新能源決戰(zhàn)時(shí)刻，誰(shuí)在“瑟瑟發(fā)抖”？

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2023年，中國(guó)汽車業(yè)以一場(chǎng)轟轟烈烈的“價(jià)格戰(zhàn)”打響了淘汰賽的發(fā)令槍，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度之大，波及范圍之廣史無(wú)前例。無(wú)論是老牌自主車廠，還是新興造車企業(yè)，亦或是海外汽車巨頭，都不得不加入“戰(zhàn)局”，搶占有利位置。

而在嚴(yán)重的內(nèi)卷之下，已有不少落后者被踢出賽局，比如像牲口一樣活下去的威馬、總部人去樓空的天際、被列為失信被執(zhí)行人的愛馳、從主流品牌墜落的廣汽三菱……有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2022年初至今，中國(guó)境內(nèi)的乘用車企數(shù)量減少超過了20家，并且這種減少趨勢(shì)可能還將繼續(xù)。

理想汽車創(chuàng)始人李想曾判斷，到2025年，中國(guó)汽車市場(chǎng)的CR5（前5大企業(yè)市占率）就會(huì)定型。同時(shí)，新能源車廠商2025年“分出勝負(fù)”的行業(yè)觀點(diǎn)也被廣泛得到認(rèn)同。如今時(shí)間已經(jīng)來(lái)到2024年，淘汰賽愈發(fā)激烈，誰(shuí)會(huì)是下一個(gè)可能出局的？

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傳統(tǒng)車廠分化顯現(xiàn)

回顧2023年，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)被“價(jià)格戰(zhàn)”一詞貫穿全年，雖然拉低了車企的利潤(rùn)水平，但也確確實(shí)實(shí)帶動(dòng)了汽車銷量的大幅增長(zhǎng)。

在2023年12月30日這天，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表新年獻(xiàn)詞，其中就提到去年汽車產(chǎn)業(yè)成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力，全年汽車產(chǎn)銷有望達(dá)到3000萬(wàn)輛左右，新能源汽車產(chǎn)銷將超過900萬(wàn)輛，汽車出口接近500萬(wàn)輛，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在50%以上。

然而，隨著中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占有率的不斷提升，車企之間的內(nèi)卷愈發(fā)嚴(yán)重，分化也愈加明顯，形成了有人歡喜有人憂的局面。

在傳統(tǒng)車企陣營(yíng)中，比亞迪自然是大贏家。2023年銷量達(dá)302.44萬(wàn)輛，超額完成年初定下的300萬(wàn)輛目標(biāo)，成為全球新能源汽車銷冠，并創(chuàng)下中國(guó)汽車最高年銷量紀(jì)錄。

在銷量構(gòu)成方面，比亞迪的多品牌發(fā)展戰(zhàn)略卓有成效，王朝、海洋構(gòu)成了整體銷量的基盤，騰勢(shì)維持了比較穩(wěn)定的表現(xiàn)，仰望、方程豹12月份開始快速上量?？梢灶A(yù)見，2024年的比亞迪還將引領(lǐng)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型新能源。

長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、上汽集團(tuán)在2023年同樣有不錯(cuò)的表現(xiàn)，尤其是在新能源方面。長(zhǎng)安汽車全年銷量超255萬(wàn)輛，其中自主品牌新能源車銷量超47萬(wàn)輛，自主品牌海外銷量超23萬(wàn)輛，均創(chuàng)下歷史新高。

吉利汽車2023年累計(jì)銷售汽車168.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約18%，高于去年年初制定的全年銷售165萬(wàn)輛目標(biāo)，其中吉利新能源汽車?yán)塾?jì)銷售48.75萬(wàn)輛，同比勁增超48%。

上汽集團(tuán)尚未公開全年銷量，但新能源板塊給出驚喜成績(jī)，以創(chuàng)紀(jì)錄的成績(jī)收官2023年。2023年全年，上汽集團(tuán)累計(jì)售出新能源汽車112.3萬(wàn)輛，銷量位居中國(guó)車企第二名。

相比之下，奇瑞、長(zhǎng)城等雖然在過去的一年也有著不錯(cuò)的整體銷量表現(xiàn)，但在電動(dòng)車規(guī)模上還是出現(xiàn)了分化。

奇瑞控股1月2號(hào)通過公眾號(hào)發(fā)文宣布，2023年12月公司取得21.57萬(wàn)輛的單月銷量，2023年一整年實(shí)現(xiàn)銷量的“十二連漲”，累計(jì)銷量達(dá)到188.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.6%，創(chuàng)下歷史新高。

不過我們發(fā)現(xiàn)，奇瑞的官方“戰(zhàn)報(bào)”里并沒有提及新能源方面的具體銷量。按照新浪汽車以新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)量為統(tǒng)計(jì)口徑的數(shù)據(jù)，去年前11個(gè)月，奇瑞新能源的累計(jì)上險(xiǎn)數(shù)是9.19萬(wàn)輛，相比2022年同期的16.05萬(wàn)輛下滑了42.75%。

長(zhǎng)城汽車雖然在2023年全年售出新能源乘用車26.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98.39%，但與長(zhǎng)安、吉利等一對(duì)比，數(shù)量上明顯落了下風(fēng)。還有北汽新能源，2023年全年銷量同比增長(zhǎng)83.69%達(dá)9.22萬(wàn)輛，這一成績(jī)放在當(dāng)前的新能源市場(chǎng)里完全不夠看。

行業(yè)的一個(gè)共識(shí)是，未來(lái)汽車市場(chǎng)將是新能源汽車的天下，如果一直落后，無(wú)法掌握前沿科技、擁有話語(yǔ)權(quán)，那么將來(lái)就只有“挨打”的份了。

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合資品牌追趕吃力

2023年車市比較轟動(dòng)的一個(gè)事件，便是廣汽三菱的退場(chǎng)。7月份，廣汽三菱發(fā)布了《致廣汽三菱全體員工的一封信》，正式宣告停產(chǎn)，表示在消化完剩余國(guó)產(chǎn)車型庫(kù)存后將會(huì)徹底退出市場(chǎng)。

這樣的結(jié)局難免讓人唏噓，畢竟三菱的名字在中國(guó)汽車市場(chǎng)的開拓期可謂是如雷貫耳，2012年成立的廣汽三菱雖然只是廣汽合資中相對(duì)邊緣的角色，但憑借帕杰羅的超高質(zhì)量，以及在整個(gè)SUV領(lǐng)域的發(fā)力，廣汽三菱也曾出現(xiàn)過不少高光時(shí)刻，沒想到最后還是隕落了。

廣汽三菱不是第一個(gè)倒下的合資車企，在它之前，謳歌、鈴木、菲亞特、歐寶、寶沃、雷諾、JEEP等已經(jīng)相繼離場(chǎng)，按照目前合資車企的艱難生存現(xiàn)狀來(lái)看，廣汽三菱恐怕也不會(huì)是最后一個(gè)。

當(dāng)前，合資品牌中有不少正在遭受考驗(yàn)。像是馬自達(dá)，最近幾年在中國(guó)市場(chǎng)的聲量越來(lái)越小，接連的決策失誤導(dǎo)致其銷量連年下滑。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年，馬自達(dá)在華銷量分別約27萬(wàn)輛、22萬(wàn)輛、21萬(wàn)輛、18萬(wàn)輛。

2021年，馬自達(dá)在華兩家合資企業(yè)“合體”，一汽馬自達(dá)退出，旗下所有產(chǎn)品并入長(zhǎng)安馬自達(dá)。但這還是未能緩解馬自達(dá)在華的困境，2022年銷量繼續(xù)下滑至11萬(wàn)輛左右。雖然去年下半年馬自達(dá)的表現(xiàn)有所改善，但整體仍然遠(yuǎn)低于行業(yè)水平。

悅達(dá)起亞的狀況同樣令人擔(dān)憂。作為“韓流”的代表，起亞品牌在2022年可謂席卷全球，銷量約為290.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.6%，位居全球單一汽車品牌第7位。2023年繼續(xù)攀升，總銷量達(dá)309萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.3%。

然而，在中國(guó)市場(chǎng)，起亞卻呈現(xiàn)出完全不同的境況。雖然其先后通過降價(jià)、推新等措施來(lái)“自救”，但收效都甚微。2018年到2022年，在華銷量分別為37.0萬(wàn)輛、28.98萬(wàn)輛、24.93萬(wàn)輛、16.34萬(wàn)輛和9.43萬(wàn)輛。

到了去年，悅達(dá)起亞開始轉(zhuǎn)換思路，在加大轉(zhuǎn)型新能源的同時(shí)擴(kuò)大出口，總算情況有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)公開的銷量，2023年1-11月，悅達(dá)起亞累計(jì)銷量為14.82萬(wàn)輛，其中累計(jì)出口銷售整車7.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.3%，實(shí)屬不易。

值得注意的是，在新能源浪潮席卷下，即使是曾風(fēng)光無(wú)限的“兩田”也未能幸免。就拿本田來(lái)說(shuō)，去年12月初有外媒報(bào)道，本田決定削減中國(guó)合資企業(yè)——廣汽本田公司約900名合約工，約占廣汽本田員工總數(shù)的7%，且廣汽本田已于11月下旬向相關(guān)對(duì)象發(fā)出通知。

彼時(shí)，有關(guān)廣汽本田“大裁員”的消息遭到熱烈討論。雖然之后廣汽本田方面否認(rèn)了“裁員”說(shuō)法，解釋只是終止了與勞務(wù)派遣公司的協(xié)議，但在外界看來(lái)區(qū)別并不大，都是因?yàn)橛龅搅饲八从械奶魬?zhàn)，而不得不精簡(jiǎn)人員。

不難看出，在新能源時(shí)代，自主品牌正玩得風(fēng)生水起，合資品牌卻疲態(tài)盡顯，或許合資品牌們是時(shí)候放下“偶像包袱”了，去向自主品牌學(xué)習(xí)，盡快打造出爆款才對(duì)。

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新興勢(shì)力格局生變

不可否認(rèn)，造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企孵化出來(lái)的新品牌們，正在成為新能源汽車行業(yè)的主流。至少在銷量上，“蔚小理”、埃安、問界、零跑、極氪等都可圈可點(diǎn)。

“蔚小理”中，理想汽車是首當(dāng)其沖的佼佼者。12月交付50353輛，同比增長(zhǎng)137.1%，成功突破五萬(wàn)輛。2023年累計(jì)交付37.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)182.2%。截至2023年12月31日，理想汽車?yán)塾?jì)交付量超過60萬(wàn)輛，是交付量最高的中國(guó)新勢(shì)力車企。

在理想汽車公布了2023年12月及全年銷量后，CEO李想發(fā)表了感謝的文稿，表示2023年除了感謝，還是感謝?！案兄x我們的用戶，感謝我們的合作伙伴，并為團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)速度而自豪，2024年將挑戰(zhàn)更高的目標(biāo)。”

問界品牌有了華為的賦能，在2023年可以說(shuō)是風(fēng)光無(wú)限。2023年12月，AITO問界系列交付新車24468輛，同比增長(zhǎng)141.23%，其中問界新M7單月交付20611輛；2023年1-12月，AITO問界累計(jì)交付94380輛。

零跑汽車作為新勢(shì)力中價(jià)格更為親民的成員，去年12月交付量也達(dá)到18618輛，連續(xù)刷新交付量歷史新高，實(shí)現(xiàn)119%同比增長(zhǎng)。2023年累計(jì)交付14.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超29%，成立至今累計(jì)交付已超30萬(wàn)輛。

而傳統(tǒng)車企孵化的“車二代”里，廣汽埃安表現(xiàn)最為出色，去年12月銷量實(shí)現(xiàn)45947輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%，同比增長(zhǎng)53.1%；2023年累計(jì)銷量超過48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77%。旗下銷量最好的AION S系列，更是成為了首個(gè)累計(jì)銷量突破40萬(wàn)輛的A級(jí)純電轎車。

吉利汽車旗下的極氪12月交付新車13476輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，同比增長(zhǎng)19%；2023年累計(jì)交付新車11.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65%。其實(shí)在價(jià)格方面，極氪在新勢(shì)力中并不具備太多優(yōu)勢(shì)，因此能有這樣的表現(xiàn)已經(jīng)實(shí)屬不易。

同樣的，在新勢(shì)力的激烈“搏殺”中，有得意的就有失意的。與問界一樣獲得華為賦能的北汽極狐，就沒那么“好命”了。按照北汽新能源公布的數(shù)據(jù)，極狐汽車在去年12月份的銷量達(dá)到8004輛，全年累計(jì)銷量達(dá)到30016輛，即使同比增長(zhǎng)了138%，也屬于是掉隊(duì)的存在。

哪吒汽車是2022年新勢(shì)力“銷冠”，2023年卻上演了一出大起大落劇情，全年累計(jì)交付12.75萬(wàn)輛，同比下滑16.2%，僅完成年度目標(biāo)的一半，直接掉出第一陣營(yíng)。

因此哪吒汽車CEO張勇還進(jìn)行了反思，他發(fā)文坦言2023年做得不好，主要是因?yàn)椋盒吕袭a(chǎn)品沒有銜接好、新品上市定價(jià)過高、傳播方式老舊、營(yíng)銷總部集權(quán)又管理力度軟弱等，2024年將重新出發(fā)。

不太如意的還有東風(fēng)的嵐圖，12月交付新車10017輛，環(huán)比增長(zhǎng)43%，同比增長(zhǎng)479%；2023年累計(jì)銷量50552輛，同比增長(zhǎng)160%。雖然創(chuàng)下歷史新高，但仔細(xì)算來(lái)，月均4000多輛的銷量，與其舉東風(fēng)全集團(tuán)之力打造的“高貴”形象，還是難以匹配。

另外，在上汽集團(tuán)體系里，智己與飛凡的銷量也說(shuō)不上多有競(jìng)爭(zhēng)力。智己汽車2023年全年累計(jì)銷量38253輛，與自身比有了不小的進(jìn)步，但與競(jìng)品們相比差距還很大。截至目前,飛凡汽車則尚未公布2023年的全年銷量，僅展示了飛凡R7在12月的銷量為2523輛。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹預(yù)判，2024年將是車市銷售的大年，但從行業(yè)效益看，缺少穩(wěn)定現(xiàn)金流的企業(yè)難以可持續(xù)增長(zhǎng)，除頭部企業(yè)之外，新能源車仍面臨一定的虧損壓力，虧損賣車的規(guī)模難以持續(xù)擴(kuò)大。

這樣我們不得不擔(dān)憂，2024年還會(huì)有一部分落后者將步上威馬、天際、愛馳、廣汽三菱等車企的后塵。淘汰賽最后的沖刺階段，瑟瑟發(fā)抖的不在少數(shù)。

作者|劉媛媛

來(lái)源|車圈能見度（CarVisibility）

       原文標(biāo)題 : 新能源決戰(zhàn)時(shí)刻，誰(shuí)在“瑟瑟發(fā)抖”？