動(dòng)力電池市場(chǎng)上演“變天記” 亟待培育強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力龍頭企業(yè)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難、出貨量直線下降、回款周期加長(zhǎng)、投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃擱置……

壞消息一個(gè)一個(gè)接踵而至，2016年新能源汽車市場(chǎng)增速的突然“放緩”，引發(fā)的是車用動(dòng)力電池企業(yè)的“地震”。原本欣欣向榮的市場(chǎng)突然“變天”了。

動(dòng)力電池對(duì)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性不言而喻，直接關(guān)系著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的興衰。當(dāng)前的困境是一時(shí)的政策影響？還是基礎(chǔ)不牢、地動(dòng)山搖的深層次原因？記者進(jìn)行的此次調(diào)查，或可窺見一斑。

短暫的“幸?！?/strong>

“有多少要多少，一年的產(chǎn)量在幾個(gè)月內(nèi)就被提前預(yù)定一空了，到了第四季度更是現(xiàn)款現(xiàn)貨?！鄙钲谝患译姵仄髽I(yè)的銷售副總經(jīng)理李風(fēng)（化名）在回想起2015年汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)的火爆時(shí)仍然記憶猶新，“當(dāng)時(shí)只恨自己產(chǎn)能不夠，真是廠家求著你賣，供需完全失衡了?！?/p>

據(jù)李風(fēng)介紹，他所在的企業(yè)2015年出貨量超過(guò)1GWh（10億瓦時(shí)），相比2014年的0.42GWh，增長(zhǎng)了近三倍，更是成為當(dāng)年國(guó)內(nèi)僅有的五家產(chǎn)能超過(guò)1GWh的電池企業(yè)之一。

取得爆發(fā)式增長(zhǎng)的不僅是深圳這一家電池企業(yè)。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的動(dòng)力電池企業(yè)都在2015年迎來(lái)歷史上最好的一波行情，幾倍甚至十幾倍的增長(zhǎng)屬于普遍現(xiàn)象。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量均超過(guò)33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別為4.2倍和4.5倍。與之對(duì)應(yīng)的是動(dòng)力電池整體出貨量的劇增。在2014年之前，電池產(chǎn)量都低于1GWh，產(chǎn)量?jī)H維持小幅增長(zhǎng)，2014年小幅增長(zhǎng)達(dá)3.7GWh。到了2015年則直接暴漲至15.7GWh，同比增長(zhǎng)三倍之多。

“新能源汽車市場(chǎng)在2015年的突然爆發(fā)，讓整個(gè)電池行業(yè)有點(diǎn)意外，幸福似乎來(lái)得有點(diǎn)突然?！币晃粯I(yè)內(nèi)專家告訴記者，“要知道，不少電池企業(yè)特別是近幾年才進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，已經(jīng)連續(xù)多年虧損，卻在去年直接實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。有的電池企業(yè)從之前的默默無(wú)聞一躍躋身至全球十大動(dòng)力電池供應(yīng)商之列。”

市場(chǎng)的供不應(yīng)求，導(dǎo)致企業(yè)對(duì)2016年市場(chǎng)前景大為看好，普遍預(yù)期認(rèn)為，2016年的市場(chǎng)需求可以達(dá)到30GWh。于是，投資建廠增加產(chǎn)能成為幾乎所有電池企業(yè)的必選項(xiàng)。以李風(fēng)所在的企業(yè)為例，2016年上半年，湖北、山西等地的工廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能超過(guò)3GWh。

然而，“春風(fēng)”來(lái)得快，去得也快。2016年的市場(chǎng)行情讓所有電池企業(yè)都大跌眼鏡。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心（以下簡(jiǎn)稱“中汽研”）北京工作部新能源汽車發(fā)展研究部副部長(zhǎng)陳萬(wàn)吉告訴記者，中汽研統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年1~10月，我國(guó)新能源動(dòng)力電池配套總量為14.2GWh。14.2GWh，意味著2016年全年供貨量能否超過(guò)2015年全年的15.7GWh,都是未知數(shù)。

“2016年的變化真得讓企業(yè)猝不及防?！崩铒L(fēng)說(shuō)，“公司受影響最大的是客車業(yè)務(wù)，2016年的客車配套量直接萎縮到零。所幸，客車銷售占比比較小，對(duì)整體業(yè)務(wù)未造成太大的影響?！?/p>

不過(guò)，不是所有的電池企業(yè)都像李風(fēng)所在的企業(yè)那么幸運(yùn)。河南一家電池企業(yè)的市場(chǎng)部部長(zhǎng)王楠（化名）告訴記者：“受影響最大的是兩類企業(yè)，一類是產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)斓钠髽I(yè)，供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難；另一類是一些生產(chǎn)三元材料電池又只給客車廠供貨的小企業(yè)，出貨量大幅萎縮，日子很不好過(guò)。”記者發(fā)現(xiàn)，有生產(chǎn)三元材料電池的企業(yè)在2015年供貨量還位列前十，但今年在主要電池企業(yè)排名中已經(jīng)不見了蹤影。

多變的政策

是什么原因?qū)е率袌?chǎng)變化如此之快，又如此之大？在多位電池企業(yè)內(nèi)部人士看來(lái)，多變的政策是一大原因。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而發(fā)展，先期的政策扶持功不可沒(méi)，但政策是把雙刃劍，帶來(lái)的不僅僅是推動(dòng)力，還有不確定性。天能集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊胃菍?016年的政策變化形容為變幻莫測(cè)，企業(yè)無(wú)所適從。

2016年年初，工信部宣布，出于動(dòng)力電池安全問(wèn)題的考慮，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。此舉，不僅使外資三元材料電池企業(yè)無(wú)法銷售，國(guó)內(nèi)的三元材料電池企業(yè)也遭受到了嚴(yán)重沖擊?！疤貏e是只生產(chǎn)三元材料電池的企業(yè)，受到的影響最大，有產(chǎn)量卻沒(méi)有了銷量?！蓖蹰f(shuō)。

更為嚴(yán)重的是，隨著“騙補(bǔ)丑聞”爆出，補(bǔ)貼政策需要作重大調(diào)整，2015~2016年的補(bǔ)貼發(fā)放也因此受到影響，整車廠拿不到補(bǔ)貼款，使得電池企業(yè)的賬期也較以往變得更長(zhǎng)。

對(duì)此，深圳另外一家電池企業(yè)市場(chǎng)總監(jiān)劉成（化名）深有感觸?！耙话闱闆r下，整車廠給動(dòng)力電池企業(yè)付款都會(huì)有一定的周期，去年第四季度由于電池短缺情況明顯，電池企業(yè)很罕見地占據(jù)了主導(dǎo)地位，整車廠只有付現(xiàn)款才能有貨。但好景不長(zhǎng)，今年以來(lái)，整車廠對(duì)我們的賬期最長(zhǎng)已經(jīng)達(dá)9個(gè)月，企業(yè)的資金鏈已經(jīng)到了斷裂的邊緣。”劉成無(wú)奈地告訴記者，“我們現(xiàn)在完全是看‘天’吃飯，但‘天氣’難測(cè)?！?/p>

多變的政策不僅影響數(shù)量居多的中小型動(dòng)力電池企業(yè)，國(guó)內(nèi)大型電池企業(yè)也概莫能外。國(guó)內(nèi)排名三甲的寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)楊琦對(duì)記者道出了他們的近況：“此前由于第四批新能源汽車推廣應(yīng)用目錄遲遲不出，補(bǔ)貼車型不能確定，已經(jīng)影響到這一整年的電池銷售計(jì)劃，出貨和收款周期也被延長(zhǎng)?！?/p>

過(guò)多的政策也讓企業(yè)疲于應(yīng)對(duì)?！搬槍?duì)電池企業(yè)目錄、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)政策也在今年相繼出臺(tái)，而不同政府部門各有標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致企業(yè)應(yīng)接不暇?！鄙钲诒瓤穗姵匾晃回?fù)責(zé)人告訴記者。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)政策，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心原黨組書記、副主任陳清泰曾明確表示，目前國(guó)內(nèi)政策依然不利于產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行了二十多年，總體上看，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的追趕時(shí)期，產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施有得有失，得大于失。經(jīng)濟(jì)發(fā)展追趕的中后期，產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施有失有得，失大于得。中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的地位之高，幾乎是各個(gè)國(guó)家前所未有的，目前已經(jīng)成為向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展轉(zhuǎn)型的障礙。

散亂的現(xiàn)狀

散亂一直是我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，雖然已經(jīng)受到政策的嚴(yán)格管控，但這種現(xiàn)狀仍在繼續(xù)。

在數(shù)量上，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量十分驚人。據(jù)中汽研的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年前10個(gè)月，已產(chǎn)的新能源車輛共有單體電池配套企業(yè)118家，其中國(guó)外企業(yè)7家；國(guó)內(nèi)企業(yè)111 家，前6家配套產(chǎn)量8.1GWh，占比達(dá)57%。換句話說(shuō)，其余的112家企業(yè)來(lái)一共才占有47%的市場(chǎng)份額，很多企業(yè)的產(chǎn)能只能用“少得可憐”來(lái)形容。

記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，雖然有的地方城市聚集了一批電池企業(yè)，但規(guī)模都很小。以河南新鄉(xiāng)的一家電池企業(yè)為例，其已經(jīng)進(jìn)入《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，但其所配套的廠家為一些根本不知名的生產(chǎn)純電動(dòng)客車的非主流車企，受這類車企產(chǎn)量所限，其配套量也非常小，市場(chǎng)占有率更無(wú)從談起。

產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)能、出貨量具有一定的相關(guān)性。中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司研究院院長(zhǎng)劉正耀認(rèn)為，電池質(zhì)量性能的提升需要依靠大數(shù)據(jù)，沒(méi)有足夠的大數(shù)據(jù)及使用情況反饋，企業(yè)很難了解產(chǎn)品性能、質(zhì)量的問(wèn)題在哪里，更談不上改進(jìn)。這就意味著，產(chǎn)量小的企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量上也難以有保證。

除了企業(yè)數(shù)量過(guò)多、產(chǎn)能分散，低端產(chǎn)能快速擴(kuò)張、抄襲其他企業(yè)技術(shù)的現(xiàn)象也比比皆是。

工信部賽迪電子信息產(chǎn)業(yè)研究院新能源汽車產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝向記者坦言，國(guó)內(nèi)掌握動(dòng)力電池核心技術(shù)的企業(yè)非常少，很多在電池行業(yè)深耕20~30年的企業(yè)都未能完全掌握核心技術(shù)。

不過(guò)，很多新進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)的企業(yè)卻“大張旗鼓”地?cái)y所謂“核心技術(shù)”和“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能”四處“跑馬圈地”。以深圳市某電池企業(yè)為例，該企業(yè)成立于2011年，生產(chǎn)消費(fèi)類電池起家，轉(zhuǎn)眼到2015年，該企業(yè)18650電池生產(chǎn)線正式投入運(yùn)營(yíng)，目前其18650電池產(chǎn)能號(hào)稱“中國(guó)電池產(chǎn)能規(guī)模第一、全球第四”。但其產(chǎn)品質(zhì)量、性能并不為業(yè)內(nèi)稱道。甚至很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這家電池企業(yè)僅是低端產(chǎn)能的擴(kuò)張，對(duì)其所掌握的“核心技術(shù)”表示質(zhì)疑。

劉正耀告訴記者，很多房地產(chǎn)、煤礦、鋼鐵等行業(yè)的企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型進(jìn)入動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，貼上高新技術(shù)企業(yè)的標(biāo)簽，就可獲得地方政府的認(rèn)可甚至變相資助。“這類企業(yè)往往沒(méi)有技術(shù)積累，只是低端產(chǎn)能的簡(jiǎn)單復(fù)制。企業(yè)僅能通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)、延長(zhǎng)賬期等方式來(lái)獲取客戶，很難長(zhǎng)期生存，但同時(shí)也會(huì)引起惡性競(jìng)爭(zhēng)，沖擊有基礎(chǔ)、有技術(shù)的電池企業(yè)。” 劉正耀說(shuō)。

先天的不足

如果單看目前全球前十大動(dòng)力電池企業(yè)排名，以比亞迪等為代表的中國(guó)電池軍團(tuán)至少可以占據(jù)四席。但是這掩蓋不了我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的另一現(xiàn)狀：技術(shù)存在先天不足。特別是單體電池以及電池管理（BMS）核心技術(shù)，與國(guó)外企業(yè)相比尚有較大差距。

據(jù)了解，目前三洋、松下和三星SDI的18650三元鋰電池，容量已做到3.1Ah以上，而國(guó)內(nèi)技術(shù)最先進(jìn)的電池企業(yè)所生產(chǎn)的18650三元鋰電池，容量也不過(guò)做到2.2Ah左右。三洋、松下和三星SDI批量生產(chǎn)的18650三元鋰電池，在電壓、容量、內(nèi)阻、放電平臺(tái)、恒流比等幾項(xiàng)關(guān)鍵電池指標(biāo)的一致性已超過(guò)90%，可以不用分容配檔即可成組，而國(guó)內(nèi)最優(yōu)秀的三元鋰電池生產(chǎn)企業(yè)也難以做到。

在談及國(guó)內(nèi)外差距原因時(shí)，吳輝表示，這主要是由于我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。在材料層面，國(guó)內(nèi)高鎳材料尚未產(chǎn)業(yè)化，比如NCM811和NCA等高鎳材料，在技術(shù)層面仍然沒(méi)有突破。此外，我國(guó)電池單體企業(yè)制造的設(shè)備原型多來(lái)自于日韓，后期仿造的設(shè)備在精度方面差距很明顯，導(dǎo)致生產(chǎn)工藝落后。

面對(duì)先天不足，國(guó)內(nèi)很多電池企業(yè)并不是迎頭趕上積極創(chuàng)新，而是選擇模仿照搬。某電池企業(yè)的一位工程師告訴記者，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池大多從逆向設(shè)計(jì)中來(lái)，真正創(chuàng)新的并不多。鋰電池是一項(xiàng)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，從材料到設(shè)備制造的每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要核心技術(shù)來(lái)支撐，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)積累較少，短時(shí)間很難超越國(guó)外企業(yè)。

劉正耀坦言，單體電池沒(méi)有完全掌握核心技術(shù)，仍靠模仿進(jìn)行發(fā)展，BMS則是基本無(wú)法生產(chǎn)，因?yàn)槠浜诵牟考酒?，?guó)內(nèi)企業(yè)根本沒(méi)有生產(chǎn)能力。

除了沒(méi)有芯片生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)BMS企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面也與國(guó)外差距明顯?！皣?guó)外BMS企業(yè)在硬件設(shè)計(jì)上考慮更多的是功能安全，而國(guó)內(nèi)尚處在較為低級(jí)的產(chǎn)品性能層面的開發(fā)階段?！眹?guó)內(nèi)某電池企業(yè)BMS技術(shù)負(fù)責(zé)人表示。

究其根源，北京波士頓電池技術(shù)有限公司分管產(chǎn)品開發(fā)的高級(jí)總監(jiān)馬俊峰認(rèn)為，這是國(guó)內(nèi)BMS企業(yè)大多為消費(fèi)類電子企業(yè)所致?！皣?guó)內(nèi)涉足BMS領(lǐng)域的汽車零部件企業(yè)相對(duì)較少，現(xiàn)有的BMS企業(yè)對(duì)電池和汽車的理解程度不夠深入，設(shè)計(jì)的產(chǎn)品會(huì)存在很多不足。國(guó)外BMS企業(yè)大多為汽車零部件企業(yè)，對(duì)汽車安全有足夠深刻的認(rèn)識(shí)，生產(chǎn)出的產(chǎn)品在安全性和功能性上都有保障?！?馬俊峰說(shuō)。

生存的危機(jī)

“很多企業(yè)在盲目研發(fā)、盲目生產(chǎn)，因此出現(xiàn)了騙補(bǔ)等亂象，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)窒息性的休克，這幾天第四批新能源汽車推廣目錄的發(fā)布讓窒息的行業(yè)稍微喘過(guò)一口氣來(lái)?！敝楹ｃy隆新能源有限公司董事長(zhǎng)魏銀倉(cāng)日前的一番話道出了電池企業(yè)的普遍心聲。加之即將公布的新能源國(guó)家補(bǔ)貼政策，會(huì)讓電池企業(yè)的日子好過(guò)一些。

不過(guò)，對(duì)我國(guó)大部分電池企業(yè)而言，這些新的利好只是對(duì)生存危機(jī)的暫時(shí)緩解?！跋啾让绹?guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的集中度過(guò)低，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫?！币晃粯I(yè)內(nèi)專家告訴記者，“我國(guó)政府已經(jīng)開始在產(chǎn)業(yè)整合方面開始提速?！?/p>

上述專家講到的提速是指11月22日，工信部公布的《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》）征求意見，規(guī)定“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)”。但是，在2015年3月公布的《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》僅要求鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于2億瓦時(shí)，產(chǎn)能門檻足足提高了39倍。記者了解到，目前國(guó)內(nèi)只有一兩家電池企業(yè)的產(chǎn)能可以達(dá)到這項(xiàng)要求，還是在產(chǎn)能完全釋放的前提下。

“過(guò)了產(chǎn)能的門檻才能被采用，符合標(biāo)準(zhǔn)才能獲得補(bǔ)貼，”一位電池企業(yè)負(fù)責(zé)人直言，“對(duì)于絕大多數(shù)的電池企業(yè)而言，80億瓦時(shí)在短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)?！?/p>

“在國(guó)家政策上已經(jīng)很明確了，重點(diǎn)扶持2~3家動(dòng)力電池企業(yè)，避免資源浪費(fèi)，加快行業(yè)集中度的快速提升。2017~2018年整合高潮將提前來(lái)臨，三四線電池企業(yè)進(jìn)入困難期?！币晃浑姵仄髽I(yè)老總告訴記者，“電池將更加注重安全性、能量密度的提升，技術(shù)落后的企業(yè)也將面臨淘汰?！?/p>

不難預(yù)測(cè)，我國(guó)電池企業(yè)內(nèi)部將要進(jìn)行一番激烈的廝殺，進(jìn)而培育出競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的領(lǐng)軍企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)前六家電池企業(yè)已經(jīng)初步形成了龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，但是，與外資電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)同樣兇險(xiǎn)。

相比外資，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的主要產(chǎn)能仍然是磷酸鐵鋰電池。中汽研最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前10月，磷酸鐵鋰電池為主力配套電池，配套量達(dá)101億瓦時(shí)，占比71%；三元材料電池配套量?jī)H為磷酸鐵鋰電池的1/3。

據(jù)悉，國(guó)內(nèi)很多汽車企業(yè)一直以來(lái)就非常青睞韓國(guó)和日本的動(dòng)力電池供應(yīng)商，原因在于三星SDI、LG化學(xué)和松下生產(chǎn)的三元材料電池性價(jià)比高，續(xù)航能力強(qiáng)，質(zhì)量合格率也更高。

“不得不承認(rèn)，三元材料電池組安全控制水平得到普遍提升后，三元材料取代磷酸鐵鋰將是大勢(shì)所趨，我國(guó)大部分電池企業(yè)仍然以生產(chǎn)磷酸鐵鋰為主，如果不在三元材料電池上有重大突破，將會(huì)面臨外資企業(yè)的圍剿。”一位專家憂心忡忡地表示，“我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)到了必須轉(zhuǎn)型升級(jí)的階段，否則勢(shì)必會(huì)重蹈燃油車動(dòng)力總成的覆轍。”

【論壇】第三屆中國(guó)新能源汽車總工技術(shù)峰會(huì)暨第二屆運(yùn)營(yíng)商與車企對(duì)接采購(gòu)交流會(huì)

2016年12月21-23日,第三屆中國(guó)新能源汽車總工技術(shù)峰會(huì)暨第二屆運(yùn)營(yíng)商與車企對(duì)接采購(gòu)交流會(huì)將在深圳中海凱驪酒店隆重召開。本次峰會(huì)由電動(dòng)汽車資源網(wǎng)主辦,以“后補(bǔ)貼時(shí)代技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展思路”為主題,探討領(lǐng)域既涵蓋整車、動(dòng)力電池系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及其他零部件等產(chǎn)品安全可靠性設(shè)計(jì)和測(cè)試評(píng)價(jià)等技術(shù)性話題,又兼具新能源汽車運(yùn)營(yíng)模式等市場(chǎng)性話題,是中國(guó)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的一次行業(yè)盛會(huì)。一場(chǎng)新能源汽車技術(shù)與市場(chǎng)深度融合的千人大會(huì),誠(chéng)邀您報(bào)名參加(點(diǎn)擊進(jìn)入報(bào)名通道>>)!咨詢電話:0755-22917542  13430607232