2023全球汽車行業(yè)十大年度事件

編者按

三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后，中國汽車行業(yè)迎來全面躍升的2023年：跨進(jìn)年銷3000萬輛級新時(shí)代、出口首次躍居全球第一、新能源汽車月產(chǎn)銷首破雙百萬輛等，同時(shí)內(nèi)卷加劇。以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為核心的新質(zhì)生產(chǎn)力成為2023汽車行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的新主旋律，現(xiàn)代化汽車產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)不斷推向縱深，以內(nèi)生動(dòng)力為核心的汽車行業(yè)變陣藍(lán)圖正徐徐展開?；赝?023，《汽車縱橫》重磅推出“封面故事”《變陣2023》“100大”年度盤點(diǎn)大型專題報(bào)道。這是《汽車縱橫》連續(xù)第4年重磅推出汽車行業(yè)“10個(gè)十大”年度盤點(diǎn)。

本專題報(bào)道共10篇，分別為“十大年度熱點(diǎn)”、“十大年度新政”、“十大年度品牌熱點(diǎn)”、“十大年度人事變動(dòng)”、“十大年度金句”、“十大新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車年度事件”、“十大年度創(chuàng)新技術(shù)”、“十大年度ESG”、“十大中國汽車全球化年度事件”、“十大全球汽車行業(yè)年度事件”。今天發(fā)布第10篇，敬請關(guān)注。

波折與變革，依舊是2023年全球汽車產(chǎn)業(yè)的主旋律。一方面，貿(mào)易保護(hù)、產(chǎn)業(yè)競爭、勞資爭端等事件在各個(gè)區(qū)域市場的邊界與內(nèi)部相繼“碰撞”；另一邊，推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型、重構(gòu)供應(yīng)鏈體系、共享技術(shù)和資源成果等也在加速產(chǎn)業(yè)變革。

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歐盟對中國產(chǎn)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查

2023年10月4日，歐盟委員會(huì)正式對從中國進(jìn)口的純電動(dòng)汽車（BEV）啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。調(diào)查將首先確定中國的BEV價(jià)值鏈?zhǔn)欠衲軓姆欠ㄑa(bǔ)貼中得益，以及這種補(bǔ)貼是否對歐盟BEV生產(chǎn)商造成威脅或可能造成經(jīng)濟(jì)損失。調(diào)查將在啟動(dòng)后最長13個(gè)月內(nèi)結(jié)束。如果有充分法律依據(jù)，可在啟動(dòng)調(diào)查后9個(gè)月內(nèi)征收任一臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，并在4個(gè)月后或啟動(dòng)調(diào)查后13個(gè)月內(nèi)采取任一最終措施。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，歐盟委員會(huì)將證實(shí)，通過對從中國進(jìn)口的BEV征收反補(bǔ)貼稅來彌補(bǔ)不公平貿(mào)易行為帶來的影響，是否符合歐盟的利益。中歐雙方已就該問題通過官方途徑進(jìn)行過數(shù)輪磋商，但歐方尚未釋放積極信號。

縱橫快評

在出口方面，中國的新能源汽車已經(jīng)與鋰電池、太陽能光伏等產(chǎn)品一起成為外貿(mào)出口的新引擎，展現(xiàn)出在充分市場競爭下的中國產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。歐盟應(yīng)客觀看待中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而不是隨意動(dòng)用單邊經(jīng)貿(mào)工具來阻止或提高中國電動(dòng)汽車產(chǎn)品在歐發(fā)展和經(jīng)營成本。短期內(nèi)，或許會(huì)對中國自主品牌在歐洲的市場造成影響；但長期看，這不會(huì)動(dòng)搖中國企業(yè)深耕歐盟市場的決心，反補(bǔ)貼帶來的成本壓力也最終會(huì)通過在歐本土建廠的方式消化。同時(shí)，從長遠(yuǎn)來看，保護(hù)主義必然阻礙創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步，封閉的市場，只能令自己落后于時(shí)代。

2

UAW大罷工擾動(dòng)全美汽車產(chǎn)業(yè)鏈

2023年9月至10月，因勞資合同談判未達(dá)成一致，UAW（美國汽車工人聯(lián)合會(huì)）針對北美三大傳統(tǒng)車企福特、通用、Stellantis集團(tuán)舉行大罷工。本次罷工總計(jì)約有5萬名汽車工人參與，讓汽車制造商、零部件供應(yīng)商、經(jīng)銷商、貨運(yùn)公司甚至航空公司都感到壓力，并直接造成美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長預(yù)期按年率計(jì)算減少0.2%。在罷工持續(xù)六周后，隨著UAW與三大車企陸續(xù)達(dá)成新勞工合同協(xié)議，此次罷工暫告結(jié)束。

縱橫快評

當(dāng)前美國汽車工業(yè)正面臨下行和電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)刻。UAW罷工的影響波及到整個(gè)北美汽車行業(yè)，并在一定程度上打擊到上下游產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商和工人，影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，罷工的影響顯然是長期的，美國的傳統(tǒng)汽車制造業(yè)在當(dāng)前電動(dòng)化、智能化變局下，顯然要重新思考如何去更好地平衡工會(huì)與企業(yè)之間的關(guān)系。三家企業(yè)和一些分析師都表示，新的勞工合同將使底特律三巨頭更加難與特斯拉等非工會(huì)車企以及外國品牌競爭。同時(shí)迫于成本及利潤率的壓力，這些車企或只能將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，或開發(fā)更高價(jià)的車型來吸收勞動(dòng)力成本的增加。

3

歐盟立法加強(qiáng)芯片產(chǎn)業(yè)競爭力

2023年9月21日，《歐盟芯片法案》(The EU Chips Act)正式生效。這一法案計(jì)劃耗資430億歐元，促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，鼓勵(lì)公共和私營企業(yè)對芯片制造商及其供應(yīng)商的制造設(shè)施進(jìn)行投資，將歐盟芯片產(chǎn)能從目前占全球10%提升到2030年的20%。以應(yīng)對美國的類似舉措以及供應(yīng)鏈過度集中于東亞的風(fēng)險(xiǎn)。

湊巧的是，美國商務(wù)部則在9月22日公布《2022年芯片與科學(xué)法案》的執(zhí)行細(xì)則，目的是在對美國半導(dǎo)體和電子制造業(yè)提供補(bǔ)助的同時(shí)，確保不會(huì)讓被美國視為安全關(guān)切國家的半導(dǎo)體行業(yè)從中受惠。

縱橫快評

《歐盟芯片法案》計(jì)劃打造最現(xiàn)代化的巨型芯片廠，但英飛凌、意法半導(dǎo)體、博世等歐洲大型芯片制造商主要生產(chǎn)10～28納米的芯片，扭轉(zhuǎn)過時(shí)技術(shù)路線需要時(shí)間。同時(shí)這些芯片制造商占用了大量補(bǔ)貼空間，留給創(chuàng)新企業(yè)的資源微乎其微。同時(shí)，芯片法案帶來的資源很可能無法真正支持到歐盟本土制造商。歐盟計(jì)劃向芯片行業(yè)提供的投資中，其中三分之二將以政府補(bǔ)貼方式投放，此舉對外國芯片巨頭赴歐洲進(jìn)行生產(chǎn)的吸引力明顯強(qiáng)于本土企業(yè)。

4

歐盟2035年“禁燃令”落定，

對合成燃料“豁免”

2023年10月27日，歐盟委員會(huì)、歐洲議會(huì)以及歐盟成員國的談判代表達(dá)成最終協(xié)議，批準(zhǔn)《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》通過。新規(guī)為歐洲新售轎車和貨車設(shè)定更嚴(yán)格的二氧化碳排放性能標(biāo)準(zhǔn)，旨在減少交通碳排放中占比最高的道路交通碳排放。此前，這一協(xié)議幾經(jīng)波折，多個(gè)成員國政府和行業(yè)團(tuán)體公開表示反對，因此新的協(xié)議中包含允許使用合成燃料（e-Fuels）的內(nèi)燃機(jī)車輛進(jìn)行注冊的補(bǔ)充條款。

縱橫快評

2035“禁燃令”的通過無疑是歐盟推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型的跨越發(fā)展。不過值得注意的是，盡管從技術(shù)角度看，合成燃料被納入允許范圍體現(xiàn)了歐盟最大化的妥協(xié)，但由于歐盟內(nèi)部利益訴求差異巨大，且面臨日趨復(fù)雜的外部環(huán)境，整體能源緊缺問題短期內(nèi)難以改變，未來能源轉(zhuǎn)型改革仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。歐盟內(nèi)部市場專員便于近期表示，將于2026年再次審議“禁燃令”，如果發(fā)現(xiàn)它給歐洲汽車這一核心產(chǎn)業(yè)帶來較大損害，屆時(shí)歐盟可能會(huì)推遲2035年禁售燃油車的目標(biāo)日期。

5

寶馬在德國停產(chǎn)內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)

創(chuàng)立于1916年的寶馬，在1929年進(jìn)入汽車行業(yè)后，寶馬發(fā)動(dòng)機(jī)憑借強(qiáng)勁的動(dòng)力輸出、高效的燃油利用率和極高的可靠性成為了汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中的佼佼者，并以此建立了在豪華車市場的領(lǐng)先地位。2023年11月15日，寶馬正式停止在德國生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)，相關(guān)生產(chǎn)將轉(zhuǎn)移至英國和奧地利。該公司的德國慕尼黑工廠將進(jìn)行全面的電氣化轉(zhuǎn)型，并生產(chǎn)一系列全新的電動(dòng)車型。

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寶馬在慕尼黑工廠停產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的決定，不僅意味著品牌價(jià)值和市場策略的重大轉(zhuǎn)向，也預(yù)示著對全球汽車產(chǎn)業(yè)的深遠(yuǎn)影響。德國汽車產(chǎn)業(yè)界對寶馬的決策，或者說對電動(dòng)化變革普遍還是持積極態(tài)度，認(rèn)為這一轉(zhuǎn)型是對市場變化的及時(shí)適應(yīng)，同時(shí)也是對未來汽車技術(shù)趨勢的預(yù)見，更是整個(gè)汽車行業(yè)向更加綠色、可持續(xù)未來邁進(jìn)的標(biāo)志性事件。

6

日本車企嘗試解綁本土傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

豐田宣布減持電裝公司一事在日本引起震動(dòng)。有分析表示，對電裝的減持，正是豐田準(zhǔn)備清除交叉持股的弊端，探索電動(dòng)化時(shí)代新合作方式的開始。豐田接下來會(huì)把旗下的8家主要零部件企業(yè)的持股比例都降到20%以下，同時(shí)利用套現(xiàn)的資金進(jìn)行更多的電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。與此同時(shí)，日產(chǎn)也將旗下生產(chǎn)壓縮機(jī)、散熱器的零部件企業(yè)康奈可41%股份出售給美國公司KKR，并利用這筆交易獲得的資金支持電動(dòng)車和人工智能的研發(fā)。

縱橫快評

日系車過去幾十年的強(qiáng)勢，和其背后大量的零部件供應(yīng)商息息相關(guān)。日本整車廠和零部件供應(yīng)商通過相互持股、深度綁定，形成了一種“一榮俱榮，一損俱損”的利益格局。然而新能源時(shí)代，日系車是否決心進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，關(guān)鍵就要看他們是否會(huì)對自己的零部件供應(yīng)鏈進(jìn)行根本性的改變。

7

雷諾、日產(chǎn)終“平起平坐”

2023年7月，雷諾集團(tuán)與日產(chǎn)汽車公司就2023年2月6日簽署的約束性框架協(xié)議完成最終協(xié)議，正式確認(rèn)了重新平衡雷諾集團(tuán)與日產(chǎn)汽車的交叉持股機(jī)制，并加強(qiáng)聯(lián)盟治理。日產(chǎn)汽車和雷諾集團(tuán)將保留15%的交叉持股，并履行股份鎖定義務(wù)和中止義務(wù)。同時(shí)，雷諾將所持有的28.4%日產(chǎn)汽車股份轉(zhuǎn)入法國信托機(jī)構(gòu)，受托方的表決權(quán)將對大多數(shù)決策保持“中立”，這即意味著日產(chǎn)與雷諾終“平起平坐”。

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面對銷量下滑和轉(zhuǎn)型突圍的壓力，雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟決定終止持續(xù)已久的“內(nèi)耗”，達(dá)成新共識。新協(xié)議正試圖重建雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟的互信，也給出了維護(hù)平等地位、部分業(yè)務(wù)保持獨(dú)立發(fā)展等減少分歧與專注未來的基礎(chǔ)策略。在2023年9月底，雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟宣布結(jié)束共同采購協(xié)議，聯(lián)盟的采購組織將從標(biāo)準(zhǔn)化的全球模式過渡到項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)的合作，新的采購體系和機(jī)制將推動(dòng)聯(lián)盟成員在自己的優(yōu)勢區(qū)域市場進(jìn)行更快、更靈活地決策。不過，在協(xié)議生效的未來15年，聯(lián)盟雙方能否不計(jì)前嫌、心無間隙地分享自己平臺(tái)、技術(shù)和其他資源，同時(shí)實(shí)現(xiàn)各自利益的最大化，則還需進(jìn)一步的觀察。

8

豐田旗下大發(fā)陷入安全丑聞

2023年12月21日，豐田汽車旗下輕型車品牌大發(fā)汽車陷入安全丑聞。以權(quán)威測試機(jī)構(gòu)TUV萊茵日本公司為首的第三方調(diào)查委員會(huì)發(fā)現(xiàn)，大發(fā)公司除4月的車門飾件造假和5月的桿側(cè)碰撞測試造假外，還存在174項(xiàng)虛假記載，對象車型不僅包括自身品牌的汽車，還涉及以貼牌生產(chǎn)方式向馬自達(dá)、斯巴魯供應(yīng)的64款車型和3款發(fā)動(dòng)機(jī)。受丑聞?dòng)绊?，大發(fā)汽車決定暫停目前在日本和海外生產(chǎn)的所有大發(fā)開發(fā)車型的出貨，豐田也決定暫停這些車型的出貨。目前，大發(fā)汽車正與其有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的423家日本國內(nèi)供應(yīng)商就賠償金額進(jìn)行談判。同時(shí)，為確保此類問題不再發(fā)生，大發(fā)汽車表示將重新審視認(rèn)證申請工作，對企業(yè)文化進(jìn)行根本性改革，將合規(guī)意識放在首位。

縱橫快評

丑聞事件嚴(yán)重?fù)p害豐田及大發(fā)汽車的質(zhì)量和安全聲譽(yù)。第三方調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容指出，大發(fā)汽車之所以有如此多的造假事件，主因是大發(fā)汽車的企業(yè)文化所導(dǎo)致，該公司內(nèi)部素有壓縮開發(fā)期程、降低開發(fā)與制造成本的企業(yè)文化。近年來，關(guān)于日本制造業(yè)數(shù)據(jù)造假的新聞已屢見不鮮，經(jīng)濟(jì)因素疊加外部競爭壓力加劇，致使日本本土制造業(yè)的市場份額及利潤被進(jìn)一步壓縮，部分企業(yè)為維持其市場競爭力，選擇以“造假”等極端方式欺騙市場及消費(fèi)者，正在“磨平”日本制造的信仰加成。

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特斯拉NACS成北美市場

充電“統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)

2023年，北美市場的充電標(biāo)準(zhǔn)正迎來統(tǒng)一趨勢。更名為NACS（北美充電標(biāo)準(zhǔn)）的特斯拉TPC充電接口標(biāo)準(zhǔn)對這一區(qū)域市場原有的CSS1充電實(shí)現(xiàn)“替代”，包括大眾、福特、通用、豐田、日產(chǎn)、現(xiàn)代在內(nèi)的眾多車企均宣布采用或兼容NACS標(biāo)準(zhǔn)。NACS標(biāo)準(zhǔn)的起勢，是一場技術(shù)、市場和政策的勝利。一方面，NACS具有更好的快充和超充兼容性，從而有望取代CCS世代存在差異的充電基礎(chǔ)設(shè)施。一方面，特斯拉在北美市場中相對完善的充電網(wǎng)絡(luò)布局，也為NACS的推廣提供了有力支持。同時(shí)，一些聯(lián)邦州也在努力推廣特斯拉的NACS標(biāo)準(zhǔn)。

縱橫快評

NACS對CSS1的覆蓋實(shí)際上是對該區(qū)域充電市場的一場大整合。特斯拉通過技術(shù)、充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋度等進(jìn)一步鞏固了NACS在市場中的份額。盡管接入該標(biāo)準(zhǔn)的其他廠商從開發(fā)、運(yùn)營成本等考慮，相對痛快地入局其中。但同時(shí)，這些車企顯然也不愿失去在充電市場的主動(dòng)權(quán)。通用、Stellantis、現(xiàn)代、起亞、本田、寶馬和梅賽德斯-奔馳等七家車企已宣布將組建一家新公司，在美國提供電動(dòng)汽車充電服務(wù)，以確保在充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營中具備一定的話語權(quán)。

10

全球汽車產(chǎn)能轉(zhuǎn)移面臨過剩困局

2023年，全球輕型車需求的復(fù)蘇勢頭強(qiáng)于預(yù)期。然而，盡管汽車產(chǎn)能壓力正在緩解，但多個(gè)區(qū)域市場中的高昂車價(jià)仍遏制了行業(yè)復(fù)蘇的勢頭，并導(dǎo)致部分消費(fèi)者持觀望態(tài)度。在全球主要地區(qū)和市場中，南美市場的產(chǎn)能利用率仍然最低。北美和歐洲市場預(yù)計(jì)將繼續(xù)投入重金提升電動(dòng)車產(chǎn)能，但考慮到車企有可能在利潤和銷量之間更重視前者，因此，未參與轉(zhuǎn)型的燃油車產(chǎn)能仍可能會(huì)予以保留，這將平添諸多不確定性。

縱橫快評

為支持電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，多數(shù)跨國車企已將數(shù)以百億計(jì)投資用于汽車產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移與構(gòu)建。然而，產(chǎn)能利用率較低正對車企帶來經(jīng)濟(jì)上的負(fù)擔(dān)。同時(shí)，更為謹(jǐn)慎的市場消費(fèi)者不愿意為電動(dòng)汽車比傳統(tǒng)燃油車和混合動(dòng)力汽車更高的費(fèi)用埋單，這給電動(dòng)汽車企業(yè)的定價(jià)和盈利能力帶來額外壓力。在此前提下，跨國汽車的電動(dòng)汽車?yán)麧櫬食掷m(xù)低于此前預(yù)期，因此長期維持過剩產(chǎn)能是否具備可持續(xù)性就成為一大疑問。

圖片：汽車縱橫

文章：汽車縱橫

排版：汽車縱橫

       原文標(biāo)題 : 2023全球汽車行業(yè)十大年度事件 | 變陣2023：汽車行業(yè)10個(gè)十大年度盤點(diǎn)（十）