預(yù)見2019：《2019年中國垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)圖譜》（附市場規(guī)模、區(qū)域結(jié)構(gòu)、競爭格局等）

固廢網(wǎng)訊:近年來我國生活垃圾焚燒無害化處理能力（僅包含設(shè)定城市）保持了較快增長，截至2017年我國城市生活垃圾焚燒產(chǎn)能達(dá)到29.8萬噸/日，垃圾焚燒處理能力2012-2017年處于持續(xù)高投產(chǎn)狀態(tài)。此外，垃圾發(fā)電行業(yè)的參與者以國企和民企為主，近年來垃圾發(fā)電國有企業(yè)競爭力不斷提高。

垃圾發(fā)電即垃圾焚燒發(fā)電，是生活垃圾處理的主要方式之一。目前我國生活垃圾處理市場增速放緩，整體空間有限，但垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)仍處于快速增長的時(shí)期，其主要原因在于垃圾處理方式的結(jié)構(gòu)在發(fā)生大的轉(zhuǎn)變，許多填埋處理量將逐漸被焚燒方式所替代。

根據(jù)垃圾處理流程，垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、垃圾處理設(shè)備制造，中游垃圾發(fā)電廠設(shè)計(jì)、建造以及下游垃圾發(fā)電廠運(yùn)營、維護(hù)。

市場規(guī)模：垃圾焚燒產(chǎn)能持續(xù)增長，十三五規(guī)模或達(dá)兩千億

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國生活垃圾焚燒無害化處理能力（僅包含設(shè)定城市）近年來保持了較快增長，截至2017年我國城市生活垃圾焚燒產(chǎn)能達(dá)到29.8萬噸/日，垃圾焚燒處理能力2012-2017年處于持續(xù)高投產(chǎn)狀態(tài)，其中2012-2016年平均年新增產(chǎn)能約為3.2萬噸/日，2017年城市新增垃圾焚燒產(chǎn)能較2012-2016年平均新增產(chǎn)能值提升1萬噸/日，達(dá)到4.2萬噸/日。按照當(dāng)前趨勢及“十三五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，我國垃圾焚燒產(chǎn)能將達(dá)到59萬噸/日。

根據(jù)國家“十三五規(guī)劃”，2020年產(chǎn)能達(dá)到59.1萬噸/年，截至2017年底已投運(yùn)產(chǎn)能為35.2萬噸，假設(shè)2018-2020年平均每年增加8萬噸/年的垃圾發(fā)電產(chǎn)能，可于2020年完成目標(biāo)，綜合考慮工程、設(shè)備以及運(yùn)營市場，十三五期間垃圾焚燒總市場規(guī)模達(dá)到2438億元。

市場基礎(chǔ)：土地供應(yīng)收縮，垃圾焚燒將取代垃圾填埋成為主流

我國主要垃圾處理方式有衛(wèi)生填埋、焚燒發(fā)電和堆肥等三種方式。衛(wèi)生填埋是目前我國城市垃圾處理的主導(dǎo)方式，但存在二次污染隱患；堆肥方式在我國已逐漸退出，具有項(xiàng)目建設(shè)成本高、效益低、存在重金屬污染等問題，處理規(guī)模受到限制；相比之下，垃圾焚燒方式不僅污染控制標(biāo)準(zhǔn)已與國際標(biāo)準(zhǔn)（GB標(biāo)準(zhǔn)）接軌，經(jīng)濟(jì)效益也遠(yuǎn)優(yōu)于衛(wèi)生填埋，具有盈利模式清晰，市場化程度高，可持續(xù)等優(yōu)勢，因此具有較大發(fā)展空間。

從歷史上看，填埋雖一直是主流模式，但近年來，填埋處理的垃圾占比持續(xù)下降，從2010年的78%下降至2017年的57%，2018年約下降至55%。

由垃圾處理占比變化可知，我國填埋處理為主的垃圾處理結(jié)構(gòu)將逐步向焚燒為主轉(zhuǎn)變。一方面是由于當(dāng)前我國各地城市土地價(jià)格普遍呈現(xiàn)上漲趨勢，造成垃圾填埋的成本走高；另一方面在于城鎮(zhèn)化率的推進(jìn)造成城市用地緊張，基礎(chǔ)設(shè)施用地供給整體呈現(xiàn)萎縮趨勢，垃圾填埋場的用地受限。

根據(jù)2019年1月住建部公布的《2017年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2017年全國城市建設(shè)用地面積達(dá)到55155.5平方公里，其中市政公用基礎(chǔ)設(shè)施用地面積為1969平方公里，占比僅為3.6%，預(yù)計(jì)2018年將進(jìn)一步下降。

在城鄉(xiāng)土地資源均呈現(xiàn)質(zhì)量下滑、數(shù)量緊缺的局面，垃圾填埋的處理方式將不可避免的被逐漸替換，尤其是在現(xiàn)有垃圾填埋場容量趨于飽和的情況下，垃圾焚燒將成為垃圾處理行業(yè)的主流。