光大水務(wù)宣布于香港聯(lián)交所主板上市計(jì)劃

水處理網(wǎng)訊:每股作價(jià)2.99港元至4.35港元，集資3.11億港元至4.52億港元（未考慮超額配股權(quán)）。

中國(guó)領(lǐng)先的綜合水環(huán)境解決方案供應(yīng)商，提供全面及綜合的水環(huán)境治理解決方案，業(yè)務(wù)遍布中國(guó)9個(gè)省市自治區(qū)的27個(gè)城市。

2019年4月24日，香港-中國(guó)領(lǐng)先的綜合水環(huán)境解決方案供應(yīng)商──中國(guó)光大水務(wù)有限公司(「光大水務(wù)」或「公司」，股份代號(hào)：U9E.SG及1857.HK )，今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)主板上市計(jì)劃。

光大水務(wù)將發(fā)售103,970,000股股份(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，其中93,572,000股股份將作國(guó)際發(fā)售(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%；余下10,398,000股股份將于香港作公開(kāi)發(fā)售(可予調(diào)整)，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，每股作價(jià)介乎2.99港元至4.35港元。光大水務(wù)將于2019年4月24日(星期三)上午9時(shí)開(kāi)始于香港公開(kāi)發(fā)售，并于2019年4月29日(星期一)中午12時(shí)截止。光大水務(wù)的股票預(yù)計(jì)將于2019年5月8日(星期三)于香港聯(lián)交所主板開(kāi)始進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，股份將按每手買(mǎi)賣(mài)單位1,000股股份買(mǎi)賣(mài)，股票代號(hào)為1857。

中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及中國(guó)光大融資有限公司為本次發(fā)行之聯(lián)席保薦人。

中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及中國(guó)光大證券（香港）有限公司為聯(lián)席代表。

中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中國(guó)光大證券（香港）有限公司及光銀國(guó)際資本有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中國(guó)光大證券（香港）有限公司、光銀國(guó)際資本有限公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司及申萬(wàn)宏源證券（香港）有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中國(guó)光大證券（香港）有限公司、光銀國(guó)際資本有限公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司及申萬(wàn)宏源證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

光大水務(wù)為中國(guó)領(lǐng)先的綜合水環(huán)境解決方案供應(yīng)商，提供全面的水環(huán)境服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋污水處理、水環(huán)境治理、水資源綜合利用及水生態(tài)保護(hù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，公司為在中國(guó)污水處理行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的最大的中央國(guó)企，同時(shí)按2017年的處理能力計(jì)為渤海經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)第三大污水處理服務(wù)供應(yīng)商。按2017年的市場(chǎng)份額計(jì)，公司亦為中國(guó)十大綜合水資源解決方案供應(yīng)商之一，并于2017年僅為中國(guó)三間在市政污水處理市場(chǎng)及水環(huán)境治理市場(chǎng)中名列前十的公司之一。此外，光大水務(wù)已于新加坡證券交易所有限公司主板上市。

光大水務(wù)向客戶(hù)提供全面及綜合的水環(huán)境治理解決方案，包括市政污水及工業(yè)廢水處理、污泥處理處置、水環(huán)境治理、海綿城市建設(shè)、中水回用、污水源熱泵、滲濾液處理、水環(huán)境技術(shù)研發(fā)及工程建設(shè)。于2019年4月15日，公司分別于中國(guó)9個(gè)省市自治區(qū)的27個(gè)城市中擁有可擴(kuò)展的項(xiàng)目組合：合共94個(gè)污水處理項(xiàng)目、6個(gè)水環(huán)境治理項(xiàng)目及11個(gè)其他項(xiàng)目。公司已建立覆蓋中國(guó)東部、中部、南部、北部及東北部地區(qū)，包括北京、江蘇、山東、陜西、河南、湖北、遼寧及廣西壯族自治區(qū)及內(nèi)蒙古自治區(qū)在內(nèi)的全國(guó)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)。公司的業(yè)務(wù)集中于該等省份的主要城市，尤其是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及長(zhǎng)三角地區(qū)，該等地區(qū)一般人口密度較高、經(jīng)濟(jì)發(fā)展更好、人均收入更高，因而水資源管理業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)更具吸引力及對(duì)高質(zhì)量水資源管理的需求更大。

光大水務(wù)在中國(guó)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展往績(jī)強(qiáng)勁，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，公司的收益總額分別為2,494.0百萬(wàn)港元、3,591.6百萬(wàn)港元及4,768.3百萬(wàn)港元。同年，公司的毛利分別為905.7百萬(wàn)港元、1,230.6百萬(wàn)港元及1,623.8百萬(wàn)港元。同年，污水處理業(yè)務(wù)線分別占收益97.6%、64.9%及74.7%，分別占毛利96.5%、78.3%及75.9%。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2015年至2017年，公司的收益及純利增長(zhǎng)率與提供水治理解決方案相若業(yè)務(wù)范圍的香港聯(lián)交所上市公司相比是最高者之一，公司的資產(chǎn)總值由2016年12月31日的14,081.2百萬(wàn)港元增加至2018年12月31日的19,584.4百萬(wàn)港元。

公司具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，專(zhuān)注于自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目技術(shù)，致力通過(guò)內(nèi)部研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)及與領(lǐng)先學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作等不同方式持續(xù)提升核心技術(shù)實(shí)力，于2019年4月15日，公司就多種技術(shù)取得合共126項(xiàng)注冊(cè)專(zhuān)利，包括生物除臭裝置、污泥干燥設(shè)備及污泥壓縮機(jī)等，及公司于生物脫臭系統(tǒng)、低溫污泥干燥、曝氣生物濾池、高效沉淀池、臭氧催化氧化、面源污染凈化處理及雨水處理系統(tǒng)等領(lǐng)域取得一系列重大技術(shù)突破及成就。此外，公司依托「光大」品牌，擁有無(wú)可比擬的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及增長(zhǎng)前景。光大水務(wù)的控股股東中國(guó)光大國(guó)際有限公司（「光大國(guó)際」）是中國(guó)環(huán)保行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，其母公司中國(guó)光大集團(tuán)股份公司 (「中國(guó)光大集團(tuán)」)是一家名列世界500強(qiáng)的大型綜合性企業(yè)，品牌形象備受認(rèn)可，并在中國(guó)擁有多元化業(yè)務(wù)組合和多年的成功經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。作為中國(guó)光大集團(tuán)的成員公司，光大水務(wù)受益于中國(guó)光大集團(tuán)和光大國(guó)際的聲譽(yù)、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及過(guò)往業(yè)績(jī)，并可在環(huán)保服務(wù)行業(yè)中發(fā)展。

中國(guó)光大水務(wù)有限公司非執(zhí)行董事兼董事長(zhǎng)王天義先生表示︰「在中國(guó)政府『一帶一路』倡議的指引下，政府鼓勵(lì)向外圍國(guó)家及地區(qū)增加基建投資，包括水利工程，使得水務(wù)行業(yè)的參與者能通過(guò)政府和社會(huì)資本合作及其他投資方法將服務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展至其他國(guó)外市場(chǎng)。憑借公司的穩(wěn)固政府關(guān)系、卓越往績(jī)、龐大的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，加上『光大』強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，光大水務(wù)將能把握中國(guó)水務(wù)行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)及方向，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司在中國(guó)水務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先地位?！?/p>

于2018年12月31日，光大水務(wù)于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及長(zhǎng)三角共有101個(gè)項(xiàng)目，占項(xiàng)目總數(shù)約91.0%及總設(shè)計(jì)污水處理能力約93.1%。公司將通過(guò)擴(kuò)展其業(yè)務(wù)至山東省及江蘇省其他市縣（包括濟(jì)南、新沂及江陰）繼續(xù)鞏固其于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及長(zhǎng)三角的行業(yè)地位。同時(shí)，公司亦計(jì)劃將其服務(wù)范圍拓展至具有巨大增長(zhǎng)潛力的中國(guó)其他地區(qū)，例如粵港澳大灣區(qū)、珠三角等其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及其周遭郊區(qū)及農(nóng)村地區(qū)。由于中國(guó)政府相繼出臺(tái)了一系列政策，促進(jìn)環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展，公司把握中國(guó)水務(wù)行業(yè)的政策機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并繼續(xù)通過(guò)內(nèi)生增長(zhǎng)及收購(gòu)以豐富項(xiàng)目組合及在現(xiàn)有項(xiàng)目間創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。

由于有關(guān)污水處理的法規(guī)日益嚴(yán)格，光大水務(wù)計(jì)劃繼續(xù)專(zhuān)注于提升研發(fā)能力，以增強(qiáng)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。公司已成立技術(shù)中心，致力于研究應(yīng)用技術(shù)，并已通過(guò)內(nèi)部研發(fā)、技術(shù)輸入及與領(lǐng)先學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作等不同方式持續(xù)提升核心技術(shù)能力。此外，公司于2016年開(kāi)始建設(shè)ESHS管理與風(fēng)險(xiǎn)管理兩大體系，以確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及社會(huì)責(zé)任等有關(guān)法律法規(guī)要求，及財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、聲譽(yù)、運(yùn)營(yíng)、工程建設(shè)、法律合規(guī)及人力資源等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控，提高運(yùn)營(yíng)的質(zhì)量及效率，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

王天義先生總結(jié)道：「隨著城鎮(zhèn)化人口增加及污染，中國(guó)用水需求不斷增長(zhǎng)，水資源短缺問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重，作為中國(guó)領(lǐng)先的綜合水環(huán)境解決方案供應(yīng)商，光大水務(wù)將會(huì)繼續(xù)于水務(wù)行業(yè)開(kāi)拓創(chuàng)新，夯實(shí)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。上市后，公司將進(jìn)一步鞏固在環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及長(zhǎng)三角的地位，同時(shí)通過(guò)創(chuàng)新研發(fā)舉措增強(qiáng)公司的核心技術(shù)，并不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平，全面控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。光大水務(wù)已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，將充分利用香港特有的融資平臺(tái)，以及自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化實(shí)力，為股東創(chuàng)造最大的價(jià)值?！?/p>

所得款項(xiàng)用途：

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份3.67港元(即公司的招股章程所載發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))及假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，扣除全球發(fā)售應(yīng)付的的承銷(xiāo)傭金、費(fèi)用及預(yù)計(jì)開(kāi)支后，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約321.6百萬(wàn)港元，并計(jì)劃作下列用途：

財(cái)務(wù)資料概要：