格局轉(zhuǎn)換 新能源車轉(zhuǎn)嫁成動(dòng)力電池比拼

　　 近期，一系列新能源汽車電池行業(yè)政策密集發(fā)布。12月7日，由發(fā)改委和商務(wù)部編制的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》修訂稿公開征求意見。其中提到重點(diǎn)放開對(duì)汽車電子和新能源汽車電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域準(zhǔn)入限制，但外資電池企業(yè)能否進(jìn)入工信部的電池企業(yè)目錄將成為挑戰(zhàn)。此前，11月22日，工信部官網(wǎng)發(fā)布《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》征求意見稿，將鋰電池行業(yè)產(chǎn)能門檻擬提高39倍，這意味著一些技術(shù)創(chuàng)新性初創(chuàng)企業(yè)及小企業(yè)將面臨嚴(yán)酷考驗(yàn)。上述政策為新能源汽車電池行業(yè)的快速發(fā)展鋪路的同時(shí)，也加速了行業(yè)洗牌。

　　本次意見稿提出：鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)，金屬氫化物鎳動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1億瓦時(shí)，超級(jí)電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1千萬瓦時(shí)。系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時(shí)。生產(chǎn)多種類型的動(dòng)力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè)，其年產(chǎn)能力需分別滿足上述要求。

　　這是對(duì)2015年3月發(fā)布的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的修訂，新版意見稿對(duì)比舊版主要變化有：第一，在術(shù)語上，把“動(dòng)力蓄電池”改為“動(dòng)力電池”，更符合行業(yè)常用語；第二，產(chǎn)能要求極其大幅提高；第三，對(duì)企業(yè)新增安全要求；第四，生產(chǎn)條件方面，新增關(guān)于監(jiān)控和一致性的兩項(xiàng)要求；第五，技術(shù)能力方面，新增設(shè)備和研發(fā)能力的兩項(xiàng)要求；第六，產(chǎn)品要求方面，動(dòng)力電池產(chǎn)品應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)具有資質(zhì)的汽車動(dòng)力電池相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)試。

　　其它要求暫且不談，單是對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)年產(chǎn)能力的要求估計(jì)就要淘汰大批電池企業(yè)，雖然目前已經(jīng)有57家電池企業(yè)進(jìn)入目錄，但是若新規(guī)照常實(shí)施，恐怕都要把他們拒之門外了。網(wǎng)傳國(guó)內(nèi)符合產(chǎn)能要求的電池企業(yè)只有比亞迪和寧德時(shí)代兩家，甚至有人說目前國(guó)內(nèi)沒有一家企業(yè)符合產(chǎn)能的要求。據(jù)估計(jì)，一個(gè)80億瓦時(shí)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能項(xiàng)目在土建、設(shè)備及安裝、流動(dòng)資金和其它費(fèi)用方面投入資金大約為32-48億元，此外還需要配備相應(yīng)的設(shè)備、材料、人員、資金、產(chǎn)品品質(zhì)等，這些資源可能短期內(nèi)都無法匹配。

　　《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》修訂稿強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)放開對(duì)汽車電子和新能源汽車電池行業(yè)生產(chǎn)制造的準(zhǔn)入限制，這一條引人關(guān)注。不過我們也發(fā)現(xiàn)在鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄中提到和電池相關(guān)的項(xiàng)目，只包括電池隔膜（厚度15-40μm，孔隙率40%-60%）和電池管理系統(tǒng)，而電池隔膜和電池管理系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)在技術(shù)上比較薄弱的環(huán)節(jié)，所以國(guó)家鼓勵(lì)外商投資，可能是想通過市場(chǎng)換技術(shù)，以盡快彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)的技術(shù)短板。

　　據(jù)了解，三星SDI、LG化學(xué)都有在中國(guó)投資設(shè)廠，建立動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。但它們目前仍未進(jìn)入工信部的電池企業(yè)目錄，這意味著其客戶無法獲得新能源汽車的補(bǔ)貼。雖然國(guó)家至今沒有明確表示電池企業(yè)目錄與新能源企業(yè)補(bǔ)貼是否掛鉤，但是我們都明白一條邏輯，日韓電池沒進(jìn)目錄，再用日韓電池的新能源車將不再享受補(bǔ)貼。而如今對(duì)產(chǎn)能的要求也讓日韓電池企業(yè)難以發(fā)展。

　　按照最新的規(guī)定，今年5月1日起，新能源汽車若使用沒入選目錄的電池產(chǎn)品，將無法進(jìn)入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄，從而無法獲得補(bǔ)貼。盡管工信部正在修訂《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》（修訂版征求意見稿），放寬了對(duì)在售車型的限制——對(duì)所用電池未進(jìn)入目錄的車企將給出一年的過度調(diào)整時(shí)間。但“雙目錄”聯(lián)動(dòng)（動(dòng)力電池目錄和新能源汽車目錄）的準(zhǔn)入條件看來是板上釘釘了，除了自己擁有電池廠的比亞迪獨(dú)善其身，江淮、廣汽、北汽、長(zhǎng)城、華晨等跟外國(guó)電池廠“結(jié)對(duì)子”的車企們捉襟見肘，號(hào)稱“中國(guó)最美電動(dòng)車”的江淮iEV6S就因電池問題“被停產(chǎn)”，大家都忙不迭地找起了備胎。

　　而近200家動(dòng)力電池配套企業(yè)（也有說實(shí)際上有500-600家）里，能算得上做得還可以的，連5%都不到?？萍疾坎块L(zhǎng)萬鋼曾經(jīng)對(duì)此表態(tài)，“中國(guó)與國(guó)外的新能源汽車在技術(shù)上差距明顯，最突出的就是大型電池技術(shù)的系統(tǒng)集成和生產(chǎn)一致性上還有極大的改善空間。”考慮到國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的散亂的特殊環(huán)境，這次新規(guī)的要求提升應(yīng)該是迅速提升競(jìng)爭(zhēng)層次、拉開企業(yè)差距、形成優(yōu)勝劣汰的被迫選擇。

　　對(duì)于近期流傳的2017年新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整方案，2017年新能源客車將以能量密度、續(xù)航里程作為補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)更是對(duì)電池提出了高要求。產(chǎn)能達(dá)標(biāo)，密度達(dá)標(biāo)，有實(shí)力的企業(yè)也就沒幾家了，在以后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，電池之爭(zhēng)會(huì)超越車企之爭(zhēng)，新能源汽車勢(shì)必成為電池的比拼。