電源結構改變及電網基建加速建設 將為輸配電相關產業(yè)發(fā)展“提質增效”

 輸配電及控制設備行業(yè)是我國一個非常重要的戰(zhàn)略性產業(yè)。根據《產業(yè)結構調整指導目錄(2012 年)》和《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》,輸配電及控制設備行業(yè)屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領域之一。 輸配電及控制設備制造產業(yè)是與電力工業(yè)密切相關的行業(yè),受國民經濟影響較大,也是國民經濟發(fā)展重要的裝備工業(yè),擔負著為國民經濟、國防事業(yè)以及人民生活電氣化提供所需的各種各樣的電氣設備的重任。近年來我國電力工業(yè)的長期發(fā)展?jié)摿檩斉潆娂翱刂圃O備制造企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。 輸電業(yè)務就目前來看,極大程度上仍為國家壟斷經營的,特別是對骨干電網的投資基本是由國家主導進行,國家層面會提前做出明確規(guī)劃計劃并予以出臺,因此輸電業(yè)務與其他行業(yè)相比存在較大的不同,電網投資或者說主干網的投資確定性較強,相對比較穩(wěn)定,計劃內工程基本都會開工完成。 根據“十二五”規(guī)劃綱要所提出的“適應大規(guī)?？鐓^(qū)輸電和新能源發(fā)電并網的要求,加快現代電網體系建設,進一步擴大西電東送規(guī)模,完善區(qū)域主干電網,發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠距離先進輸電技術,依托信息、控制和儲能等先進技術,推進智能電網建設,切實加強城鄉(xiāng)電網建設與改造,增強電網優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性。”同時明確要求“加快大型煤電、水電和風電基地外送電工程建設,形成若干條采用特高壓技術的跨區(qū)域輸電通道”要求,我國在以特高壓為首的跨省跨區(qū)輸電工程的建設在近幾年明顯呈加速態(tài)勢。 2018年9月,國家能源局印發(fā)《關于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知》(國能發(fā)電力〔2018〕70號),為加大基礎設施領域補短板力度,發(fā)揮重點電網工程在優(yōu)化投資結構、 清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用,加快推進白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江特高壓直流等9項重點輸變電工程建設。項目包括了12條特高壓工程,合計輸電能力5700萬千瓦(具體工程見附件),將于今明兩年給予審核。 過去兩年,由于種種原因,我國特高壓項目建設明顯放緩,許多高壓設備廠商業(yè)績受到巨大沖擊。國家能源局的最新數據顯示,2018年上半年,我國電網工程投資金額為2036億元,同比大幅下滑15.1%。 十三五規(guī)劃中則明確提出,“十三五”期間電力外送統(tǒng)籌送受端需求、受端電源結構及調峰能力,合理確定受電比重和受電結構?？鐓^(qū)送電具 有可持續(xù)性,滿足送端地區(qū)長遠需要,應參與受端電力市場 競爭。輸煤輸電并舉,避免潮流交叉迂回,促進可再生能源 消納,確保電網安全。 在實施水電配套外送輸電通道的基礎上,重點實施大氣 污染防治行動 12 條輸電通道及酒泉至湖南、準東至安徽、 金中至廣西輸電通道。建成東北(扎魯特)送電華北(山東)特高壓直流輸電通道,解決東北電力冗余問題。適時推進陜北(神府、延安)電力外送通道建設。結合受端市場情況, 積極推進新疆、呼盟、蒙西(包頭、阿拉善、烏蘭察布)、 隴(東)彬(長)、青海等地區(qū)電力外送通道論證。 無論順境、逆境,我國輸配電設備行業(yè)一直在持續(xù)不斷的發(fā)展,產業(yè)的規(guī)模也在不斷的擴大,銷售收入已從2012年的2.61萬億元增長至2017年的3.58萬億元。 2016年,新一輪農村電網改造升級工程開始實施,國家電網和南方電網也正式啟動了農村電網改造工程,其中南方電網計劃在“十三五”期間投資1300億元用于農網改造升級,國家電網則計劃總投資5222億元,到2020年實現公司經營區(qū)內農村地區(qū)穩(wěn)定可靠的供電服務全覆蓋,“兩網”合計投資達6522億元。 2018年11月7日,我國又一條重要的“西電東送”工程——青海-河南±800千伏特高壓直流工程正式開工,總投資約226億元,據測算青海-河南工程達產后,每年輸送清潔電量約400億千瓦時,相當于替代受端原煤1800萬噸,減排煙塵1.4萬噸、減排二氧化硫9萬噸、減排氮氧化物9.4萬噸、減排二氧化碳2960萬噸,將有效促進大氣污染防治。 另據南方電網云南公司統(tǒng)計數據顯示,從年初至10月底,云南電網西電東送電量達到1223.98億千瓦時,同比增長15.21%,送電量創(chuàng)歷史新高,較年度計劃增送251.98億千瓦時。 根據預計,2018年云南電網西電東送電量有望首次突破1300億千瓦時。據了解,目前云南電網通過±800千伏楚穗直流、普僑直流等8條直流和1條交流輸電通道向廣東、廣西送電,西電東送最大送電能力達到3115萬千瓦,比2017年底增長19%。 隨著各種輸配電設備及相關技術發(fā)展到一定程度和用戶需求多樣化及追求投資經濟性方面要求的提高,為了降低產品設計、生產和售后服務等成本,提高應對反應速度和服務質量,通過整合產品技術類型,采用模塊化、組裝化和系統(tǒng)設計開發(fā),通過統(tǒng)一的技術平臺形成產品的標準化、系列化,提高產品的成套性等,為用戶提供整體的解決方案必然是今后發(fā)展趨勢。 除了配網投資、城鎮(zhèn)化建設、軌道機通等產業(yè)政策鼓勵之外,我國輸配電設備將進入更新換代周期,產品升級換代的需求旺盛。隨著我國輸配電設備整體技術水平的不斷提升,未來五年,我國輸配電設備將進入一個機遇與挑戰(zhàn)并存時期,而轉型升級無疑成了這場角逐的“關鍵詞”。 從結構上來看,超高壓及特高壓產品由于生產成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術含量較高,造成行業(yè)參與程度具有較高壁壘,因而市場相對集中。而中低壓產品市場的技術成熟度、技術含量相對較低,其市場集中度較為分散。 當前,我國電力設備產業(yè)的部分行業(yè)出現了產能過剩的現象。某些行業(yè)或將會進入微利時代,一些競爭力相對較弱的企業(yè)可能會在這一段時間中面臨重組、合并或者被收購的情況。 我國電網投資規(guī)模雖然中間有過投資的回落,但是整體仍然呈現持續(xù)增長的狀態(tài),從長期來看,隨著我國經濟的發(fā)展和對電力需求的日益增加,我國對電網的投資仍然會保持較高的水平。電力行業(yè)人士認為,近期國務院辦公廳公布了《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》,明確提到要加快推進跨省跨區(qū)輸電,優(yōu)化完善各省份電網主網架,推動實施一批特高壓輸電工程。本已明確的特高壓工程建設計劃有望加速落實。按照東吳證券電力新能源行業(yè)報告預計,本輪特高壓項目的整體站內設備投資在800億元至1000億元,其中核心設備的投資在600億元左右,預計主流供應商將收獲300億元的訂單。 所以,國家主干電網建設與改造帶來的巨額投資為輸配電設備行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎?？梢灶A見,至少未來5年間國家對電網的投資將保持較高的增長速度,并且隨著國家電網建設和城市化建設及農村電網改造進程的加快,國內對輸配電備的需求將再次出現高峰。