L3/L4級智能網(wǎng)聯(lián)汽車正式進入試點階段，智能汽車規(guī)模增長顯著

近日，工信部等四部門發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》。根據(jù)文件，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用工作基礎上，四部門遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準入試點。

其中，通知中的智能網(wǎng)聯(lián)汽車搭載的自動駕駛功能，是指國家標準《汽車駕駛自動化分級》（GB/T 40429-2021）定義的3級駕駛自動化（有條件自動駕駛）和4級駕駛自動化（高度自動駕駛）功能。

近幾年汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場深刻變革，傳統(tǒng)燃油車逐漸降低市占率，產(chǎn)業(yè)最主要的兩個發(fā)展趨勢就是新能源汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車。隨著人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的高速發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐漸成為產(chǎn)業(yè)未來競爭的焦點。

然而，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)化仍主要集中在L2以及智能座艙等方面，尚未實現(xiàn)L2以上自動駕駛的量產(chǎn)條件。試點推進高階自動駕駛汽車的進一步探索落地，意味著相關(guān)技術(shù)逐漸完善，更高階自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車落地迎來突破性的進展。

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國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車從L2向L3過渡

智能網(wǎng)聯(lián)汽車（Intelligent Connected Vehicle，ICV），是自動駕駛技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)高度融合的結(jié)果。其實就是兩個關(guān)鍵點，網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛。

根據(jù)技術(shù)邏輯框架，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的架構(gòu)被分為“三橫兩縱”，由智能感知與信息通信層、決策控制與執(zhí)行層、資源管理與應用層三個層次作為基礎。“兩縱”為車載平臺和基礎設施。車輛通過搭載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，融合現(xiàn)代通信網(wǎng)絡技術(shù)，實現(xiàn)環(huán)境感知、智能決策和自動控制，或與外界信息交互，乃至協(xié)同控制功能。

根據(jù)國家標準，可將自動駕駛技術(shù)分為0-5級一共6個層級。其中，0-2級的駕駛自動化功能僅僅是輔助駕駛的層次，也是目前國內(nèi)智能汽車達到量產(chǎn)的層次。搭載駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）實時監(jiān)測并輔助駕駛員執(zhí)行駕駛?cè)蝿栈蛑鲃颖苊?減輕碰撞危害，如自適應巡航、自動剎車、輔助泊車等。但對目標和事件的探測響應，需要駕駛員和系統(tǒng)共同作用，系統(tǒng)是輔助，控制主體仍是駕駛員。

3-5級駕駛自動化功能可稱為自動駕駛，自動駕駛系統(tǒng)（ADS）在特定情況下能夠代替駕駛員執(zhí)行駕駛?cè)蝿?，替代人類成為駕駛主體。近期，工信部等四部門智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點工作所涉及的自動駕駛功能就是指3級以及4級駕駛自動化。

隨著L2的量產(chǎn)，以往僅配置在高端車型的ADAS功能甚至已經(jīng)開始成為中低端車型的標配，L2級別的智能汽車規(guī)模擴大，滲透率持續(xù)提升。根據(jù)汽車之家車型配置統(tǒng)計數(shù)據(jù)，標配L2功能車型滲透率由2021年1月的16.5%快速提升至2023年6月的47.0%；此外，雖未達到L3層級的智能駕駛功能，但具備L2+功能車型滲透率也由2021年1月的1.1%提升至2023年6月的6.9%。

具體車型方面，如特斯拉的Model 3、Model Y、蔚來的ET5、ET7、小鵬汽車的P5、P7、理想汽車的ONE、埃安的Aion LX和Aion V等車型，都實現(xiàn)了L2級自動駕駛功能。

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政策指明發(fā)展方向，L3將會成為未來10年的主要增量

L2到L3的進階非常困難，但我國對推動網(wǎng)聯(lián)智能車向高階自動駕駛發(fā)展的愿景宏大。近幾年政策積極推動網(wǎng)聯(lián)智能汽車的落地，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》等頂層設計文件的頒布，為國內(nèi)智能汽車的未來發(fā)展指明了方向。

其中，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》中提到，到2025年有條件自動駕駛（L3）的智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn)，高度自動駕駛（L4）的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用。展望2035年到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成將更加完善。

而《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》更是明確了三個關(guān)鍵節(jié)點。到2025年我國PA級（部分自動駕駛）、CA級（有條件自動駕駛）智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占汽車總銷量超過50%，C-V2X（蜂窩車聯(lián)網(wǎng)）終端新車裝配率達50%；HA級（高度自動駕駛）汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。2030我國PA、CA級占比70%，HA級占比超過20%；C-V2X終端新車裝配基本普及。2035年，各類網(wǎng)聯(lián)高度自動駕駛車輛廣泛運行于中國廣大地區(qū)。

也就是說，10年內(nèi)中國L2和L3級的智能汽車將會得到巨大的發(fā)展，當前L2已經(jīng)進入市場普及期，意味著近幾年L3將會成為主要增量，針對L3汽車上路的法律法規(guī)將會得到完善，與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈也會迎來巨大的發(fā)展機遇。

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智能化汽車規(guī)模顯著增長，與電動化深度捆綁

自動駕駛技術(shù)的進步和政策的推動，讓網(wǎng)聯(lián)智能車的發(fā)展提速。根據(jù)中國信通院《中國車聯(lián)網(wǎng)白皮書》，到2025年中國智能汽車市場規(guī)模將達到9600億元，占全球市場的56.5%，2020—2025年中國智能汽車市場將以36.9%的年均復合增速增長。

除了人工智能和互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的顯著進步，以及政策的積極助力，智能汽車發(fā)展背后的推手，還有汽車的電動化。汽車產(chǎn)業(yè)的智能化發(fā)展已經(jīng)跟電氣化緊密捆綁在一起，先電動，后智能幾乎成為行業(yè)的共識。

一方面是因為電動汽車是智能化的良好載體，無論是網(wǎng)聯(lián)還是自動駕駛，搭載的智能化設備都需要強大的動力系統(tǒng)來驅(qū)動，電動汽車的動力電池能幫助汽車實現(xiàn)更精準的控制和更快的反饋，因此電動汽車天然具備智能化的基礎。新能源汽車的快速發(fā)展是汽車智能化的重要推動力。

另一方面，隨著新能源汽車補貼的退坡和滲透率的提升，新能源汽車繼續(xù)向前發(fā)展變得比此前困難，在動力電池沒有明顯的技術(shù)突破下，市面上同等級新能源車給用戶的體驗大同小異。但電車的智能化能夠給用戶創(chuàng)造新的價值，捆綁智能化的新能源車作為行業(yè)新的賣點，成為眾多新能源車企的選擇。

汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)變已是必然趨勢，在此基礎上，汽車智能化也有望隨著技術(shù)進步和政策推動，在不久的未來得到顯著發(fā)展。智能化的加持下，有望加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型速度，成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)高景氣的關(guān)鍵。

       原文標題 : L3/L4級網(wǎng)聯(lián)智能車正式進入試點階段，智能汽車規(guī)模增長顯著