2018年我國第三方檢測行業(yè)規(guī)模、利潤率及主要細分市場情況【圖】

第三方檢測是指檢測機構(gòu)接受產(chǎn)品生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托，綜合運用科學(xué)方法及專業(yè)技術(shù)對某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面進行檢測，出具檢測報告，從而評定該種產(chǎn)品是否達到政府、行業(yè)和用戶要求的質(zhì)量、安全、性能及法規(guī)等方面的標準。檢測機構(gòu)根據(jù)檢測工作量向委托者收取檢測費用。

1、第三方檢測市場認證

2010 年后，食品、環(huán)保、貿(mào)易、醫(yī)療行業(yè)均發(fā)布相關(guān)政策推薦獨立第三方檢測機構(gòu)建設(shè)，強制市場逐漸向第三方獨立檢測機構(gòu)開放。

2013 年大部制 改革后，國家食品藥品監(jiān)督管理總局、質(zhì)檢局等重新整合，將使我國檢測市場迎來一次大規(guī)模結(jié)構(gòu)性調(diào)整，國有檢測機構(gòu)將會在形式上撤去官方屬性，正式參與到與民營機構(gòu)、外資機構(gòu)的市場競爭中來。

2014 年2 月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于整合檢驗檢測認證機構(gòu)的實施意見的通知》，《通知》中提出清理現(xiàn)有法律法規(guī)和政策文件中不利于檢驗檢測認證市場健康發(fā)展的規(guī)定，減少檢驗檢測認證項目的行政許可，有序開放檢驗檢測認證市場，打破部門壟斷和行業(yè)壁壘，鼓勵和支持社會力量開展檢驗檢測認證業(yè)務(wù)，積極發(fā)展混合所有制檢驗檢測認證機構(gòu)，加大政府購買服務(wù)力度，營造各類主體公平競爭的市場環(huán)境。以國家認可委秘書處發(fā)布的《CNAS 認證機構(gòu)、實驗室、檢查機構(gòu)認可年報》來看，強制性產(chǎn)品認證證書占比達47%，而目前這一部分主要由國有檢測機構(gòu)壟斷，未來第三方機構(gòu)有望進入該領(lǐng)域分食。

獲得CNAS 認可的機構(gòu)頒發(fā)的先行有效證書占比

資料來源：CNAS

同時要求大部分檢驗檢測認證機構(gòu)在2015 年底前完成整合，首先推進部門或行業(yè)內(nèi)部整合，然后推進跨部門、跨行業(yè)、跨層級整合（打破目前區(qū)域性和條塊分割的狀態(tài)），支持鼓勵檢驗檢測機構(gòu)并購重組，再推進與行政部門脫鉤、轉(zhuǎn)企改制。

2、市場規(guī)模情況

2017年全國檢驗檢測機構(gòu)共計36327家，同比增長9.30%；檢驗檢測服務(wù)業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)收入2377.47億元，較上年增長15.13%。2017年我國第三方檢測行業(yè)規(guī)模約1319億元，占比全國檢測規(guī)模2377.47億元的55.48%。

2008-2017年中國第三方檢測行業(yè)需求情況

資料來源：國家認監(jiān)委 智研咨詢整理

2008-2017年中國第三方檢測行業(yè)產(chǎn)值情況

資料來源：智研咨詢整理

我國檢驗檢測機構(gòu)主要集中在沿海城市，以長三角和珠三角為中心向沿海城市延伸。從檢測實驗室數(shù)量來看，大型實驗室主要集中在直轄市和沿海的江蘇、廣東等省，這些省市的實驗室平均儀器設(shè)備擁有量及固定資產(chǎn)均高于全國平均水平。

2013-2017年中國第三方檢測行業(yè)機構(gòu)數(shù)量

資料來源：國家認監(jiān)委 智研咨詢整理

3、行業(yè)利潤率

第三方檢測行業(yè)凈利潤增速超20%，毛利率普遍較高2017年，以下五家第三方檢測上市公司均表現(xiàn)出較強的盈利能力。其中，蘇交科凈利潤最高，達到4.64億元，但同比增速卻最低，只有22.32%;凈利潤增長最快的是電科院，2017年同比增長78.02%，達到1.26億元;凈利潤規(guī)模最小的是安車檢測，全年凈利不到1億元。

2017年我國重點第三方檢測上市企業(yè)凈利潤及增長情況

資料來源：企業(yè)財報、智研咨詢整理

從毛利率來看，五家第三方檢測上市公司都處于較高水平。毛利率最低的蘇交科，也達到了29.09%;最高的是電科院，2017年毛利率為51.89%;國檢集團、安車檢測、華測檢測毛利率都在44%以上。

2017年我國重點第三方檢測上市企業(yè)毛利率分析

資料來源：企業(yè)財報、智研咨詢整理

4、主要細分市場情況

第三方檢測行業(yè)涉及領(lǐng)域眾多，包括了國民經(jīng)濟的各個方面，比如工業(yè)、農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、消費品制造業(yè)（包括紡織、服裝、日用品等）、建筑業(yè)、能源和燃料、水電生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電子電器行業(yè)、汽車業(yè)、食品行業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)、零售業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境及公共設(shè)施管理、衛(wèi)生管理等行業(yè)。第三方檢測行業(yè)是關(guān)系經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定繁榮的基礎(chǔ)，在國民經(jīng)濟中具有重要地位。

行業(yè)業(yè)務(wù)分類

資料來源：公開資料整理

（1）環(huán)境監(jiān)測

隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的發(fā)展，面向“高能耗、高物耗、高污染”的監(jiān)測和專用優(yōu)化系統(tǒng)將有較大的市場需求。

2010年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模126.8億元，到2017年國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模達到了471.2億元，如下圖所示：

2010-2017年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)細分產(chǎn)品市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)細分領(lǐng)域市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

我國環(huán)境檢測機構(gòu)主要集中在沿海城市，以長三角和珠三角為中心向沿海城市延伸。從檢測實驗室數(shù)量來看，大型實驗室主要集中在直轄市和沿海的江蘇、廣東等省，這些省市的實驗室平均儀器設(shè)備擁有量及固定資產(chǎn)均高于全國平均水平。

從國內(nèi)主要環(huán)境檢測行業(yè)機構(gòu)的收入規(guī)模來看，跨國企業(yè)瑞士通用公證行（SGS）、法國必維國際檢驗集團（BV）、英國天祥集團（Intertek）等均在國內(nèi)占據(jù)了較大的市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，中檢集團具有規(guī)模優(yōu)勢，民營企業(yè)華測檢測也占據(jù)了一定的市場份額

從企業(yè)分布來看，該領(lǐng)域公司面臨的競爭對手分為兩類：一種是國內(nèi)有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，有一定的研發(fā)能力，如武漢天虹、湖南力合等；另一種是國外儀器的代理商或合資企業(yè)，進入市場較早且積累了一定業(yè)績，其市場集中在江浙等沿海發(fā)達地區(qū)或國家最初建立的試點，如美國賽默-飛世爾公司、杭州大地安科、北京怡孚、尚洋東方、宇星科技等。

環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測主要企業(yè)情況

2、污染源監(jiān)測

污染源監(jiān)測主要參與企業(yè)情況