全年投資逾600億!從四個(gè)關(guān)鍵詞看2018垃圾焚燒市場

固廢網(wǎng)訊:2017年底，E20研究院執(zhí)行院長薛濤在“2017(第十一屆)固廢戰(zhàn)略論壇”的演講中，曾將當(dāng)前的垃圾焚燒市場形容成 “華燈初上”。他指出，垃圾焚燒行業(yè)可以比喻為如華燈般璀璨，至2020年，我國的垃圾焚燒率預(yù)計(jì)將達(dá)到住建部規(guī)劃中要求的50%。

這一比喻在2018年的市場中得到了有力的印證。在整體環(huán)境相對低迷的大背景下，2018年的垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)仍然迎來了大好形勢，項(xiàng)目不斷加速釋放中，可以說，2018年垃圾焚燒市場的發(fā)展可以用“熱火朝天”來形容。

2018全年垃圾焚燒中標(biāo)(簽約)項(xiàng)目逾100個(gè)，總投資達(dá)618億

2018年，E20數(shù)據(jù)中心以25家生活垃圾焚燒龍頭企業(yè)為統(tǒng)計(jì)對象，截至2018年10月底，25家企業(yè)生活垃圾焚燒總規(guī)模達(dá)82.86萬噸/日，新增焚燒總規(guī)模達(dá)13.63萬噸/日，強(qiáng)勁延續(xù)了垃圾焚燒市場的火爆。

根據(jù)已披露的公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，截至12月31日，我國2018年全年新中標(biāo)(簽約)的垃圾焚燒項(xiàng)目數(shù)量達(dá)102個(gè)，總投資逾600億，垃圾焚燒市場迎來大爆發(fā)。

注：以下數(shù)據(jù)由中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)所得，如有遺漏，歡迎留言補(bǔ)充。

2018年全年垃圾焚燒市場中標(biāo)(簽約)項(xiàng)目一覽表

由以上表格所見，2018年全年，垃圾焚燒市場主要呈現(xiàn)以下四大特點(diǎn)，可以用四個(gè)關(guān)鍵詞來概括。

地域分布不均衡

第一，項(xiàng)目分布不均，重點(diǎn)集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)：由于經(jīng)濟(jì)、人口、地理和政治等多種因素，我國垃圾焚燒項(xiàng)目分布并不均衡，垃圾焚燒項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營重點(diǎn)仍集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

從分布區(qū)域看，項(xiàng)目多數(shù)落地于以浙江、山東、安徽、江蘇為代表的華東區(qū)域，以河南、湖北為代表的華中區(qū)域和以廣東為代表的華南區(qū)域;

從分布城市看，大多數(shù)垃圾焚燒項(xiàng)目都落地于三四線城市以及縣級城市，且縣一級項(xiàng)目占比更大，垃圾焚燒項(xiàng)目縣域市場正爆發(fā)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年全年，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東、華中和華南三個(gè)地區(qū)的垃圾焚燒項(xiàng)目總量達(dá)64個(gè)，占比62%，其中浙江省落地13個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，成為2018年垃圾焚燒項(xiàng)目落地最強(qiáng)省;對比之下，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)：西北、西南和東北地區(qū)的垃圾焚燒項(xiàng)目僅22個(gè)，占比23%，其中，整個(gè)東北地區(qū)、西藏和青海無垃圾焚燒項(xiàng)目釋放。

2018年垃圾焚燒項(xiàng)目分布地點(diǎn)及數(shù)量(個(gè))

市場格局穩(wěn)定

第二，市場格局穩(wěn)固，行業(yè)龍頭效應(yīng)明顯：根據(jù)中國固廢網(wǎng)盤點(diǎn)的2018年上半年固廢市場動(dòng)態(tài)顯示，以光大國際、綠色動(dòng)力、中國天楹、錦江環(huán)境、三峰環(huán)境、康恒環(huán)境等為代表的知名企業(yè)紛紛斬獲垃圾焚燒項(xiàng)目大單。

近兩年，國家和地方相關(guān)政策的出臺、公眾參與度的不斷提高，垃圾焚燒鄰避現(xiàn)象逐步好轉(zhuǎn)，垃圾焚燒項(xiàng)目因?qū)夹g(shù)、設(shè)計(jì)、規(guī)劃的高要求，大型項(xiàng)目仍多落在技術(shù)成熟、資金雄厚的知名企業(yè)手里?？梢哉f垃圾焚燒市場“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，局勢較為穩(wěn)定。

正如E20研究院統(tǒng)計(jì)所示，至2018年，我國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒行業(yè)市場集中度(CR10)達(dá)到58%左右，從焚燒處理能力來看，全國超半數(shù)生活垃圾焚燒項(xiàng)目掌握在行業(yè)龍頭十家企業(yè)手中。而25家十大影響力入圍企業(yè)的焚燒業(yè)績總和已占全部業(yè)績的八成以上。垃圾焚燒行業(yè)總體集中度較高，行業(yè)龍頭效應(yīng)明顯。

2018年，落在25家十大影響力入圍企業(yè)手中的垃圾焚燒項(xiàng)目達(dá)79個(gè)，占比總數(shù)量高達(dá)77.45%。以行業(yè)龍頭光大國際為例，據(jù)中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年全年，公司持續(xù)發(fā)力，先后斬獲25個(gè)垃圾焚燒相關(guān)項(xiàng)目，總投資高達(dá)160億元。

集約循環(huán)

第三，集約循環(huán)，垃圾焚燒同其它要素打包處理正當(dāng)時(shí)：在2018年(第十二屆)固廢戰(zhàn)略論壇上，E20研究院執(zhí)行院長薛濤在發(fā)言中提出了“四維集約”的概念，以此用來分析固廢行業(yè)的發(fā)展趨勢。

其中提到的“要素集約”為多種要素打包處理，以此提高處理效率和降低處理成本。較典型的要素集約型包括靜脈產(chǎn)業(yè)園、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等模式，通過近幾年的數(shù)據(jù)觀察，E20研究院發(fā)現(xiàn)新中標(biāo)焚燒廠在靜脈產(chǎn)業(yè)園中的占比正在逐漸提升，2018年已達(dá)14%。

例如，中城綠建科技有限公司中標(biāo)的浙江省泰順縣靜脈產(chǎn)業(yè)園生活垃圾無害化綜合處理PPP項(xiàng)目就是要素集約的代表，項(xiàng)目將生活垃圾和市政污泥打包處理，其中，垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)140元/噸，污泥處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)320元/噸。

2018年10月中旬，垃圾焚燒市場的鎂光燈齊聚天津。天津在兩天之內(nèi)先后放出西青區(qū)、北辰區(qū)和東麗區(qū)三大垃圾綜合處理項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果，光大國際一舉摘下西青和北辰兩大項(xiàng)目，東麗項(xiàng)目被中國環(huán)保拿下。三大項(xiàng)目處理規(guī)模類似，大體囊括垃圾焚燒、污水處理、垃圾填埋、餐廚垃圾處理等要素，也是要素集約處理的典型項(xiàng)目。

掘金海外

第四，走出去，垃圾焚燒企業(yè)邁向海外市場：2017年9月，由中國電力工程有限公司承建的非洲大陸第一座垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目在埃塞俄比亞正式投運(yùn)，該電廠從處理技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)到施工建設(shè)均由我國企業(yè)完成，標(biāo)志著我國垃圾焚燒處理正式實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”的跨越。隨著國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)也逐步走向“一帶一路”國家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)與產(chǎn)能的“走出去”。

經(jīng)過近30年的發(fā)展，我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)已具有相當(dāng)大競爭力，近年來，典型垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)在國內(nèi)快速發(fā)展的同時(shí)，也積極響應(yīng)國家“一帶一路”戰(zhàn)略，進(jìn)軍國外垃圾處理市場。

2018年，中國天楹一舉拿下越南清化省秉山市社東山坊生活垃圾焚燒發(fā)電廠和河內(nèi)市朔山垃圾處理發(fā)電廠兩個(gè)項(xiàng)目的投資許可;錦江環(huán)境拿下巴西圣保羅Barueri市垃圾發(fā)電項(xiàng)目和印尼巨港垃圾發(fā)電項(xiàng)目;三峰環(huán)境斬獲越南胡志明市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。五座垃圾焚燒發(fā)電廠的日處理垃圾量達(dá)8025噸，可以說，垃圾焚燒巨頭在一帶一路上的戰(zhàn)績著實(shí)傲人。

經(jīng)濟(jì)下行，金融去杠桿，債務(wù)、融資危機(jī)頻發(fā)，2018年的環(huán)保行業(yè)的確“寒風(fēng)”凜冽，經(jīng)歷了一年的動(dòng)蕩不安，2019年，環(huán)保行業(yè)大環(huán)境正在逐步改善。同時(shí)，全面打響污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)正在催生巨量的環(huán)保剛性需求。

隨著我國城鎮(zhèn)化的步伐加快，垃圾產(chǎn)生量的增加，垃圾無害、減量、資源化處理成為必然，垃圾焚燒作為垃圾處理中的重要一環(huán)，需求也會(huì)持續(xù)增長。

進(jìn)入2019年，在東北地區(qū)，陜西，云南，海南，河北，和以河南、江西、湖南等為代表的中部地區(qū)等地的市縣城市，又一大波垃圾焚燒項(xiàng)目正在陸續(xù)招標(biāo)、開標(biāo)和簽約。

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