車污染治理產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是各類機(jī)動車污染防治技術(shù)的研發(fā)。包括機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)和機(jī)外凈化技術(shù)。機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)主要包括廢氣再循環(huán)技術(shù)、電控燃油噴射系統(tǒng)，針對不同的機(jī)動車略有差異，如國五汽油車排放控制技術(shù)（發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、車載診斷系統(tǒng)OBD性能優(yōu)化、車載加油油氣回收系統(tǒng)ORVR）[22]。機(jī)外凈化技術(shù)主要是尾氣催化凈化技術(shù)，其中催化劑是核心，目前貴金屬催化劑、非貴金屬催化劑得到了最為廣泛的應(yīng)用，稀土催化劑是研發(fā)的新方向。

3.4.2 中游生產(chǎn)鏈

主要是機(jī)動車治理裝備的生產(chǎn)，包括在用車環(huán)保裝備、新車環(huán)保裝備、新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)品。對于新車增長，輕中型柴油車、重型柴油車和輕型汽油車分別以170萬輛/年、180萬輛/年和1500萬輛/年增長計算，新車環(huán)保裝備每年分別需540億元、900億元和3000億元，這些新車成為在用車后，每年至少有300億元的后處理市場。

3.4.3 下游服務(wù)鏈

下游服務(wù)鏈主要包括機(jī)動車尾氣排放檢測、監(jiān)測服務(wù)。目前尾氣檢測、監(jiān)測技術(shù)相對成熟，除有專門的機(jī)動車尾氣檢測機(jī)構(gòu)外，還有環(huán)境綜合服務(wù)提供企業(yè)，監(jiān)測要素覆蓋廢氣、空氣等。

4 全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化對策

根據(jù)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的定義，要對大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行優(yōu)化，要在縱向上促進(jìn)上游、中游、下游各環(huán)節(jié)的平衡發(fā)展，在橫向上拓寬大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，豐富產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品類別。

4.1 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)平衡發(fā)展

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游三個環(huán)節(jié)的發(fā)展不平衡，尤其是處于價值鏈頂端的下游服務(wù)鏈還較弱，因此，需要提升大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的綜合服務(wù)能力，促進(jìn)不同類別服務(wù)業(yè)的發(fā)展。提高大氣環(huán)境工程建設(shè)與運營的市場化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和現(xiàn)代化水平，完善大氣環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)，鼓勵大氣環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證咨詢等的發(fā)展，促進(jìn)大氣環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，鼓勵大氣環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品的專業(yè)營銷、進(jìn)出口貿(mào)易。

4.2 拓展上游各行業(yè)環(huán)保材料與藥劑的研發(fā)

對于除塵行業(yè)重點發(fā)展布袋除塵器專用濾料和覆膜濾袋，主要為低阻高效耐用的芳綸、聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺、聚四氟乙烯PTFE、防靜電纖維及濾料、改性玻纖/PTFE、復(fù)合纖維及濾料如P84玻璃纖維復(fù)合針刺氈、PTFE玻璃纖維復(fù)合針刺氈和Nomex玻璃纖維復(fù)合針刺氈等，靜電除塵材料主要為耐腐蝕耐磨損的鋼材材料。脫硫行業(yè)主要發(fā)展脫硫石膏和廢水中Hg等重金屬螯合劑、穩(wěn)定劑等脫硫藥劑。VOCs治理材料主要為活性炭、沸石等分子篩、陶瓷等蓄熱體、生物菌劑和填料、水性涂料等的研發(fā)。機(jī)動車尾氣治理材料主要為抗硫性好的選擇性催化還原（SCR）催化劑、炭罐用活性炭等。

4.3 加快上游各行業(yè)關(guān)鍵零部件的研發(fā)設(shè)計

除塵行業(yè)重點是加快布袋除塵關(guān)鍵設(shè)備清灰系統(tǒng)的噴吹電磁閥的改良，靜電除塵器關(guān)鍵設(shè)備旋轉(zhuǎn)電極、配套供電電源（高頻高壓電源、脈沖高壓電源、電源和三相高壓電源）等的研發(fā)。脫硫行業(yè)重點是加強(qiáng)關(guān)鍵設(shè)備包括：耐腐蝕耐磨損的漿液循環(huán)泵、真空皮帶脫水機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)等的供應(yīng)。脫硝行業(yè)重點是加快還原劑添加噴射設(shè)備、催化還原反應(yīng)器、催化劑再生關(guān)鍵設(shè)備等的生產(chǎn)供應(yīng)。VOCs治理行業(yè)關(guān)鍵設(shè)備主要為吸附濃縮與回收裝置、催化蓄熱燃燒設(shè)備、生物反應(yīng)器、低溫等離子體反應(yīng)器等。機(jī)動車尾氣凈化關(guān)鍵設(shè)備包括：柴油車（含非道路移動機(jī)械）主要為稀NOx催化器LNC、NOx捕集器 LNT、細(xì)顆粒物過濾器DPF、微粒氧化催化轉(zhuǎn)化器POC、催化氧化轉(zhuǎn)化DOC等；汽油車主要為發(fā)動機(jī)、車載診斷系統(tǒng)OBD、車載加油油氣回收ORVR裝置等；摩托車主要為化油、電噴、催化轉(zhuǎn)化器和炭罐等。

4.4 加快上游關(guān)鍵技術(shù)的突破

除塵行業(yè)重點研發(fā)靜電除塵器低溫、低低溫、濕式、旋轉(zhuǎn)電極式、電凝聚、電除塵配套供電電源新技術(shù)等，重點研發(fā)袋式除塵器的節(jié)能清灰技術(shù)、布袋破損的在線檢測與更換技術(shù)、低阻高效耐用的濾料及涂層技術(shù)，特別是對PM2.5高效過濾的濾料及涂層技術(shù)。此外還要加快研發(fā)電袋復(fù)合除塵器防止臭氧腐蝕耐用的濾料、長期低阻力運行技術(shù)等。脫硫行業(yè)重點研究低阻力二級串聯(lián)循環(huán)吸收技術(shù)、吸收塔內(nèi)增加托盤等技術(shù)，脫硝行業(yè)重點研究應(yīng)用于鋼鐵、有色、水泥等行業(yè)的低溫選擇性催化還原煙氣脫硝催化劑、SCR催化劑再生技術(shù)、工業(yè)鍋爐與窯爐低氮燃燒技術(shù)等。

4.5 加強(qiáng)中游大氣污染檢測設(shè)備的生產(chǎn)能力

重點加強(qiáng)滿足超低排放監(jiān)測要求的低濃度高含濕煙氣細(xì)、超細(xì)顆粒物、NOx、SO2、SO3以及硫酸霧、Hg、NH3等在線監(jiān)測、檢測設(shè)備的生產(chǎn)，還有固定污染源VOCs、惡臭氣體等關(guān)鍵污染物排放在線監(jiān)測、檢測技術(shù)設(shè)備、VOCs氣相色譜-質(zhì)譜快速監(jiān)測、檢測技術(shù)設(shè)備的生產(chǎn)能力。同時，還要加快超細(xì)顆粒物和VOCs等在線監(jiān)測、檢測技術(shù)設(shè)備以及移動污染源超標(biāo)排放快速識別技術(shù)設(shè)備。

此外，包括大氣低濃度揮發(fā)性、半揮發(fā)性和顆粒態(tài)有機(jī)物高靈敏在線監(jiān)測、檢測設(shè)備；大氣顆粒物源識別在線監(jiān)測、檢測技術(shù)設(shè)備；大氣污染多平臺天空地一體化實時監(jiān)測技術(shù)包括大氣污染多參數(shù)地基高分辨在線集成測量技術(shù)設(shè)備、車（船）載和機(jī)載走航觀測技術(shù)設(shè)備、自由對流層與邊界層物質(zhì)能量交換的探測技術(shù)設(shè)備、衛(wèi)星遙測技術(shù)設(shè)備等都是今后需要重點加快研發(fā)生產(chǎn)的設(shè)備。

5 結(jié)論與討論

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)包括除塵、脫硫、脫硝、VOCs、汽車尾氣治理等，通過分析除塵、脫硫、脫硝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，VOCs、汽車尾氣治理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈仍存在各環(huán)節(jié)不匹配，主要產(chǎn)品類別不豐富等問題，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的潛力較大?；诟黝I(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的詳細(xì)分析，提出了各行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價值增值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和節(jié)點，指出了構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的重點方向。研究以定性分析為主，今后在定性分析基礎(chǔ)上對產(chǎn)業(yè)鏈績效進(jìn)行評價，識別提升績效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在評價基礎(chǔ)上提出更有針對性的構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的對策建議是值得深入分析和探討的方向。