奧特佳擬25億收購海四達電源，布局新能源汽車動力電池領域

近日，奧特佳發(fā)布發(fā)行股份購買資產并募集配套資金預案(修訂版)(以下簡稱“預案”)。根據(jù)預案，公司擬以13.25元每股發(fā)行股份188679234股，收購海四達集團以及沈濤等21名自然人持有的海四達電源100%股權，交易對價初步確定為25億元。同時以14.17元每股向王進飛等9名特定投資者非公開發(fā)行109386023股，募集配套資金不超過15.5億元，所募配套資金將用于海四達電源建設募投項目及支付各中介機構費用。公司股票2月7日復牌。

海四達根據(jù)其自身現(xiàn)有和在建產能所做出的業(yè)績承諾是2017年至2019年分別實現(xiàn)扣非凈利潤1.67億元、2.0億元和2.4億元，并提出相應補償措施。公司表示，本次交易完成后，上市公司將新增動力鋰電池業(yè)務，在新能源汽車零配件關鍵領域形成重要突破。作為公司產業(yè)整合的重要布局，本次收購將成為公司由整體汽車空調系統(tǒng)商向多品類汽車核心零配件綜合供應與服務商持續(xù)轉型的重要戰(zhàn)略舉措。

海四達是國內較早從事新能源動力及儲能鋰離子電池自主研發(fā)、生產與銷售的企業(yè)之一，產品有電池、化工、機電、特種氣體、包裝材料等五個大類。近年在動力鋰電池的自主研發(fā)、生產和銷售方面發(fā)展迅速，主要有以動力型為主的高能二次氫鎳、鎘鎳、鋰離子電池等。公司率先進入工信部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批)及《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第二批)，目前客戶以大巴為主，包括中植一客、煙臺舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環(huán)綠等，同時還與多家新能源乘用車主機廠展開合作。此外，海四達成功布局儲能用鋰電池市場，進入中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國鐵塔的集采名單，成功實現(xiàn)從傳統(tǒng)市場領域向新能源動力及儲能鋰電池業(yè)務的轉型。

本次交易完成后，海四達電源成為上市公司全資子公司，可進一步提升上市公司自身整體資產質量，在現(xiàn)有業(yè)務快速發(fā)展基礎上，注入盈利能力較強的鋰離子電池業(yè)務及資產，增強上市公司的資產規(guī)模、盈利能力和核心競爭力。

據(jù)了解，由于看好汽車空調業(yè)務，近年來，奧特佳先后于2015年、2016年全資收購了南京奧特佳、空調國際和富通空調，在汽車空調領域形成完整的產品組合，有能力向國內外整車制造商同時提供質量優(yōu)異的汽車空調壓縮機與汽車空調系統(tǒng)，成為整體汽車空調系統(tǒng)供應商。隨著新能源汽車的發(fā)展，電動壓縮機、熱管理系統(tǒng)業(yè)務在公司業(yè)務中比重逐步提高，公司將繼續(xù)加碼在新能源汽車產業(yè)的布局，拓展新能源汽車核心部件業(yè)務，完善和延伸新能源汽車相關產業(yè)鏈，同時，發(fā)揮各業(yè)務板塊之間的協(xié)同作用。

奧特佳表示，此次收購海四達完成后，實現(xiàn)了在新能源汽車三大電的電池布局，加上此前三小電之首的電動壓縮機，公司在新能源汽車產業(yè)的發(fā)展實力將得到進一步加強。