求生的窗口期僅剩4年：七組數(shù)據(jù)，透視2024汽車行業(yè)小趨勢(shì)

2024年開局，我們先來(lái)看幾組數(shù)據(jù)。無(wú)論任何行業(yè)，討論任何具體問(wèn)題，做任何預(yù)測(cè)，嚴(yán)肅的財(cái)經(jīng)視角，切勿率先掉入空洞的概念游戲，而是應(yīng)該討論清楚“三shi”——“事實(shí)”“現(xiàn)實(shí)”還有“共識(shí)”。

什么是“事實(shí)”“現(xiàn)實(shí)”和“共識(shí)”？

那就是：

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，有哪些事實(shí)是需要澄清？對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，我們需要面對(duì)哪些現(xiàn)實(shí)？對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，歷史上早已形成了哪些共識(shí)？

也就是說(shuō)，“三shi”，是剖析財(cái)經(jīng)事件的重要工具。

而“三shi”最重要的基礎(chǔ)之一，就是數(shù)據(jù)。

中國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)極其內(nèi)卷的2023年，在這個(gè)特殊的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我們研究了汽車行業(yè)的大量數(shù)據(jù)，一開始我們?cè)噲D去定義2023年，甚至預(yù)測(cè)2024年，但我們最終得出的結(jié)論是，我們根本無(wú)法用簡(jiǎn)單的語(yǔ)言去描述整個(gè)行業(yè)，汽車行業(yè)正在變得越來(lái)越復(fù)雜，大趨勢(shì)已定，但小趨勢(shì)越來(lái)越多，我們能做的，就是通過(guò)數(shù)據(jù)，去挖掘這些“小趨勢(shì)”。

01

A00級(jí)與A0級(jí)的小車，大有可為

首先，我們先來(lái)看第一個(gè)數(shù)據(jù)，就純電市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，A00級(jí)跟A0級(jí)車，在小城市和縣鄉(xiāng)的銷售占比要明顯超過(guò) A、B、C 級(jí)車，占比超過(guò)53%。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，在A00和A0兩個(gè)級(jí)別里，燃油車已經(jīng)翻盤無(wú)望，在A0級(jí)別，新能源的銷量是燃油車的2倍，而在A00級(jí)別，燃油車干脆退出了市場(chǎng)。

這一數(shù)據(jù)反映了一個(gè)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化，就是兩頭擴(kuò)張，中間萎縮。人們要么買更大的車，要么買更小的車，反倒是傳統(tǒng)占比最高的A級(jí)車市場(chǎng)，也就是緊湊型轎車銷量正在被加速分流。

從數(shù)據(jù)中，我們可以清晰地看到，A00級(jí)跟A0級(jí)車，在小城市和縣鄉(xiāng)的銷售占比要明顯超過(guò)A、B、C級(jí)車。

為什么會(huì)這樣？因?yàn)橄鲁潦袌?chǎng)的消費(fèi)者更需要小型私家車，那里人口密度不夠高，公共交通沒(méi)有那么發(fā)達(dá)，而且隨著人們收入的提高，小型車成為最佳選擇。更重要的是，從實(shí)際銷量數(shù)據(jù)上看，小車車主以女性為主。拿今年賣得最好的三款A(yù)0級(jí)小車，比亞迪海鷗，比亞迪海豚，還有五菱賓果來(lái)說(shuō)，這3款車加起來(lái)，一個(gè)月的銷量大概在6萬(wàn)多臺(tái)，其中70%以上是女性車主買走的。

小型車的設(shè)計(jì)思路上，也已經(jīng)超出了傳統(tǒng)的汽車設(shè)計(jì)。例如，五菱宏光MINIEV這款車。在過(guò)去的價(jià)值體系中，小型車的消費(fèi)者處于鄙視鏈的底端。但是五菱宏光MINIEV這輛車能夠讓購(gòu)車者從汽車的鄙視鏈中溢出，也就是說(shuō)購(gòu)買這輛車的人不再站在原來(lái)那個(gè)隊(duì)伍里很末端的位置，而是重新排出了一個(gè)隊(duì)。

這一款帶有明顯的年齡特色的產(chǎn)品與通常我們看到的汽車的關(guān)系，就有點(diǎn)類似于童裝、少女裝、制服與通常的服裝之間的關(guān)系。

也就是說(shuō)，當(dāng)一個(gè)人穿上制服的時(shí)候，你不會(huì)想到這件衣服是貴還是便宜。一個(gè)女孩穿著很可愛(ài)的少女裝，她的那種可愛(ài)讓你不會(huì)去評(píng)估衣服的價(jià)格，你不會(huì)認(rèn)為她應(yīng)該買一件更貴的衣服，因?yàn)樗哪挲g特征、身份特征與這款產(chǎn)品之間有一種強(qiáng)烈的契合性，以至于你不會(huì)用普通服裝的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)衡量這件衣服。

五菱宏光MINIEV這輛車有一種自成格局的價(jià)值體系，它雖然價(jià)格很低，但使用這輛車的人不覺(jué)得掉價(jià)，這就是年輕人玩的東西，我們甚至可以把它理解成年輕人的一個(gè)體型比較大的玩具。這就很像年輕人在一個(gè)他們自己的娛樂(lè)場(chǎng)所玩的時(shí)候，他們自己和旁觀者不會(huì)想到用傳統(tǒng)的有錢、沒(méi)錢、高檔、低檔的標(biāo)準(zhǔn)去衡量他們。

02

家庭慢充要占到90%以上，這才是補(bǔ)能真正的主流

第二組數(shù)據(jù)關(guān)于補(bǔ)能。根據(jù)家用新能源車日均行駛里程，65%用戶在50公里以下，50-100公里的占 20%，100-200公里的占 9.4%。今天大部分新能源車的實(shí)際續(xù)航歷程都在300到400公里，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了實(shí)際需求。

這就牽扯到中國(guó)補(bǔ)能體系的趨勢(shì)問(wèn)題。今天，關(guān)于補(bǔ)能，有兩條技術(shù)路線大家討論最多，一條是以蔚來(lái)汽車為代表的換電路線，另外一條就是本文的主角800V 高壓快充路線。

那么，換電和快充，哪個(gè)會(huì)成為未來(lái)的主流趨勢(shì)？答案是都不會(huì)。

我們先來(lái)看換電模式，換電模式的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)那就是體驗(yàn)最好，由于車電分離，車主只需花5分鐘就可以用上一塊最好的電池。但換電模式的劣勢(shì)就是成本太高。

我們簡(jiǎn)單計(jì)算就知道，一個(gè)換電站最低成本就是150萬(wàn)，至少配備60塊電池，還要計(jì)算電池的損耗以及換電站本身的折舊率，保守估計(jì)，一個(gè)換電站的最低成本就得200萬(wàn)。這將是一筆巨大的費(fèi)用，不是一家民營(yíng)企業(yè)能承擔(dān)的。

所以，換電模式在未來(lái)會(huì)是新能源車補(bǔ)能的一種補(bǔ)充模式，覺(jué)不會(huì)成為主流。

我們?cè)賮?lái)看快充模式。

今天，盡管消費(fèi)者偏好大功率快充，但是快充超充供給存在缺口。2023年高達(dá)72%用戶充電時(shí)選擇 120kW 及以上的大功率充電設(shè)施，而大功率充電樁數(shù)量有待提高，以上海為例，120kW 以上的快充直流電槍約1 萬(wàn)個(gè)，僅占 6.59%。據(jù)華為測(cè)算，如果按照現(xiàn)有車樁比測(cè)算，要滿足1300多萬(wàn)臺(tái)高壓快充需求，未來(lái)幾年年行業(yè)需要再增加 98 萬(wàn)臺(tái)1000V 高壓直流樁。

然而，快充要普及還有一個(gè)更大的障礙，那就是國(guó)家電網(wǎng)必須大幅升級(jí)改造。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的計(jì)算，當(dāng)燃油車全面淘汰后，中國(guó)純電動(dòng)汽車數(shù)量至少有2億臺(tái)。假設(shè)同一時(shí)間，車輛總數(shù)的 1/100 是處于充電狀態(tài)的，就相當(dāng)于時(shí)時(shí)刻刻全國(guó)有200萬(wàn)輛車要快充，那就需要90個(gè)三峽電站提供電力。這個(gè)供電規(guī)模，對(duì)于城市電網(wǎng)沖擊很大，不利于電網(wǎng)的平順運(yùn)行。

所以，換電和快充都不會(huì)成為主流，能成為主流只能是慢充。

首先，根據(jù)本段開頭的數(shù)據(jù)，慢充能夠滿足大部分家庭的日常用車需求，普通人用車，每天50公里足夠了，今天大部分新能源車的實(shí)際續(xù)航歷程都在300到400公里，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了實(shí)際需求。

其次，慢充社會(huì)總成本最低，這一點(diǎn)是顯而易見(jiàn)的，一個(gè)家充樁，最貴的特斯拉僅需8000元，普通一些5000元也就搞定了，而且基本上買新能源車，家充樁都是贈(zèng)送的。

盡管慢充模式還存在一些問(wèn)題，諸如沒(méi)有停車位，或者小區(qū)不讓裝。但這些都是局部的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，而不是全國(guó)的普遍性問(wèn)題。

原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)樵缭?015年，國(guó)家政策就規(guī)定了新建住宅停車位建設(shè)或預(yù)留安裝充電設(shè)施的比例應(yīng)達(dá)到 100%。目前，從總量上看，我國(guó)一年的新能源車銷量還不到1000萬(wàn)輛，停車位肯定是充足的。

此外，一些老舊小區(qū)，不支持安裝家充電樁，這也只是暫時(shí)的問(wèn)題，國(guó)家正在加快推進(jìn)老舊電網(wǎng)的改造，問(wèn)題終究能夠得到解決。

現(xiàn)在我們已經(jīng)明確了，符合中國(guó)國(guó)情的新能源車補(bǔ)能方式，只能是慢充，這是最方便，也是整個(gè)社會(huì)成本最低的選擇。實(shí)際上，這才是政策大方向，國(guó)家的新能源發(fā)展規(guī)劃也明確提出過(guò)，家庭慢充要占到90%以上。

更為重要的是，對(duì)于電廠和電網(wǎng)來(lái)說(shuō)，白天發(fā)的電賣給工業(yè)企業(yè)賺取利潤(rùn)，晚上發(fā)的電沒(méi)地方用，很多都被浪費(fèi)了。未來(lái)，中國(guó)新能源汽車普及之后，完全可以把電網(wǎng)的夜間充電視作一筆附加稅，來(lái)取代汽車上的燃油稅。

按照未來(lái)2億新能源車，每天15塊電費(fèi)，國(guó)家財(cái)政能每年就收到上萬(wàn)億的稅金，成為最大的一筆財(cái)政進(jìn)項(xiàng)。因此本質(zhì)上，我們補(bǔ)貼的不是車，而是在孵化一個(gè)個(gè)會(huì)行走的“納稅人”。