中國(guó)汽車的形勢(shì)與任務(wù)

作者文雨，編輯小市妹

當(dāng)下的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)真是讓人看的五味雜陳、一言難盡。

一方面，新能源革命依然浪潮滾滾，本土車企在全球范圍內(nèi)攻城掠地、所向披靡；另一方面，整個(gè)行業(yè)又處于一種極度窒息的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，不賺錢甚至虧錢已經(jīng)成為常態(tài)。

時(shí)至今日，這依然是一個(gè)復(fù)雜多變且充滿懸念的賽道，前途與迷茫交織，希望與失望并存，很多事情并沒(méi)有想象中的那么好，還有很多事情，其實(shí)也沒(méi)有想象中的那么差。

【燃油式微，但不會(huì)消亡】

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年7月，國(guó)內(nèi)新能源車零售銷量87.8萬(wàn)輛，單月零售滲透率已高達(dá)51.1%，而在今年1月，這個(gè)數(shù)據(jù)還只有32.8%。

新能源車與燃油車具有顯著的蹺蹺板效應(yīng)，前者的高歌猛進(jìn)直接擠壓了后者的生存空間，上汽、廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)等傳統(tǒng)勢(shì)力因此承受了不小的壓力，以至于“燃油車很快就會(huì)被掃進(jìn)歷史垃圾堆”的悲觀論調(diào)又開(kāi)始甚囂塵上。

然而，當(dāng)我們對(duì)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)做長(zhǎng)距離、大范圍、深層次的觀察后，會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)的發(fā)展似乎并不像部分公眾的主觀感受那樣。燃油車短時(shí)間內(nèi)不僅不會(huì)被淘汰，而且有很大希望穩(wěn)住陣線，甚至可能會(huì)與新能源車形成拉鋸態(tài)勢(shì)。

從技術(shù)的角度出發(fā)，任何一項(xiàng)新技術(shù)或產(chǎn)品的普及都有明顯的“S”型特征，即前期滲透率增長(zhǎng)緩慢，越過(guò)奇點(diǎn)后迅速拉升，達(dá)到一定階段后會(huì)再次放緩。就拿智能手機(jī)來(lái)說(shuō)，2009年就是奇點(diǎn)，在此之前的五年時(shí)間里滲透率從3%提升到14%，此后的五年時(shí)間里滲透率快速飆升到近70%，然后再次進(jìn)入平緩發(fā)展期。

國(guó)內(nèi)新能源車滲透率的快速拉升始于2021年，在三年多的時(shí)間里從10%左右迅速提高到50%以上?，F(xiàn)在來(lái)看，50%很可能會(huì)是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，畢竟當(dāng)年智能手機(jī)對(duì)功能機(jī)完全是降維打擊，所以滲透率可以一下子沖到70%，而新能源車對(duì)燃油車頂多算是一些體驗(yàn)差異化的平替，50%這個(gè)數(shù)據(jù)短期看其實(shí)已經(jīng)不低了，特別是在新能源車用車成本面臨上行壓力的背景下。

盡管新能源車制造端不斷在降本，但不可否認(rèn)其價(jià)格優(yōu)勢(shì)在很大程度上依然是以車企讓渡利潤(rùn)來(lái)支撐的，現(xiàn)在這種以虧損換增長(zhǎng)的非理性的發(fā)展是否能繼續(xù)下去還要打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。如果不能，未來(lái)新能源車企勢(shì)必會(huì)向終端轉(zhuǎn)嫁成本，進(jìn)而直接抬高購(gòu)車成本，削弱新能源車相對(duì)燃油車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

還有，當(dāng)新能源車保有量以一日千里的速度增加，充電樁、換電站這些基礎(chǔ)配套是否真能跟得上？

恐怕也沒(méi)有。

根據(jù)《充換電藍(lán)皮書（2023）》，排隊(duì)充電現(xiàn)象依然普遍存在，其中有超70%的用戶期望使用快充來(lái)改善補(bǔ)能焦慮，可見(jiàn)充電體驗(yàn)依然不理想，這將直接給用戶帶來(lái)時(shí)間成本。再者，去年以來(lái)充電費(fèi)用不斷上漲，電車相對(duì)油車最有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也在削弱，這些都會(huì)實(shí)質(zhì)性的影響用戶購(gòu)買意愿。

最后，政策。

一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，中國(guó)新能源車之所以能平地起高樓，與政策的強(qiáng)推有直接關(guān)系，現(xiàn)在的問(wèn)題是，已經(jīng)提前十一年完成了既定滲透率目標(biāo)（50%），政策還會(huì)不會(huì)像之前那樣保持頂格扶持。畢竟國(guó)家要的從來(lái)都是能源結(jié)構(gòu)合理，而不是某一種一家獨(dú)大。一旦政策松動(dòng)，以前由政府承擔(dān)的支出也將會(huì)重新體現(xiàn)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)的成本。

綜合以上所有這些來(lái)看，現(xiàn)在顯然還不是把燃油車一棍子打死的時(shí)候，新能源肯定代表未來(lái)，但這是一個(gè)過(guò)程，需要時(shí)間，而且，還有很長(zhǎng)的路要走。

【新能源突圍，需長(zhǎng)期主義】

2023年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量雙雙突破3000萬(wàn)輛大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。但事情的另一面卻是，國(guó)內(nèi)18家上市車企去年只有12家車企實(shí)現(xiàn)盈利，這些車企的凈利潤(rùn)總額加起來(lái)也不足900億元。作為對(duì)比，豐田汽車2023年凈利潤(rùn)約合人民幣2485億，創(chuàng)歷史最高盈利紀(jì)錄，是所有中國(guó)上市車企利潤(rùn)的2.5倍還多。

寧肯虧死自己，也要卷死同行，看似風(fēng)光無(wú)限的中國(guó)汽車業(yè)，實(shí)則有表無(wú)里。

企業(yè)不賺錢，可能連品質(zhì)都無(wú)法保證，更遑論競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，于是消費(fèi)者、股東、員工的利益都得不到保障，長(zhǎng)此以往，難免會(huì)陷入全輸?shù)陌l(fā)展陷阱。這種為爭(zhēng)一時(shí)之先而犧牲長(zhǎng)期前途的做法顯然不是我們需要的，對(duì)于這一點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)界和政策界正在達(dá)成一種高度共識(shí)。

7月30日，中央政治局召開(kāi)會(huì)議分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，明確提出要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。而在此之前，一批先知先覺(jué)的汽車“老炮們”已經(jīng)開(kāi)始奔走疾呼。

長(zhǎng)城汽車創(chuàng)始人魏建軍呼吁要維護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序，珍惜中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)取得的不易成果；吉利汽車創(chuàng)始人李書福則直言，無(wú)窮無(wú)盡的內(nèi)卷和簡(jiǎn)單粗暴的價(jià)格戰(zhàn)最終將引發(fā)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪更是苦口婆心地勸道“一定要著眼長(zhǎng)期，這樣無(wú)底線地卷下去不是辦法。”

一段時(shí)間以來(lái)，新造車派一直是光榮正確的代名詞，“嘴笨”的傳統(tǒng)車企則被打上了明日黃花的認(rèn)知鋼印。但隨著整個(gè)行業(yè)前進(jìn)腳步愈發(fā)沉重，外界越來(lái)越意識(shí)到，相較于橫沖直撞的新勢(shì)力，穩(wěn)扎穩(wěn)打的傳統(tǒng)車企似乎更具長(zhǎng)期價(jià)值，它們技術(shù)能力不落下風(fēng)，價(jià)值主張和戰(zhàn)略規(guī)劃甚至更勝一籌。

就拿廣汽集團(tuán)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做了全面而充足的準(zhǔn)備。

在產(chǎn)品布局上，廣汽自2013年開(kāi)始便圍繞多能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行發(fā)力，到現(xiàn)在已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)少有的對(duì)EV、PHEV、HEV、REV和氫燃料電池實(shí)現(xiàn)全面覆蓋的企業(yè)，截止到今年上半年，包括EV、PHEV、HEV等車型在內(nèi)的新能源和節(jié)能車銷售比例已提升至40.63%。

2025年，廣汽還計(jì)劃推出全新PHEV和REV車型，覆蓋不同的細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)增程、直驅(qū)、并聯(lián)和純電等多種駕駛模式，全面滿足消費(fèi)者的多元化駕駛需求。

總之，不管將來(lái)能源結(jié)構(gòu)如何調(diào)整，廣汽集團(tuán)都有應(yīng)對(duì)的底氣。

在智能駕駛等核心技術(shù)上，廣汽是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)始全無(wú)人駕駛汽車研究的車企之一，成功研發(fā)出行業(yè)首個(gè)大模型平臺(tái)，首個(gè)車云一體化集中計(jì)算式電子電氣架構(gòu)（星靈電子電氣架構(gòu)），加上網(wǎng)聯(lián)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，三大技術(shù)底座全部處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

不僅是研發(fā)，更關(guān)鍵的是能落地，廣汽目前已具備從L2到L4的應(yīng)用能力，布局的“多傳感融合”和“無(wú)圖純視覺(jué)”兩大路線均開(kāi)始進(jìn)入商業(yè)化階段，其中L2++城市NDA功能已搭載昊鉑GT、昊鉑HT和第二代AION V等車型上市，計(jì)劃今年實(shí)現(xiàn)城區(qū)NDA全國(guó)開(kāi)城；無(wú)圖純視覺(jué)智駕系統(tǒng)也在2024年4月正式發(fā)布，預(yù)計(jì)2026年裝車搭載。

今年6月，廣汽正式成為全國(guó)首批獲準(zhǔn)企業(yè)開(kāi)展L3自動(dòng)駕駛上路通行試點(diǎn)的企業(yè)，而在前不久大火的Robotaxi領(lǐng)域，廣汽旗下如祺出行的L4 Robotaxi車輛數(shù)量更是在國(guó)內(nèi)出行平臺(tái)中排名第一。

包括現(xiàn)在被大家寄予厚望的出海，廣汽也武裝到了牙齒。

與多數(shù)友商把關(guān)注點(diǎn)放在短期銷量上不同，廣汽更加看重長(zhǎng)期主義，重點(diǎn)關(guān)注能否在海外長(zhǎng)期立足和發(fā)展。也因此，公司的出海并不只是產(chǎn)品出海，而是囊括各個(gè)層面的體系化出海，包括但不限于

在海外投建4家組裝廠，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出海；成立泰國(guó)廣汽新能源科技公司，實(shí)現(xiàn)能源出海；運(yùn)營(yíng)泰國(guó)座椅零部件項(xiàng)目及泰國(guó)、墨西哥兩家物流子公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈配套出海；成立海外研發(fā)辦公室，實(shí)現(xiàn)研發(fā)出海；與泰國(guó)高校簽署人才培養(yǎng)戰(zhàn)略協(xié)議，實(shí)現(xiàn)人才出海。

▲廣汽埃安泰國(guó)智能工廠正式竣工，第二代AION V全球同步下線

我們始終強(qiáng)調(diào)一個(gè)觀點(diǎn)，造車是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”，而非“速?zèng)Q戰(zhàn)”，因此不能以一時(shí)成敗論英雄，相比跳得高、跑得快，更重要的穩(wěn)得住、走的遠(yuǎn)。

現(xiàn)在好的不代表未來(lái)好，現(xiàn)在不好的也不代表未來(lái)一定差。

【乾坤未定，價(jià)值將回歸】

在資本狂歡勁舞的推動(dòng)下，中國(guó)造車新勢(shì)力們的日子普遍過(guò)得不錯(cuò)，但汽車行業(yè)的基本規(guī)律是不會(huì)改變的，那就是規(guī)模制勝。

極致的規(guī)模效應(yīng)從根本上決定了最終留在牌桌上的車企不會(huì)太多，盡管電動(dòng)車的盈虧平衡點(diǎn)相對(duì)燃油車已經(jīng)大大降低，但門檻依然存在，要知道連特斯拉也是在年交付量跨過(guò)50萬(wàn)輛后才開(kāi)始盈利的。以此為標(biāo)準(zhǔn)，到現(xiàn)在國(guó)內(nèi)恐怕還沒(méi)有一家新勢(shì)力真正上岸，風(fēng)光如理想和問(wèn)界，上半年也不過(guò)才分別交付了18.9萬(wàn)輛和18.1萬(wàn)輛。

在突圍窗口正式關(guān)閉之前，誰(shuí)都有可能是黑馬，而有一類企業(yè)是無(wú)論如何也不能忽視的，就是像埃安、極氪這種脫胎自傳統(tǒng)車企的新能源品牌。

相較于傳統(tǒng)車企，這類企業(yè)因獨(dú)立經(jīng)營(yíng)而沒(méi)有歷史包袱和路徑依賴，可以在智能電動(dòng)革命中盡情發(fā)揮；相較于純粹的新勢(shì)力，這類企業(yè)又因背靠強(qiáng)大的母公司而可以源源不斷的獲取資源支持，包括資金、產(chǎn)能、經(jīng)驗(yàn)、供應(yīng)鏈管理等方方面面，這些優(yōu)勢(shì)前期可能并不顯眼，一旦戰(zhàn)線拉長(zhǎng)，就會(huì)被無(wú)限放大。

埃安就是最好的例子，去年銷量達(dá)到48萬(wàn)輛，連續(xù)兩年排名新勢(shì)力第一名，蟬聯(lián)全球獨(dú)角獸新能源汽車第1位，而同期有多少成立更久的新勢(shì)力還在為資金不足和產(chǎn)能爬坡而苦惱。

自國(guó)家新能源戰(zhàn)略提出以來(lái)，政府、企業(yè)、媒體、民眾就共同營(yíng)造了一種在新能源時(shí)代超英趕美的宏大敘事，并樂(lè)此不疲的為之搖旗吶喊，資本市場(chǎng)更是用真金白銀表達(dá)認(rèn)可和擁護(hù)。結(jié)果就是，新勢(shì)力即便沒(méi)有造血能力也被熱烈追捧，而傳統(tǒng)車企就算能源源不斷產(chǎn)生現(xiàn)金流也無(wú)人問(wèn)津。

站在國(guó)家戰(zhàn)略推行的角度，這一點(diǎn)無(wú)可厚非，但資本市場(chǎng)畢竟是以價(jià)值為最終標(biāo)尺。當(dāng)新能源車滲透率在10%時(shí)可以對(duì)車企的盈利能力保持寬容，但當(dāng)滲透率跨過(guò)50%，還無(wú)法商業(yè)閉環(huán)的企業(yè)恐怕就很難再有說(shuō)服力了。

如果說(shuō)過(guò)去中國(guó)汽車業(yè)的任務(wù)是制造想象，那么接下來(lái)的主題就是價(jià)值回歸，不管是否愿意接受，留給車企講故事的時(shí)間都不多了。

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原文標(biāo)題:中國(guó)汽車的形勢(shì)與任務(wù)