FSD來中國，70家車企扛不住

雖然FSD還沒正式登陸中國，卻已經(jīng)造成了實質性的沖擊，比如很多企業(yè)的股價開始波動。

中國市場里最成功的華為技術搭載者，賽力斯股價從9月6日上午10點30分前后開始下行，小鵬的股價更是波折，9月5日12:30分前后，開始下降。特別反差的一點是，何小鵬MONA M03熱銷，為員工發(fā)下午茶，給飛行汽車搞發(fā)布會，甚至傳聞王鳳英因為高興喝了人生第一杯酒。

但，一面是新車熱銷成為爆款，一面卻是股價上漲停止，開始下行。資本冷靜下來，重新考慮投資信心，股價在一個特定的時間點下行，很多相同的案例發(fā)生，都說明與特斯拉脫不開關系。

馬斯克喜歡講第一性，即最終總會遇到避不開的關鍵問題。解決了第一性，很多東西就迎刃而解。而現(xiàn)在，隨著它即將登陸中國市場，卻產(chǎn)生了其他車企都不會遇到的第一性問題。

對消費者端是，安不安全，是不是只會在特定城市（上海等）或區(qū)域能用，能不能比華為更厲害，6.4萬元的價格會不會降；

對股民是，如果打不過華為等中國智駕，金身是不是就破了，要追加投資還是撤出；

而對于汽車產(chǎn)業(yè)端則是，新能源和智能化和特斯拉當初國產(chǎn)時已經(jīng)不同，當初的特斯拉是鯰魚，能夠刺激消費者認知，促進整個行業(yè)快速發(fā)展。而現(xiàn)在，促進也會有，但更多的是內卷后的下一個大逃殺，比亞迪、華為、蔚小理，在中國賣車的100多個汽車品牌里，誰能扛得住。

好消息是，超過20家車企扛得住

不同機構的統(tǒng)計數(shù)量有所差異，但能得到的共同答案是，中國車市里目前在售且能夠取得銷量的乘用車品牌在100個以上。和汽車品牌深度合作的頭部汽車媒體能提供的數(shù)量級也基本相同，答案是105家左右。

其中，已經(jīng)有超過半數(shù)的品牌，單月銷量低于5000輛，而5000輛是燃油車時代評定一家車企全年是盈利還是虧損的慣用價格線。而是否能扛得住特斯拉FSD帶來的沖擊，要從技術角度看，至少有20家車企有著一戰(zhàn)之力。

“FSD來競爭，其實未必需要華為出手”，林斌是一家智駕解決方案研發(fā)部門子板塊的相關負責人，從2023年后半年開始，各大車企和他們接觸的頻率就明顯變高。實際上，春江水暖鴨先知，車企之間有著自己的商戰(zhàn)和信息渠道，從2023年開始，幾家頭部車企陸續(xù)做出加劇智駕內卷的動作，既是通過新技術落地奪取銷量優(yōu)勢，也是在醞釀和特斯拉的技術軍備競賽。

特斯拉FSD即將入華，誰能在接下來的競爭中有一戰(zhàn)之力，答案也并不難找。有城區(qū)NOA、有智能泊車、不貴的車價，馬斯克也拿著沒轍。因為，F(xiàn)SD來了，也一樣是做這些。

2022年，中國車市的智駕有2個關鍵詞，一是OCC，一是高速領航。2023年，關鍵詞轉為，無圖、城區(qū)NOA。2024年是，端到端、大模型。包括華為的GOD網(wǎng)絡，理想汽車如今的大模型+VLM，越來越多的車企分別轉入無圖純視覺城區(qū)NOA，都是能被消費者所記憶的點。

不過，這一局面的背后是，特斯拉負責發(fā)明，中國車企負責卷應用。每家在技術溝通會上的開場白，也幾乎都會是“特斯拉搞了XX，我們XX”。

2023年5月，馬斯克官宣將發(fā)布FSD V12版本，該版本將采用端到端的AI技術。2023年第四季度開始，國內頭部OEM就有了千家萬戶端到端。BEV、Transformer、Occupancy，其實也是如此。之所以多數(shù)主打智能的車企都在硅谷投入重兵，建立北美總部，這是背后的運行邏輯。而這也直接體現(xiàn)了另一件事，中國車企的跟進和判斷速度極快，特斯拉的先發(fā)優(yōu)勢越來越小。

再加之中國車企的內卷速度，更寬松的技術落地環(huán)境，以及中國的人口基數(shù)帶來的數(shù)據(jù)增長量等，則能夠讓它們追上甚至超過特斯拉FSD的成長速度。所以，馬斯克才會官宣要搞10萬片以上的Dojo超級計算機，去嘗試保持和拉開領先優(yōu)勢。

所以，能夠和特斯拉進行初步抗衡的名單將包括，華為鴻蒙智行下的四界，蔚來、小鵬、理想，用阿維塔進行第三方入股華為引望的長安汽車，近期已經(jīng)直播了3次的魏建軍的長城汽車，以及頂著巨大的壓力，硬生生在2025款上強推的極氪，和背后的吉利汽車。

實際上，從今年7月開始，中國車企在智駕方面都是暗中加速內卷。今年成都車展上，比亞迪通過新款宋L EV的推出，把自己的高階智駕帶進了20萬元內，按照我們得到的響應線報，這只是個開始。接下來，比亞迪在醞釀，用類似第五代DM下餃子的方式，把智駕逐漸完成列裝。

除此之外，還會有很多出乎意料的名字出現(xiàn)在這份名單中。比如，奔馳、寶馬、豐田、本田、大眾，這些如今聲量變小的傳統(tǒng)巨頭。原因是，它們的新車計劃里，都寫滿了深度擁抱中國。奔馳加大140億元投資中國，不止是GLE進行國產(chǎn)，更是智能駕駛和Momenta合作，2025年年內可能落地城區(qū)NOA。

寶馬在今年的改款車里已經(jīng)計劃加入了高速進出匝道功能的升級。豐田和本田則是同時擁抱華為，座艙全部換為華為，豐田則與Momenta合作，如果激進一些，今年第四季度，它的全新插混SUV就能帶著城區(qū)NOA落地。大眾的方案則是，過渡階段用大疆，后續(xù)已經(jīng)確定，會使用小鵬的整車解決方案，奧迪與上汽也是如此。如果說小鵬能夠抗衡特斯拉，那么大眾就也可以。

數(shù)數(shù)這份名單，也就意味著僅從技術和配置的角度，特斯拉要面對的對手就有20家。而在看看2024成都車展里隱藏的暗線，奇瑞用半城區(qū)NOA功能（不能想去哪去哪，但都提供了城市記憶輔助，也就是常用路線學習之后，能進行NOA，類似于小鵬的代駕模式），越來越多的中國品牌其實有著相應的借鑒思路。

不過，一切不能只從智駕上看，因為買車的人還會考慮價格，三電。

增程，同樣是特斯拉難贏的對手

要考慮的實際情況還包括，經(jīng)歷了連續(xù)多年的快速增長之后，純電動如今整體雖在上漲，但增速卻明顯放緩。取而代之的是插混，尤其是增程的崛起。

新能源滲透率已經(jīng)穩(wěn)定在50%以上之后，最新的數(shù)據(jù)里還包括，純電動市場份額約30%，廣義插混（含增程）為23.1%，燃油車份額46.8%。從比亞迪DM-i推出至今，時間過去3年，插混的市場份額增長了10%，如果不出意外，2025年時甚至有望和純電動齊頭并進。

所以，對于消費者來說，特斯拉FSD即將入華，會有2個顯著場景。

一個是，想要購買智能電動車的人，去思考要不要等特斯拉，或者是看看其它車企的進展速度。

另一個是，那些不想要購買智能電動車的人，也開始擔心，自己新的消費選擇會不會是，入手新車就被淘汰。因為，很多汽車品牌未必扛得住這一輪的新競爭。

乘聯(lián)會的最新數(shù)據(jù)里有2個關鍵變局，一是，2024年1-7月，主流合資品牌份額只剩下29.4%，而在3年前，這一數(shù)字還為45.6%。豪華品牌的份額為13.4%，成交均價有所下降，國產(chǎn)車則是崛起到57.2%。二是，8月新能源滲透率來到新高的53.14%。

這意味著，特斯拉所在的純電動市場本身就壓力巨大。而2024年的中國車市里，越來越多車企已經(jīng)開始不把雞蛋裝在一個籃子里。包括，已經(jīng)官宣2025年會推出電混（大概率是增程）的極氪，推出增程且銷量不錯的奇瑞高端品牌星途，它的星紀元ET。甚至是，原本只考慮純電的奇瑞又一個新勢力iCAR，也被拍到了小型硬派SUV正在測試增程的諜照。

另外，不止是中國品牌在推進這一計劃，保持了相同節(jié)奏的還包括，奔馳、寶馬、沃爾沃等豪華品牌。奔馳全球研發(fā)負責人在2024北京車展接受我們采訪時已經(jīng)透露，內燃機與電動機組合下的新車數(shù)會逐漸增多，隨后使用奔馳第四代插混的奔馳E 350el入市。寶馬也是同理，節(jié)奏逐漸調整為純電+插混+燃油的組合，插混的重要度重新提升。另外，沃爾沃也在最近公布，原本2030年計劃全部純電化的計劃也做出調整，將允許銷量中有一部分插混的存在。

而且，就連節(jié)奏最慢的美系三巨頭，也都開始動起了放慢純電動轉型計劃，為新能源車加入更多發(fā)動機，來在全球經(jīng)濟低迷期時完成保命。8月末，福特汽車宣布，由于客戶越來越注重性價比和續(xù)航里程，因此將重新審視電動汽車計劃，未來將更多專注于綜合里程更長的混合動力車型以及平價車型。

2024年第二季度，福特的電動車業(yè)務取得了2.6萬臺的銷量數(shù)字，營收11億美元，但息稅前利潤為負11億美元，平均每輛電動汽車虧損4.23萬美元(約合人民幣30.6萬元)。

僅靠著FSD，能否擊敗一眾帶有同類功能且更大更便宜的中國新勢力，能否擊敗奔馳寶馬以及更多的插混，這要打上個大大的問號。

而且，價格上，F(xiàn)SD在中國的6.4萬元定價，也早就是消費市場的天文數(shù)字。如今的主流車企里，滿配三激光雷達的華為滿血智駕，在阿維塔上限時購買價格為1萬元。鴻蒙智行給到6000元促銷價格之后，目前的一次性買斷價為3萬元，但在2023-2024年的很多時間里，ADS2.0的最低價格一度只要8000元。另外，華為乾崑智駕還推出了入門的基礎版，最近也是進一步下調了5000元的價格。

其他還包括，理想汽車包含在車價中，小鵬免費贈送，高階智駕的價格下探之路肉眼可見。而特斯拉FSD目前的定價，足夠購買一輛比亞迪海鷗的整車。

寫在最后

從2023年下半年開始傳聞進入中國，再到馬斯克來華與監(jiān)管部門見面，后續(xù)甚至有特斯拉FSD內測功能在直播中出現(xiàn)。與之前不同的是，2024年9月初的消息，不再是傳聞，而是官方明示，唯一的變數(shù)是那句，待監(jiān)管部門審批。

如今，有著同類智駕技術儲備和應用的企業(yè)，數(shù)量至少在20家以上。而能夠在動力技術上與之匹敵的車企，也超過10家。另外，這個話題里其實還包括著小米的變量，雷軍并不是傳統(tǒng)的跟隨者，盡管如今的領跑者是華為，但他肯定是尋求完成超越。所以，F(xiàn)SD所面對的到底是藍海還是紅海，這同樣要打個大大的問號。

不過可以肯定的一點是，這只是屬于佼佼者的競爭，而作為代價的是，剩余的70余家車企，要快點找到自己的生存區(qū)，因為這一輪競賽中，它們很難有機會參與，這機會遠比燃油時代少得多。

作者丨黃強

原文標題:FSD來中國，70家車企扛不住