鐵鋰電池已達(dá)巔峰 三元電池迎爆發(fā)前夜

　　 似乎一周之內(nèi)，新能源動(dòng)力電池的政策新風(fēng)集中刮起。11月22日工信部網(wǎng)站公布了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）征求意見，規(guī)定“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)”，飆升40倍的產(chǎn)能要求快速引爆行業(yè)。幾天后，工信部在關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的宣貫會(huì)上提出，“2017年1月1日起，新申請(qǐng)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的使用三元電池的客車，應(yīng)同時(shí)提交第三方檢測報(bào)告”。這被認(rèn)為是恢復(fù)了三元鋰電池客車申請(qǐng)新能源推薦目錄的資格。

　　幾乎與此同時(shí)，另一條來自某動(dòng)力電池政策制定專家的消息在廣泛傳播，“動(dòng)力電池目錄作為行業(yè)規(guī)范條件，經(jīng)過討論認(rèn)為不應(yīng)與新能源汽車推廣目錄掛鉤，電池只要滿足《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定(修訂征求意見稿)》的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，就可以獲得補(bǔ)貼。”不過截止記者發(fā)稿時(shí)，并未有官方機(jī)構(gòu)進(jìn)行回應(yīng)。

　　12月1日，工信部發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》（征求意見稿）公開征求意見》，再次提高動(dòng)力電池準(zhǔn)入門檻。

　　多項(xiàng)政策意向的集中放出，讓動(dòng)力電池行業(yè)迷霧重生，是峰回路轉(zhuǎn)？還是門檻高企？飆升40倍的產(chǎn)能要求被認(rèn)為秒殺了幾乎所有的動(dòng)力電池企業(yè)，但三元電池的“解禁”已經(jīng)迎來業(yè)界“大門重開”的歡呼。

　　而解除掛鉤的預(yù)測，則讓政策態(tài)度更加撲朔迷離。如果掛鉤，80億產(chǎn)能的門檻會(huì)將大部分電池企業(yè)擋在補(bǔ)貼大門之外；如果不掛鉤，設(shè)定如此高的產(chǎn)能門檻有什么意義呢？因?yàn)椤镀噭?dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）是非強(qiáng)制認(rèn)證，對(duì)于動(dòng)力電池的使用和推廣并不具備約束力。

　　政策迷霧

　　“大家的理解有問題。”科技部863計(jì)劃電動(dòng)車動(dòng)力電池重大專項(xiàng)檢測中心主任王子冬開門見山地否定了關(guān)于業(yè)界對(duì)于三元電池“解禁”以及產(chǎn)能門檻飆升的理解。

　　今年1月底，工信部宣布由于存在安全風(fēng)險(xiǎn)，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。11月底，三元鋰電池準(zhǔn)入大門重新打開。在有160家新能源車企參加的《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》（建成《通知》）宣貫會(huì)傳出消息，只要提交證明滿足《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》的第三方檢測報(bào)告，使用三元鋰電池的客車就可重回產(chǎn)品目錄。“沒有解禁，而是換了用更高的要求來限制。”王子冬強(qiáng)調(diào)，更應(yīng)該關(guān)注的是《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》的發(fā)布，該新規(guī)對(duì)可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)有“蓄電池單元熱失控試驗(yàn)”和“可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)熱失控?cái)U(kuò)展試驗(yàn)”等測試的要求，這些是在今年1-4月對(duì)電動(dòng)客車安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上制定的新標(biāo)準(zhǔn)，也將全面提升三元鋰電池客車的技術(shù)準(zhǔn)入門檻。

　　無論如何，暫停受理公告一年的三元鋰電池客車的行業(yè)準(zhǔn)入大門重開，頗讓新能源汽車領(lǐng)域興奮，某種意義上，這也分散了業(yè)界對(duì)于幾天前發(fā)布的動(dòng)力電池《規(guī)范條件》）征求意見稿的關(guān)注和爭議。

　　對(duì)于其中“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)”的規(guī)定。

　　質(zhì)疑者認(rèn)為，按照目前企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)期能達(dá)到電池產(chǎn)能要求的企業(yè)有比亞迪、CATL及國軒高科，三家2017年末產(chǎn)能分別為16GWh（十億瓦時(shí)）16GWh和10.7GWh。

　　電池行業(yè)專家、滴滴戰(zhàn)略合作部總監(jiān)曹文鵬也提供數(shù)據(jù)顯示，目前全球排名前十位的電池生產(chǎn)商（以鋰電池為主）中，排名第一的日本松下2016年上半年產(chǎn)能僅為30億瓦時(shí)，松下的1860三元鋰電池主要供應(yīng)給特斯拉。第二名比亞迪上半年的產(chǎn)能是15億瓦時(shí)；與比亞迪并列的寧德時(shí)代上半年也是15億瓦時(shí)。“80億瓦時(shí)的產(chǎn)能門檻相當(dāng)于秒殺了所有電池企業(yè)。”

　　中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年，跟整車配套的動(dòng)力電池共有166.8億瓦時(shí)，今年上半年總的配套量也僅有66.7億瓦時(shí)。預(yù)計(jì)至2016年底，全國動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到600億瓦時(shí)，但產(chǎn)能利用率僅能達(dá)到50%，質(zhì)疑者認(rèn)為大量產(chǎn)能已經(jīng)空放。

　　對(duì)于質(zhì)疑，王子冬態(tài)度堅(jiān)定的表示，“我?guī)啄昵熬驼f過，我國動(dòng)力電池行業(yè)必須培養(yǎng)出在世界范圍內(nèi)有話語權(quán)的企業(yè)，否則我們會(huì)全軍覆滅！在動(dòng)力電池行業(yè)我們不能再走人海戰(zhàn)術(shù)，一定要上水平、上規(guī)模。”2015年國內(nèi)為整車配套的動(dòng)力電池企業(yè)大概有150多家，2016年將增至160家左右，進(jìn)入目錄的大企業(yè)普遍處于供不應(yīng)求狀態(tài)，而小規(guī)模的電池企業(yè)在大量增加。通過兼并重組，建立電池龍頭企業(yè)的呼聲一直存在。

　　對(duì)于80億瓦時(shí)的門檻，王子冬算了一筆帳：對(duì)于一個(gè)乘用車企業(yè)來說，10萬輛汽車的生產(chǎn)規(guī)模是一個(gè)經(jīng)濟(jì)批量的起點(diǎn)，電池組按照30-40kWh(千瓦時(shí))的總能量計(jì)算，就會(huì)需要30-40億瓦時(shí)/年的電池供應(yīng)量，相當(dāng)于1.3-1.8萬輛電動(dòng)大客車電池需求。“國家希望到2020年我國能夠達(dá)到200萬輛電動(dòng)車的銷售。計(jì)算一下就可以得出一個(gè)中大規(guī)模電池企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。”

　　聞風(fēng)而動(dòng)的三元藍(lán)海

　　無論政策用意如何，三元鋰電池已經(jīng)快速顯示了從藍(lán)海到紅海的強(qiáng)勢(shì)增長風(fēng)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅11月就有9家企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力電池項(xiàng)目，包括國軒高科、立信江蘇、尤夫股份、駱駝股份等在內(nèi)的多家企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)對(duì)象都是三元鋰電池，其中，今年6月剛成立的力信（江蘇）起步年產(chǎn)就高達(dá)40億瓦時(shí)。而根據(jù)國內(nèi)電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2017年動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到900億瓦時(shí)。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，2015年，磷酸鐵鋰電池占新能源車動(dòng)力電池總配套量中，磷酸鐵鋰電池占比69%，三元電池占27%，其他的一些體系占了4%左右。曹文鵬認(rèn)為，從技術(shù)先進(jìn)性而言，三元電池是未來發(fā)展的方向，尤其在客車和專用車上，隨著三元電池安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)的提出，受政策壓制的需求將在短期內(nèi)快速釋放。

　　“政策有意在磷酸鐵鋰電池的技術(shù)基礎(chǔ)上，推動(dòng)企業(yè)向三元電池的技術(shù)方向進(jìn)行開發(fā)。最明顯的信號(hào)就是比亞迪和寧德時(shí)代都在開發(fā)三元鋰電池了，他們目前的主要產(chǎn)品都是磷酸鐵鋰電池。”對(duì)于2018年三元電池產(chǎn)量占比將會(huì)反超鐵系，有望達(dá)到36.5GWh的預(yù)測，曹文鵬表示，“可能性很大，鐵鋰電池已經(jīng)達(dá)到巔峰了”。

　　劉彥龍也指出，今后要加快動(dòng)力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，“未來幾年市場開放后，高比能量的三元材料電池將加快發(fā)展。目前磷酸鐵鋰的產(chǎn)能還是過大，企業(yè)要注意防范風(fēng)險(xiǎn)”。另有觀點(diǎn)指出，先設(shè)置電池高產(chǎn)能門檻，繼而放開三元鋰電池客車準(zhǔn)入資格，政策的呼應(yīng)性是有的。

　　而對(duì)于包括三元電池在內(nèi)的動(dòng)力電池可能面臨的另一個(gè)變量——動(dòng)力電池目錄名單與新能源目錄以及補(bǔ)貼的掛鉤關(guān)系，目前仍存在變數(shù)。“補(bǔ)貼政策目前不與電池名單掛鉤，不等于將來不掛鉤，也不等于其他政策不會(huì)與其掛鉤。”華霆（常州）動(dòng)力技術(shù)有限公司CEO周鵬稱。

　　這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估正在加快動(dòng)力電池企業(yè)的洗牌，11月25日，韓國第三大企業(yè)集團(tuán)鮮京集團(tuán)旗下公司SK Innovation（以下簡稱SKI）宣布在華暫停在合資建廠的計(jì)劃。韓國SKI表示，這是考慮到剛發(fā)布的《規(guī)范條件》（征求意見稿）而做出的決定。據(jù)悉，SKI與另兩家已經(jīng)在華建廠的韓系電池企業(yè)三星SDI、LG化學(xué)，都與80億瓦時(shí)的門檻遙不可及。在熬過了三元電池禁令后，韓系電池企業(yè)再遇產(chǎn)能門檻，業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，動(dòng)力電池領(lǐng)域的風(fēng)暴遠(yuǎn)未結(jié)束。