在日系車(chē)的地盤(pán)，特斯拉輸給中國(guó)車(chē)

導(dǎo)語(yǔ)

Introduction

在泰國(guó)市場(chǎng)本地化生產(chǎn)維度，特斯拉又一次輸給上汽、比亞迪等中國(guó)汽車(chē)。但面對(duì)特斯拉的銷(xiāo)量勢(shì)頭，中國(guó)新能源仍不可掉以輕心。

作者丨卡   曼

責(zé)編丨石   劼

編輯丨何增榮

“特斯拉放棄在泰國(guó)建廠！”

“特斯拉Model Y成為泰國(guó)第二暢銷(xiāo)電動(dòng)車(chē)，僅次于比亞迪元Plus！”

兩條截然不同性質(zhì)的消息突然傳來(lái)。一方面，在泰國(guó)本土建廠投產(chǎn)的進(jìn)程上，特斯拉受到重大挫折，放棄在當(dāng)?shù)貥?gòu)建產(chǎn)能；另一方面，中國(guó)在挺進(jìn)日系車(chē)后花園——東南亞市場(chǎng)，尤其是泰國(guó)，而特斯拉也沒(méi)有放過(guò)這塊蛋糕。

僅僅7月份，比亞迪和廣汽埃安泰國(guó)工廠就相繼投入運(yùn)行，吉利雷達(dá)也建立了泰國(guó)分公司，中國(guó)汽車(chē)在泰國(guó)投入了重注。

但泰國(guó)消費(fèi)者喜歡嘗鮮、消費(fèi)能力兩極分化的特點(diǎn)，讓特斯拉也在當(dāng)?shù)刂饾u找到“如魚(yú)得水”的感覺(jué)。

當(dāng)泰國(guó)成為中國(guó)汽車(chē)的香餑餑，到底應(yīng)該如何看待特斯拉一手放棄建廠、一手攻占市場(chǎng)？

特斯拉泰國(guó)工廠泡湯

“除了中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)之外，特斯拉所有新工廠建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)劃均被擱置，包括泰國(guó)、馬來(lái)西亞及印尼等亞洲國(guó)家，以及墨西哥Gigafactory千兆工廠項(xiàng)目。”

這條消息，對(duì)諸多期盼“招商引資”的政府來(lái)說(shuō)猶如晴天霹靂。

據(jù)悉，這一決定背后，是特斯拉對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)不確定性以及自身資源優(yōu)化配置的考量。畢竟當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷，多個(gè)區(qū)域局勢(shì)動(dòng)蕩，因而特斯拉在內(nèi)的不少企業(yè)投資計(jì)劃趨于保守和穩(wěn)健。

其實(shí)，“特斯拉建廠”曾經(jīng)在過(guò)去幾個(gè)月里讓泰國(guó)政府充滿期待。在特斯拉提出建廠意向后，泰國(guó)政府與之展開(kāi)了多輪磋商。數(shù)月前，泰國(guó)總理賽塔·他威信親自訪問(wèn)特斯拉位于美國(guó)的總部，同時(shí)邀請(qǐng)?zhí)厮估吖軈⑴c泰國(guó)的水燈節(jié)慶典。

按照原定規(guī)劃，特斯拉將投資50億美元在泰國(guó)設(shè)立一座工廠，占地面積大約320公頃。當(dāng)時(shí)選址工作已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，備選地點(diǎn)有三處（按照泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)分布，主要還是在曼谷、羅勇府、春武里等幾個(gè)地點(diǎn)），本來(lái)應(yīng)該在2024年初敲定。

而這與中國(guó)汽車(chē)公司在泰國(guó)積極建廠形成劇烈反差。

在當(dāng)?shù)刈钯Y深的中國(guó)汽車(chē)公司是上汽集團(tuán)，旗下所有品牌車(chē)型，在泰國(guó)均以MG品牌銷(xiāo)售。從2012年與正大集團(tuán)合資、在羅勇府選定合作組裝廠，到2019年春武里自有工廠，上汽投資超過(guò)100億泰銖，規(guī)劃年產(chǎn)能10萬(wàn)輛。

緊隨其后的是長(zhǎng)城汽車(chē)，220億泰銖接手通用泰國(guó)工廠，建立10萬(wàn)輛生產(chǎn)基地，2021年6月9日首輛哈弗H6 HEV下線。哪吒汽車(chē)與巴真總裝公司（PNA集團(tuán)）合作，投資35億泰銖興建2萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)產(chǎn)能，成為首個(gè)在當(dāng)?shù)負(fù)碛泄S的中國(guó)新勢(shì)力，2023年11月新車(chē)在泰國(guó)工廠投產(chǎn)。

今年7月開(kāi)始，又是一大波中國(guó)車(chē)企涌入泰國(guó)。

7月4日，比亞迪羅勇府工廠開(kāi)張，年產(chǎn)能15萬(wàn)輛。

7月9日，吉利雷達(dá)宣布其首家海外子公司在泰國(guó)正式成立，泰國(guó)市場(chǎng)也將成為其首個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的海外市場(chǎng)。

7月17日，廣汽埃安泰國(guó)智能工廠正式竣工，總投資23億元泰銖，首期年產(chǎn)能為5萬(wàn)輛，未來(lái)拓展到10萬(wàn)輛。

很快，長(zhǎng)安汽車(chē)工廠將在2024年底完工，2025年第一季度投用，奇瑞汽車(chē)工廠同樣是2025年左右運(yùn)行。

“這兩年將有7至8個(gè)中國(guó)電動(dòng)車(chē)品牌實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，總投資額直指2000億泰銖”，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)給出了數(shù)據(jù)，金額約合人民幣400億元。從金額對(duì)比看，特斯拉原先所圖甚大，一座工廠投資就相當(dāng)于人民幣300億元。

輸了？還是腳踏實(shí)地？

其實(shí)，泰國(guó)乃至整個(gè)東南亞市場(chǎng)，作為日系車(chē)的“后花園”，也在被一些日系車(chē)放棄。

5月底，斯巴魯宣布曼谷工廠將在2024年底之前關(guān)停。

6月7日，鈴木官宣將關(guān)閉泰國(guó)羅勇府工廠，2025年底之前終止運(yùn)行。

當(dāng)然，日系車(chē)在新能源技術(shù)領(lǐng)域的“拉胯”，和泰國(guó)推行EV 3.0到3.5政策呈現(xiàn)南轅北轍態(tài)勢(shì)，按照泰國(guó)政府計(jì)劃，到2030年，電動(dòng)汽車(chē)將構(gòu)成泰國(guó)車(chē)市30%比重。

特斯拉放棄在泰國(guó)建廠，看起來(lái)與日系車(chē)關(guān)閉泰國(guó)工廠相似，好像原本“汽車(chē)年產(chǎn)量200萬(wàn)輛、銷(xiāo)量100萬(wàn)輛”的泰國(guó)，堪比美洲墨西哥的地位已經(jīng)嚴(yán)重滑坡。

然而參考特斯拉對(duì)墨西哥Gigafactory千兆工廠項(xiàng)目的態(tài)度，不難發(fā)現(xiàn)特斯拉是在全球開(kāi)始收縮。

墨西哥Gigafactory千兆工廠原定于2025年初投產(chǎn)，但受到美國(guó)政治局勢(shì)波動(dòng)（尤其是大選變化）、關(guān)稅政策變化及全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，特斯拉決定推遲項(xiàng)目進(jìn)度；牽一發(fā)而動(dòng)全身，各家定點(diǎn)供應(yīng)商也被迫調(diào)整計(jì)劃，應(yīng)對(duì)可能的延期風(fēng)險(xiǎn)。

在2023年第四季度實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的79.28億美元利潤(rùn)之后，特斯拉陷入了困境。中國(guó)市場(chǎng)特斯拉帶頭卷起降價(jià)浪潮，卻遭到重大反噬，利潤(rùn)大幅度滑坡。而全球其他市場(chǎng)，特斯拉進(jìn)展相對(duì)裹足不前。

這導(dǎo)致2024年第一季度和第二季度，特斯拉利潤(rùn)均只有十多億美元。受到價(jià)格戰(zhàn)影響，特斯拉整車(chē)毛利率從巔峰時(shí)期的百分之二三十下滑到百分之十幾的水平，沒(méi)有和蔚來(lái)、極氪等拉開(kāi)差距。

當(dāng)然，泰國(guó)方面對(duì)特斯拉依然抱以期望，仍希望在充電補(bǔ)能等方面與特斯拉展開(kāi)合作。

產(chǎn)業(yè)方面，泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正在加大對(duì)新能源的支持力度。

宏觀方面，泰國(guó)經(jīng)濟(jì)趨于增長(zhǎng)停滯，老齡化也在加劇，各個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，而新能源汽車(chē)能夠通過(guò)產(chǎn)品換新、配套設(shè)施關(guān)聯(lián)基建和上下游產(chǎn)業(yè)撬動(dòng)等方式，給泰國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)全新機(jī)遇。

2018年到2023年以來(lái)，泰國(guó)人均GDP基本上停留在7千美元左右水平，考慮到泰銖美元匯率略有下滑，實(shí)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)微增。但作為基數(shù)較低的國(guó)家，顯然這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不能滿足泰國(guó)政府的訴求。

因而泰國(guó)除了作為汽車(chē)消費(fèi)國(guó)家，也對(duì)構(gòu)建本土化汽車(chē)產(chǎn)業(yè)異常重視，旨在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

僅僅以汽車(chē)銷(xiāo)量而言，2019年之前還能維持在年銷(xiāo)量100萬(wàn)輛左右，之后疫情打擊了泰國(guó)市場(chǎng)，滑坡到七八十萬(wàn)輛水平。目前東盟國(guó)家里，泰國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量低于印尼（剛到百萬(wàn)輛），和馬來(lái)西亞基本持平。

倘若只在泰國(guó)銷(xiāo)售汽車(chē)，而不像中國(guó)車(chē)企那樣將技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈帶入泰國(guó)，那么得到的扶持以及和當(dāng)?shù)氐娜诤隙缺銜?huì)差了多個(gè)數(shù)量級(jí)，這將對(duì)特斯拉和中國(guó)汽車(chē)后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)壓力。

銷(xiāo)量勢(shì)頭來(lái)勢(shì)洶洶

“泰國(guó)人的性格比較重視生活，加上又不像中國(guó)人那樣房地產(chǎn)是家庭最大開(kāi)支，因此汽車(chē)開(kāi)支占比相當(dāng)高，”汽車(chē)公社6月底調(diào)研泰國(guó)時(shí)，當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)人士這樣描述。

這導(dǎo)致泰國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)價(jià)格遠(yuǎn)高于中國(guó)市場(chǎng)。例如凱美瑞在當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商指導(dǎo)價(jià)達(dá)到147萬(wàn)泰銖，接近人民幣30萬(wàn)元，比國(guó)內(nèi)高出70%。比亞迪ATTO 3（元Plus）價(jià)格也相當(dāng)于18萬(wàn)元左右，比國(guó)內(nèi)高出50%。

這樣的高價(jià)格利好，正在從燃油車(chē)轉(zhuǎn)向新能源車(chē)。

從2022年開(kāi)始，泰國(guó)連續(xù)推出新能源汽車(chē)鼓勵(lì)政策。2022~2025年為EV 3.0階段，2024~2027年為EV 3.5階段。售價(jià)、電池容量符合標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)型，能夠獲得最高15萬(wàn)泰銖（人民幣3萬(wàn)元）補(bǔ)貼，消費(fèi)稅從8%降至2%，此外還有進(jìn)口補(bǔ)貼、生產(chǎn)補(bǔ)償?shù)取?/p>

中國(guó)新能源車(chē)和特斯拉都從中獲益匪淺。

以特斯拉而言，2023年12月登陸泰國(guó)，開(kāi)始在線銷(xiāo)售Model Y和Model 3，起售價(jià)分別為196萬(wàn)泰銖（約合人民幣39萬(wàn)元）和176萬(wàn)泰銖（約合人民幣34萬(wàn)元）。相對(duì)百萬(wàn)泰銖（20萬(wàn)元）級(jí)別的中國(guó)新能源車(chē)而言，價(jià)格較為昂貴。

2024年3月，特斯拉泰國(guó)銷(xiāo)量取得重大進(jìn)展，Model Y賣(mài)出了1,034輛，占據(jù)當(dāng)?shù)?7%電動(dòng)車(chē)份額，在各個(gè)新能源車(chē)銷(xiāo)量排名里，僅次于比亞迪ATTO 3。

相形之下，ATTO 3當(dāng)?shù)仄鹗蹆r(jià)大約折合18萬(wàn)元。而海豚更是顯著下調(diào)了價(jià)格，以?shī)Z去一眾小型車(chē)的市場(chǎng)。

6月份，海豚泰國(guó)售價(jià)大幅下調(diào)，‌44.9度電池標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版從69.99萬(wàn)泰銖下降到55.99萬(wàn)泰銖，折合降價(jià)人民幣2.77萬(wàn)元；60.5度長(zhǎng)續(xù)航版從85.99萬(wàn)下降到69.99萬(wàn)，降價(jià)約3.2萬(wàn)元。這使得海豚泰國(guó)起步價(jià)11萬(wàn)元多，幾乎看齊國(guó)內(nèi)售價(jià)。

因此，在價(jià)格檔次上，特斯拉比中國(guó)新能源車(chē)更具備優(yōu)勢(shì)。不過(guò)隨著長(zhǎng)安阿維塔、極氪、蔚來(lái)等較為高端的新能源車(chē)相繼挺進(jìn)泰國(guó)，特斯拉很快將又迎來(lái)一次“中國(guó)車(chē)圍毆”。

       原文標(biāo)題 : 在日系車(chē)的地盤(pán)，特斯拉輸給中國(guó)車(chē)