2023啟示錄：自動(dòng)駕駛這一年

過(guò)去的20年，都沒(méi)有2023年如此動(dòng)蕩。

大模型猶如一顆原子彈投入科技圈，卷起萬(wàn)里塵沙，傳統(tǒng)模式瞬間被夷為平地，在耀眼的白光和巨大的轟鳴聲之下，大公司、創(chuàng)業(yè)者、投資人甚至是每一位觀眾都在細(xì)微之處，試圖一窺煙塵消散過(guò)后的那片新天地。

這是一個(gè)值得記錄的時(shí)代。所有人都知道，當(dāng)我們從更長(zhǎng)的時(shí)間線上回望此刻，2023年一定是濃墨重筆的一頁(yè)。

因此，年初我們從「ChatGPT啟示錄」一路到「電商啟示錄」，在年尾之際，仍以「2023啟示錄」系列為抓手，將思考在過(guò)程中拾起，把經(jīng)驗(yàn)在結(jié)尾時(shí)沉淀，本系列包括『自動(dòng)駕駛』、『云計(jì)算』、『大模型』、『虛擬人』、『電商』、『商業(yè)航天』、『ESG』等多篇深度分析文章。

©自象限原創(chuàng)

作者｜周游

編輯｜程心

1951年，海明威在《老人與海》中對(duì)“向死而生”有過(guò)一段切膚之感的描寫(xiě)。

一個(gè)在灣流中駕著平底小帆船的獨(dú)釣老人，八十四天沒(méi)有抓到過(guò)一條魚(yú)，終于在第八十五天的時(shí)候，他拼盡全力捕獲了一條大馬林魚(yú)，但卻在歸程的途中遭到鯊魚(yú)的圍攻。

與鯊魚(yú)戰(zhàn)斗之后，老人躺在自己的小船里，周遭一片漆黑，看不見(jiàn)天際的反光，也看不見(jiàn)哈瓦那的燈火，只有海風(fēng)吹拂著風(fēng)帆，拉扯著船平穩(wěn)地前行。

老人覺(jué)得自己可能已經(jīng)死了，但雙手的痛楚卻清楚地告訴著他還活著的事實(shí)。

這一幕，同樣映照著如今的自動(dòng)駕駛行業(yè)。整個(gè)2023年，自動(dòng)駕駛都充斥著一種強(qiáng)烈的窒息感。

從百度到小鵬，許多企業(yè)高層動(dòng)蕩，人事調(diào)整。從Waymo到阿里，許多企業(yè)部門(mén)被撤，項(xiàng)目被關(guān)停。而橫跨整個(gè)太平洋，從東岸到西岸，更有太多公司在今年永遠(yuǎn)的倒下。

痛，是今年自動(dòng)駕駛行業(yè)的一個(gè)重要的關(guān)鍵詞，但“痛”，同樣也是我們還活著的第一寫(xiě)照。

事實(shí)上，即便是在鯊魚(yú)的圍獵之下，今年的自動(dòng)駕駛?cè)杂性S多超越當(dāng)前階段的成功。

從政策落地到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從大模型對(duì)算法改造到輔助駕駛的加速落地。在死亡和新生兩種不同力量的撕扯之下，如今的自動(dòng)駕駛也已經(jīng)劃分成了涇渭分明的兩條路徑。

比如今年以來(lái)，自動(dòng)駕駛已經(jīng)不再是一類(lèi)技術(shù)的統(tǒng)稱(chēng)，而是特指L4級(jí)別以上的完全自動(dòng)駕駛，而L3以下的部分，則被大家更多地稱(chēng)為「智能駕駛」。

「智能駕駛」和「自動(dòng)駕駛」兩種不同稱(chēng)呼的背后，本質(zhì)上是自動(dòng)駕駛跨越式和漸進(jìn)式兩種最初路線，如今完全不同的命運(yùn)和處境。

智能駕駛和它的PTSD

2023年，智能駕駛的第一個(gè)高潮開(kāi)始于4月份的上海車(chē)展。

這是一場(chǎng)與過(guò)去完全不同的車(chē)展。

如果在4月份走進(jìn)位于上海青浦的國(guó)家會(huì)展中心，那每一個(gè)人都能清楚地感受一場(chǎng)智能化的大幕正在徐徐拉開(kāi)，智能座艙、自動(dòng)駕駛、芯片、語(yǔ)音交互，隨處可見(jiàn)的智能化取代了傳統(tǒng)的動(dòng)力、空間、舒適成為了各大車(chē)企爭(zhēng)相搶奪的高地。

智能駕駛就是在這樣的背景下被各大車(chē)企合力推到臺(tái)前。

比如華為在上海車(chē)展發(fā)布了問(wèn)界M5智駕版，但余承東一大半的時(shí)間介紹的都是新的智駕系統(tǒng)ADS 2.0；小鵬推出了新車(chē)G6，著重強(qiáng)調(diào)的也是即將在2023年落地的城市輔助駕駛。

除此之外，還有理想、蔚來(lái)、搭載毫末自動(dòng)駕駛能力的魏牌、智己等等眾多品牌，也都紛紛更新了自家輔助駕駛的落地時(shí)間表。即便是從2021年改組之后就一直諱莫如深的百度智能汽車(chē)事業(yè)部也難得再次亮相，推出Apollo City Driving Max，并預(yù)告將在2023年內(nèi)量產(chǎn)。

所有人都知道，城市輔助駕駛會(huì)在2023年會(huì)迎來(lái)落地元年，但所有人都沒(méi)預(yù)料到的是，激烈的巷戰(zhàn)會(huì)來(lái)得如此迅速。

4月份，余承東就喊出在2023年城市輔助駕駛要覆蓋45城的口號(hào)；7月份，理想表示要在年底實(shí)現(xiàn)城市輔助駕駛落地100城；10月份，小鵬宣布計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)放50座城市的無(wú)高精地圖城市輔助駕駛......

搶時(shí)間，搶數(shù)量，如同共享單車(chē)大戰(zhàn)的時(shí)候，OFO和摩拜單車(chē)每天凌晨就拉著自家的單車(chē)在各大地鐵口提前占位一樣。城市輔助駕駛的落地，也開(kāi)始以城市為節(jié)點(diǎn)，悄然畫(huà)出了一條無(wú)形的戰(zhàn)線。

但商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)的硝煙是沒(méi)有聲息的，公眾層面的體現(xiàn)更多出現(xiàn)在創(chuàng)始人微博的字里行間。

十一月底，理想汽車(chē)創(chuàng)始人李想在微博反向道歉，表示原計(jì)劃城市NOA內(nèi)測(cè)版年度覆蓋100個(gè)城市，但是我們食言了，因?yàn)槲覀儾粌H提前完成了布局，而且推出的還是正式版。之后，小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人何小鵬也迅速跟進(jìn)，表示自家也提前完成了落地25城的目標(biāo)。（兩者的落地標(biāo)準(zhǔn)有區(qū)別，小鵬汽車(chē)的目標(biāo)是無(wú)高精地圖城市，理想聚焦高速、換線、城市快速路等場(chǎng)景，我們統(tǒng)稱(chēng)城市輔助駕駛）

▲ 圖源：微博截圖

理想和小鵬迫不及待地?fù)屜冉痪?，可能源于華為在9月一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上揚(yáng)起的哨聲。當(dāng)時(shí)，余承東在問(wèn)界新M7發(fā)布會(huì)上表示，華為高階智能駕駛系統(tǒng)將不再只覆蓋45城，而是要在2023年12月向全國(guó)開(kāi)放。

就像班里優(yōu)秀的學(xué)生提前交卷，還在臺(tái)下的同學(xué)自然會(huì)奮筆疾書(shū)，而這更加加劇了城市輔助駕駛落地的緊迫感。

但在「自象限」看來(lái)，城市輔助駕駛落地的急迫來(lái)源于兩個(gè)，其一是來(lái)自高級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化困局的陰影，其次則是消費(fèi)者對(duì)于智能駕駛的迫切需求。

跨越式和漸進(jìn)式，作為自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的兩條路徑，它們開(kāi)始于同樣一個(gè)故事，如今卻有著完全不同的處境。漸進(jìn)式路線的輔助駕駛，親眼見(jiàn)證了高級(jí)自動(dòng)駕駛因?yàn)樯虡I(yè)化而陷入的困局，也深刻記憶著無(wú)數(shù)高級(jí)別自動(dòng)駕駛公司在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛這條道路上一個(gè)接著一個(gè)倒下的過(guò)程。

就像是挨過(guò)餓的孩子最知道吃飽飯的重要一樣，輔助駕駛很早就知道，讓用戶(hù)用起來(lái)，完成商業(yè)邏輯閉環(huán)的重要性，這就像是一種PTSD(創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙），它不斷地告訴智能駕駛，必須落地，必須盡快落地。

當(dāng)然，如今的智能駕駛早已經(jīng)度過(guò)了忍窮挨餓的日子，所以當(dāng)前的緊迫感，更多其實(shí)來(lái)源于市場(chǎng)的推動(dòng)。

余承東曾公布這樣一組數(shù)據(jù)，問(wèn)界M7五座Max版本ADS高階包選裝率為70%，六座Max版本ADS高階包選裝率為68%。小鵬汽車(chē)也曾公開(kāi)表示，小鵬G6的Max版本選裝率超80%，小鵬G9的Max版本選裝率超80%。

即對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，如今智能駕駛已經(jīng)越來(lái)越和汽車(chē)的銷(xiāo)量掛鉤，這就像是一盆雞血，進(jìn)一步刺激著他們本就敏感的神經(jīng)，讓他們?cè)诩みM(jìn)的道路上更加激進(jìn)。

要加速智能駕駛落地，關(guān)鍵的要素有兩個(gè)，一個(gè)是降本，另一個(gè)是安全。在這兩大要素的驅(qū)動(dòng)下，如今整個(gè)智駕產(chǎn)業(yè)鏈的格局都在發(fā)生悄然的變化。

首先是降本。

最直接受到?jīng)_擊的就是高精地圖的服務(wù)商，由于高精地圖高昂的維護(hù)成本和繁瑣復(fù)雜的審批流程嚴(yán)重阻礙了智能駕駛的落地，以至于車(chē)企之中“輕地圖，重感知”的呼聲越來(lái)越高，比如華為、毫末、小鵬等等。

其中最有代表性的要數(shù)百度，作為是國(guó)內(nèi)最重要地圖服務(wù)商之一，百度在2023年之前提及高精地圖的使用，態(tài)度一貫是“高精地圖資源稀缺，友商因?yàn)闆](méi)有所以不用。”而在今年之后，百度雖然嘴上說(shuō)著不要，但身體卻很誠(chéng)實(shí)。

4月份，百度發(fā)布主打的城市智駕的Apollo City Driving Max系統(tǒng)，其感知方式采用的就是“純視覺(jué)+激光雷達(dá)”的方案，高精地圖在其中的使用要比之前減少近80%。百度集團(tuán)副總裁儲(chǔ)瑞松更是直接表示：“我們判斷完全不依賴(lài)高精地圖的路線可以走通。”

顯而易見(jiàn)，即使是國(guó)內(nèi)最大的高精地圖服務(wù)商之一，百度也不得不在市場(chǎng)的倒逼下做出選擇。

這其實(shí)也恰恰說(shuō)明另一個(gè)問(wèn)題，雖然技術(shù)是推動(dòng)時(shí)代變革的底層動(dòng)力，但時(shí)代卻往往并不一定會(huì)選擇最好的技術(shù)，而是選擇最適合的技術(shù)。畢竟成本、商業(yè)化落地的可能，法律的風(fēng)險(xiǎn)，甚至技術(shù)突破的時(shí)機(jī)等等，最終都會(huì)成為影響一個(gè)技術(shù)能否成為主流的關(guān)鍵因素。

▲圖源：mscvprojects.ri.cmu.edu

同樣受到降本影響的還有行泊一體，以及整套自動(dòng)駕駛解決方案的成本。

如今，國(guó)內(nèi)主流的行泊一體產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)從之前的五六千元進(jìn)一步下探到一千元左右。比如宏景智駕最新一代的行泊一體域控制器價(jià)格從3000元下探到1500元左右，易航智駕的單SoC行泊一體Lite方案成本也在千元左右。

甚至于，市場(chǎng)對(duì)于行泊一體極致性?xún)r(jià)比的要求已經(jīng)進(jìn)一步向上影響到自動(dòng)駕駛芯片的供應(yīng)商。比如4月份黑芝麻智能就曾提到，他們已經(jīng)可以支持10V NOA功能的行泊一體域控制器BOM成本控制在3000元人民幣以?xún)?nèi)，并強(qiáng)調(diào)成本優(yōu)化還在繼續(xù)，未來(lái)還有進(jìn)一步下探的空間。

在自動(dòng)駕駛整體解決方案上，大疆推出的低成本自動(dòng)駕駛解決方案價(jià)格已經(jīng)降低到5000元左右，可以在10萬(wàn)元左右的車(chē)型上應(yīng)用。何小鵬也提到，小鵬汽車(chē)從2023年到2024年將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛超50%的成本下降。

在降本之外，安全同樣成為驅(qū)動(dòng)智能駕駛的關(guān)鍵因素。

為保證智能駕駛的安全，國(guó)內(nèi)即使最激進(jìn)的純視覺(jué)方案，也會(huì)搭載至少一顆激光雷達(dá)作為安全冗余。而這也直接導(dǎo)致，之前一直因?yàn)閮r(jià)格昂貴而被詬病的激光雷達(dá)反而在這一輪降價(jià)潮中賺到了錢(qián)。

比如速騰聚創(chuàng)2023年10月的車(chē)載激光雷達(dá)銷(xiāo)量就超28000臺(tái)，而僅僅是在4個(gè)月前，速騰聚創(chuàng)的月銷(xiāo)量都還不足10000臺(tái)。四個(gè)月的時(shí)間，銷(xiāo)量增長(zhǎng)近三倍，可見(jiàn)激光雷達(dá)的剛需。

而由于出貨量的提升，之前一直虧損的激光雷達(dá)廠商也開(kāi)始“賺錢(qián)”了。2023年一季度，禾賽發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，其調(diào)整后經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流開(kāi)始轉(zhuǎn)正，盈利160萬(wàn)，平攤下來(lái)相當(dāng)于賣(mài)一臺(tái)激光雷達(dá)能賺45.93元。而在這之前，無(wú)論是禾賽還是其他激光雷達(dá)廠商，都處在賣(mài)一臺(tái)虧一臺(tái)的狀態(tài)。

▲圖源：Velodyne官網(wǎng)

這件事情對(duì)于激光雷達(dá)廠商更大的意義在于，由于市場(chǎng)整體出貨量的提高，激光雷達(dá)已經(jīng)完成了商業(yè)邏輯上的自洽，走過(guò)了生與死的分界線。

整體上看，在自動(dòng)駕駛本身的緊迫感和市場(chǎng)需求加速落地，智能駕駛在2023年走出了一曲高歌猛進(jìn)的快意，但作為它的孿生兄弟，高級(jí)別自動(dòng)駕駛的處境卻不那么樂(lè)觀。