2017～2020年中國新能源汽車及動力電池發(fā)展預(yù)測

　　 【此為連載第三部分，第一部分見：【深度】中國車用動力鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測；第二部分見：2016中國車用動力鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測分析（二）】

　　第三部分：2017～2020年中國新能源汽車及車用電池發(fā)展預(yù)測

　　我們預(yù)計(jì)，2016年中國新能源汽車銷量將會達(dá)到45.4萬輛，同比增長27.57%，之后幾年大致會以每年2～3個(gè)百分點(diǎn)的速度遞增，到2020年同比增速將會達(dá)到36.75%，屆時(shí)新能源汽車年總銷量會在144萬輛左右，與2015年10月四部委（發(fā)改委、國家能源局、工信部、住建部）聯(lián)合發(fā)布的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南2015～2020年》中給出的預(yù)測目標(biāo)相當(dāng)；總保有量480萬輛左右，與那個(gè)目標(biāo)略有差距，但在全球范圍內(nèi)依然屬于表現(xiàn)最佳的。

圖8.2016～2020年中國新能源汽車產(chǎn)銷量預(yù)測（單位：輛）

（數(shù)據(jù)：2016年10月12日）

　　總體上，我們認(rèn)為，中國政府還是大體能夠完成它預(yù)計(jì)的500萬輛最低目標(biāo)的。這是因?yàn)?，中國的政治體制決定了政府的政策制定是相當(dāng)靈活的，一旦發(fā)現(xiàn)情況不對，它會隨時(shí)調(diào)整。在這幾年相關(guān)經(jīng)驗(yàn)日漸豐富的情況下，政策調(diào)整時(shí)的態(tài)度也會越來越趨于理性。

　　有可能出現(xiàn)的調(diào)整舉措有：①在電池成本下降趨勢大大放緩的情況下，補(bǔ)貼退坡的幅度也有可能適當(dāng)放緩；②如果電動乘用車年銷量與預(yù)期有較大差距，補(bǔ)貼政策也會調(diào)整，會加大刺激力度，反之，如果明顯高于預(yù)期，則會考慮進(jìn)一步提升電動乘用車產(chǎn)品品質(zhì)；③平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理的政策所體現(xiàn)出來的政府意圖有些激進(jìn)，可能也會適當(dāng)調(diào)整；④今后的政策制定會適當(dāng)加大對龍頭企業(yè)的傾斜力度。

　　針對圖8的新能源汽車產(chǎn)銷量預(yù)測，我們預(yù)計(jì)到2020年，中國新能源汽車市場的動力鋰離子電池總需求量將接近5，000萬kWh，其中磷酸鐵鋰電池還將經(jīng)歷2年緩慢增長，到2019年開始，絕對需求量將會下降，2020年快速降到750萬kWh左右；預(yù)計(jì)2018年純電動客車領(lǐng)域?qū)θ姵亟饨?，此后三元電池的需求量會大爆發(fā)，到2020年將會達(dá)到4，250萬kWh左右，從而基本完成對中國新能源汽車市場的統(tǒng)治，而磷酸鐵鋰電池則會將市場重心轉(zhuǎn)移至儲能領(lǐng)域。

圖9.2016～2020年中國新能源汽車市場動力鋰離子電池需求預(yù)測（單位：萬kWh）

（數(shù)據(jù)：2016年10月12日）

　　2、結(jié)語

　　2.1 關(guān)于車用動力電池

　　新能源汽車要普及，必須要大幅度提高動力電池的能量密度。提高到多少合適？工信部主導(dǎo)制定的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中明確提出，2020年動力電池模塊比能量要達(dá)到300Wh/kg。這意味著電芯能量密度至少要在350Wh/kg以上。科技部的目標(biāo)相對低一些，萬鋼部長今年4月26日對媒體公開表示：今后5年要努力把動力電池能量密度提高一倍，達(dá)到300Wh/kg，同時(shí)成本降低一半，達(dá)到1元/Wh以下（指電芯）。

　　基于此，我們認(rèn)為，未來5年中國車用動力鋰離子電池的發(fā)展趨勢有以下兩點(diǎn)是可以確定的：

　　第一，磷酸鐵鋰路線未來三四年內(nèi)會被淘汰。在現(xiàn)有材料體系的大框架下，無論技術(shù)如何改進(jìn)，磷酸鐵鋰動力電池電芯的能量密度達(dá)到300Wh/kg的希望都較為渺茫，而相對來說，三元/錳酸鋰系路線的希望卻有較大希望。二者之間，國家會做何種選擇，不難判斷。目前，暫停三元電池用于電動客車，主要是出于安全性的考慮。一旦在安全方面找到解決辦法之后，國家會繼續(xù)一邊倒地支持三元/錳酸鋰系動力電池路線。預(yù)計(jì)從今年開始的兩三年時(shí)間里，國家將會密集出臺一批旨在提高新能源汽車安全性的政策舉措。這期間，磷酸鐵鋰問題不大，但不想改變路線的從業(yè)廠商需要未雨綢繆，考慮2020年之后向儲能等市場轉(zhuǎn)移。

　　第二，行業(yè)整合進(jìn)程將會加速。雖說三元/錳酸鋰系路線達(dá)到300Wh/kg的可能性較大，但也需要付出艱苦努力才行。相對于比亞迪、CATL、天津力神和國軒高科等大廠商而言，人力物力財(cái)力有明顯差距的中小廠商要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的難度就會更大。為讓國家財(cái)政資金和社會資源的使用更有效率，讓行業(yè)的投入產(chǎn)出比更為合理，國家可能會采取辦法加速淘汰一批中小廠商（如提高技術(shù)門檻、調(diào)整補(bǔ)貼政策等）。2015年向車企供應(yīng)動力電池的廠商有120家，預(yù)計(jì)2020年將控制在10家以內(nèi)。90%以上會被淘汰。

　　綜之，今后幾年中國車用動力鋰離子電池發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)將由“量”轉(zhuǎn)向“質(zhì)”，質(zhì)優(yōu)者將得天下。

　　2.2 關(guān)于新能源汽車發(fā)展

　　2016年是中國新能源汽車發(fā)展第三階段（2016～2020年）的開局之年。我們認(rèn)為，第三階段總的來說是整頓和提升的階段，目的就是要讓中國的新能源汽車產(chǎn)品最終走出國門，具備國際競爭力。同時(shí)，中國政府也制定了產(chǎn)業(yè)集中化目標(biāo)，希望到2020年在新能源汽車、動力電池乃至材料等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，最后都只留下2-3家企業(yè)。不難判斷，主管部門會陸續(xù)出臺各種措施來實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。

　　另外，2020年500萬輛新能源汽車保有量的目標(biāo)，主管部門也是一定要完成的。因此，今后幾年，主管部門會根據(jù)實(shí)際產(chǎn)銷量情況，靈活把握整頓和提升的力度，推動中國新能源汽車事業(yè)平穩(wěn)、有序發(fā)展。