換代危機，極氪不得不闖的一關

文｜劉俊宏

編｜王一粟

“今年，不容我們有任何犯錯的機會，如果犯錯，一定會全盤皆輸。”

面臨智能化愈發(fā)重要的汽車市場，極氪智能科技CEO安聰慧曾在今年初提醒著極氪汽車（下簡稱極氪）。

在智能化對整個汽車工業(yè)的改變中，技術迭代的壓力打破了原先燃油車時代——“三年中改，六年換代”的慢速節(jié)奏。取而代之的，是智能汽車“每月一次OTA，半年小改，一年換代”的快速迭代。

在這個背景下，或許是極氪補齊智能化的動作太著急，消費者們也還沒有適應產(chǎn)品新的迭代節(jié)奏。最終，在極氪“半年一改款”的更新中，老車主們感覺“傷了心”。

極氪的快速改款，也是要在車市競爭中“活下去”。

剛剛，極氪發(fā)布了2024年第二季度財報。從財報中看到，面對智能化的迭代和車市內(nèi)卷，極氪仍實現(xiàn)了較高質量的增長。

數(shù)據(jù)顯示，本季度極氪營業(yè)收入超200億元，同比增長58%，環(huán)比增長36%。營收質量上，本季度極氪毛利率為17.2%，環(huán)比大幅增長5.4個百分點。同時，經(jīng)營虧損也從上季度的20.87億收窄至本季度的17.21億。聚焦在汽車業(yè)務上，本季度極氪銷售汽車54811輛，同比增長100%。在內(nèi)卷加劇的2024年車市中，極氪幾乎沒有受到太多競爭影響，單車均價和汽車銷售毛利率分別為24.5萬和14.2%，數(shù)據(jù)十分穩(wěn)定。

比起本季度極氪的經(jīng)營數(shù)據(jù)，更令人意外地還是極氪在汽車智能化的進化。

極氪在智駕上跟上了“全國都能開”的趨勢，智艙上也開始探索AI功能設計。這些變化意味著，極氪終于踏上了汽車智能化的第一梯隊賽道。

長期以來，極氪在智能化上的短板，并非是不重視。反而是極氪在過往的爆款經(jīng)驗和偏向于制造的屬性中，才顯得一切從零開始自研的智能化“短板太短”。

安聰慧近期表示，極氪001、007和009一年內(nèi)不會再有年款迭代。這說明極氪的產(chǎn)品迭代已經(jīng)度過陣痛期，開始邁向更平穩(wěn)的階段。補齊了智能化的極氪，來到了探索長期增長的階段。

一年磨三劍，極氪智能化的焦渴

回顧整場“背刺”事件，背后是極氪在保銷量和智能化落地間的艱難抉擇。

對于本次改款，安聰慧解釋稱，“2024款極氪001在2023年初已經(jīng)規(guī)劃好，一直到2023年底，極氪的計劃都是在2024年下半年再推出2024款極氪001。但因為市場形勢變化，所以今年上半年就進行了迭代。2024款極氪001在2月上市后，極氪從市場調研獲悉用戶希望用上自研智駕，也是從那時起極氪才開始自研智駕的極氪001，也就是2025款。”

從安聰慧的解釋中不難看出，極氪在智駕能力上的焦慮是“倉促”改款的主要原因。在本次更新后，極氪的智能化配置終于來到了智能汽車市場的主流水平。

智駕層面，極氪001最大的變化在于拋棄了原本的Mobileye方案，改采用了業(yè)界成熟的激光雷達+兩顆英偉達Orin X芯片的底層硬件架構。高階智駕能力雖然暫時還是“期貨”，但極氪自研的浩瀚智駕已經(jīng)能給到今年10月陸續(xù)推送高階泊車和NZP領航（城市NOA）的落地預期。

如此進展速度，對于今年4月還停留在高速NOA開城的極氪智駕而言，簡直是跨越式的提升。

甚至，在當下智駕端到端大模型的進化趨勢下，極氪浩瀚智駕2.0也搭建了認知-規(guī)控的“分段式端到端”方案，也提出了將能實現(xiàn)類似華為、小鵬的“車位到車位”的智駕體驗。

在另一邊的智艙更新中，極氪“終于”走出了此前不斷補能力的階段，正式開始了智能化功能設計的探索。在近一年時間的幾次大版本更新中，極氪先后補全了哨兵模式、開門預警、AI大模型上車、自定義汽車智能化場景等功能?；緦崿F(xiàn)了極氪副總裁姜軍定下的極氪在座艙的大模型應用、對車內(nèi)成員意圖主動理解和座艙功能開放且可定制的三個目標。雖然整體表現(xiàn)“有些拼湊”，例如座艙OS對手機APP的支持是通過“第二系統(tǒng)”的極拓實現(xiàn)，相當于以非原生支持的手段實現(xiàn)了APP的應用。但在本次更新的版本中，極氪借助了AI大模型（Kr AI大模型）的能力，對部分智能汽車行業(yè)現(xiàn)有的功能進行了改良。例如在不少智能汽車在啟動時會顯示BEV圖像的功能上，極氪的智艙能進一步主動提醒車主車輛周圍有障礙物。

智能化上的“跨越式”升級，讓極氪跳出了6個月前產(chǎn)品深陷友商和同屬吉利系兄弟們的“包圍圈”。在AI走向大規(guī)模商業(yè)應用的2024年，極氪基本完成了高階智駕落地和AI大模型應用座艙的目標。

但同時，在這場長達一年多的汽車智能化“補課”中，極氪和老車主們也都付出了相應的“代價”。

在智能汽車時代，原本純制造業(yè)屬性的燃油車定價模式被智能化和新能源拆分成了全新的科技和制造業(yè)兩個維度。從整個汽車市場的發(fā)展趨勢來看，不考慮汽車價格戰(zhàn)的影響，智能汽車的價格在萊特定律（汽車產(chǎn)品累計生產(chǎn)每提升一倍，成本大概降低15%）和能源產(chǎn)能擴張下，價格隨著產(chǎn)品迭代下調幾乎是“板上釘釘”的趨勢。新產(chǎn)品性價比越來越高，是行業(yè)發(fā)展的正常趨勢。

但從科技定價角度，極氪的智能化迭代無法給到新老車主同權的待遇，放大了前代產(chǎn)品智能化的劣勢。

以鴻蒙智行系列產(chǎn)品為例，華為的策略是在不同產(chǎn)品上搭載同樣的智能化產(chǎn)品。在同樣的鴻蒙座艙、途靈底盤、智駕芯片的加持下，新款產(chǎn)品有“第一時間”獲得最新智能化能力的特權。但長期來看，隨著后續(xù)OTA，整個鴻蒙智行系列的用戶都能享受到智能化的升級。

而對于極氪來說，新款極氪001采用浩瀚智駕方案的版型，與 Mobileye智駕方案在底層芯片、系統(tǒng)布控、線束布局等方面有所差異，在系統(tǒng)和硬件層面是兩套方案。這意味著，由于舊產(chǎn)品無法經(jīng)過OTA獲得同樣的能力，導致老車主們產(chǎn)生了“低人一頭”的感覺。

再加上極氪對于本次迭代并未提前通知，不符合汽車行業(yè)改款前應盡到通知義務的普遍操作。有的車主甚至牌照還沒拿到，車就成了“同價不同質的上一代產(chǎn)品”，最終成了這場維權的“導火索”。

那么極氪為什么在明知風險的前提下還要如此迭代？說到底還是在智能汽車時代，產(chǎn)品智能化落后，無疑是被“判了死刑”。極氪在當前銷量壓力和迭代預期可能觸發(fā)的暫時性銷量下滑的雙重壓力下，以智能化升級為“翻盤點”耍了花招。

銷量數(shù)據(jù)顯示，2024年來極氪的銷量并不穩(wěn)定。其中，主力產(chǎn)品極氪001在今年3月的改款后，銷量上升的趨勢僅維持了4個月。另一邊，極氪直接與小米SU7對標的極氪007、MPV極氪009和20萬以下價格段SUV的極氪X都處于“低迷”態(tài)勢。

而在公司整體戰(zhàn)略層面，今年極氪還有一臺“寶寶巴士”和一臺SUV即將投放，再加上極氪今年的出海規(guī)劃。這意味著，拉高當前公司產(chǎn)品的平均能力，才成了極氪的當務之急。

或許，極氪的老車主“背刺”事件會隨著協(xié)調，最終達成各方滿意的結果。但通過極氪的智能化迭代，我們還能看到作為“車圈富二代”的極氪，也有著自己的盤算。

制造靠吉利，極氪智能化補課

極氪并非出生就是“車圈富二代”，而是在吉利系內(nèi)部“跑馬競賽”中勝出的實力派選手。

一直以來，中國自主汽車品牌在相當程度上信奉“多生孩子好打架”的理論。面對有待提升的自主品牌銷量占比和與汽車工業(yè)發(fā)達國家汽車千人保有量的差距，汽車品牌們在廣闊的市場空間下不停地根據(jù)產(chǎn)品定位、價格區(qū)間、車型設計等屬性創(chuàng)建新的品牌，希望以此占住相對應的市場空間。同樣的案例，在智能汽車時代也比比皆是，例如小鵬汽車的MONA，蔚來的樂道，鴻蒙智行的問界、智界、享界等等。

吉利汽車作為燃油車時代多品牌戰(zhàn)略競爭的一把好手，在進軍汽車新能源之初便早已打滿了算盤。

2021年，吉利重啟了藍色吉利計劃。圍繞著下一代汽車所有可能的定位，吉利再次鋪開了多品牌戰(zhàn)略體系。其中，極氪正式從原本負責探索高端化的領克品牌中拆分出來，獲得了獨立身份，以高端純電品牌的定位，“殺入”了吉利系內(nèi)部競賽和中國新能源汽車的“雙重戰(zhàn)場”。

極氪的賽馬表現(xiàn)，正如我們在之前的研究中（參見《“富二代”極氪，輝煌過后總要獨自長大》）所示。在明確的電動化性價比追求下，極氪的首款產(chǎn)品極氪001就“打爆”了市場。尤其是在首次交付的13個月后，極氪001以同級別的價格，單車型銷量對標“34C”（寶馬3系、奧迪A4、奔馳c級），成功在新能源汽車滲透率不到30%的時期，驗證了自主品牌純電汽車能夠坐穩(wěn)高端的位置。

極氪開局便取得如此成績，固然有著“大吉利體系”的扶持。例如汽車研發(fā)上，吉利給了SEA浩瀚架構。同樣在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，極氪也不需要完全自建工廠。更專注投入產(chǎn)品的極氪，短短4年便推出了涵蓋轎車、SUV（含獵裝）和MPV，共計6款車型的產(chǎn)品序列。

然而，也正是因為極氪早期對新能源汽車市場的洞察和生產(chǎn)不受限的“大干快上”，極氪從零開始的智能化，無法匹配汽車銷量的速度。

極氪對智能化的重視，長期路徑可能想復制華為模式。智駕上，是極氪成立初期，就請來了前華為自動駕駛團隊的創(chuàng)始人、曾擔任華為自動駕駛研發(fā)部部長的陳奇坐鎮(zhèn)。在智艙上，是先后由曾主導過OPPO首顆X影像芯片定義的張松，和前華為自動駕駛COO&地圖與數(shù)據(jù)負責人的姜軍負責。

陳奇

雙華為系的高管架構，雖然為極氪長期競爭智能化做足了鋪墊。但在極氪產(chǎn)品運營的早期，為了讓智能化快速上車，基本是量產(chǎn)優(yōu)先的策略。

智駕層面，極氪的智駕配置選擇了與知行科技合作，對接上游以封閉著稱的Mobileye，以48TOPS的智駕算力芯片，先給了用戶基礎的L2級輔助駕駛功能。在座艙上，極氪001剛發(fā)售時，極氪001的座艙芯片采用了與領克 Zero Concept（極氪001前身，于2020年4月北京車展亮相）相同的820A芯片。

如此選擇，安聰慧曾在一次采訪中解釋道，“當初開發(fā)浩瀚架構的時候8155芯片還不太夠成熟，所以選擇了820A芯片”。

然而，在汽車智能化飛速發(fā)展的時代，保守換來的很可能是性能趕不上智能。為了不落后于時代，極氪只能狂追。

面對不斷“膨脹”的智艙功能需求，2022年7月，極氪免費為車主們將座艙芯片升級到高通8155芯片，并開始了連續(xù)的“修BUG”、改功能邏輯、加新功能的升級。直到在2023年底的系統(tǒng)6.0版本和高通8295芯片的組合下，極氪正式走到了大模型落地智艙的行業(yè)前列。在智駕領域，面對2023年逐漸掀起的高階智駕落地的壓力，極氪007上轉向了英偉達Orin X芯片+自研的方式，“勉強”站在了高階智駕落地的風口。

財務數(shù)據(jù)同樣能夠佐證，極氪在智能化能力不斷“糾偏”和“補課”的努力。

研發(fā)人員配置上，極氪顯然超出了其他智能汽車的“選手”。在極氪純電平臺依靠吉利的前提下，排除“研發(fā)攤大餅”的蔚來，對比造車新勢力，極氪研發(fā)人員的絕對數(shù)量和人員占比高于理想、小鵬和零跑。同時，相比一直重視研發(fā)投入的小鵬，2023年極氪83.7億的研發(fā)投入，顯著高于小鵬的53.8億。

極氪依靠自研，4年時間智能化能力便實現(xiàn)了從“應付上車”到“行業(yè)一線”的速度。未來，隨著極氪持續(xù)打造爆款，加上下一步的研發(fā)和營銷渠道擴張，極氪已經(jīng)走向了智能化時代造車的正循環(huán)。

而一旦正循環(huán)得以成功構建，極氪的第二階段任務也即將到來。

何時迎來智能化爆款

“極氪品牌的推出，其實就是吉利整個系統(tǒng)的變化”。

上任極氪之初，安聰慧曾如此解釋著自己的責任，“對于吉利而言，極氪代表著電動車的未來”。如此表述，意味著極氪對于吉利并不只是“派出另一個打架的孩子”?；蛟S，極氪承載著吉利的未來。

而也解釋了李書福為什么要選擇安聰慧，這個創(chuàng)立汽車工廠之時便伴隨其左右的男人。在智能汽車時代，吉利希望通過極氪再次復制汽車工業(yè)歷史上，由大眾甲殼蟲、豐田卡羅拉、日產(chǎn)軒逸等爆款車型，讓汽車品牌最終叱咤全球的奇跡。

極氪打造爆款的思路，此前基本聚焦于汽車本身，爆款因素更偏向于性價比。本次改款，極氪才算得上真正意義上探索如何“打爆”智能汽車。

以極氪001的銷量作為參照物。從銷量曲線的變化中可以看到，極氪讓極氪001兩度成為了爆款。第一次，是在產(chǎn)品首次交付不久，憑借價格和電動化配置（30w價格段+100kWh的電池包）優(yōu)勢，極氪001在2022年完成月銷過萬，成為爆款。

在2023年，伴隨著汽車智能化成為確定趨勢疊加鋰價回落，極氪001的產(chǎn)品生態(tài)位開始面臨競爭壓力。但隨著8月車型降價，快速回升的銷量，再次回升的性價比“挺住了”產(chǎn)品銷量。

不過，在智能汽車市場的價格戰(zhàn)和智能化升級下，極氪2023年的回升趨勢并沒有保持多久。于是在2024年3月的中期改款上，極氪001大改了原車配置。這次的升級，極氪重心還是在電動化層面。智能化的升級，主要是標配了激光雷達和座艙升級了高通8295芯片。

或許，極氪7月的銷量下滑是再一次碰到了“低智能化”的銷量上限。本次極氪的更新，智能化的迭代被安排占據(jù)整場發(fā)布會三分之二的時長。雖然當前不少功能都還是“期貨”，雖然AI座艙的探索還不夠深入，但對于極氪而言，智能化的方向對了比什么都重要，畢竟極氪的新品和成本都可以跟隨浩瀚平臺的升級慢慢釋放。

正如極氪智能科技副總裁林金文在今年3月的一次采訪中談到，“SEA浩瀚架構不僅讓產(chǎn)品具有更好的競爭力，也讓成本得到降低。同平臺架構的產(chǎn)品不斷增長，整合成本就會分攤?；赟EA浩瀚架構，極氪今年還會有多款新車型投放”。

極氪作為吉利轉型的探路者，極氪在資金、成本、基礎設施搭建等層面還有充足的安全墊。

“過去，我們的渠道布局速度慢于保有量增長的速度，但在今年，這個情況將徹底扭轉，甚至我們會提前一年完成100萬輛保有量的服務網(wǎng)絡布局”，林金文說。

在持續(xù)高速迭代智能化的過程中，極氪當前更關注的重點還是放在渠道建設上。同時，面向全球市場，“極氪已經(jīng)和大約58個國家、地區(qū)簽約，現(xiàn)在都在渠道建設和準備階段。相信從下半年起，極氪會在其中很多國家的市場進行銷售”，安聰慧說。

不過，在當下智能已經(jīng)開始大于性能的時代，極氪想要繼續(xù)復制爆款的傳奇故事，從現(xiàn)在起，要拿出更多智能化的答案。

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