百度造車，極越出戰(zhàn)？

文/四海

出品/節(jié)點商業(yè)組

8月14日，百度和吉利合作造車項目曝出了新進(jìn)展。據(jù)工信部申報顯示，吉利剛剛申報了一款新車“極越”，產(chǎn)品型號共3款，名稱均為純電動多用途乘用車。

正當(dāng)市場以為這只是吉利的又一個新品牌時，吉利官宣了一個重磅消息-極越是吉利和百度聯(lián)手打造的新品牌，雙方戰(zhàn)略合作升級。極越背后的公司主體是杭州極與越汽車科技有限公司，成立時間為今年8月9日，吉利通過旗下子公司持股65%，百度通過旗下子公司持股35%。

從集度到極越，吉利與百度的合作關(guān)系發(fā)生了變化，主導(dǎo)權(quán)已被吉利掌握，百度從主導(dǎo)方變?yōu)榧夹g(shù)提供方。

百度的自動駕駛布局開始于2013年，一度以Tier1供應(yīng)商模式為主，并且和一些車企達(dá)成了合作。集度代表百度參與造車的另一種嘗試，市場對此給予了較大的期望值，極越的出現(xiàn)說明百度造車的模式又回到了Tier1供應(yīng)商路線。

百度的技術(shù)能力毋庸置疑，但路線上的兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，還是平添了幾分變數(shù)。

01

百度造車，集度退居幕后

今年上半年，汽車市場十分熱鬧，集度卻沉寂了，現(xiàn)在來看它是在醞釀“大事”。從公告的內(nèi)容來看，百度與吉利的合作仍在繼續(xù)，此前的項目是集度，現(xiàn)在是極越。極越品牌發(fā)布后，集度用于媒體發(fā)布的群聊名稱也被改為極越。

在官宣前，百度與吉利成立的合資公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，已經(jīng)出現(xiàn)了變化。

據(jù)企查查顯示，極越品牌的運(yùn)營主體是杭州極與越汽車科技有限公司，由百度旗下上海冪航汽車有限公司和浙江吉利產(chǎn)投控股有限公司共同持股，雙方持股比例為35%和65%。

在集度剛成立時，百度（百瑞翔創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司）和吉利（上海華普汽車有限公司）的持股比例是55%和45%。

在此期間，還有一個值得注意的細(xì)節(jié)。

去年12月，集度汽車有限公司發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱變更為百度旗下的上海冪航汽車有限公司。今年6月，集度汽車有限公司再次發(fā)生工商變更，吉利旗下的上海華普汽車有限公司退出，百度旗下的百瑞翔創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司的持股比例上升至100%。

也就是說，從去年開始，雙方就在謀劃集度的“結(jié)局”。節(jié)點財經(jīng)了解到，造車資質(zhì)是雙方對集度“動手術(shù)”的一個原因。由于集度沒有自己的資質(zhì)，因此退而求其次用了吉利的資質(zhì)，而在產(chǎn)品認(rèn)定時，只認(rèn)資質(zhì)的擁有方，所以才更名為極越。?

從這一系列動作和官宣消息來看，集度已經(jīng)由百度接手了，極越是百度和吉利合作的新項目。汽車博主小航（化名）對節(jié)點財經(jīng)表示，極越的模式某種程度上可以參考華為和賽力斯的合作，即問界=華為+賽力斯，極越=百度（參與程度弱于華為）+吉利。?

眾所周知，百度給集度設(shè)立的目標(biāo)是將百度在智能駕駛、智能化方面的技術(shù)以整車的方式落地。為此，百度選擇了與擁有豐富造車經(jīng)驗的吉利合作，集度最初的股權(quán)結(jié)構(gòu)也表明百度在合作中的話語權(quán)更大一些。?

隨著百度全面控股集度、與吉利開展新的合作，集度的目標(biāo)也發(fā)生了變化，而這個變化正是極越要實現(xiàn)的目標(biāo)。

對比集度和極越的定位，兩者有很多共同點，比如都強(qiáng)調(diào)了要做“智能汽車機(jī)器人”品牌，都得到了百度和吉利的賦能。

這個變化目前還沒有影響到準(zhǔn)車主，此前有意向購買集度汽車的李偉（化名）表示自己目前持觀望態(tài)度，“還是要等到產(chǎn)品出來后再做決定”。在某新勢力中擔(dān)任工程師的唐濤（化名）認(rèn)為，現(xiàn)在還看不出極越和集度相比會有多大的變化，不過有一點是可以肯定的，那就是智能化水平值得期待。

節(jié)點財經(jīng)認(rèn)為，在極越未出現(xiàn)之前，百度是集度的第一大股東和智能化技術(shù)賦能者，此時它的模式相當(dāng)于華為的智選模式。而在極越，百度沒有股權(quán)上的關(guān)系，僅在智能化方面做賦能，此時百度的角色更像是TIer 1供應(yīng)商。

這意味著百度在汽車賽道中的位置從臺前變?yōu)槟缓?，回歸2018年時的初心，即“百度不會自己造車，不會自己去開生產(chǎn)線、設(shè)計發(fā)動機(jī)，只做擅長的自動駕駛技術(shù)研發(fā)?！?/p>

02

十年苦練，百度內(nèi)功需要釋放

2021年1月11日，百度官宣造車，正式組建一家智能汽車公司，以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)，吉利控股集團(tuán)彼時為新公司的戰(zhàn)略合作伙伴。消息披露后，百度美股股價大漲，市值重回800億美元，股價大漲的原因在于市場看好百度的技術(shù)儲備。?

2013年，百度設(shè)立了自動駕駛部門，入局時間雖晚于谷歌（2009年），但卻是國內(nèi)最早涉足自動駕駛領(lǐng)域的企業(yè)，后來的新勢力們都要叫一聲“前輩”。

2013年，百度基于比亞迪秦改造了一輛自動駕駛汽車，這輛車是當(dāng)年的世界互聯(lián)網(wǎng)大會的焦點之一，宣告了百度的自動駕駛野心。

2015年，百度自動駕駛迎來了里程碑事件，一輛寶馬3系改裝的百度無人車從京新高速到五環(huán)進(jìn)行了最高速度達(dá)100公里/小時的自動駕駛演示?！斑@是百度自動駕駛第一個里程碑事件，在當(dāng)時代表著最強(qiáng)的自動駕駛能力”，百度智能駕駛事業(yè)群組（IDG）首席研發(fā)架構(gòu)師，IDG技術(shù)委員會主席王亮博士說道。?

2017年，百度成立智能駕駛事業(yè)群組，此后又成立了智能汽車事業(yè)部，此后百度明確了業(yè)務(wù)邊界：同步布局智能駕駛和智能座艙領(lǐng)域。

自動駕駛研發(fā)難度高、資金投入大，百度自從2013年入局后就一直堅持高強(qiáng)度的研發(fā)投入。

2015年，百度成立了L4事業(yè)部，此后每年的研發(fā)投入都不低于100億元，即便是出現(xiàn)即虧損的2019年，研發(fā)投入也增長了16%，目前百度的研發(fā)投入穩(wěn)定在200億元以上。?

從落地方向上看，百度的自動駕駛業(yè)務(wù)主要分為兩個方向，一個是共享出行，主體是“蘿卜快跑”，另一個是為車企提供智能化解決方案，主體是Apollo。

其中，蘿卜快跑進(jìn)展較快，已在深圳、武漢、北京和烏鎮(zhèn)展開運(yùn)營。在今年二季度，其乘車服務(wù)訂單量突破七十萬次，同比增長近1.5倍，還取得了武漢、重慶、北京和深圳的無人自動駕駛出行服務(wù)許可。?

相比之下，百度在汽車智能化解決方案方面也取得了一定的成績，但局面更復(fù)雜。

一方面，經(jīng)過十年積累，百度已經(jīng)擁有了技術(shù)優(yōu)勢。在底層上，百度擁有計算平臺、云服務(wù)等產(chǎn)品，在此之上形成了“艙+駕+圖”產(chǎn)品矩陣，可以從多角度為車企提供汽車智能化所需要的賦能。

對于自動駕駛企業(yè)實力的評價，目前業(yè)界有兩個較為權(quán)威的排行榜單。一個是美國加州車輛管理局DMV的自動駕駛路測，另一個是美國市場研究機(jī)構(gòu)Navigant Research（去年被并購整合進(jìn)Guidehouse）發(fā)布的主流玩家自動駕駛排名。從這兩個機(jī)構(gòu)的排名中切入，我們可以一窺百度的自動駕駛能力水平。

2022年，美國加州車輛管理局DMV的自動駕駛路測包含了四個維度，百度在“人工接管次數(shù)來看”這一項中名列第一。在Navigant Research的榜單中，百度與Waymo、Mobileyes位列前三。

值得注意的是，百度的排名經(jīng)歷了一個爬坡的過程。以Navigant Research的榜單為例，在2017年，百度被列在“挑戰(zhàn)者”分類中，2019年升至“競爭者”，2022年升至“領(lǐng)導(dǎo)者”。

可以看到，百度的自動駕駛能力處于國際一流水平。對于百度的技術(shù)能力，李彥宏也高度認(rèn)可，他在2022年8月的集度首屆汽車機(jī)器人生態(tài)大會上擲下豪言：就自動駕駛技術(shù)而言，集度將領(lǐng)先特斯拉一代。

另一方面，該業(yè)務(wù)目前的業(yè)績貢獻(xiàn)較小，且需要面對較強(qiáng)的競爭。百度CFO羅戎曾在去年三季度表示，該業(yè)務(wù)現(xiàn)階段的收入貢獻(xiàn)仍然很小。預(yù)計從2023年下半年或2024年初開始，隨著采用百度解決方案的小型汽車上市，收入將會增加。

節(jié)點財經(jīng)觀察認(rèn)為，Apollo的主要競爭對手是華為以及車企（受到后者策略的影響）。

最近，長安汽車分別與百度和華為達(dá)成了合作。其中的一個細(xì)節(jié)是，長安汽車與百度的合作內(nèi)容是云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，長安旗下的深藍(lán)品牌與華為的合作內(nèi)容則是在汽車智能化領(lǐng)域。

在智能化方面采取自研的車企，某種程度上對百度構(gòu)成了競爭。比如曾經(jīng)與百度有過合作的比亞迪，最近決定終止合作，轉(zhuǎn)向內(nèi)部開發(fā)自動駕駛技術(shù)。而蔚小理等新勢力基本都采取了自研策略，百度很難吃下這塊蛋糕。

總的來看，百度在智能化方面更側(cè)重自動駕駛，兩條腿走路的商業(yè)化模式也取得了一定的進(jìn)展，但還沒有到“爆發(fā)”時刻。

03

Tier1供應(yīng)商和智選模式，誰更適合百度？

近年來，百度的業(yè)績一直存在巨大的優(yōu)化空間。2018年，百度的收入達(dá)到1023億元，同比增長了28%，此后，百度的收入增速一直沒有恢復(fù)這一水平，且起伏較大。

按照業(yè)務(wù)屬性劃分，百度的收入分為百度核心收入和愛奇藝兩部分，其中百度核心收入包括在線營銷、云服務(wù)以及智能駕駛等。百度的核心收入中的大部分來自在線營銷服務(wù)，該業(yè)務(wù)是百度收入的半壁江山。這項業(yè)務(wù)增長乏力，是百度整體收入增長表現(xiàn)不佳的主要原因。

云服務(wù)業(yè)務(wù)是百度的第二增長點，但它的增長并不穩(wěn)定，它在2021年實現(xiàn)了64%的高增長后，2022年的增速又回落至18%。包含自動駕駛業(yè)務(wù)在內(nèi)的“其他”也出現(xiàn)了相似的情況，其2021年的增速高達(dá)91%，2022年又下降至33%?？梢?，百度自動駕駛的商業(yè)化處于初期階段。

基于此，百度智能駕駛業(yè)務(wù)有兩個可以嘗試的方向。

首先是Tier1供應(yīng)商模式（一級供應(yīng)商，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最具話語權(quán)的供應(yīng)商，直接向車廠供應(yīng)總成及模塊并參與對方的研發(fā)和設(shè)計），摸著華為過河。在這方面，百度擁有豐富的工具箱。

在智能座艙領(lǐng)域，百度可以為車企提供基于地圖的多種賦能，如人機(jī)共駕、車載導(dǎo)航，百度地圖擁有超5億MAU，這為車企選擇百度的地圖打好了群眾基礎(chǔ)。同時，百度還可以為車企提供車載語音交互解決方案，基于文心一言大模型，百度的車載語音可實現(xiàn)免喚醒多路同時交互、多音區(qū)同時識別、全域毫秒級響應(yīng)，這和去年小鵬G9搭載的語音座艙相似。

也就是說，選擇了百度的智能座艙方案，車企就能讓旗下產(chǎn)品的車載語音體驗躋身行業(yè)第一梯隊，這無疑會大大提高產(chǎn)品的競爭力。

選擇Tier1供應(yīng)商模式的另一好處是，可以借勢車企在供應(yīng)鏈、渠道等方面的優(yōu)勢。比如極越可以使用吉利的基于SEA浩瀚架構(gòu)，借助吉利在制造和供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

其次是類似華為的智選模式，更深程度的參與造車，這種模式的難度較大。一方面，它需要百度深入到不擅長的領(lǐng)域，另一方面，業(yè)內(nèi)預(yù)計2025年將會是自動駕駛的爆發(fā)期，這意味著留給后來者的時間已經(jīng)不多，如果百度采取類智選模式，風(fēng)險更大。

節(jié)點財經(jīng)認(rèn)為，相比之下，Tier1供應(yīng)商模式對急需新增長點的百度來說，無疑是更優(yōu)的選擇。

集度是百度圓夢造車最近的一次，但百度已決定交出圓夢的主動權(quán)，選擇了更適合自己的方式。對百度來說，這條路雖然更合適，但需要經(jīng)受時間的考驗。

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       原文標(biāo)題 : 百度造車，極越出戰(zhàn)?