動(dòng)力電池門檻提高：誰得利？誰受損？

　　 高門檻的汽車動(dòng)力電池政策出爐。

　　11月22日，工信部官網(wǎng)上披露了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》（2017年）的征求意見稿（簡稱“征求意見稿”），對(duì)動(dòng)力電池（在汽車上配置使用的、能夠儲(chǔ)存電能并可再充電的、為驅(qū)動(dòng)汽車行駛提供能量的裝置，包括鋰離子動(dòng)力電池、金屬氫化物鎳動(dòng)力電池和超級(jí)電容器等，不包括鉛酸類電池）生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行管理。一家動(dòng)力電池龍頭企業(yè)高層甚至直呼，“不是高，而是非常高。”

　　征求意見稿大幅提高了鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)產(chǎn)能的門檻。其第八條指出，“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)，金屬氫化物鎳動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1億瓦時(shí)，超級(jí)電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1千萬瓦時(shí)。系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時(shí)。生產(chǎn)多種類型的動(dòng)力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè)，其年產(chǎn)能力需分別滿足上述要求。”

　　門檻有多高？

　　不問不知道，一問嚇一跳，門檻高得不得了。尤其是鋰離子動(dòng)力電池的門檻。（80億瓦時(shí)太多0了，暈到?jīng)]概念。）

　　第一，該企業(yè)高層表示，“門檻一下子提高了40倍。80億瓦時(shí)，意味著100多億元的產(chǎn)值。”此前，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能門檻設(shè)定在2億瓦時(shí)。

　　第二、80億瓦時(shí)，意味著什么？意味著一家企業(yè)的產(chǎn)能相當(dāng)于今年中國動(dòng)力電池出貨量的一半。（今年前10個(gè)月，中國新能源汽車動(dòng)力電池配套總量為142億瓦時(shí)。）

　　第三、門檻提高后，能達(dá)標(biāo)者的動(dòng)力電池企業(yè)屈指可數(shù)。業(yè)內(nèi)人士指出，“2016年產(chǎn)能達(dá)到80億瓦時(shí)的動(dòng)力企業(yè)，只有比亞迪和寧德時(shí)代。”東吳證券在一份研究報(bào)告中指出，“（比亞迪）2015年已經(jīng)建成100億瓦時(shí)的動(dòng)力電池（年）產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2016年將具備160億瓦時(shí)的（年）產(chǎn)能，2019年規(guī)劃動(dòng)力電池（年）產(chǎn)能達(dá)340億瓦時(shí)。”國軒高科董事、合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司總經(jīng)理方建華表示，“今年我們的年產(chǎn)能約60億瓦時(shí)，明年能達(dá)到80億瓦時(shí)。我們年產(chǎn)能在國內(nèi)排名第三名。”

　　誰得利？誰受損？

　　面對(duì)這樣重大的政策，自然有人歡喜有人悲。悲的是小企業(yè)。朋友說，“本來就不應(yīng)該有那么多動(dòng)力電池企業(yè)能賺錢，過去門檻太低。”

　　喜的是大型企業(yè)。在短期洗牌后，強(qiáng)者將會(huì)脫穎而出。提高門檻后，將形成優(yōu)勝劣汰、良幣驅(qū)逐幣的局面，動(dòng)力電池整體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、企業(yè)平均規(guī)模不大的局面將得以扭轉(zhuǎn)。此前，中汽研副主任王成表示，“從動(dòng)力電池出貨量和產(chǎn)能對(duì)比來看，動(dòng)力電池已經(jīng)整體產(chǎn)能過剩。今年前10個(gè)月，中國新能源汽車動(dòng)力電池配套總量為142億瓦時(shí)，但前四批（進(jìn)入）電池目錄的（動(dòng)力電池）企業(yè)總產(chǎn)能370億瓦時(shí)，產(chǎn)能前十位的企業(yè)總產(chǎn)能為175億瓦時(shí)。”事實(shí)上，在政策出爐前，市場已經(jīng)自動(dòng)啟動(dòng)洗牌程序。王成介紹，“從結(jié)構(gòu)來看，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)在走向高端化：比亞迪、寧德時(shí)代等龍頭企業(yè)基本滿產(chǎn)，甚至超產(chǎn)能生產(chǎn)，而中小企業(yè)產(chǎn)能利用率明顯不足。展望明年，優(yōu)質(zhì)稀缺和低端過剩的局面將會(huì)并存。”

　　如果不是電法企業(yè)，只是從新能源汽車業(yè)看，長期是個(gè)利好。政策之手和市場之手的雙重推動(dòng)，有利于通過規(guī)模效應(yīng)降低成本。中國制訂了提高動(dòng)力電池能量密度的時(shí)間表，并希望同時(shí)降低動(dòng)力電池的成本。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)在研究報(bào)告中預(yù)測(cè)，中國鋰離子電池實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)后，2020年新型鋰離子電池單體的能量密度提高一倍以上，達(dá)到350瓦時(shí)/公斤，成本降低50%，達(dá)到0.6元/瓦時(shí)；純電驅(qū)動(dòng)汽車電池系統(tǒng)的能量密度提高一倍，達(dá)到250瓦時(shí)/公斤，成本降低一倍，達(dá)到1元/瓦時(shí)。在政策之手揮出前，比亞迪也擬定了類似的目標(biāo)。東吳證券在研究報(bào)告中指出，“（比亞迪）規(guī)劃2017年、2018年、2019年底產(chǎn)能分別為200億、260億、340億瓦時(shí)，同時(shí)計(jì)劃到2020年將電池成本降到1元/瓦時(shí)以下。”

　　試想想，當(dāng)占新能源汽車成本30%至50%的動(dòng)力電池大降成本后，會(huì)怎么樣？新能源汽車的價(jià)格勢(shì)必大幅下降（即使補(bǔ)貼退坡了，也木啥了不起），新能源汽車和傳統(tǒng)汽車的價(jià)格差將會(huì)縮小。

　　到那個(gè)時(shí)候，新能源汽車大規(guī)模走向私人用車市場還不是妥妥滴。

　　但是，短期內(nèi)動(dòng)蕩就來了。這個(gè)政策如果出臺(tái)，98%的動(dòng)力電池企業(yè)老大估計(jì)都睡不著了。