歐盟電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查靴子落定前

編譯 | 楊玉科

編輯 | Jane

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

當(dāng)歐盟對中國電動汽車補(bǔ)貼展開調(diào)查時，歐洲車企已經(jīng)做好準(zhǔn)備，迎接來自超級大國的痛苦回?fù)簟?/p>

不過，可怕的回?fù)羯形吹絹?。自反補(bǔ)貼調(diào)查開始以來，除最初一些強(qiáng)硬言辭外，中國似乎反應(yīng)低調(diào)。這或許表明，中國電動汽車市場正面臨供過于求的壓力，而特斯拉去年引發(fā)的價格戰(zhàn)，使情況變得更糟。

經(jīng)過國內(nèi)市場多年野蠻發(fā)展，中國本土汽車制造商逐步增加向歐洲出口的電動汽車數(shù)量。雖然其在歐洲的市場份額仍然很低，但憑借在插混市場的主導(dǎo)地位，中國汽車制造商將挑戰(zhàn)日本在汽車出口領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。

德國漢堡獨立汽車分析師馬蒂亞斯·施密特（Matthias Schmidt）表示:“如果中國進(jìn)行報復(fù)，使其與歐洲關(guān)系惡化，那也將搬起石頭砸自己的腳，因為中國已經(jīng)到了需要向國外銷售更多汽車的時刻。”

2023年10月4日，歐盟對從中國進(jìn)口的純電動汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，以確定其是否對歐盟電動汽車生產(chǎn)商造成了經(jīng)濟(jì)損害，并可能對它們征收懲罰性關(guān)稅。歐盟有13個月的時間來做出決定。

關(guān)稅調(diào)整政策最早可能在明年7月出臺，無論哪種決定，都需要得到全體成員國的批準(zhǔn)。在最近對電動自行車和光纖電纜等其他行業(yè)的調(diào)查中，歐盟發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼幅度從4%到17%不等。任何懲罰性的電動汽車關(guān)稅，都將在目前10%的進(jìn)口關(guān)稅基礎(chǔ)上實施。

對中國電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查，標(biāo)志著中國與以美國為首的西方國家不斷惡化的貿(mào)易關(guān)系進(jìn)入低谷。此前，由于歐洲試圖降低其供應(yīng)鏈風(fēng)險，以及去年歐盟對華貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大——超過4000億美元，中歐關(guān)系逐漸趨向緊張。

在本月中歐面對面峰會上，中國官員采取了相對平易的態(tài)度。中國希望中歐雙方成為重要的貿(mào)易伙伴，能夠在供應(yīng)鏈上建立信任。中國商務(wù)部還表示，歐盟應(yīng)通過這場電動汽車補(bǔ)貼調(diào)查，停止貿(mào)易保護(hù)主義。

可以肯定的是，包括特斯拉、雷諾集團(tuán)和寶馬集團(tuán)在內(nèi)的西方汽車制造商，將其在中國生產(chǎn)的汽車運往歐洲時，也會受到更高關(guān)稅打擊。

如果征收關(guān)稅，中國的立場可能改變，這將給全球汽車制造業(yè)帶來痛苦的后果。寶馬集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳和大眾汽車集團(tuán)有33%至40%的汽車在中國市場銷售，而且沒有一家汽車制造商能離開中國的電動汽車電池和其它零部件。

今年10月，中國限制用于制造電池的石墨出口。這可能是一個警告。 “最明顯的報復(fù)選擇是，將中國的進(jìn)口關(guān)稅從15%調(diào)回到25%。”美國外交關(guān)系委員會高級研究員布拉德·塞策（Brad Setser）說，“中國完全有權(quán)利這么做。”

01

內(nèi)憂外惑

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪海豚和上汽旗下名爵MG4等中國制造的電動汽車，在歐洲的平均售價約為其本土的兩倍。這種價格差異的原因，包括中國低廉的勞動力成本和慷慨的補(bǔ)貼，以及企業(yè)在向海外出口汽車時必須承擔(dān)的額外成本，含關(guān)稅和運費。

今年9月在慕尼黑車展上展出的海豚，在中國的零售價為11.1萬元（折合15500美元）。在德國，消費者必須支付35990歐元（折合38780美元），盡管這仍遠(yuǎn)低于大眾ID.3的入門價格。在電動汽車剛剛起步的泰國，消費者購買一輛海豚需要大約19560美元。

名爵汽車亦如此。十多年來，這個擁有英國聲望的中國品牌，一直在歐洲建立業(yè)務(wù)。MG4在福建寧德生產(chǎn)，在德國售價為3.77萬歐元，與之在中國的售價相比，高出2萬歐元。

特斯拉在上海生產(chǎn)的Model 3，在歐盟售價比在中國貴1.3萬歐元左右。

如今，推開利潤豐厚的歐洲大門，對于中國汽車制造商來說，比以往任何時候都重要。因為美國基本上是禁區(qū)，一方面是25%的進(jìn)口關(guān)稅，另一方面，美國慷慨的購買激勵措施只適用于北美制造的汽車。

這關(guān)系到數(shù)百家現(xiàn)在無利可圖的電動汽車制造商的未來，在大規(guī)模的政府補(bǔ)貼和市區(qū)內(nèi)駕駛不受限制之后，這些汽車制造商如雨后春筍般涌現(xiàn)。

與歐洲市場豐厚利潤相對的是，在中國市場，生存之戰(zhàn)正在進(jìn)行。蔚來在首輪裁員10%后，正在考慮進(jìn)一步裁員。它曾是中國電動汽車新勢力的領(lǐng)軍企業(yè)，向歐洲出口售價5.99萬歐元的ET5轎車等，該公司剛剛又從中東獲得了一筆注資。威馬汽車在激烈的競爭中被擠到邊緣，已申請破產(chǎn)。

在中國，電動汽車供過于求的局面，短時間不太可能得到緩解。截至11月，比亞迪電動汽車和插電式混合動力車的銷量提高了65%，今年總銷量有望達(dá)到300萬輛。與此同時，中國長期的疫情封鎖和房地產(chǎn)行業(yè)危機(jī)，引發(fā)個人債務(wù)上升和收入增長放緩，限制了消費者的支出。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東表示:“中國政府在電動汽車行業(yè)的早期階段給予了一些支持，但現(xiàn)在已經(jīng)逐漸退出。海外制造商起步較晚，產(chǎn)品和技術(shù)相對落后。”

10月，歐盟對比亞迪、上汽集團(tuán)和吉利控股的調(diào)查開啟，這使得歐盟在尋求保護(hù)汽車這個擁有數(shù)百萬工人的行業(yè)方面，與美國更加一致。在歐盟尋求額外關(guān)稅的同時，美國正在推出一系列補(bǔ)貼，以吸引投資，同時對當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈和電動汽車制造實施嚴(yán)格規(guī)定，以限制補(bǔ)貼資格。

美國外交關(guān)系委員會塞策表示:“美國和歐盟在這一點上是一致的，他們不希望，向電動汽車的過渡變成向中國電動汽車的過渡。修訂后的美國《削減通脹法案》將允許歐洲汽車制造商獲得同樣的準(zhǔn)入，這將有助于形成一致、聯(lián)合的應(yīng)對措施。”

02

勢不可擋

預(yù)計到2025年，中國電動汽車制造商在歐洲的市場份額將增加近一倍。目前，僅占西歐汽車市場總量的3%，但在電動汽車領(lǐng)域卻占8.4%，高于前一年的6.2%，相比2019年的幾乎為零，顯著增長。

今年早些時候，中國超過日本成為世界上最大的汽車出口國。今年前9個月，中國向海外出口了約340萬輛汽車，其中電動汽車約占四分之一。

包括蔚來、特斯拉、比亞迪、吉利、名爵、長城汽車和極氪在內(nèi)的中國制造品牌，正在歐洲擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)。歐洲準(zhǔn)備在2035年前，禁止汽油和柴油汽車的銷售，每家品牌都在嘗試不同戰(zhàn)略進(jìn)入歐洲。

今年，蔚來在德國、荷蘭、丹麥、挪威和瑞典推出了ET5 Touring和EL6車型，起售價約為5.9萬歐元（折合62235美元）。自2021年進(jìn)入歐洲以來，這個中國品牌還一直在整個歐洲建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，以提供充電、換電站以及授權(quán)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)。

蔚來已經(jīng)在歐盟建立了13個電池交換站，該公司的目標(biāo)是到2023年底，總共擁有120個電池交換站。它還提供租賃模式。

蔚來通過遍布?xì)W洲主要城市的NIO House門店，在歐洲部署了直接面向消費者的模式，而特斯拉最大的競爭對手比亞迪，則依賴于經(jīng)銷商合作模式。

比亞迪表示，之所以選擇經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，是因為經(jīng)銷商擁有推出產(chǎn)品必要的經(jīng)驗、專業(yè)知識和黃金地段。

目前，比亞迪在包括英國和德國在內(nèi)的14個歐洲市場開展業(yè)務(wù)，并計劃到今年年底在法國建立十多家經(jīng)銷商。

比亞迪最近在歐洲推出了電動轎車海豹，起售價為44900歐元（折合47362美元）。

吉利控股旗下的高端電動汽車品牌極氪今年進(jìn)入歐洲，在荷蘭和瑞典推出了兩款電動汽車——極氪001和X，起售價分別為59490歐元（62752美元）和44990歐元（47457美元）。

極氪001定位與高檔車如奔馳EQE競爭，這個細(xì)分領(lǐng)域在歐洲是一個相當(dāng)大的市場，并且在不斷增長。

“我們?nèi)绾卧跉W洲定位品牌非常重要，因為歐洲高端汽車市場可能是全球最古老、最成熟的市場，”極氪歐洲首席執(zhí)行官斯皮羅斯·福蒂諾斯（Spiros Fotinos）稱。

該品牌計劃在明年之前，擴(kuò)展到德國、法國、丹麥和挪威，到2026年覆蓋所有西歐市場。

歐洲吸引中國電動汽車制造商的原因，是其汽車進(jìn)口關(guān)稅較低，僅為10%，而美國為25%。隨著中國汽車制造商制定歐洲擴(kuò)張戰(zhàn)略，他們用什么贏過擁有忠實追隨者的本土汽車制造商？

麥肯錫（McKinsey）去年12月發(fā)布的一項研究顯示，在接受調(diào)查的歐洲消費者中，有超過一半的人有興趣在轉(zhuǎn)向電動汽車時，購買一個全新的品牌，包括所謂的顛覆性品牌。

03

中國如何回?fù)?/p>

盡管中國汽車制造商渴望向歐洲擴(kuò)張，但潛在的懲罰性稅收是否會造成障礙？

從消費者角度來看，懲罰性稅收只會讓產(chǎn)品變得更加昂貴，并不能保護(hù)當(dāng)?shù)氐碾妱悠嚿a(chǎn)商免受競爭。

歐洲國際經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的頂尖智庫布魯蓋爾認(rèn)為，針對歐盟提出的電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查，中國目前的低調(diào)和沉默可能具有欺騙性。在探討中國可能的反擊時，應(yīng)考慮3個主要因素。

其一，中國可能向世界貿(mào)易組織（WTO）提交針對歐洲關(guān)鍵行業(yè)的反補(bǔ)貼調(diào)查。

這并不困難，因為歐洲自疫情以來大幅提高了補(bǔ)貼，最近還試圖在半導(dǎo)體等行業(yè)獲得更多的戰(zhàn)略自主權(quán)。對于這種潛在的報復(fù)行動，歐盟幾乎無能為力，而且這一措施對于汽車行業(yè)，以及歐盟作為自由貿(mào)易和世貿(mào)組織捍衛(wèi)者的形象而言，代價將是高昂的。

其二，中國可以嘗試說服歐盟各國政府撤銷歐盟委員會主導(dǎo)的調(diào)查。

2014年初也發(fā)生過類似的調(diào)查，當(dāng)時歐盟對中國生產(chǎn)的太陽能電池板發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。隨后，這個問題很快得到了解決，歐盟委員會從世貿(mào)組織撤回了此案。

根據(jù)以往的經(jīng)驗，中國可能更愿意與德國進(jìn)行雙邊談判，而不是與歐盟委員會進(jìn)行討論。但主要區(qū)別是，與之前的太陽能電池板相比，汽車行業(yè)在歐盟的相對重要性。

汽車行業(yè)為歐洲提供了1400萬個就業(yè)崗位，也是歐盟出口的重要組成部分。汽車和零部件出口主要集中在少數(shù)幾個歐盟國家，尤其是德國。歐洲對中國的出口在2023年大幅下降，降幅接近30%，中國在第三方市場甚至歐盟市場的競爭變得更加激烈。

其三，與太陽能電池板調(diào)查不同的是，此次是歐盟委員會發(fā)起，而不是受到損害的行業(yè)提起訴訟。歐盟委員會撤回調(diào)查將更加困難，因為會失去可信度。

新的調(diào)查旨在保護(hù)汽車行業(yè)。在中國生產(chǎn)電動汽車的歐洲大型汽車制造商可能會受到影響，但目前歐洲的就業(yè)崗位比這些公司在中國的未來更重要。無論如何，歐洲制造商的未來是黯淡的，他們似乎已經(jīng)在電動汽車競賽中輸給了中國競爭對手。

中國也會發(fā)現(xiàn)，與2014年的情況不同，要說服歐盟放棄發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查的決定要困難得多。

蘋果公司今年9月在中國遭遇的事情，或許可以給歐洲一個教訓(xùn)。

在蘋果推出新款iPhone 15幾天前，華為推出了功能升級的Mate 60，這需要高端半導(dǎo)體。除了對美國主導(dǎo)的先進(jìn)半導(dǎo)體出口管制有效性提出質(zhì)疑外，這一聲明還對蘋果手機(jī)在中國的銷售構(gòu)成直接挑戰(zhàn)。

在蘋果發(fā)布前，當(dāng)?shù)厣缃幻襟w上就流傳著iPhone 15質(zhì)量不佳的傳言。全球投資者紛紛拋售蘋果股票，該公司股價在幾天內(nèi)下跌約6%。中國對歐盟委員會反補(bǔ)貼調(diào)查的反擊，可能不那么直接和透明，但它仍然是有害的，可能會減少歐盟回應(yīng)的空間。

歐洲現(xiàn)在對中國的戰(zhàn)略依賴程度高于2014年，而此次調(diào)查有可能對歐盟造成更大影響。中國加強(qiáng)了其作為全球大國的地位，反競爭性的行為可能會對歐洲核心行業(yè)造成更大打擊，因為中國有更大的反擊能力。

另一方面，鑒于汽車行業(yè)在就業(yè)和出口方面的重要性，歐盟面臨的風(fēng)險更大。因此，中國可能不會像過去那樣輕易地阻止歐盟調(diào)查，同時，這又促使中國進(jìn)行更大規(guī)模的反擊。

（本文部分內(nèi)容綜合Automotive News、Bloomberg、Jing Daily、Bruegel報道，部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)）

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