拆解上汽新能源戰(zhàn)略

/// 轉(zhuǎn)型很快，但還不夠。

作者：鹿白

編輯：肖瑩

自2018年銷(xiāo)量登頂705.2萬(wàn)輛，上汽集團(tuán)便開(kāi)始出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，至2023年已回落至10年前的水平，年銷(xiāo)量為502.1萬(wàn)輛。

面對(duì)下滑的銷(xiāo)量，以及新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，上汽集團(tuán)的新能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐也正在加速。

事實(shí)上，上汽集團(tuán)早在2014年就已經(jīng)開(kāi)始了新能源轉(zhuǎn)型之路，此后通過(guò)組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)布局等，多措并舉加碼“新四化”。

但從銷(xiāo)量端的表現(xiàn)也不難看出，上汽集團(tuán)雖早已布局，但仍需尋找出一條更為有效的破局之路。

那么，上汽集團(tuán)新能源發(fā)展戰(zhàn)略究竟如何？未來(lái)是否還有破局之道？我們今天就來(lái)聊一聊上汽新能源的布局。

01

合資疲軟，自主雄起

2023年4月，上汽集團(tuán)發(fā)布了新能源汽車(chē)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃：到2025年，上汽新能源車(chē)年銷(xiāo)量達(dá)到350萬(wàn)輛，較2022年增長(zhǎng)2.5倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到50%。

其中自主品牌在新能源車(chē)整體銷(xiāo)量中的占比將達(dá)到70%，以實(shí)現(xiàn)新老賽道的發(fā)展動(dòng)力切換。

對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)車(chē)企而言，整體汽車(chē)銷(xiāo)量一直依賴(lài)于合資品牌的銷(xiāo)量。但近年來(lái)，隨著中國(guó)正在加速新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，合資品牌開(kāi)始在本土水土不服，整體銷(xiāo)量開(kāi)始出現(xiàn)疲軟。

上汽集團(tuán)之所以能夠常年占據(jù)龍頭地位，主要得益于上汽大眾和上汽通用兩大“利潤(rùn)奶牛”。上汽大眾、上汽通用和一汽-大眾曾長(zhǎng)期占據(jù)國(guó)內(nèi)乘用車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量前三名。

不過(guò)，隨著近些年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)向新能源快速轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)車(chē)企和跨國(guó)車(chē)企均落后于大市，以致上汽集團(tuán)雖然保住了銷(xiāo)冠，市場(chǎng)表現(xiàn)卻受到?jīng)_擊。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上汽大眾和上汽通用的銷(xiāo)量分別為121.5萬(wàn)輛和100.1萬(wàn)輛，同比下跌8%和14.5%。

在上汽集團(tuán)的502.1萬(wàn)輛銷(xiāo)量中，自主品牌整車(chē)銷(xiāo)量為277.5 萬(wàn)輛，占上汽集團(tuán)整體銷(xiāo)量的55.27%，已超越半壁江山。

其中，上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量為98.6萬(wàn)輛、上汽大通22.67萬(wàn)輛、智己汽車(chē)3.83萬(wàn)輛，且各品牌銷(xiāo)量在2023年均有不同程度的增長(zhǎng)，其中智己汽車(chē)增長(zhǎng)幅度最高，達(dá)665.06%。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量方面，上汽集團(tuán)去年銷(xiāo)售112.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.7%。

事實(shí)上，在新能源轉(zhuǎn)型之初，上汽集團(tuán)就已經(jīng)開(kāi)始扶持自主品牌發(fā)展策略，以期通過(guò)自主品牌實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)展的品牌向上。

早在2014年，前任上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹就開(kāi)始推動(dòng)上汽集團(tuán)全力布局電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化、國(guó)際化，在陳虹看來(lái)，上汽不做“追隨者”，而要成為“領(lǐng)導(dǎo)者”。

此后，“新四化”也上升成為整個(gè)汽車(chē)行業(yè)對(duì)于未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的普遍共識(shí)。

2014年，上汽集團(tuán)與阿里巴巴簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，“富有前瞻性地開(kāi)啟了‘互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)’新時(shí)代”，而兩年后的2016年7月，上汽集團(tuán)與阿里巴巴共同發(fā)布全球首款互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)——榮威RX5，上市即成爆款車(chē)型。

2021年，上汽在業(yè)內(nèi)率先對(duì)軟件開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全五大中心進(jìn)行全面布局，初步建立“數(shù)據(jù)決定體驗(yàn)、軟件定義汽車(chē)”智能汽車(chē)基礎(chǔ)技術(shù)能力。

2022年，上汽成功推出技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先的“七大技術(shù)底座”，包括純電、混動(dòng)、氫能三大整車(chē)平臺(tái)，以及電池、電驅(qū)、超混系統(tǒng)和智能車(chē)全棧解決方案。

隨著新能源汽車(chē)全面進(jìn)入各細(xì)分市場(chǎng)，上汽正在建立面向全球用戶(hù)的新能源汽車(chē)陣營(yíng)和產(chǎn)品系列。

2014年到2023年十年間，上汽新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量從0.4萬(wàn)輛上升到112.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了280倍，全球累計(jì)用戶(hù)數(shù)超過(guò)400萬(wàn)名。

今年上半年，上汽集團(tuán)整體銷(xiāo)量達(dá)到212.2萬(wàn)輛，自主品牌交付量為126.4萬(wàn)輛，銷(xiāo)量占比超過(guò)59%。

同時(shí)，上汽新能源汽車(chē)銷(xiāo)量則突破52.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.5%，其中，上汽通用五菱銷(xiāo)量24.9萬(wàn)輛、上汽乘用車(chē)12.8萬(wàn)輛、上汽大眾5.7萬(wàn)輛、上汽通用4.7萬(wàn)輛、智己汽車(chē)2.2萬(wàn)輛。

盡管上汽集團(tuán)旗下自主品牌銷(xiāo)量已經(jīng)占據(jù)半壁江山，但其中貢獻(xiàn)最多的，卻是以五菱宏光MINI EV為主，這部分車(chē)型走量，但利潤(rùn)較低。

同時(shí)，承擔(dān)起上汽集團(tuán)品牌向上的智己、飛凡等自主品牌，則存在著各自不同的問(wèn)題。

02

多品牌分工合作

重點(diǎn)扶持自主品牌發(fā)展之外，上汽集團(tuán)還注重多品牌的分工合作。上汽集團(tuán)主導(dǎo)的汽車(chē)品牌包括智己、飛凡、榮威、名爵、五菱、寶駿等。

其中，智己、飛凡主打中高端市場(chǎng)，榮威、名爵覆蓋主流市場(chǎng)，五菱、寶駿則中低端市場(chǎng)。

目前來(lái)看，各品牌分工較為清晰，但在最開(kāi)始，智己和飛凡的定位區(qū)隔并不清晰。

2020年11月，廣州車(chē)展開(kāi)幕日，上汽R汽車(chē)正式開(kāi)啟旗下5G智能電動(dòng)SUV MARVEL R的全球預(yù)售，意味著R汽車(chē)正式完成品牌成立。

與此同時(shí)，11月26日，由上汽集團(tuán)宣布，聯(lián)合浦東新區(qū)、阿里巴巴打造的百億級(jí)項(xiàng)目——智己汽車(chē)正式啟動(dòng)，落戶(hù)浦東新區(qū)張江智能園區(qū)。

從品牌層級(jí)來(lái)看，R品牌獨(dú)立之后，與MG和榮威并列成上汽乘用車(chē)的三大自主品牌，從這一點(diǎn)上來(lái)看R品牌從屬上汽乘用車(chē)。

但是智己汽車(chē)是由上汽集團(tuán)、浦東新區(qū)和阿里巴巴三方合資建立的一個(gè)獨(dú)立的公司來(lái)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，和上汽乘用車(chē)是屬于同一個(gè)級(jí)別。

這樣的資本配置可以推出，智己汽車(chē)是上汽集團(tuán)對(duì)未來(lái)高端乘用車(chē)的一個(gè)集團(tuán)層面的布局，涵蓋了新能源、智能化等板塊的向外探索。

而R汽車(chē)由榮威品牌剝離而來(lái)，由上汽乘用車(chē)進(jìn)行負(fù)責(zé)，可以看作是智己汽車(chē)推出產(chǎn)品前，上汽集團(tuán)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)生長(zhǎng)。

當(dāng)時(shí)的策略是，如果R汽車(chē)賣(mài)得好可以繼續(xù)進(jìn)行獨(dú)立銷(xiāo)售，如果賣(mài)的不好則可以舍棄由智己汽車(chē)?yán)^續(xù)推進(jìn)。

2021年，上汽旗下的R品牌正式宣布，將設(shè)立飛凡汽車(chē)科技公司，R品牌將以飛凡汽車(chē)的名字繼續(xù)進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作。

此前本身對(duì)于智己和R汽車(chē)的區(qū)隔就不是很明顯，后R汽車(chē)改名飛凡汽車(chē)之后，更是讓用戶(hù)看不明白上汽集團(tuán)旗下品牌之間的區(qū)隔。

截至目前，飛凡汽車(chē)在整個(gè)行業(yè)中的聲量都并不高，銷(xiāo)量也沒(méi)有持續(xù)的突破。上汽官方已經(jīng)很久沒(méi)有公布飛凡汽車(chē)的銷(xiāo)量信息。

據(jù)第三方平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)，今年5月，飛凡F7的銷(xiāo)量為212輛，飛凡R7銷(xiāo)量?jī)H為68輛，合計(jì)不足300輛，不僅與月銷(xiāo)量動(dòng)輒萬(wàn)臺(tái)的競(jìng)品差距巨大，甚至連定位更高的同門(mén)品牌智己汽車(chē)的零頭都不到。

相比于飛凡，智己的發(fā)展平穩(wěn)向上，今年6月零售銷(xiāo)量6015臺(tái)，同比增長(zhǎng)200%。智己L6和智己LS6售價(jià)均在20萬(wàn)元以上，定位于中高端市場(chǎng)，6月智己L6銷(xiāo)量為3623輛，智己LS6銷(xiāo)量為2013輛。

除了智己和飛凡外，一直以來(lái)上汽乘用車(chē)旗下的純電動(dòng)車(chē)以榮威和名爵品牌下的產(chǎn)品為主。最早在2012-2015年，有榮威E550、榮威e50等停售新能源車(chē)型，到現(xiàn)在的名爵新能源系列車(chē)型，主要還是通過(guò)“油改電”得來(lái)。

此外，在出口市場(chǎng)上，上汽乘用車(chē)旗下的名爵汽車(chē)，主打出口海外市場(chǎng)，也是上汽集團(tuán)汽車(chē)出口和新能源汽車(chē)出口的主力。

2023年，名爵品牌全球銷(xiāo)量超過(guò)84萬(wàn)輛，連續(xù)五年位居中國(guó)汽車(chē)單一品牌出口量第一名，占上汽集團(tuán)海外銷(xiāo)量的約七成。

其中，名爵新能源汽車(chē)出口量超過(guò)20萬(wàn)輛，爆款車(chē)型MG4 EV年度出口量高達(dá)13.87萬(wàn)輛，在歐洲銷(xiāo)量達(dá)到10.89萬(wàn)輛。

在2023年報(bào)中，上汽集團(tuán)表示2024年將在海外市場(chǎng)上以MG品牌誕生100周年為契機(jī)，推動(dòng)智己產(chǎn)品出海。

不過(guò)，今年7月4日，歐盟委員會(huì)決定對(duì)來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，上汽集團(tuán)純電車(chē)型將被征收最高的37.6%的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅（合計(jì)稅率達(dá)到 47.6%），這一稅項(xiàng)自2024年7月5日開(kāi)始實(shí)施。

上汽集團(tuán)隨后提出抗辯，但高額關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)目前尚未解除。

此外，上汽旗下五菱宏光MINI EV則主打A0級(jí)市場(chǎng)，一度成為行業(yè)爆款車(chē)型，月銷(xiāo)超3w+。但現(xiàn)如今整體銷(xiāo)量也趨于平穩(wěn)，五菱宏光MINI EV在經(jīng)歷年銷(xiāo)42萬(wàn)輛的巔峰之后，當(dāng)前月銷(xiāo)保持在1.2萬(wàn)輛左右。

2014年—2023年，上汽新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)280倍，成績(jī)可圈可點(diǎn)。

但從目前上汽集團(tuán)旗下各新能源自主品牌來(lái)看，單一品牌的銷(xiāo)量規(guī)模并不高，尤其是面向中高端新能源市場(chǎng)，上汽旗下各品牌存在感依然較弱。

03

王曉秋接棒，上汽迎來(lái)新掌門(mén)

2024年7月10日，上汽集團(tuán)發(fā)布董事會(huì)決議公告顯示，現(xiàn)任上汽集團(tuán)總裁王曉秋升任董事長(zhǎng)，現(xiàn)任上汽集團(tuán)副總裁賈健旭升任總裁。原董事長(zhǎng)陳虹由于到齡退休，辭去董事長(zhǎng)及其他職務(wù)。

公開(kāi)信息顯示，王曉秋1964年出生，既是工學(xué)博士、教授級(jí)高工，也是業(yè)內(nèi)出了名的創(chuàng)業(yè)者、多面手、管理家。

他曾擔(dān)任上海汽車(chē)工業(yè)技術(shù)中心副主任，上海汽車(chē)股份有限公司乘用車(chē)分公司總經(jīng)理，上柴股份總經(jīng)理，上汽通用汽車(chē)總經(jīng)理，上汽集團(tuán)副總裁、乘用車(chē)分公司總經(jīng)理、技術(shù)中心主任，上汽集團(tuán)總裁。

2014年，王曉秋卸任上汽通用總經(jīng)理，轉(zhuǎn)任上汽乘用車(chē)總經(jīng)理。當(dāng)時(shí)上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量為18.48萬(wàn)輛，同比下滑20.31%，而到2018年，上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量為71.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.45%，上汽乘用車(chē)躍居自主車(chē)企行業(yè)前列。

王曉秋是一個(gè)堅(jiān)定支持新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者，其曾強(qiáng)調(diào)：“為什么我們?cè)谛履茉搭I(lǐng)域大量投入，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為這是未來(lái)的一個(gè)趨勢(shì)。

未來(lái)的比拼，實(shí)際上是品質(zhì)、性?xún)r(jià)比的比拼。我希望上汽的電動(dòng)車(chē)是為客戶(hù)而開(kāi)發(fā)的，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)動(dòng)力領(lǐng)域，上汽的技術(shù)已經(jīng)很嫻熟，口碑對(duì)我們很重要，我希望新能源產(chǎn)品的技術(shù)也比別人嫻熟，能夠真正地給客戶(hù)帶來(lái)一種好的體驗(yàn)變化。”

上汽新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的另一個(gè)底氣，則來(lái)自于對(duì)技術(shù)的投入研發(fā)。

在今年5月24日舉行的“向新十年新能源技術(shù)發(fā)布會(huì)”上，上汽正式發(fā)布包括多項(xiàng)智電黑科技在內(nèi)的“七大技術(shù)底座”2.0，面向新賽道打造增長(zhǎng)新引擎。

如上汽全固態(tài)電池將在2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，能量密度超400Wh/kg；

星云平臺(tái)進(jìn)一步提升節(jié)能降耗水平，通過(guò)能量閉環(huán)技術(shù)，挑戰(zhàn)純電整車(chē)能耗“每度電12公里”的行業(yè)紀(jì)錄；

零束智能車(chē)全棧方案3.0，則實(shí)現(xiàn)“中央集中式+區(qū)域控制”，支持L3級(jí)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛，將于2025年全面落地。

上汽在此前新能源轉(zhuǎn)型、自主品牌發(fā)展等方面，雖然已經(jīng)取得系列進(jìn)展，但在汽車(chē)行業(yè)加速變革、國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)云變幻的當(dāng)下，也面臨巨大挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，上汽集團(tuán)已經(jīng)迎來(lái)了新的領(lǐng)導(dǎo)班子，如何加速自身新能源轉(zhuǎn)型，以及實(shí)現(xiàn)自主品牌的突圍向上，還需新領(lǐng)導(dǎo)層解答。

       原文標(biāo)題 : 拆解上汽新能源戰(zhàn)略