再創(chuàng)歷史新高，訂單多到做不過來，預期差足夠大的方向

這是新能源大爆炸的第763篇原創(chuàng)文章，文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構成投資建議，作者沒有群、不收費薦股、不代客理財。

汽車行業(yè)里一直有一個“金九銀十”的說法，市場對于新能源汽車9月份銷量的關注度可想而知，好在9月，大部分新能源主機廠商都交出了優(yōu)秀的表現(xiàn)，隨之而來的是，行業(yè)越發(fā)明顯的分化。

 01 新勢力集體爆量

埃安9月銷量51596輛，同比增長72%，再創(chuàng)單月銷量新高，依然不愧為行業(yè)守門員角色。前三季度，埃安已經(jīng)完成350986輛的銷量，接下來三個月只要繼續(xù)保持每個月5萬輛的銷量，就可以完成全年50萬輛的銷量目標。

理想9月銷量36060輛，同比增長212.7%，環(huán)比增長3.3%，再創(chuàng)單月交付量新高。“理想L系列三款車型，已經(jīng)連續(xù)兩個月單車交付均突破萬輛。” 9月份的單月訂單更是破了4萬輛，很明顯，阻礙理想銷量繼續(xù)攀升的是產(chǎn)能。

出現(xiàn)一款爆款可能是運氣，但每一款車都是爆款，就只能是能力了，理想汽車的銷量證明了理想團隊的能力，這種能力是基于對中國消費者的深刻洞察，以及相應的產(chǎn)品能力。

如果說此前市場還在擔心理想能否在純電市場上取得像增程一樣的成績，基于理想已經(jīng)表現(xiàn)出來的對用戶的深刻洞察和優(yōu)秀的產(chǎn)品能力，似乎不應該過多擔憂。

小鵬9月銷量為15310輛，環(huán)比增長12%，同比增長81%，前三季度累計交付81443輛，總體在改善中。

不過相比一些小鵬投資者歡欣雀躍，客觀地講，小鵬這個銷量也只能說一般般，就之前G6如此有吸引力的價格和巨大的聲量而言，甚至可以說不及預期，G6上量太慢了，9月小鵬G6交付8132臺，占據(jù)了月交付量的一半，也說明了G6的定價其實擠壓了其他訂單，尤其是P7i。

但只要G6的產(chǎn)能能快速起來，訂單也能繼續(xù)保持增長，再加上新款G9正式上市來助攻，也不是不可以。

之前新能源大爆炸也追蹤過，總地來說，小鵬處于復蘇階段，公司的經(jīng)營策略也基本回到了正軌，后面能走多遠就看管理團隊如何把握住即將到來的無人駕駛大規(guī)模商用時代的紅利了。

蔚來汽車9月銷量15641輛，同比增長43.8%，環(huán)比下滑了19.1%，前三季度累計交付新車109993輛。9月份的成績在很多人看來是不合格的，尤其考慮到它此前大幅度降價3萬元的促銷政策。

但客觀講，其實蔚來這個成績也算不錯了，此前的3萬元優(yōu)惠實際上只是權益剝離，不能算是真正的降價促銷。

總體上，蔚來也還處于復蘇階段，作為行業(yè)里相對特立獨行的主機廠商，它注定會更加波折，但不管怎么樣，還是鼓勵為主，希望蔚來能走得更好。

零跑汽車9月銷量15800輛，創(chuàng)下歷史新高，其中C11系列的貢獻明顯。前三季度累計交付量為88827輛。

零跑能繼續(xù)活著，而且看起來活得還算不錯，銷量也突破歷史新高，是出乎很多人意料之外的。相比其他廠商，它確實在綜合實力方面弱一些，但卻憑借超強的執(zhí)行力頑強地留在了牌桌上，就這樣的魄力和能力，都值得鼓掌加油了。

另一方面，零跑銷量的創(chuàng)新高也說明了性價比真是屢試不爽的成功途徑之一。

以零跑的志向和執(zhí)行力，它值得擁有更廣闊的天地。

哪吒汽車9月銷量13211輛，同時在泰國累計交付突破10000輛，邁入海外單一市場的“萬輛俱樂部”。雖然不似去年那么風光，但或許這才是哪吒真正的水平所在，而且已經(jīng)有復蘇跡象。

在巨頭環(huán)伺的汽車行業(yè)，哪吒能堅持到現(xiàn)在已經(jīng)非常不錯了，而且它很聰明的率先走了出海戰(zhàn)略，目前在東南亞已經(jīng)初步站穩(wěn)腳跟，搞不好新能源汽車行業(yè)的“傳音”奇跡就是它了。

 02 傳統(tǒng)汽車巨頭威力初現(xiàn)

深藍汽車9月總交付量為17370輛，其中深藍S7車型連續(xù)兩個月交付破萬輛。該車上市僅用時35天就實現(xiàn)了交付破萬，成為了最快破該紀錄的新能源車型，深藍汽車今年1-9月累計交付新車超9萬輛。

之前看到深藍SL03的產(chǎn)品力，新能源大爆炸就很看好長安在新能源汽車業(yè)務上的轉(zhuǎn)型，至少深藍是有望成功的，目前看，深藍確實取得了初步的成功。

現(xiàn)在僅有SL03和S7兩款車的深藍汽車，就實現(xiàn)了月交付量破1.7萬臺的成績，可見產(chǎn)品的競爭力了。

不過客觀講，深藍的成功跟零跑有點類似，主要也是性價比高，后續(xù)也要面臨品牌向上的挑戰(zhàn)，但不管怎樣，能在如此內(nèi)卷的行業(yè)里殺出來，尤其是脫胎于傳統(tǒng)燃油車體系，至少說明了深藍管理團隊的能力以及長安管理團隊的轉(zhuǎn)型決心。

極氪汽車9月交付新車12053輛，同比增長約45.6%，連續(xù)8個月實現(xiàn)同比、環(huán)比正增長，三季度交付36395輛，創(chuàng)季度交付新高。2023年1-9月，極氪累計交付量為79028輛。

今年的極氪只能說不溫不火，差也不算差，由于沒有新車上市，就是比較平穩(wěn)的增長，不過考慮到它作為吉利轉(zhuǎn)型的先鋒，在內(nèi)卷嚴重的國內(nèi)新能源汽車領域，這樣的狀態(tài)并不算好事，極氪應該更加進取，取得更好的成績。

嵐圖汽車9月交付新車5010輛，同比增長99%，環(huán)比增長25%，首次突破五千輛，創(chuàng)下歷史新高，前三幾個季度總銷量27462輛，同比增長102%，銷量一直在穩(wěn)定增長。

說實話，看到9月份嵐圖的銷量，新能源大爆炸是比較驚訝的，之前看它總是在3000臺左右銷量半死不活的狀態(tài)，甚至在月度新能源汽車銷量觀察上都不想納入進來，現(xiàn)在靠著新款FREE卻悄咪咪走起了進擊之路。

這就是新能源汽車市場的好處所在，空間是足夠大的，關鍵是自己的產(chǎn)品有沒有競爭力，市場遠沒有到終局的時候，早一點出發(fā)晚一點出發(fā)有影響，但也絕沒有大到不可彌補的地步，核心還是想辦法去研究目標消費者，然后去提供他們喜歡的產(chǎn)品，這一點大家應該都要好好地向理想學習。

還注意到了一個公司的銷量，就是高合的HiPhi Y，9月銷量1556輛，之所以注意到了如此小眾的廠商，主要是此前高合推出相對低價的車型HiPhi Y，但不知道是不是公司整體銷量太過慘淡，都沒有任何銷量信息出來。

9月份銷量出來，說明了HiPhi Y的銷售可能有望逐步起量了。雖然市場對高合的爭議很大，不過對于HiPhi Y ，leo個人倒是覺得可以有一些期待，這年頭帥和酷也是生產(chǎn)力呀，在一些人看來，高合就是花里胡哨的，但在它的目標消費者看來，花幾十萬買個酷炫的玩物也不錯。

尤其如果能在偏向用的同時，又提供一些酷炫的功能，只要價格能打，潛力是大有可為的，新能源汽車的新字擺在那里，市場是愿意接受一些新鮮事物的，關鍵是成本不要太離譜。

從高合過往的產(chǎn)品看，公司是有能力提供類似產(chǎn)品的，關鍵是成本控制，在規(guī)模起不來的情況下，考驗的是公司的錢包，好在高合有望拿下中東土豪幾百億投資，還是可以搏一搏的。

 03 迪王決戰(zhàn)300萬

最后就是比亞迪了，9月銷量為287454輛，同比增長42.8%，環(huán)比增長4.8%。其中，乘用車銷量達到286,903輛（含騰勢品牌），同比增長42.8%，再創(chuàng)歷史銷量新高。

今年前三個季度，比亞迪累計銷量2,079,638輛，同比增長76.2%，要實現(xiàn)全年300萬銷量的目標，要求第四季度平均每個月都要超過33萬輛，挑戰(zhàn)毫無疑問還是比較大的，好在從比亞迪最近的動作看，也有在降價沖銷量的舉動，還是有希望完成的。

但不管今年的目標能否完成，依然無需擔憂它未來的成長，目前在各個價格區(qū)間已經(jīng)有比較完善的產(chǎn)品布局，品牌力也隨著各種黑科技的強力加持快速提升，出海業(yè)務開始加速，各方面都在持續(xù)向好?？紤]到無人駕駛大規(guī)模商用進度的加快，比亞迪必須盡快補足這塊短板了，不然后續(xù)將留下大隱患，這也是目前比亞迪唯一比較明顯的缺陷。

總的來說，這個金九總體上還對得起市場的期待，新能源汽車市場整體還在快速增長，考慮到新能源板塊的走勢以及市場對于行業(yè)的看空情緒，leo認為這里存在足夠大的預期差。

新能源汽車行業(yè)絕對沒有很多人想得那么悲觀，相反，它表現(xiàn)出了自己頑強的增長態(tài)勢，但行業(yè)里強者恒強的局勢也越來越明顯，另外，傳統(tǒng)燃油車巨頭的轉(zhuǎn)型開始加速，效果也逐步體現(xiàn)出來了，這對于后排新勢力而言不是一個好事情，如果他們不能盡快找準自己的定位并在銷量上得到體現(xiàn)，越往后，他們的壓力將越大。

新能源汽車行業(yè)消費電子化的趨勢，決定了這個市場很難容得下太多的主機廠商，快魚吃慢魚的時代里，沒有多少時間給那些慢吞吞的主機廠商了。

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