最多等5個(gè)月，華為交車為啥慢？

“現(xiàn)在看智界S7，周末的時(shí)候得考慮限流排隊(duì)，華為太火了，現(xiàn)在只要含華量高，真的不愁賣”。北京目前有10家左右的鴻蒙智行店面，有之前AITO問界的升級門店，也有不少新開門店。而這，也是12月已經(jīng)過去的2個(gè)周末里，日常能夠見到的場景。而這種火爆的狀態(tài)，也和十一國慶假期相仿，彼時(shí)試駕AITO問界M7的人也要平均排隊(duì)2天才有資格試車，決定是不是要買。

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總之，2023年后半年，華為類似颶風(fēng)一樣的席卷著卷到麻木、價(jià)格殺到刺刀見紅的車市。AITO問界M7一出，花費(fèi)2個(gè)月的時(shí)間，在12月的第二周將之前細(xì)分市場銷量冠軍理想L7超越。

不過，萬物總有多面性，伴隨著華為的流量、銷量、預(yù)訂量齊增長。但如今擺在消費(fèi)者面前的，卻出現(xiàn)了“難提車”的趨勢。這種趨勢，還和以往燃油車時(shí)代并不完全相同，相同點(diǎn)是供不應(yīng)求所以難提車，但不同點(diǎn)是，產(chǎn)能上存疑，提車真的要等太久。

以智界S7為例，11月9日進(jìn)行亮相與預(yù)售，11月28日完成上市，但多地試駕車需要在12月下旬才能到店，而目前銷售顧問能給到的提車時(shí)間，賣的最多的高配版本車型比較樂觀的提車時(shí)間在2024年2月，低配版本車型提車時(shí)間很可能要到4月。換言之，現(xiàn)在下訂智界S7，要等2-5個(gè)月的時(shí)間才能提車。

想要穩(wěn)住訂單大盤，華為虧錢也要做

當(dāng)然，對大多數(shù)車企同行來說，擺在華為面前的更像是幸福的煩惱。

訂單過多，供不應(yīng)求。智界S7的官宣訂單成績是，11月28日未正式宣布價(jià)格前，已經(jīng)手握超2萬訂單。

而AITO問界M7的訂單，按最新官宣成績，截止上市已經(jīng)累計(jì)10萬個(gè)。接下來即將上市的AITO問界M9，按余承東的說法，勢頭比問界M7更猛。截止12月15日，AITO問界M9訂單量已經(jīng)接近4萬輛。

不過，爆單的背后，也就有了智界S7如今面對的局面。

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再參考12月初，AITO問界官方的新做法。在12月進(jìn)行的官宣“如交付時(shí)間超過預(yù)計(jì)提車周期，超時(shí)按天數(shù)給到用戶補(bǔ)貼”。華為，想穩(wěn)住已經(jīng)大定用戶的訂單大盤，即便是自己付出一些利潤上的代價(jià)。

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“去年的AITO問界訂單其實(shí)不差，但就是因?yàn)榻桓短耍偌由侠硐隠系列反擊，華為丟了很多單?！边@是彼時(shí)負(fù)責(zé)某區(qū)域AITO問界銷售業(yè)務(wù)的人事給到路咖汽車的反饋，而同時(shí)，這也是很多新勢力共同面對的問題，新車不錯(cuò)、價(jià)格不錯(cuò)、訂單不錯(cuò)，但因?yàn)楫a(chǎn)能受限，再加之同類的新品層出不窮，被搶單的情況比比皆是。

以及，今年年底還有更多新增情況。除了比亞迪這種市場定價(jià)權(quán)企業(yè)帶頭降價(jià)促銷分流了用戶之外，還有著給用戶報(bào)銷“已下定定金”的行為，出現(xiàn)在AITO問界和理想兩家的銷量爭搶身上。

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有著2022年-2023年的一眾案例，華為如今AITO問界的延遲交付給予補(bǔ)償，也大概率是2024年的市場常態(tài)。2022年時(shí)，蔚來的遭遇仍歷歷在目，因工廠停產(chǎn)，其單月最低交付量出現(xiàn)在4月的5074輛上。這也直接造成了訂單被分化，后續(xù)上升勢頭相對緩慢的局面。

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而目前消費(fèi)者比較尷尬的那個(gè)認(rèn)知也關(guān)于此，一家家車企都在放出上市之后的訂單量，但最終的交付數(shù)字卻始終對不上。因此，訂單量也就看看熱鬧的觀點(diǎn)，甚囂塵上。

當(dāng)然，擺在華為面前的并非只是穩(wěn)住訂單，更深層的是，它的產(chǎn)能目前正在面臨什么問題。

產(chǎn)能分歧、陷阱，還是地獄？

按華為在汽車相關(guān)合作目前所披露的官方產(chǎn)能來看，與實(shí)際的交付量之間有著明顯出入。

2022年下旬，其與賽力斯合作的工廠為3座，第一工廠為重慶兩江工廠，年產(chǎn)能15萬臺左右，第二工廠為重慶鳳凰工廠，年產(chǎn)能15萬臺左右，第三工廠在今年8月基本建成，將主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)AITO問界M9。

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所以明面上看，AITO問界手握30萬臺的現(xiàn)有年產(chǎn)能規(guī)模，到今年年底時(shí)，基本手握70萬臺產(chǎn)能規(guī)模。

另外，相關(guān)工廠也是新技術(shù)自動(dòng)工廠為主，在2022年3月的小康股份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中，兩江工廠彼時(shí)已經(jīng)能達(dá)到每小時(shí)生產(chǎn)30臺的產(chǎn)量。

智界的相關(guān)產(chǎn)能，按2022年網(wǎng)絡(luò)流傳的“產(chǎn)業(yè)鏈合作項(xiàng)目”中，數(shù)據(jù)為預(yù)期產(chǎn)能60萬輛，年產(chǎn)值超3000億元。

按官方說法，AITO問界M7從9月末上市至今，手握訂單已經(jīng)破10萬臺。從交付量上看，9月M7銷量5248輛，10月M7銷量破萬為10547輛，11月M7銷量繼續(xù)上漲為15242輛，12月問界目標(biāo)將交付量提升至單月2.3萬臺。如其能達(dá)到目標(biāo)，2023年結(jié)束時(shí)其能夠交付5.4萬輛訂單，但也就意味著有4.6萬臺訂單將在2024年開始交付，且按照產(chǎn)能爬坡速度，2月結(jié)束時(shí)，剩余訂單也無法完全交付完成。

另外，今年10月國慶假期結(jié)束后，AITO問界官方已經(jīng)對外披露了產(chǎn)能爬坡的消息。

10月4日，啟動(dòng)雙班24小時(shí)生產(chǎn)，國慶假期結(jié)束后新招員工近300人，且從主產(chǎn)AITO問界M5的一工廠調(diào)集功能。但，從10月到11月的增量上看，產(chǎn)量增長不足5000臺。11月到12月預(yù)期目標(biāo)的增量上，增長不足7000臺。

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作為現(xiàn)代化高自動(dòng)流水線工廠，產(chǎn)能從分歧，再到爬坡緩慢，以及有可能觸及當(dāng)年特斯拉所遭遇的產(chǎn)能地獄。即，無法順利解決產(chǎn)能問題以及帶來的交付延遲，馬斯克當(dāng)年的特斯拉連續(xù)3年幾近破產(chǎn)，資本不信任、消費(fèi)者不信任，蔚來則是本該爆火的蔚來ET5砸在了自己手里。以及，何小鵬在發(fā)布會上說到的，交付不及時(shí)，退單嚴(yán)重。

而擺在余承東面前的問題，比馬斯克、李斌、何小鵬，是只多不少。

除了買設(shè)備擴(kuò)容流水線規(guī)模，增加對操作員工的培訓(xùn)，以及學(xué)馬斯克直接簡化工廠生產(chǎn)流程的三個(gè)挑戰(zhàn)之外，華為在汽車領(lǐng)域遭遇的下一個(gè)挑戰(zhàn)，還有供應(yīng)鏈準(zhǔn)備不足。

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從已揭露公開數(shù)據(jù)上看，AITO問界并未預(yù)料到新M7的大爆發(fā)，在上市初期對供應(yīng)鏈下達(dá)的預(yù)期需求僅為8000臺/月，即周產(chǎn)不足2000臺的水平。而如今，這個(gè)計(jì)劃被爆出，余承東要帶著AITO問界M7的產(chǎn)能迅速爬升至彼時(shí)特斯拉的5000臺/周的水準(zhǔn)，12月2.3萬臺的計(jì)劃也與這一目標(biāo)相匹配。

生產(chǎn)的供應(yīng)鏈能否快速爬坡，是擺在余承東面前的最大難題。因?yàn)?，部分問題是沒有解決辦法的。同時(shí)，與奇瑞合作的智界，預(yù)計(jì)會對供應(yīng)鏈條產(chǎn)生更大的沖擊，以及12月底即將上市且被譽(yù)為未發(fā)布已經(jīng)手握近4萬臺訂單的AITO問界M9，共有3重沖擊。

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可控的部分，自然是對從懸掛到輪胎再到其他半導(dǎo)體、鋼材、內(nèi)飾、外飾的才買與制造。

不可控的部分，分2個(gè)，一個(gè)是華為ADS 2.0智能駕駛硬件，另一個(gè)則是其他車企對其的瓜分和沖擊。

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全棧自研，是華為在智能領(lǐng)域的殺手锏，和業(yè)界常見的關(guān)鍵技術(shù)全棧自研不同，有著ICT和IOT的深厚儲備，所以華為在ADS 2.0智能駕駛系統(tǒng)的效果上確實(shí)有先天優(yōu)勢。例如以前段時(shí)間與小鵬在AEB的輿論交鋒上，拋開華為的AEB邏輯是否正確不談，但它確實(shí)是因?yàn)閭鞲衅髯匝?，能拿到明顯更多的數(shù)據(jù)，所以結(jié)合計(jì)算平臺后，能做出更高車速時(shí)的剎停。

而也就隨著ADS 2.0的推出，華為也完成了繼特斯拉之后，第二個(gè)在全球推出點(diǎn)到點(diǎn)輔助駕駛系統(tǒng)的企業(yè)，比蔚小理等更快。但在涉及芯片的領(lǐng)域，尤其是AI芯片的板塊，實(shí)際上困局仍是不少。

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ADS 2.0的最大進(jìn)化點(diǎn)在于，傳感器硬件數(shù)量的減少，對高成本的激光雷達(dá)做減法，增加了攝像頭和超聲波雷達(dá)的數(shù)量，再加上砍掉了高精度地圖的成本，最終帶來成本的大幅度下探。

但，這也就意味著，需要更高的計(jì)算能力。軟件和算法對于華為來說并不是問題，但硬件上的生產(chǎn)，諸如MDC 610計(jì)算平臺的組合，這卻是現(xiàn)實(shí)問題。

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AI芯片，尤其是車載的昇騰芯片，和手機(jī)等數(shù)碼芯片一樣，由臺積電進(jìn)行代工。2018年10月，華為首次發(fā)布了智能駕駛計(jì)算平臺MDC600，用于支持L4級自動(dòng)駕駛應(yīng)用。2020年9月，華為推出了MDC210和MDC610，其中MDC210主要支持L2+級自動(dòng)駕駛（算力為16TOPS），MDC610面向L3-L4級別自動(dòng)駕駛。MDC610采用了鯤鵬916+昇騰AI芯片組合，計(jì)算能力達(dá)到160TOPS。而MDC610所采用的AI芯片，是昇騰610。

目前，MDC610計(jì)算平臺已經(jīng)分別在華為的四界上進(jìn)行綁定，而除此之外，MDC610還應(yīng)用于埃安、傳祺、奧迪的車型上，與比亞迪的合作也大概率涉及。但，參考到需要由臺積電進(jìn)行7nm代工，且車載計(jì)算平臺同樣需要考慮能耗、升溫等問題，使用14nm等芯片滿足算力需求不是問題，但會對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性造成影響。

而在這一領(lǐng)域中，當(dāng)前全球的局面是，業(yè)績?nèi)嫦禄?，芯片產(chǎn)業(yè)迎來新寒冬。因2022年芯片荒，各家芯片廠陷入了增產(chǎn)-供大于求-價(jià)格下跌，減產(chǎn)-清庫存-價(jià)格上漲的局面。從第三季度上看，各企業(yè)的營收、利潤均在下降，上游的硅片廠也是相同，在營收和利潤上都在下降。

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也因此，臺積電的策略也在今年年底改變?yōu)?，減產(chǎn)+漲價(jià)。10月下旬，其已公布，7nm以下先進(jìn)制程晶圓代工報(bào)價(jià)明年將將再漲3-6%，而NVIDIA、聯(lián)發(fā)科、AMD等大廠已愿意接受漲價(jià)，這場減產(chǎn)與漲價(jià)已經(jīng)成定局。

另外還有數(shù)碼產(chǎn)品對臺積電的影響，因?yàn)镸ate 60 Pro的需求強(qiáng)勁，華為手機(jī)有望在2023年出貨量增長65%，于是倒逼聯(lián)發(fā)科+高通減少手機(jī)出貨量，于是臺積電可能減少10萬片先進(jìn)制程圓晶產(chǎn)量。手機(jī)端丟掉的利潤，自然要在其他版塊找回。

所以，僅從汽車方面上看，華為當(dāng)前同時(shí)面對著核心硬件產(chǎn)能、核心硬件成本上漲2個(gè)局面。

而其他車企對其的沖擊和分化，用最直接的理想汽車來舉例，就有結(jié)論。

李想個(gè)人為社交媒體是上持續(xù)表示過，原定2023年交付數(shù)量為36萬輛，后考慮到組織變革、經(jīng)濟(jì)變化等原因，調(diào)整至30萬輛。在2023年上半年時(shí)，完成量為近14萬輛，所以從下半年開始，就已開始計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)。進(jìn)入第三季季度后，產(chǎn)能極限從之前的2萬臺左右快速爬升到3.4萬輛/月，而在國慶期間常州工廠改造后，這一瓶頸將被解決。

緊接著，理想官宣，11月將挑戰(zhàn)4萬臺以上的交付量，12月將挑戰(zhàn)5萬臺以上的交付量。

所以從擴(kuò)產(chǎn)的軌跡上看，從年中開始，先從2萬臺增至3.4萬臺，幅度近60%，從9月到12月，又增加了近50%。但相比而言，華為目前在問界上的進(jìn)度，遠(yuǎn)低于理想。

寫在最后

解決了把車賣出去的問題之后，越來越多的車企還要開始解決把車造出來的問題。且，目前已經(jīng)不單是只關(guān)乎有沒有工廠、有沒有資質(zhì)。從北京現(xiàn)代工廠低價(jià)骨折對外出售無人問津來看，僅僅是地皮、生產(chǎn)線、流水線，這對智能電動(dòng)車車企的吸引力并不到位。

而從眼前華為的種種新遭遇上看，一個(gè)挑戰(zhàn)是搞定芯片這個(gè)難題，但短時(shí)間內(nèi)出路并不明確，另一個(gè)挑戰(zhàn)則是，想要?dú)⒊鲋貒?，就得像特斯拉那樣突破產(chǎn)能地獄。所以，已經(jīng)不僅僅是考慮技術(shù)是否先進(jìn)、車輛的設(shè)計(jì)是否好，而是進(jìn)入了企業(yè)整個(gè)結(jié)構(gòu)、運(yùn)營的競爭。誰能更好的計(jì)劃，更快的調(diào)整，這才是新的刺刀見紅之地。

作者丨黃強(qiáng)

       原文標(biāo)題 : 最多等5個(gè)月，華為交車為啥慢？