新能源車險(xiǎn)的矛盾，可能要被解決了

導(dǎo)語

Introduction

如今的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，確實(shí)正面臨著供求兩方的困局。

作者丨崔力文

責(zé)編丨杜余鑫

編輯丨何增榮

7月，隨著零售滲透率正式突破50%大關(guān)，新能源車無疑身處中國(guó)車市再次迎來了所謂的里程碑時(shí)刻，并且對(duì)于燃油車實(shí)現(xiàn)了真正意義上階段性銷量的超越。

由此不禁反問，為什么？

答案其實(shí)十分簡(jiǎn)單，還是由于綜合產(chǎn)品力的趕超。更好的駕乘質(zhì)感，更高的舒適體驗(yàn)，更優(yōu)異的智艙智駕，更低的使用成本，都讓消費(fèi)者愿意掏出真金白銀為之買單。

可即便如此，依舊不可避免一些“瑕疵”的出現(xiàn)。譬如，相比傳統(tǒng)燃油車，同價(jià)位新能源車的保險(xiǎn)費(fèi)用就是高出許多，并且在逐年續(xù)保的過程中，往往不降反增，甚至出現(xiàn)被拒之門外的情況，進(jìn)而引發(fā)諸多用戶的抱怨。

至于背后的原因，肯定是多維度的。

什么整車維修成本貴，什么單車換代周期快，什么事故發(fā)生頻率高……都讓保險(xiǎn)公司不得不提升新能源車的保險(xiǎn)費(fèi)用，來保證自身能夠盈利。反正，匯總下來，如今的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，確實(shí)正面臨著供求兩方的困局。

也恰恰基于這樣的背景，我們可以看到，有越來越多的主機(jī)廠選擇親自入場(chǎng)，試圖從根本上解決上述亂象。

譬如，目前中國(guó)車市的“大魔王”——比亞迪。

交出第一份成績(jī)單

“比亞迪進(jìn)入新能源車險(xiǎn)行業(yè)，將利用技術(shù)、銷售、用戶等方面的積累，在費(fèi)用節(jié)儉、科學(xué)理賠等方面，來全方位的賦能。”

本段開篇，首先拋出一段比亞迪董事長(zhǎng)王傳福的表態(tài)。

實(shí)際上，早在今年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局曾發(fā)布批復(fù)稱，同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國(guó)統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局強(qiáng)調(diào)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)應(yīng)高度重視交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行交強(qiáng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)核算、費(fèi)用分?jǐn)?、?zhǔn)備金評(píng)估、單證及標(biāo)志管理、系統(tǒng)管控和信息披露等各項(xiàng)制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)保護(hù)被保險(xiǎn)人和交通事故受害者的合法權(quán)益。

消息一出，立即位于行業(yè)中掀起激烈討論。

有分析認(rèn)為，因?yàn)楸葋喌蠐碛写罅科嚭蛙囍鲾?shù)據(jù)，可以有效實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化、合理化的定價(jià)和理賠，降低車主保費(fèi)和車險(xiǎn)成本。而國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布批文，已然預(yù)示著靴子落地。

殊不知，就在本周，比亞迪財(cái)險(xiǎn)交出了屬于它的第一份成績(jī)單。

根據(jù)其發(fā)布的二季度償付能力報(bào)告顯示，上半年該公司實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入6726.23萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1846.20萬元，其中二季度凈利潤(rùn)603.72萬元。

車險(xiǎn)方面，上半年比亞迪財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)簽單保費(fèi)6739.39萬元，均由直銷渠道貢獻(xiàn)，車險(xiǎn)車均保費(fèi)為4900元。

值得一提的是，上半年比亞迪財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為-1834.03%，綜合費(fèi)用率為-1424.78%。

對(duì)此，其官方在報(bào)告中做出解釋，“因公司于2024年5月恢復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，缺少歷史業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回，導(dǎo)致本年度已賺保費(fèi)為負(fù)值，進(jìn)而導(dǎo)致綜合成本率、綜合費(fèi)用率、綜合賠付率為負(fù)值。隨著經(jīng)營(yíng)周期的逐步進(jìn)展，本年新簽保單會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)滿期，指標(biāo)將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檎怠?rdquo;

另外，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)推算，從5月中旬開啟投保至6月末的1個(gè)多月內(nèi)，且投保范圍比較有限的情況下，比亞迪車險(xiǎn)出單量達(dá)到約1.37萬件，4900元的件均價(jià)格，略高于我國(guó)新能源車險(xiǎn)2023年約4000元的件均水平。

不過，理性客觀的講，車均保費(fèi)的實(shí)際數(shù)值，既與車輛風(fēng)險(xiǎn)大小有關(guān)，也與車輛實(shí)際價(jià)值有關(guān)，還與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售管理成本有關(guān)。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)作為新晉選手，目前尚處剛剛起步的階段，所取得的第一份成績(jī)單，已經(jīng)證明其漸漸步入了正軌。

有不少業(yè)內(nèi)人士覺得，“主機(jī)廠車對(duì)于新能源車的技術(shù)、性能等具體情況更加了解也更專業(yè)，可以更好地定制車險(xiǎn)產(chǎn)品、控制成本。因此，消費(fèi)者愈發(fā)期待比亞迪財(cái)險(xiǎn)之后能將保費(fèi)價(jià)格繼續(xù)打下來。”

當(dāng)然，可以放心的是，根據(jù)王傳福的另一段表態(tài)“比亞迪將進(jìn)一步降低保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的各項(xiàng)成本和費(fèi)用，讓新能源車險(xiǎn)不但不賠錢，還可以賺錢。”

這位大魔王最終想實(shí)現(xiàn)的，一定是企業(yè)與用戶之間的“雙贏”。

頭部梯隊(duì)必須入場(chǎng)？

看到這里，或許還有讀者對(duì)于新能源車險(xiǎn)板塊的困局沒有一個(gè)清晰的概念，那讓我們繼續(xù)用論據(jù)說話。

從新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)來看，去年新能源商業(yè)車險(xiǎn)的車均保費(fèi)達(dá)4003元，約為傳統(tǒng)燃油車的1.8倍。而根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，今年新能源車均保費(fèi)將繼續(xù)上漲至5001元。

那么，保費(fèi)高了，保險(xiǎn)公司賺到錢了嗎？

答案是否定的。根據(jù)中國(guó)銀保信（CBIT）發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》，新能源車的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車高出大約21%。而新能源車險(xiǎn)的賠付率近85%，對(duì)于大部分險(xiǎn)企來說，該業(yè)務(wù)板塊都處于盈虧線邊緣，甚至不乏一些公司已經(jīng)在賠錢賺吆喝。

也正因如此，改變迫在眉睫。

這不，就在近日，積極的信號(hào)隨之展現(xiàn)。有商務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“將研究推動(dòng)優(yōu)化新能源汽車保險(xiǎn)費(fèi)率，推動(dòng)提高新能源汽車社會(huì)化維修服務(wù)能力，著力解決群眾購車后顧之憂。”

雖然落地仍需時(shí)間，但政府層面已經(jīng)介入。

同時(shí)，除比亞迪之外，多家頭部梯隊(duì)成員，無疑同樣正在積極布局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。例如，2023年3月，在匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)收購工作落地后，蔚來將其在2022年1月成立的蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)注銷，并將匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)改名為蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)。2022年6月，理想則通過收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，可以直接開展車輛保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。

其中，尤為值得關(guān)注的，還是——特斯拉。

身為主機(jī)廠中掘金車險(xiǎn)市場(chǎng)“第一個(gè)吃螃蟹”的品牌，早在2019年4月，這家美國(guó)新能源車企便在本土通過收購獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并率先在加州推出自營(yíng)車險(xiǎn)服務(wù)。

2020年8月,特斯拉在中國(guó)成立“特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”，注冊(cè)資本5000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，登記地址為中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)江山路5000號(hào)二樓，也就是特斯拉上海超級(jí)工廠所在地。

不過，十分微妙的是，該公司成立以后，卻遲遲未能拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。而今年3月下旬，被申請(qǐng)簡(jiǎn)易注銷。到了4月中旬，企業(yè)狀態(tài)從存續(xù)正式變更為注銷。

可短短4個(gè)月后，特斯拉卷土重來。不久前，其保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(中國(guó))有限公司再次成立，注冊(cè)資本依舊為5000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),法定代表人、董事長(zhǎng)均為朱曉彤。

如此操作背后展現(xiàn)出的信號(hào)，不言而喻。無論承認(rèn)與否，隨著蛋糕還在變得愈發(fā)誘人，新能源車險(xiǎn)漸漸成為了主機(jī)廠尤其是頭部梯隊(duì)“生態(tài)鏈”的重要一環(huán)。

當(dāng)然，自營(yíng)之路，依舊任重而道遠(yuǎn)，充滿著種種挑戰(zhàn)。

原文標(biāo)題:新能源車險(xiǎn)的矛盾，可能要被解決了