廣汽集團擬定增募資150億元 加速發(fā)展自主品牌和新能源

廣汽集團10月31日晚間公告，擬以20.23元/股非公開發(fā)行不超過7.41億股，募集資金總額不超過150億元，主要投向自主品牌及新能源項目。公司股票將于11月1日復(fù)牌。

根據(jù)預(yù)案，匯垠天粵擬以60億元認購29658.92萬股，廣州國發(fā)、廣金資產(chǎn)管理的廣金優(yōu)選3號基金擬各以30億元認購14829.46萬股，廣州輕工、穗甬控股擬各以15億元認購7414.73萬股。其中匯垠天粵、廣州國發(fā)、廣金資產(chǎn)實際控制人均為廣州市人民政府，而廣州輕工實際控制人為廣州市國資委。穗甬控股成立于2016年5月20日，最終穿透至杉杉控股有限公司、廣州市人民政府2家單位和吳軍輝、衛(wèi)健、曲國輝、王躍4名自然人。

此次非公開發(fā)行發(fā)行完成后，廣汽工業(yè)集團預(yù)計持股比例為54.41%，仍為公司控股股東，公司實際控制人仍為廣州市國資委。

此次定增募集資金主要投向新能源與前瞻技術(shù)項目、工廠與車型項目以及關(guān)鍵零部件三大項目。

新能源與前瞻技術(shù)項目包括技術(shù)研發(fā)、研究院一期及二期基地建設(shè)項目，項目總投資約68.77億元，擬投入募集資金64億元。項目實施后，公司將能推出滿足市場需求的新能源汽車產(chǎn)品，豐富公司產(chǎn)品類型，搶占新能源汽車市場份額，提升公司產(chǎn)品市場占有率，實現(xiàn)公司汽車業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略升級。

工廠與車型項目主要投向自主品牌，包括廣汽自主品牌新疆項目、杭州改造項目、廣汽自主品牌技改項目、廣汽自主品牌車型項目，項目總投資約117.98億元，擬投入募集資金合計76.5億元。近年來廣汽集團自主品牌近幾年迅速崛起，廣汽"傳祺"銷量從2011年的1.7萬輛發(fā)展到2015年的19萬輛，以年復(fù)合增長率80%的速度位于中國自主品牌增速排名第一。廣汽集團近日公布的產(chǎn)銷快報顯示，今年1至9月，傳祺累計銷量達25.75萬輛，同比增長125.19%，提前四個月完成年初制定的銷量目標(biāo)，增速繼續(xù)位居自主品牌榜首。定增項目的實施，將加速廣汽集團自主品牌的發(fā)展。

關(guān)鍵零部件項目包括廣汽乘用車發(fā)動機項目、乘用車變速箱項目、P6變速器開發(fā)項目，項目總投資約12.11億元，擬投入募集資金9.5億元。項目實施后，將優(yōu)化公司發(fā)動機生產(chǎn)線，提高自動變速箱生產(chǎn)比例等。

廣汽集團表示，公司計劃"十三五"期末達到汽車年產(chǎn)銷量240萬輛，成為營業(yè)收入超4000億元、利稅總額超500億元的先進汽車集團。自主品牌事業(yè)的跨越式發(fā)展是公司"十三五"規(guī)劃的重點。2015年自主品牌傳祺表現(xiàn)突出，實現(xiàn)汽車銷量19.51萬輛，同比增長61.64%.隨著自主品牌的加速發(fā)展，公司現(xiàn)有工廠產(chǎn)能將無法完全滿足快速發(fā)展的自主品牌發(fā)展規(guī)劃。提高公司未來自主品牌乘用車的供應(yīng)能力，加強公司自身的研發(fā)能力，是保證公司"十三五"規(guī)劃順利實施的關(guān)鍵。

此次募投項目覆蓋了從研發(fā)到生產(chǎn)的全過程，涵蓋了整車及關(guān)鍵零部件等多品類。此次非公開發(fā)行股票完成及募集資金項目投入后，公司得以進一步加強自主品牌體系建設(shè)，拓寬產(chǎn)品譜系，加快延伸產(chǎn)業(yè)價值鏈。公司將通過提升研發(fā)能力，進一步鞏固核心競爭優(yōu)勢，力爭在新的產(chǎn)業(yè)價值鏈中快速搶占領(lǐng)先地位。