2023新能源車企的海外戰(zhàn)事：擴(kuò)張、困境與突圍

作者|李小天

編輯|劉景豐

2023年，無(wú)疑是中國(guó)汽車發(fā)展史上值得鐫刻與銘記的一年。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1至11月，中國(guó)汽車出口量達(dá)441.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4%；2023年全年，預(yù)計(jì)總出口量將達(dá)480萬(wàn)輛，超越日本的430萬(wàn)輛，首次年度登頂全球第一。

中國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn)飛躍式發(fā)展，得益于新能源汽車的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)。其中一個(gè)里程碑式的事件是，在2023年第四季度，中國(guó)汽車制造商比亞迪的純電動(dòng)汽車季度銷量首次超過(guò)特斯拉，成為全球最大的電動(dòng)汽車銷售商。

在全球電動(dòng)汽車領(lǐng)域，中國(guó)已是無(wú)可爭(zhēng)議的新興勢(shì)力。

成績(jī)背后，中國(guó)車企全球拓展的過(guò)程，也遭遇著來(lái)自海外市場(chǎng)的諸多挑戰(zhàn)。

2023年年初，土耳其對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車提出加征40%的關(guān)稅，而對(duì)其他國(guó)家征收10%的關(guān)稅，年底，又提出“來(lái)自海外申報(bào)進(jìn)口的新能源汽車，必須額外獲得許可文件才能進(jìn)入”等附加條件；9月13日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在歐洲議會(huì)發(fā)表盟情咨文時(shí)宣布，歐盟委員會(huì)正在對(duì)來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查；12月1日，美國(guó)財(cái)政部宣布，從2024年開(kāi)始，美國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車中如果包含中國(guó)等國(guó)家制造或組裝的電池組件，將不再有資格享受美國(guó)《通脹削減法案》（IRA）提供的高達(dá)7500美元的稅收抵免。

種種政策制約，預(yù)示著中國(guó)新能源汽車出海之路暗礁叢生。

對(duì)此，汽車行業(yè)分析師廖陽(yáng)勇認(rèn)為，歐美電動(dòng)汽車市場(chǎng)由政策催生，政府對(duì)產(chǎn)業(yè)投資起到主導(dǎo)作用，因此各國(guó)政策都側(cè)重于供應(yīng)鏈安全和本國(guó)產(chǎn)業(yè)扶植。雖然中國(guó)新能源汽車供應(yīng)鏈的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)目前難以替代，但歐美將以短期內(nèi)犧牲低端市場(chǎng)的代價(jià)，逐步建立由自貿(mào)伙伴組成的產(chǎn)業(yè)鏈。

復(fù)雜嚴(yán)峻的地緣政治挑戰(zhàn)，已不可避免。今年1月9日，聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《2024年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，大型發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在2024年將減速增長(zhǎng)，發(fā)展中國(guó)家短期增長(zhǎng)前景也在惡化；而2024年又是大選之年，全球70多個(gè)國(guó)家、超過(guò)42億人口將在這一年舉行選舉，包括美國(guó)、俄羅斯、印度等主要經(jīng)濟(jì)體，選舉結(jié)果可能會(huì)影響和改變?nèi)蛏虡I(yè)和市場(chǎng)格局。

全球經(jīng)濟(jì)下行疊加政治風(fēng)險(xiǎn)，2024年，中國(guó)車企將在海外市場(chǎng)迎來(lái)大考。

“老勢(shì)力”瞄準(zhǔn)東南亞

根據(jù)研究公司Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，2023年第一季度，中國(guó)汽車制造商在東南亞銷售了75%的電動(dòng)汽車，引領(lǐng)了東南亞的新能源轉(zhuǎn)型。

在東南亞，泰國(guó)、印尼、越南、馬來(lái)西亞是最值得關(guān)注的四大主要市場(chǎng)。

在剛剛過(guò)去的2023年12月，汽車行業(yè)資深觀察人士王洪浩前往泰國(guó)曼谷，參加第40屆泰國(guó)國(guó)際汽車博覽會(huì)。

他觀察到，在參展的30多個(gè)汽車品牌中，中國(guó)電動(dòng)車銷量已持續(xù)領(lǐng)先。“泰國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)為，中國(guó)的電動(dòng)汽車最為專業(yè)，中國(guó)新能源汽車不僅極具性價(jià)比，而且頗具品牌優(yōu)勢(shì)。在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，日系車和德系車已經(jīng)無(wú)法與中國(guó)車企等量齊觀。”

在中國(guó)品牌的帶動(dòng)下，本屆泰國(guó)車展參展電動(dòng)車訂單首次超越燃油車。一個(gè)有意思的插曲是，泰國(guó)媒體《曼谷郵報(bào)》還發(fā)布報(bào)道稱，中國(guó)新能源車企主導(dǎo)了此次車展。就連組委會(huì)主席Kwanchai Paphatphong也表示，展會(huì)上電動(dòng)汽車板塊最吸引參觀者的三大品牌全部來(lái)自中國(guó)——分別是長(zhǎng)安、比亞迪和廣汽埃安。

泰國(guó)曼谷街道上行駛的汽車

中國(guó)車企在泰國(guó)布局，最早要追溯到十年前。

2012年，上汽集團(tuán)聯(lián)手泰國(guó)正大集團(tuán)成立上汽正大，開(kāi)始布局有“東方底特律”之稱的泰國(guó)市場(chǎng)。2019年，上汽正大開(kāi)始在泰國(guó)銷售純電車型，是當(dāng)?shù)匦履茉雌囀袌?chǎng)最早的入局者之一。

2023年5月，上汽集團(tuán)宣布，已開(kāi)始在泰國(guó)建設(shè)新的能源工業(yè)園區(qū)，將專注于新能源汽車關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)。

泰國(guó)之外，在東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體印尼，上汽則布局了通用五菱系列產(chǎn)品。2023年4月，上汽集團(tuán)宣布，旗下企業(yè)上汽通用五菱與印尼海洋與投資統(tǒng)籌部，正式簽署新能源汽車新項(xiàng)目投資諒解備忘錄，將積極擴(kuò)大在印尼投資，向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)導(dǎo)入更多新能源車型，推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。

繼上汽后，第二波出海東南亞的國(guó)產(chǎn)汽車品牌是長(zhǎng)城汽車。

2020年2月，長(zhǎng)城汽車從通用汽車手中收購(gòu)了位于泰國(guó)羅勇府自由貿(mào)易區(qū)的生產(chǎn)工廠，并于2021年6月正式投產(chǎn)。該工廠的產(chǎn)線，不僅能實(shí)現(xiàn)混合動(dòng)力汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車三種新能源車型的生產(chǎn)，還可以與傳統(tǒng)燃油車型共線生產(chǎn)。

目前，長(zhǎng)城汽車在東盟地區(qū)已經(jīng)建立了完整的工業(yè)體系，包括研發(fā)、采購(gòu)制造、營(yíng)銷、售后和信息技術(shù)，以滿足東盟用戶的需求。

在新勢(shì)力車企中，哪吒汽車在東南亞發(fā)力迅猛。依托其布局在廣西南寧的工廠區(qū)位優(yōu)勢(shì)，哪吒汽車從廣州南沙港出口整車去往泰國(guó)。除了整車出口外，哪吒也把生產(chǎn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到了東南亞，2023年3月10日，哪吒汽車泰國(guó)工廠正式開(kāi)建。

新能源行業(yè)的引領(lǐng)者比亞迪在東南亞的發(fā)展同樣突飛猛進(jìn)。2023年3月，比亞迪宣布其在泰國(guó)羅勇工業(yè)區(qū)的工廠正式奠基，預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15萬(wàn)輛，主要出口到東南亞和歐洲。

2023年，也是比亞迪在馬來(lái)西亞乘用車市場(chǎng)開(kāi)疆拓土的元年。比亞迪在大馬發(fā)布首款車型BYD ATTO 3后，短短10天就收到了1000多份訂單。

“比亞迪在馬來(lái)西亞真的賣得不錯(cuò)，有些顧客專程從Kluang（居鑾，馬來(lái)西亞柔佛州中部的一個(gè)市鎮(zhèn)）來(lái)到吉隆坡比亞迪展廳訂車，還有的顧客先從網(wǎng)上預(yù)訂然后再?gòu)鸟R六甲過(guò)來(lái)提車。BYD Atto 3應(yīng)該是馬來(lái)西亞賣得最好的電動(dòng)汽車。”在吉隆坡做銷售的Shirley告訴霞光社比亞迪在馬來(lái)西亞的暢銷盛況。

比亞迪ATTO3。圖源：比亞迪官網(wǎng)

“新勢(shì)力”偏愛(ài)中東

在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，致力于擺脫對(duì)石油產(chǎn)業(yè)依賴的中東各國(guó)，也在2023年頻頻下注中國(guó)新能源車企。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車品牌在中東市場(chǎng)出口銷量占比保持在10%左右，且在以沙特為代表的海灣國(guó)家保持快速增長(zhǎng)。

2023年，中國(guó)造車新勢(shì)力蔚來(lái)汽車完成兩次融資，兩筆資金均來(lái)自阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings；長(zhǎng)城華冠和華人運(yùn)通也分別與約旦、沙特達(dá)成數(shù)十億美元合作協(xié)議；北汽新能源獲得阿聯(lián)酋本奧米爾集團(tuán)的采購(gòu)訂單；極氪和小鵬則雙雙在創(chuàng)新之國(guó)以色列進(jìn)行布局；中國(guó)自動(dòng)駕駛科技公司文遠(yuǎn)知行落戶阿布扎比中阿產(chǎn)業(yè)園，這也是中東乃至全球首個(gè)國(guó)家級(jí)全域自動(dòng)駕駛路跑牌照。

在迪拜環(huán)酋汽車貿(mào)易有限公司做區(qū)域銷售總監(jiān)的Juno告訴霞光社，如今在迪拜上下班通勤路上，經(jīng)常會(huì)看到這樣一個(gè)場(chǎng)景：一輛車從自己身邊‘嗖’地一下絕塵而去。在過(guò)去，這基本可斷定是一輛蘭博基尼等跑車；而現(xiàn)在可以大概率確定，這是一輛made in China的電動(dòng)汽車。

沙特紅海沿岸城市吉達(dá)道路上的汽車

在拉美，墨西哥、巴西、智利等國(guó)家也吸引著中國(guó)新能源汽車制造商紛至沓來(lái)、接連下注。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)孫曉紅在2023年中國(guó)汽車論壇上表示，2023年中國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)的整車出口量有希望突破100萬(wàn)輛大關(guān)，其中新能源汽車的滲透率有望攀升到10%左右，出口量約為10萬(wàn)輛；在具體國(guó)家方面，巴西、墨西哥等購(gòu)買力優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)潛力較大。

在能源轉(zhuǎn)型方面分外激進(jìn)的澳大利亞，也正在迅速轉(zhuǎn)向中國(guó)新能源汽車。目前，澳大利亞超過(guò) 86% 的純電動(dòng)汽車來(lái)自于中國(guó)，在電動(dòng)汽車類別中，中國(guó)制造完全占據(jù)主導(dǎo)地位。